曹操见金旋出城，率兵追赶。然许昌之兵，不及金旋军众，见金旋精兵进退有方，一战不利退回城中。张辽又率精兵间道奔赴谯城，欲于半途截击金旋。
时诸军虽然扰其后方，曹操知道事关重大，命令曹仁、夏侯淳两军不必思虑城池得失，率军夹攻金旋部。夏侯淳率领八万兵马奔赴谯城，断金旋归路。曹仁部下六万兵马，会合许昌守兵共十五万，以张辽为主将，曹仁副之，南行追赶金旋。
姜维部见夏侯淳大军赶到，知道归途若断，主公危险，率领部下奋战，连败曹军。时金旋军回返谯城，与姜维部合为一军，反而围攻谯城。金旋见张辽追兵赶到，谯城城池坚固，急不可下，率领大军返回汝南。
金旋以曹操毒计加害，已经撕破脸面，起六路大军，共击曹操。时金旋在后方之郡，休养生息，又用以屯兵之法，兵力已达一百二十八万。随即调兵遣将，命诸葛亮为一路军元帅，率黄忠、朱恒、周泰、韩当、文聘、苏飞、韩当七将十六万兵马，镇守汉中、梓潼，伺机攻取下弁、长安；命令周瑜为二路军元帅，率领赵云、凌操、邢道荣、蒋钦、程普五将共十二万兵马，镇守建业、寿春，伺机攻取下邳、徐州；命陆逊为三路军元帅，率领太史慈、陈泰、诸葛诞、全琮、黄祖五将共十二万兵马，镇守新野，伺机攻取弘农；命令关羽为四路军元帅，徐庶为军师，率领张飞、关平、周仓、高顺、廖化共十五万兵马，镇守宛城，伺机攻取洛阳；命令姜维为五路军元帅，率领魏延、谭雄、王平、张嶷、李严五将共十二万兵马，赴汉中协助诸葛亮。金旋自统六路军，率领马超、庞德、马岱、凌统、沙摩诃、杨秋六将十五万兵马，驻守汝南，伺机攻取谯城。又命甘宁为中路接应使，率领李异、陈武、吴懿、丁奉、黄盖五将八万兵马，驻长沙，巡防中路九郡；诸葛谨为东路接应使，率领傅婴、张任、吴兰三将六万兵马，巡防东路九郡；严颜为西路接应使，率领张允、严兴、雷铜三将六万兵马，巡防西路九郡。马谡为六路粮草使，率领陆抗、董袭、朱然、向宠、张冀、徐盛六将十万兵马，专门供给六路大军粮草等物资。
金旋又使庞统开出各地职守所缺，任命韩嵩为云南太守，向朗为新野太守，许靖为寿春太守，程武为宛城太守。简雍、张宏、阎圃为随军参谋，随军征战。又命孙翊为云南守备，朱治为新野守备，周昕为合肥守备，赵广为建业守备，赵统为寿春守备，吴班为宛城守备。划长沙以西九处内郡归西川管理；长沙以东十一内郡归长沙管理。七处边郡由各路军元帅统管。其余文武，各依本职。
诸葛亮待姜维大军赶到，让姜维部驻守汉中、梓潼，率领部下大军攻打下弁。诸葛亮大军来到，下弁守将夏侯渊留张鲁领两万兵马守城，与夏侯霸、王睿率领五万兵马迎战。两军对圆，诸葛亮使黄忠挑战，王睿拍马相迎，未及十合，王睿不支，得夏侯渊出阵救回。诸葛亮趁机挥军混战，夏侯渊部败回城中。
诸葛亮因为夏侯渊性刚，使文聘率领两万老弱残兵耀武扬威，激夏侯渊出战。夏侯渊受激大怒，张鲁劝曰：“此诸葛亮诱兵之计也，将军勿中其计。”夏侯渊不听，统领三万兵马出战。诸葛亮使朱恒、周泰领六万兵马埋伏，苏飞、韩当领四万兵马断其归路。文聘领军诈败，引诱夏侯渊至埋伏之处，五将部下兵马尽出，顿将夏侯渊部围于核心，夏侯渊统兵冲突不出。此时徐晃领长安守军两万来援下弁，闻知夏侯渊势危，与夏侯霸统军往救。夏侯渊方才得免大噩，折兵万余。夏侯渊见孔明部下兵力众多，统兵坚守不战，使人飞报长安求助。长安此时只剩下四万兵马，曹昂闻下弁告急，手中又无可援之兵，火速使人赴许昌求救。
司马懿献计曰：“今金旋使诸葛亮领十六万大军进攻下弁，必有攻取西凉四郡之意。今姜维大军屯于汉中，亦有攻取长安之意。长安区区四万兵骊，绝难抵挡姜维大军。长安若失，西凉四郡与诸郡道路皆绝，四郡皆为金旋鱼肉。长安王十五万大军，九万驻守下弁。诸葛亮足智多谋，夏侯渊将军性情刚直，非诸葛亮敌手，我军久后必败。下弁失守，天水、安定、西凉防守空虚，皆不能保。不若弃此四郡，集兵马驻守长安，可保无虞。后徐徐图之。”曹昂曰：“父王付吾五郡防务，不战而弃四郡，吾宁死不为。”
时金旋攻打谯城，周瑜攻打徐州，关羽攻打洛阳，陆逊攻打弘农，曹操五面防守，形势危急，与众谋士商议。张温曰：“金旋攻势猛烈，若不撤东线防军求急，恐怕势危也。不若遣使与袁尚和解，撤回东线之军，以解西线燃眉之急。”曹操遣蔡邑为使，往南皮与袁尚议和。
此时下弁情况已危，诸葛亮兵围数月，城中粮草将尽。孔明又遣黄忠、朱恒率五万兵马截住城北要道，天水诸郡粮草不能入城。夏侯渊见事情紧急，命令徐晃领兵五万保护粮道。诸葛亮见徐晃统兵出城，命令黄忠、朱恒两将不与交战，让出北上道路，复命探子仔细打探粮草消息。不几日，探子回报，天水郡粮草已距下弁百里。诸葛亮安排诸将分头埋伏，自与韩当率领三万兵马守营。
徐晃领兵接得粮草，护粮入城。离城五里，朱恒、苏飞率领六万大军挡住去路，徐晃分一万兵马护粮，自率余军迎战。黄忠、周泰两将又率伏兵突出，将徐晃军阵冲散。文聘率领四万兵马杀散曹军护粮之兵，尽得其粮草，护送到大营。徐晃大急，率军前来争夺，为黄忠部截住，两将大战五十余合，徐晃心慌意乱，为黄忠伺机一刀劈下马来。主将已失，曹军四散而逃。
夏侯渊得报徐晃兵败阵亡，粮草亦为诸葛亮所夺。集结城中兵众，欲要出城决战，为徐晃报仇雪恨。王睿忙阻曰：“下弁兵少，粮草将尽，不足与诸葛亮为敌，宜坚守，待援兵至。”夏侯渊方止。
曹操在许昌闻徐晃阵亡消息，甚为伤心。谓众臣曰：“公明英勇，有大将之才，处事果断，数次救吾脱困。今遭不测，又损一员大将。可惜大业未成，勇才调零，天不佑吾也。”