賈詡對曹丕說道：“陛下不需擔憂！臣有一妙計，可以借助他人，擊退蜀軍！”
曹丕急忙問道：“文和有何妙計啊？”
賈詡道：“渤海之外，有一小國，名為‘倭’，此國雖小，但是實力雄厚，陛下可派人與他修好，讓他引兵來救，自然能解蜀軍圍城之圍。”
曹丕道：“那文和為何不速速去辦啊？”
賈詡無奈的回答道：“陛下有所不知。倭國地界之小，令其常生向外擴展之心，無奈魏國實力強盛，因此不敢進犯。今**國與他修好，并不是一紙文書便能解決的，倭國要的是土地和經濟。若我國想與他修好，自然得割土獻城，他才有可能幫助我等啊！”
曹丕聽了，甚覺為難，曹丕說道：“這個～～～確實讓朕為難。容朕想想吧！”
此時司馬懿回答道：“不能再等了啊，陛下！若再耽擱，形勢只是會更加危急啊！”
曹丕聽了，也不容在想，說道：“文和傳我指令，仲達出使倭國，與倭國修好，說我國愿意獻上青州，與他永世修好！”
賈詡和司馬懿道：“是，陛下！”
此時一個聲音傳到：“司馬懿，賈詡，你二人好大膽子，想斷送我大魏的大好河山嗎？”
曹丕三人看了看外面，原來是曹植，帶著楊修，荀攸，荀或，劉曄和滿寵五人而來。曹植怒道：“陛下，為何聽從這二人之言。倭國狼子野心，若請求倭國進入中原，不是引狼入室嗎？望三思啊！”
司馬懿道：“三公子請息怒！我等這也是權宜之計，待退了蜀軍，再商議倭國之事不遲啊！”
曹植吼道：“住口，司馬懿！正是你二人，才會讓陛下如此。看來大魏大好江山，是要斷送在你們三人手里啊！”
這時曹丕聽了，立即怒道：“來人啊，給我把曹植六人拿下，敢目無王法，先行收押，待倭國出兵之日，此六人押往青州，作為和倭國修好的見證！”
曹植六人給抓了起來，曹植被押走之時，口中怒吼道：“曹丕，大魏就是你親手葬送的啊～～～”
曹丕待平靜下來之后，吩咐道：“仲達即刻去辦這件事情，與倭國修好。”
司馬懿道：“是，陛下。陛下，臣這里還有一件事情可以相報，臣已經與南蠻王孟獲商議好，孟獲受了我計，愿意反叛蜀漢，出兵攻打成都了。到時劉備便會后院起火，自然會顧此失彼，忙不過來，也顧不得攻打我曹魏了。”
曹丕笑道：“仲達真是朕的知心啊！有仲達和文和在，不愁魏國不能復興啊！”
司馬懿帶著曹丕的文書，風塵仆仆來到倭國，受到倭國女王卑彌乎的接見，聽說曹丕愿意獻上青州，與倭國永世修好。卑彌乎想到入主中原的機會來臨，便答應了結盟，也答應即刻出兵，幫助曹魏擊退蜀漢。
而許都大牢中，曹植等人受盡了折磨，最后被押往了青州。青州大牢之中，一門客來看曹植，曹植對門客小聲說道：“你按我計行事，你帶上我的文書，前去徐州交給趙云，讓趙云攻取青州。青州大半城池的守將見是我的旨意，定會放你過去。青州即將交給倭國，兵力在交接之時，并非太多，讓趙云取得青州。抵抗倭國大軍。明白嗎？”
話一出，荀或等人勸到：“公子，這樣不是獻城給敵方，公子不變成了世間百姓口中的無義之人了嗎？萬萬不可啊！”
曹植說道：“曹丕現在已經聽從司馬懿和賈詡的讒言，不聽忠言。若真的引倭國入中原，到時中原便會大亂。我不想看到這個國家再一次陷入亂世，劉備主張的仁政，也許才是對的。再說我想父親也不會想看到中原變成被倭國侵占的樣子。我想世人會理解我的。就算不得到理解，我也必須這樣做。”
荀或等人給曹植說得聲淚俱下，荀或說道：“我等效命于魏王，效命于公子。公子的決定我等一定支持。希望趙云早日奪取青州。”
門客也受曹植感動，帶領二十騎，突出青州，往徐州求救。
另一方面，蜀國面臨到南蠻的侵略。南蠻王孟獲聽從司馬懿的詭計，攻打蜀國。諸葛亮立即親自帶兵出征。關興，張苞為左右先鋒，王平，馬岱等人隨軍作戰，張飛，魏延為前鋒，馬謖為參軍。大軍五十萬，奪取南蠻。
大軍來到建寧城下，一路善待蠻族百姓，百姓感其恩德，放棄了抵抗，一人名為呂凱的人向諸葛亮獻上了《平蠻指掌圖》，圖中盡詳南蠻的分布地界。諸葛亮重用呂凱。而大軍殺到城下，諸葛亮知道孟獲讓南蠻三洞主董荼那，阿會喃和金環三結出兵阻止諸葛亮大軍前進。
諸葛亮面對三洞主之時，命令張飛出陣，張飛吼道：“我乃燕人張翼德也，誰敢與我決一死戰？”
金環三結怒道：“張翼德，今**來戰你！”但是兩將只交戰幾個回合，金環三結便被張飛打落下馬，阿會喃和董荼那領兵來救，被魏延和王平殺退，二人敗退，逃入山谷。無奈諸葛亮早已在山谷埋伏下來，張嶷活抓了董荼那，張翼也活抓了阿會喃二人。二人來到諸葛亮大營，諸葛亮令人幫二人松綁，諸葛亮款待二人道：“二位洞主為何幫助孟獲起兵謀反呢？難道我蜀漢對你南蠻各族不好嗎？”
董荼那道：“我等怎敢抵抗丞相天兵？無奈大王孟獲起先答應臣服，但是后來有一個人見了我家大王，我家大王便聽信他言，答應謀反蜀漢，因此我等才敢得罪丞相，抵抗天兵。”
諸葛亮聽了，覺得奇怪，對董荼那問道：“那見你家大王之人，是何模樣？”
董荼那道：“這個我等不知。只是大王和夫人接見了那來人，即日便讓我等起兵謀反。因此才有今日之禍。”諸葛亮道：“那問題便是出在此人身上了。但是現今還不知道來人到底是何人？但是兩軍將士都不想見到攻城略地，血流成河。不知二位將軍可否為我蜀漢，勸降你家大王呢？”
阿會喃道：“我家大王聽不得丞相之言的。想大王降服，唯有讓大王心悅誠服的，不然我等也說服不得的。不過今日感丞相大恩，定當竭力想報。我二人今日便回去，勸降我家大王。不知丞相肯信否？”
諸葛亮笑道：“洞主這是何話？亮乃明事之人，再說亮用人不疑，疑人不用，定當放二位洞主回去。”
董荼那和阿會喃告別諸葛亮，便回云南城，說服孟獲。無奈孟獲聽不進去，反而打了二人一頓。令二人心生怨恨，決議擒住孟獲，獻于諸葛亮。
諸葛亮大軍開到云南城下，孟獲親自引兵出戰，孟獲手持大斧，胯下一南蠻大象，生的甚是魁梧，蜀漢征戰多年，從未見過如此兵陣。南蠻士兵勇猛之勢可見，諸葛亮令張飛出戰挑戰孟獲，孟獲應戰而來。但是張飛明顯不適從南中水土，而座下戰馬見了孟獲胯下大象，不由心生膽怯。張飛無法拿下孟獲，眼見天色已晚，兩軍鳴金收兵。
孟獲回到云南城，已經是疲憊不堪了。正待歇息之時，阿會喃和董荼那擒住了孟獲和其弟孟優，獻給了諸葛亮。
諸葛亮大帳之中，諸葛亮問道：“大王別來無恙。今日被我所擒，肯降服否？”
孟獲怒道：“今日乃是我部下擒住我等，而不是你諸葛亮。若要我心服，請放我回去。我自當誠服。”諸葛亮說道：“好！大王很是爽快！這便放大王回去。但是大王必須回答亮一個問題。究竟大王為何要反叛我蜀漢朝廷，我蜀漢自問對南蠻不會虧待，為何要挑起戰火？”
孟獲聽了，愣住了，但是感諸葛亮放他之恩，說道：“乃是一人唆使。”
諸葛亮問道：“此人姓啥名誰？”
孟獲道：“不知！但是知道是魏國之人！復姓司馬！”
眾人此時驚道：“是司馬懿！”
諸葛亮道：“大王可以回去了。改**等再戰！”
孟獲告別諸葛亮，領兵走了。
孟獲走后，諸葛亮自言自語道：“為何是司馬懿呢？司馬懿有何奸計？”這讓諸葛亮一時無法想通！