這些天，司馬懿為何讓南蠻造反的問題一直困擾著諸葛亮，諸葛亮一時想不通。這個時候，馬謖來到諸葛亮旁邊，問道：“丞相所慮何事啊？為何寢食無憂呢？”
諸葛亮看了看，原來是馬謖。諸葛亮說道：“是幼常啊！幼常啊，來，我一直有一事不明白。請幼常幫我想想。”
馬謖道：“是，丞相。丞相有言不妨直言！”
諸葛亮說道：“我一直想不通司馬懿這老賊到底在想什么，出的是什么陰謀？為何千里迢迢從魏國跑到南蠻這不毛之地來勸說孟獲叛亂。這樣對司馬懿有何好處？”
馬謖道：“司馬懿這樣做，是否為了幫助曹丕阻擋我蜀漢大軍攻入曹魏呢？勸說南蠻叛亂，可以使得我軍難以一路攻入曹魏，可能是想要我蜀漢大軍顧此失彼吧？”
諸葛亮道：“事情并非如此簡單的。司馬懿此人野心很大，并非只為了曹魏，定也為了他自己。對了，幼常，把地圖拿給我。”
說罷，馬謖立即拿了地圖遞給了諸葛亮，諸葛亮看了很久，突然說道：“不好！”
馬謖見諸葛亮這么慌張，立即問道：“丞相，為何如此驚慌啊？”
諸葛亮道：“幼常你看！南蠻乃蜀漢交接地，我蜀漢大軍盡皆在益州，南蠻攻打我益州，定然不會得逞。但是東越和羌族相鄰之地，則盡是兵力較弱之地。立即給我下文書給馬超，羌族人稱馬超為‘神威天將軍’，馬超鎮壓羌族定不會有何問題。一方面下書給太史慈和甘寧，叫他們整頓兵馬，提防東越來攻。司馬懿這老賊是想借羌族和東越的力量，削弱我蜀國實力。想必司馬懿在許都之外，定培養了自己的兵馬。幼常，你去派人幫我明察暗訪，查清司馬懿這老賊在哪里有兵馬。”
馬謖道：“是的，丞相。”
此時有人來報，“丞相，孟獲率兵來攻。一女子為前鋒，使一口刀，腰間有許多飛刀。”
諸葛亮道：“此人定是呂凱口中的孟獲之妻——祝融夫人！來人，使馬忠和張嶷出戰。”
不一會兒，又有人來報：“丞相，馬忠，張嶷為祝融夫人所抓。”
諸葛亮并不覺得出奇，而是說道：“看來祝融夫人確實武藝高強。來人，令翼德和文長出戰。”
張飛和魏延率兵來到祝融夫人寨前挑戰。祝融夫人領兵來戰，張飛出陣吼道：“祝融夫人為何助孟獲造反？為人妻子，應該為相公理清事務，為何助紂為虐？興起這場戰禍！”
祝融夫人道：“夫君有此大志，為人妻子的，自然得不顧一切的幫助他。廢話少說，看刀！”祝融夫人策馬殺來，張飛怒道，持起蛇矛，往祝融夫人沖來。兩將交戰，祝融夫人氣力上不如張飛，祝融夫人策馬往回跑，張飛不敢舍棄，快馬直追。忽然的，祝融夫人回頭使出飛刀，魏延在一旁喊道：“翼德小心暗器！”
張飛經過魏延提醒，立即避過飛刀，吼道：“祝融夫人好生卑鄙！看我張飛如何擒你！”張飛策馬趕上了祝融夫人，祝融夫人恐張飛趕上，再次使出飛刀，張飛一怒，把蛇矛一橫，把祝融夫人打下了馬，張飛把祝融夫人生擒回營。
孟獲知道后，怕自己的夫人受害。便提出以馬忠和張嶷換回祝融夫人，孟優此時向孟獲提議到詐降。孟獲欣然接受，帶領士兵和將士，押著張嶷和馬忠去諸葛亮營帳換取祝融夫人。
在諸葛亮營帳中，祝融夫人受到諸葛亮的熱情款待，諸葛亮說道：“夫人，亮已經知道大王受到了司馬懿的挑唆，司馬懿乃是利用大王，夫人試想，我益州乃蜀漢實力根基所在，南蠻不毛之地，如何能與我蜀漢大軍相斗？司馬懿實是利用你家大王，還望夫人明白！”
祝融夫人聽了之后，想了想，道：“丞相所言不虛。但是我家大王主意已定，妾如何能說得動我家大王。”
這個時候，人報孟獲和孟優帶兵來降，還帶來了馬忠和張嶷，諸葛亮想了想，笑了一聲，讓人帶上了孟獲和孟優。孟獲和孟優被帶了上來，諸葛亮便讓張飛和魏延把二人和所帶兵將給綁了，諸葛亮說道：“孟獲好大膽子，我放過你一次了，為何還來詐降，想來害我。”這個時候，孟獲和孟優等人身上被搜出了兵器，孟獲和孟優無話可說，諸葛亮卻又讓人給二人松了綁，諸葛亮會意祝融夫人說服孟獲，祝融夫人點了點頭，對孟獲道：“大王，丞相所言不虛。司馬懿乃是欺瞞大王，大王如何能抵過蜀漢大軍，再說蜀漢皇帝對我南蠻民族不薄，大王為何挑起這般戰火，讓百姓民不聊生啊！”
孟獲看了看祝融夫人，對著諸葛亮哼了一聲，諸葛亮道：“孟獲大王，你隨我來看。”孟獲被諸葛亮帶出了營帳，孟獲看到的是南蠻將士受到蜀漢大軍的款待，蜀漢大軍開倉發糧，南蠻無論是兵士還是百姓，都開心的歡呼。孟獲見了，低下了自己高昂的頭。諸葛亮說道：“大王，南蠻不毛之地，也不怪你想為百姓爭奪土地，讓他們過上好日子。我主仁德，同意大王率領百姓往益州等地發展，無論南蠻民族還是我漢族人民，都是我蜀漢的人民，同等對待。不知大王肯信否？”
這個時候，孟獲的將士和百姓跪了下來，求到：“大王，停止打戰吧！我們不想打戰，只想好好生活。”
孟獲看了看自己的士兵，自己的將士，百姓，點了點頭，跪下對諸葛亮道：“丞相，孟獲愿降！永世不侵犯我蜀漢地界。把南蠻歸于蜀漢統轄，請丞相給予我時間，我去說服兀突骨洞主和木鹿大王洞主，把并州交與蜀漢！”
諸葛亮扶起了孟獲，道：“大王能迷途知返，實乃我蜀漢幸事啊！”
過后的幾天，孟獲到處奔波于并州各地，說服了兀突骨和木鹿大王，此二人的藤甲兵和象兵，提供給了蜀漢大軍使用，順利的平定了并州各地。回到益州之后，劉備加封孟獲為南蠻王，統領并州。南蠻之禍，因此順利解決了。
說回曹魏和蜀漢的大戰，此時曹植已經派人去通知趙云。而在幽州的程昱，因聞得曹丕如此對待曹植和作出引倭國入主中原的事情后，程昱憤怒之下，倒戈往呂布那邊去。幫助了呂布活捉了曹仁和曹洪，引呂布的軍隊進入了幽州，在程昱的安排下，幽州各地都投降于呂布的軍隊，幽州盡落入蜀漢的手中。
而徐州這邊，剛好通知到趙云，趙云聽到消息之后，大驚道：“曹丕這小人竟然引倭國軍隊入主中原。來人，給我點兵攻入青州。”轉身又對那名門客道：“你家公子曹植如今性命有沒有危險？”
那名門客回答道：“公子被曹丕押入了大牢，想等倭國軍隊進入青州之時，把公子等人交給倭國處置。”
趙云此時聽到曹丕這樣做，大怒之下，把桌子拍爛了，吼道：“曹丕這個奸賊，竟然對自己的親生手足也如此。還有司馬懿和賈詡，竟然引倭國入主中原，待我抓住他們，決不輕饒！”
此時云祿和樊華勸到：“子龍，還是快點發兵去救公子和青州吧！”
趙云道：“是啊！來人，發兵！”
“慢著，可以發兵順便奪取兖州。”說話的乃是那名門客。
趙云看了看云祿和樊華，又看了看那名門客，不解的問道：“先生，你這話是何意？”
那名門客回答道：“此時兖州和青州的防備最弱，兖州守將乃是無能之輩，只需派一軍強行攻打，自然能奪下。青州守將大多信奉公子，有我帶領，趙將軍能一路趕在倭國入主中原之時，進入青州。”
這個時候，樊華請纓道：“子龍，你和姐姐去取青州，兖州就交給我和孩子們吧。”
趙云看了看三個孩子和樊華，點了點頭。便啟程了。在趙云離開之后，樊華也帶領三個孩子和一支軍馬，往兖州而去！
趙云在那名門客的相助之下，一路經過青州，都很輕易的通過關去。大軍殺到青州境地，殺掉了曹丕的親信，救回了曹植等人。在安排曹植等人好生休養之時，趙云整頓兵馬，等待倭國大軍的到來。