李立三本有“左”倾急性病，他夸大革命的主观力量，认为全国范围内的直接革命形势已经到来。他在政治局会议上作《关于目前政治任务决议案草案》的长篇报告，说：“有首先在这一省或那一省爆发革命高潮而马上普遍到全国的可能。”
政治局根据李立三的报告，通过《目前政治任务的决议——新的革命高潮与一省或几省的首先胜利》。随后，党内“左”倾错误继续发展，并部署武汉暴动、南京暴动和上海总同盟罢工。李立三此时还抛出“会师武汉、饮马长江”，夺取一省或几省革命胜利的全国总暴动计划。
在这一计划下，红军的编制一再扩大。
朱德、毛泽东的部队编为红军第一方面军，总司令朱德，总政委毛泽东，总参谋长朱云卿，总政治部主任杨岳彬。下设第一、三军团，每个军团下辖3个军：
第一军团总指挥朱德政委毛泽东
参谋长朱云卿政治部主任杨岳彬
红三军军长黄公略政委蔡会文
参谋长周子昆
红四军军长林彪政委彭清泉（后为罗荣桓）
参谋长陈奇涵政治部主任李涛
红十二军军长罗炳辉政委谭震林
参谋长林野政治部主任谭政
红二十二军军长陈毅政委邱达三
第三军团总指挥彭德怀政委滕代远
参谋长邓萍政治部主任袁国平
红五军军长彭德怀政委张纯清
政治部主任吴溉之
红八军军长何长工（前为李灿）
政委邓乾元
政治部主任袁国平
红十六军军长孙荷宠政委黄志敬
政治部主任吴天翼
贺龙、周逸群等受中央派遣，在湘西发动起义，建立了红四军，并建立了湘鄂边革命根据地。1930年3月，根据中共中央批示，除留一部坚持湘鄂边斗争外，主力去鄂西同孙德清、旷继勋、周逸群的红六军会合成立红二军团，下辖2个军：
第二军团总指挥贺龙政委周逸群
参谋长孙德清政委柳克明
红二军军长贺龙政委朱勉之
红六军军长旷继勋政委段德昌
在鄂豫皖边区，原由潘忠汝、吴光浩、曹学楷、戴克敏等人建立的中国工农革命第七军，于1928年7月改编为红军第十一军。潘忠汝、吴光浩先后牺牲。1930年3月，红十一军根据中央指示，改编为红一军：
红一军军长许继慎政委曹大骏
副军长徐向前政治部主任熊受暄
方志敏、邵式平、黄道等人在闽浙赣建立了革命根据地，并在1930年7月成立红十军：
红十军军长周建屏政委邵式平
方志敏为中共赣东北省委书记。
中共中央派张云逸、邓小平、叶季壮、袁任远、贺昌等去广西发动武装起义。1929年9、10月间，俞作榆、李明瑞反对蒋介石，李明瑞师主力进攻广东陈济棠，不久失败。俞、李转靠共产党，其军队警备四大队由张云逸率领开赴右江，李明瑞、俞作榆率领警备五大队开往左江。是年12月11日，张云逸、邓小平以警备四大队和教导队一部为主力，在右江百色发动起义，成立红七军。张云逸为军长，邓小平为书记。1920年2月，李明瑞、俞作榆在龙州以警备五大队为主力，举行起义，成立红八军，俞作榆任军长，何世昌为政治部主任，李明瑞为红七军、红八军总指挥，建立了左右江革命根据地。
何昆、李超时等在苏北地区建立了革命根据地，并成立了红十四军：
红十四军军长何昆政委李超时
参谋长薛衡竞
至此，在广东的东江地区建立了红十一军，海南地区成立了红军琼崖独立师；刘志丹、谢子长也在陕甘地区建立了革命武装。
李立三为首的党中央命令朱德、毛泽东率领红一军团，在1930年6月攻打南昌、九江，彭德怀、滕代远率红三军团攻打长沙。
红三军团于7月27日乘敌军防守空虚的机会，攻克了长沙。但因敌众我寡，不久便退出长沙。
朱德、毛泽东率红一军团主力从长汀出发，7月20日到达永丰，尔后攻克樟树，西渡赣江。一路发展革命力量，扩大革命根据地。毛泽东、朱德根据敌我实际力量对比，改变原有部署，不去执行立三路线，决定不攻打南昌，而是率领部队向湖南济阳挺进，接应从长沙撤出来的红三军团。
敌军戴斗垣独立旅妄图阻挡红一军团前进，血洗浏阳、萍乡、宜春、万载等县广大革命根据地，开进了文家市。朱德、毛泽东率领一军团星夜兼程，经奉新，来到万载县的黄茅，准备歼灭戴部。
毛泽东、朱德一到驻地，便在地图前研究战术，布置红军攻打文家市。
文家市东西两面是山，整个镇子成长形狭带。戴斗垣旅的3个团和1个营以及当地地主武装，共四千余人把守文家市。
朱德、毛泽东命令红一军团兵分3路围攻文家市，凌晨4时，红军发起总攻，红军两个排先后两次冲锋，都被敌人的重机枪压下来。
朱德、毛泽东命令部队组织突击队，集中短枪、手榴弹，匍匐前进，夺取敌人机枪。80名短枪队员在火力掩护下，迅速夺取了敌人的重机枪，控制了制高点，红军以泰山压顶之势，冲进了文家市，很快结束了战斗，全歼敌军，缴获轻重机枪、步枪、短枪二千余支，敌旅长戴斗垣自杀毙命。
中共中央政治局再次命令红一方面军攻取长沙。但猛攻不克，围攻月余未下，红军处于不利地位。
毛泽东以极大的耐心，说服军内干部和中央代表，撤退了围攻长沙的部队，改变方针，分兵攻取茶陵、攸县、醴陵、萍乡、吉安等地。
8月下旬，周恩来和瞿秋白先后从苏联回到上海，帮助李立三纠正错误。
9月下旬，中共中央召开了六届三中全会，李立三作了自我批评。全会批评了李立三的“左”倾错误，补选了中央委员，改选了政治局。补选的中央委员有李维汉、贺昌、陈郁、邓发等，候补委员有朱德、陈云、林育英、陈谭秋、恽代英等。新的政治局委员是：向忠发、周恩来、瞿秋白、项英、张国焘、关向应、李立三；政治局候补委员是：李维汉、徐锡根、卢福垣、罗登贤、温裕成、毛泽东、顾顺章。
几天后，政治局会议上，决定由向忠发、周恩来、徐锡根3人组成中央常委；并决定在红一方面军控制的革命根据地建立中央苏区，由周恩来、项英、毛泽东、任弼时、朱德、吴振鹏、余飞等组成苏区中央局，负责指导全国各地苏维埃区域与红军工作。中央局以周恩来为书记。由于周恩来一时难以离开中央，派项英先去，并暂时代理书记职务。在项英未到之前，暂以毛泽东代书记。红一方面军的一切政治军事指导统集于中央局。
蒋介石于1930年8月，便在全国各地设立了镇压革命的机构，在鄂豫皖边区设立“绥靖”督办公署，以李鸣钟为督办；在冀鲁豫设立“剿匪”总指挥部，以韩复榘为总指挥；在江西设立“清乡”督办公署，以孙连仲为督办；在湘鄂赣边区设立“清乡督办公署”，以王金钰为督办；在湘鄂西边区设立“清乡”督办公署，以徐源泉为督办；并以武汉行营主任何应钦代行总司令职权，统辖湘鄂赣3省反共军队，筹划对革命根据地进行军事“围剿”，特别是对赣南红军主力进行围攻。
10月23日，蒋介石急忙从中原大战前线赶到汉口，亲自主持召开湘鄂赣3省“会剿”会议。
12月9日，蒋介石抵达南昌，立即召集“剿匪军事会议”，策划第一次“围剿计划”。他调动朱绍良的第六路军、鲁涤平的第九路军、蒋光鼐的第十九路军，以及航空队，重点进攻赣闽中央根据地。这3支军中，以第九路军为主，由鲁涤平任总指挥，督率张辉瓒之第十八师、谭道源之第五十师、罗林之第七十七师、公秉藩之第二十八师，负“围歼”之责。同时，在南昌成立陆海空军总司令行营，由鲁涤平兼行营主任，统一监督作战地区的党政事宜。第六、十九两支路军分由陇海及广东入赣“协剿”。
蒋介石自恃在数量上和物质上的优势，又掌握战略上外线作战的有利形势，因而低估了红军的力量，没等蒋光鼐部的后继部队集中完毕，就开始进犯。蒋指定12月16日为进攻日期。他将攻击军战略展开于吉安、吉水、永丰、乐安、南丰一线。
毛泽东、朱德胸有成竹，分析敌情，持重待机，将4万红军分布在宁都、黄陂、小布地区，并在源头地区设下埋伏，布置了一个大口袋，并和一方面军总机关几次从小布到源头撤来撤去，诱惑敌人钻进来，给他们以歼灭性打击。
蒋军不知朱德、毛泽东“诱敌深入”之计，以为红军必坚守死抗。蒋军公秉藩师于12月20日猛扑东固，东固却寂然无声，红军早不在了，公秉藩却通电告捷，说已击溃红军。杀俘多少，云云。蒋介石得电，即来电嘉奖。
次日，前敌总指挥张辉瓒率部逼近东固，适遇大雾，误认为公师为红军，即行强攻；公部以为张部为红军，疑中伏击，亦还击固守，双方激战4个小时，死伤甚重，是时大雾已散，始知误会，但公秉藩认为张辉瓒系功不相让，事出有意，即率部自由行动到固富，脱离张的指挥。
张辉瓒亦负气不再与公联络，留下一个旅守东固，自己率两个旅向龙岗冒进，对发生的事，越想越气，大骂岂有此理。张部到达龙岗，见四野寂然，不似有敌情的样子，于是判断红军最近也要在50公里以外，便极松懈。次日又东行，一旅在前，刚行五六里，山上突起一枪，红军主力四面杀来，成聚歼之势。张辉瓒所率一旅及师直属部队毫无反应。红军迂回直取龙岗，张辉瓒部如痴如呆，未来得及进入阵地即被全歼。张辉瓒被活捉。这一仗俘敌万余人。
蒋介石在南京听说张辉瓒被红军枪毙的消息，心情沉重，执笔写了8个字：“呜呼石候魂兮归来！”
鲁涤平知张辉瓒兵败，即电令进攻的各部队靠拢，免再被红军各个击破。谭道源部按指定路线进据源头，由于红军坚壁清野，一个向导也找不到。谭道源骑在马上发出感慨：“到了赤区作战真是漆黑一团，如同在敌国一样。”
朱德、毛泽东将红军调过头来，打谭道源师。
谭道源在源头停顿未动，后奉命于12月31日由源头移动，行抵朱头湾。后卫团被红军追及，打了两个小时，被红军歼灭殆尽。红军发扬连续作战的英勇作风，星夜兼程，乘胜追击，于1931年1月3日，在东韶追上谭道源师，双方激战，谭师为气馁疲劳之师，慌慌忙忙应战，师部完全处于红军火力之下，指挥系统陷于混乱，打了几个小时，谭师全线崩溃，官兵四野乱窜，如鸟兽散。谭道源打仗经验丰富，临危督阵，枪杀退兵多人，无奈兵败如山倒，只有单骑落荒逃遁。
谭逃后发电给蒋介石：职师江晨在东韶遇朱、毛、彭、黄号称8军之众，孤军重围，作殊死战，自辰至酉，死伤之众，战斗之烈，从来未有。职随从官员或死或伤，势穷力竭，几难幸免。
蒋介石复电：“微电悉，贵师此次失利，殊甚惋惜，尚善兄等均能脱险归来，从此加以整理补充，惩于前而毖其后，则东韶之失，未始非吾人之砺石也。”
蒋介石为挽败局，电令前线各部，迅速向龙岗攻击，急进求战，不允后退。指示鲁涤平说：“已令蒋、朱各路如常向龙岗急进围剿朱德、毛泽东，前方情形，中正不能遥控，应由兄独断专行负责挽救，不得推诿，以一挫自馁也。”
鲁涤平见大势已去，以电告蒋说：“龙冈一役，十八师片甲不还。”请求撤军。
蒋介石勃然大怒，电呵斥：“十八师失败，是乃事之当然，不足为怪。我兄每闻共党，便张惶失措，何胆小乃尔！使为共党闻之岂不为之所窃笑乎？吉安为赣中重镇，望严督固守，只许前进，不许后退！”
鲁涤平只好移驻吉安，收拾残局。不久，蒋介石将鲁涤平调到浙江，派何应钦接替鲁涤平。
红军在5天内打了两个大胜仗，彻底粉碎了蒋军的第一次大“围剿”。但是，毛泽东预料到蒋介石决不会甘心失败，还会调动更多的军队进行第二次“围剿”，于是便赋诗一首：
万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉。
雾满龙冈千嶂暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒。
二十万军重入赣，风烟滚滚来天半。
唤起工农千百万，同心干，不周山下红旗乱。
1931年2月，蒋介石令何应钦兼任南昌行营主任，部署对中央革命根据地的第二次大“围剿”。投入的部队有朱绍良第六路军的5个师、鲁涤平的第九路军的2个师、蒋光鼐第十九路军的3个师、王金钰第五路军的5个师、孙连仲第二十六路军的2个师，以及4个直属师、3个直属旅和3个队的空军，兵力达20万人。
蒋介石分别找新入战的王金钰、孙连仲谈话。他对王金钰说：
“这次打得好，让你做江西省主席。”
蒋又对孙连仲说：
“这次打得好，让你做江西省主席。”
蒋介石制定奖惩条例，规定进攻部队，成绩卓著者，分别提高番号，发给奖金，记功和传令嘉奖；凡服从命令奋勇战斗，招致损失者，兵员武器优先补充；凡进攻不力，徘徊观望，贻误战机者，予以惩罚，取消番号，撤职查办，或降级记过。
蒋军西起赣江、东至福建之建宁，联营700里，采用“稳扎稳打，步步为营”和“分兵合击”之战术。
4月1日，何应钦命令各部队按计划向中央革命根据地进犯。
毛泽东分析了敌情，提出“避敌主力，打其虚弱，集中优势兵力，先打势力比较弱的王金钰第五路军，然后各个击败敌人，横扫敌军700里”的战略。但有人提出把红军主力分散转移，到根据地外围去打游击战的所谓“分兵退敌”的战术。经过激烈争论，前委通过了毛泽东的决策。
王金钰第五路军分3路推进，以右路纵队公秉藩师为主，中路和左路配合，小心向前，走一步，看一步，深沟高垒，步步为营，到达东固，部队将士叫苦连天，又胆战心惊，对红军谈虎色变。
公秉藩汇报说：“入匪区1月有半，匪军坚壁清野，所过之处看不见人民，房屋一空如洗，没有粮食，没有锅碗瓢勺，没有坛坛罐罐，匪共游击部队到处鸣枪示威，隐藏在地形复杂的要害地方，伺机袭击队头，截击队尾，捕捉掉队士兵，每进一步，唯有小心。”
朱德、毛泽东决定先攻打王金钰部。红军须穿过蔡廷锴和郭华宗两敌部队之间50里的空地。整个战役红军要长途跋涉数百里山路，行军神速，隐蔽严密，十分艰难，但红军在这些区域内已建立了红色政权，发动了数十万群众，组织了赤卫队，这是战胜敌人的有利条件。
红军主力由龙冈开至东固。毛泽东、朱德、彭德怀到东固与富田之间山上察看了地形，决定一军团三、四两个团在东固西北的九寸岭和观音岩一带布置阻击和伏击阵地；三军团绕到敌右侧，在一边背水一边背敌的阵地上投入战斗。
毛泽东问彭德怀：“把三军团布在那里有无危险？”
彭回道：“无危险，敌人意料不到我军会敢侧敌侧水进攻。”
5月16日，红一军团歼灭了王金钰的中路军四十七师。进到东固的公秉藩师立足未稳，突然枪声大作，红三军团如从天而降，红旗遍地，呐喊震天。公秉藩师大乱，急急呼救，红军逼近师部，公秉藩欲突围，见红军人众，突围不得，便命卫兵将捉来的向导剥下衣服，化装奔逃。
战斗打了不到3个小时，红三军团伏击了公秉藩二十八师。
消息传到南京，蒋介石电令：“向公秉藩师先发收容费5万元，补充步枪2000支，着公秉藩速来南京面谈战况。”又电令王金钰等说：“今蒋蔡各部已由岗城向东固驰援猛攻。则郝郭两师应即向东固猛进，不可延留直下，使蒋、蔡孤立难支也。希即急进勿延，盼复。”
蒋又电令蒋光鼐：“公师唐师之一部虽失利，但四十三、四十八两师尚未加入，故又严令郝郭向东固前进反攻，兄等应急进，切勿因公师而稍受影响，免中赤匪之狡计。此次我军围剿之实力雄厚，即使一部失利，被匪冲破一点，是正可使我主力各部袭击匪军之侧背，以为一鼓剿灭之机。万望兄等合力进击，有进无退，非有死中求生之决心，则党国与官兵皆将不能幸免也。务希奋进勿延，盼复。”
然而，红军乘胜扩大战果。19日，向四十三、四十七师猛攻，将两师打得溃不成军，歼灭过半，两师死战，崩溃逃窜。
红军自西向东横扫，进攻东韶之敌，势如破竹。东韶之敌是孙连仲的第二十六路军。孙是蒋介石收编的冯玉祥部队。起初，孙接到攻打红军的命令时，进退两难，他既怕被蒋介石以调往江西为名，中途解决，又怕到江西后被歧视而战败，落个战败法办的不好下场。若不去“剿共”，又无路可走，只好硬着头皮带部队来到江西。不料部队到了浦口，受到蒋介石和高级文武官员的热烈欢迎。孙受宠若惊。蒋不仅让他担任江西省清乡督办，还许诺让他战后当江西省主席。孙感知遇之恩，鼓舞斗志，挥师前进。孙部同宜黄、乐安向南推进，觉得十分得意，对部下说：“再前进，红军不就完了吗？”
孙部遭受红军截击，孙部依靠修筑在高山上的坚固工事，进行顽固抵抗。
朱德、毛泽东在离前沿阵地只有二里路程的指挥所里，命令红四军第十二师从右翼迂回包抄，配合红三军的正面攻击。
孙连仲部抵挡不住，急急败退，损失甚巨，心怀恐惧。
孙连仲退回宜黄，收拾残部，召开会议，商讨如何谎报军情。电告何应钦和蒋介石：“我部奉命后，正准备向广昌增援，急接红军向招携急进的报告，考虑结果，为不让红军近南昌，顾全大局，乃擅撤宜黄，撤退途中，失二十七师之一旅，此系职指挥无方，请予处分。”
何应钦驰电嘉勉，说孙连仲处置，顾全大局，是为上策，答应将所有损失，立即补充，蒋介石依样表彰，并慰勉有加，补步枪1000支，重机关枪20挺。
处在广昌的朱绍良看到第五路、第二十六路军已被红军击破，心怀畏怯，为避被全歼的下场，下令撤退，将主力撤回南丰，仅留1个师守广昌。5月27日，红军挥师进攻广昌城，守敌大溃死伤过半，狼狈而逃，师长胡祖玉被打死。
红军马不停蹄，由广昌东进，攻打建宁，将由福建入江西的1个师打得只剩下五六百人的残兵败将。
红军15天横扫700里，连胜5仗，共歼敌三万余人，缴获枪支两万多，彻底粉碎了蒋介石的第二次大“围剿”。毛泽东的“以弱胜强，各个击破敌人”的战略思想取得了胜利，他赋诗一首：
白云山头云欲立，白云山下呼声急，枯木朽株齐努力。
枪林逼，飞将军自重霄入。
七百里驱十五日，赣水苍茫闽山碧，横扫千军如卷席。
有人泣，为营步步嗟何及！
第二次“围剿”失败，蒋介石暴跳如雷：“阎桂冯70万大军我都灭得了，不信灭不了朱德、毛泽东区区3万之众！”他立即着手部署第三次“进剿”。
蒋介石6月13日发表了《出发剿匪告全国将士书》，并亲任进剿总司令，调遗嫡系部队入赣。
6月20日，蒋介石亲赴南昌，主持策划“进剿”事宜，任何应钦为前敌总指挥兼左翼集团军总司令，陈铭枢为右翼集团军总司令，调集143个团，总兵力30万人，分左、中、右三路并头插进。他召集各将领，分析形势，胸有成竹地说：
“此次作战：第一，不在阵前集中，应预定目标，纵长配备，相连续进，出匪不意，使其不能详悉我之部队与兵力；第二，主力部队专任进攻，尽其全力随地集中，不使分留后方，而另派后续部队以防剿各区，如此占领宁都、广昌后，对粤或援闽皆不误时机；第三，先将其老巢击破，确实战领，再将其赣南各县城占领，然后再定第二部计划。总的方针是：厚集兵力，分路围攻，长驱直入，先求击破红军主力，捣毁红军根据地，然后再逐渐清剿。”
7月1日，蒋介石下令进攻。
毛泽东决定采取“诱敌深入，避敌主力，打其虚弱”的作战方针。红军主力绕道千里，到赣南兴国集中。让敌人深入赣南革命根据地，使其置于无用武之地，尔后红军回师北上，打其虚弱，利用革命根据地的有利条件，创造不利于敌人的条件，待机痛击蒋军。
7月红军冒酷暑炎热，从建宁出发，经归化、清流、宁化、石城、瑞金，绕过整个中央苏区的南部。
蒋介石得悉红军运动，判断其向广昌、宁都、石城地区移动，便指令大军扑向该地区，结果扑了个空。蒋大惊，四顾天地，又判断红军主力在宁都西北地区，就指令大军狼奔豕突地扑去，结果又扑空，这真是“累死陈诚，拖死赴观涛”第三次判断红军主力在兴国及其以北地区，此处，正有赣水之碍，正好合围，蒋军合围，又扑了个空。
蒋介石发觉红军迂回其侧后的计划时，即改用中间突破之法，令左翼向莲塘、良村、黄陂方向突进。蒋介石给参加“围剿”的部队电报频繁。他传电朱绍良、孙连仲、陈诚说：“中正刻抵临川，尤为雄厚，故我前方各路之进击部队，尽可能专心挺进，决无后顾之忧，且挺进部队以寻求匪军主力为目的，故进度愈速愈为得机。但行军间之前卫部队如一遇匪军，即应停止，一面详察敌情之虚实，一面选择据点构筑工事。如遇强匪则暂取守势，列阵抵抗，切勿急攻散斗，免中匪军狡计也。惟运用之妙在乎一心，贵在相机应变，此乃特举所见，以期稳健而已，希各官长审慎之。”
蒋介石又发表《剿匪宣言》，谓：
“我全国同胞当此赤匪、军阀、叛徒与帝国主义者联合进攻生死存亡之秋，自应以卧薪尝胆之精神，作安内攘外之奋斗；以忍辱负重之毅力，雪党国百年之奇耻。惟攘外应先安内，去腐乃能防蠹。必期于最短期间，剿灭赤匪，保全民命；削平叛乱，完成统一。赤匪一日未灭，则中正之责任一日未尽；叛乱一日未平，则中正之职务一日未了。”
红军来到兴国，各路蒋军纷纷逼近，敌四十七师、五十四师进驻富田，这两个师都是北方部队，不适应南方山地作战，战斗力较弱。朱德、毛泽东分析了富田敌人的弱点，决定首先击败富田敌军，然后穿入敌军前沿阵地的后方，将深入根据地的敌军孤立在根据地内，红军与根据地人民武装相配合，实行截敌、阻敌、困敌、扰敌、袭敌、诱敌、毒敌，各个击败蒋军。
7月25日，朱德、毛泽东率红军向富田方向出发，避开敌主力的赴观涛第六师和卫立煌第十师，悄悄地从其空隙穿出。尔后又从蒋鼎文第九师、韩德勤第五十二师和独立旅同蔡廷锴第十九路军之间的空隙，秘密地穿过。
红军在泰和县的沙村，捉住蒋军的两个密探。朱德、毛泽东从密探那里获悉：蒋军的侦察机发现了红军迂回其后的意图，蒋介石即调动陈诚、罗卓英两个主力师，增援富田。红军侦察排获得了同样的情报。
于是，朱德、毛泽东立即命令红军连夜折回，再次穿过敌人之间的40里间隙，改向兴国的莲塘，永丰的良村，宁都的黄陂一线，实行中间突破。
8月6日，红军在莲塘击败了敌四十七师。红军不顾疲劳，连继作战，8日凌晨又击败了良村的敌五十四师。
红军来到龙冈附近，敌周浑元第五师连夜在龙冈前后山头上加修工事。朱德、毛泽东命黄公略军佯攻龙冈，令大部红军连续3天急行军，出其不意地袭击驻黄陂的毛炳文第八师。
红军以绝对优势的兵力冒雨袭击毛炳文师，歼敌4个团，缴获战利品不计其数，占领了黄陂。
蒋介石立即把南线、西线的主力部队调集黄陂，采取密集大包围姿势，猛力向红军进逼。
朱德、毛泽东决定跳出包围圈，命令罗炳辉向小布、宜黄、乐安方向前进，钳制和吸引了敌主力军；令红军主力连夜出发，与转向的敌人主力背道而驰，在敌人的空隙处穿过。
近三万红军星夜行军，飞越直插云霄的尖脑岭，神不知鬼不觉地来到兴国境内的枫边、白石、良村一带隐蔽休整，以逸待劳，准备反击。
罗炳辉军根据毛泽东的调虎离山计，吸引敌主力追赶半个多月，敌人最后发现红军主力在良村一带，便调头向良村扑来。红军主力离开驻地，进入兴国、赣县、万安、泰和县交界的大山区继续休整，使敌人在良村一带又扑了空。
敌人转来转去，处处扑空，加之根据地人民群众坚壁清野，使敌人吃不到饭，喝不到净水，赤卫队和游击队又时时扰乱袭击，敌人只好偃旗息鼓，偷偷退却。
当朱德、毛泽东得知驻扎在兴国城内的蒋鼎文第九师和独立旅，以及韩德勤第五十二师企图逃往吉安，立即命令红军出山。经过1天加半夜的强行军，赶到老营盘、高兴圩一带，埋伏起来等待敌人。
不料，敌军刚走过两个营，一位红军战士枪走了火，被惊慌的敌人即缩回兴国城去，埋伏在老营盘的红三军团，歼灭了蒋鼎文的1个旅。
战斗刚刚结束，得到情报说，敌十九军蒋光鼐、蔡廷锴的两个师，正往吉安撤退，敌军退到高兴圩时，朱德、毛泽东命事先埋伏在那里的红军主力开火，这一仗歼灭了敌军1个师的兵力。
朱德、毛泽东又率红军转移到泰和、万安、赣县、兴国交界地带休整，并补充弹药。
是时，红军老交通送来了情报：兴国城的蒋军企图改变路线，从崇贤、东固、富田逃往吉安。朱德、毛泽东连夜召集红一方面军总部会议，下令追歼从兴国城逃出之敌。
红军部队跑步前进，在石岭围歼了韩德勤第五十二师。韩德勤被俘后未被识出，他化装成伙夫逃跑了。这一仗缴获上千匹骡马和很多枪支弹药。
毛泽东运用“你打你的，我打我的，打得赢就打，打不赢就走”的18字游击运动战原则指挥红军作战，取得了第三次反“围剿”的大胜利。9月16日，红军在兴国龙冈的水头庄召开了庆祝第三次反“围剿”胜利大会。