鬼子得知了在这片广阔的湖泊之中，八路军建起了水上活动的兵工厂，而且生产技术和能力很高，这引起了石家庄鬼子的注意，为了消灭这移动的兵工厂解除后患，鬼子派来增援的部队开始加大了对湖区的扫荡，同时也从日本调来了几艘小型炮艇前来支援。
鬼子以小型的机动船探路破坏游击队下设的水雷，炮艇则随后跟进，对湖区进行了大规模的扫荡。兵工厂的目标太大，为此只能暂时分散，游击队队长带一部分队员掩护一部分转移，三宝和游击队的女副队长则带领另一部分和鬼子在湖区转悠。
鬼子看来是势在必得，不仅动用了大批的船只和兵力，还派出了不少的特务汉奸前来刺探。在芦荡中隐藏的三宝听到岸边捉蟹的小茹回来说，湖岔有个划着小船的人十分可疑，虽然装扮的极像打渔的渔民，但是细心地小茹看到，那人的手很白净，而且叼着烟卷。三宝立即意识到是特务发现他们了。
他们立即开始转移，但以往都是黑夜转移白天隐蔽，现在情况紧急只能冒险了。果然，鬼子们的船只很快追过来，沉重的兵工船速度慢，是绝躲不过鬼子的追击的，紧急情况下，三宝和游击队的副队长上了扯起帆的生活大船，三宝让人把刚修好的重机枪也抬了上去。命令小茹随其他的工人在兵工机械船上躲入芦苇荡，由游击队掩护，自己和副队长乘船随风而去吸引敌人。
三宝成功地吸引了敌人，鬼子的船只越来越近了，三宝看鬼子已跟出很远，而且离自己越来越近，立即在船上以重机枪对鬼子进行猛烈地射击。
鬼子怎么也没想到，前面的船上竟然有重武器，他们更没想到，那火力竟如此的凶猛和准确，前面的两艘快船被打得碎片乱飞，船上的鬼子根本抬不起头来，眼看着船舱被打穿，湖水越涌越猛，有的鬼子刚探出头想跳水，立时被打得血肉横飞，其他的鬼子抱着头躲在船舱，直到随着船沉入湖底。
鬼子那见过这阵势，立时躲得远远的开始用炮艇开始炮击，重机枪的子弹不多，眼看着鬼子开始炮击，船帆已被打落，再留在这只能与船共沉，三宝拉着副队长跳入湖水之中，他们刚离开不一会，那艘船就被鬼子的炮火打得粉碎。
两人潜水得以从鬼子炮火摧毁中得以脱身，为了避开鬼子的扫荡，无奈中三宝只得命令兵工厂暂时分散开，同时将一些机器到岸上隐藏掩埋起来，而三宝为了对付鬼子的扫荡，与游击队一起和鬼子展开周旋。
战斗中，三宝看到队员们投出的手榴弹在鬼子船上爆炸起到很大的效果，使他想起了掷弹筒，这在兵工厂时他就开始了研究，但是它的打击精度不够，而且还要由有经验的战士才能操作，三宝决定制造出打击准确操作简便的掷弹筒。