此时西凉马腾，拥精兵十数万。其子马超、侄马岱、马铁、马休，皆勇将。大将庞德，也为世之虎将。马腾见下弁防守空虚，起兵五万攻打下弁。张鲁之弟张卫率领三万兵马驻守下弁，点两万军出城迎战，为庞德部截断归路，兵败归城不得，率军杀条血路，往汉中逃去。城中无主，城中守兵知非马腾之敌，不得已出降。张鲁引兵与马腾交战，屡战屡败，只得退回汉中。
马腾欺刘焉暗弱，留杨秋、张横率军三万驻守下弁，自带马超、马岱、庞德、梁兴率领三万马军攻打梓潼。梓潼守将杨怀、高沛急报CD，刘焉大惊，使李严为大将军、张任为副将，率领精兵三万往援。西凉兵多骑兵，善于骑射。马腾父子骁勇无敌，李严统兵数战皆不利，杨怀被马超刺死。李严派人急报刘焉，刘焉大惊，见西川诸将皆非马腾父子敌手，使张松为使，求刘备遣勇将来援。时刘备使张飞助守江夏，使关平助守江陵，后黄祖与张飞不和，刘备使刘封赴江夏替回张飞。张飞初回未及安排执事，刘备使张飞、糜芳、曹豹率军两万赴西川援救梓潼。
张飞救兵到达潼关，李严大喜。次日，两军交战，马腾使梁兴出战，战十余合，张飞大喝一声，犹如狮吼，梁兴惊魂未定，被张飞一枪挑于马下。马超大怒，与张飞大战上百合，不分胜负。李严恐张飞有失，鸣金收兵。两将大战三日，不分胜负。
马腾马匹众多，过了几日，马料逐渐缺少。李严见其情状，思得一计，让士兵在城侧多掘陷坑，下置尖刀，让张任领兵诈为运粮车队，车上放些硫磺等易燃物品，上以马草覆盖。马腾闻讯，率兵来抢，张任让士兵点火焚烧，马腾抢粮之军，多有被烧伤者。此时张飞、李严率精兵从侧面冲击，马腾兵不知城侧多有陷坑，见这边士兵甚少，欲从此突围出去，不由坠入计中，军士马匹损伤众多。马腾小败一场，马超统兵前来相助，城下张飞亦率军来救，双方厮杀一阵，各自退兵。
马腾见张飞领军前援，急切难胜，遂退兵下弁。刘备欲攻击宛城，闻马腾兵退，急调张飞部返回。宛城初为张济所占，张济原为董卓部将，后来其党李催等皆被杀，见弘农不能久守，又见宛城防守空虚，率军攻取以立足。后来汝南袁术奇袭得手，杀死张济。张济侄张绣率张济部下投奔刘表，刘表北方防守空虚，命令张绣驻守上庸，帮助向朗防备汉中张鲁。袁术占得宛城，命谋士许子将为宛城太守，统领大将纪灵、雷薄领三万兵驻守宛城。
诸葛亮此时驻军建平，见刘焉重兵屯于梓潼，永安防守空虚，率本部大军攻取永安。永安守将严颜使人急报CD，刘焉派长子刘璋、费纬尽起CD、建宁、江州三郡六万兵马来救永安。严颜颇知兵法，见诸葛亮部下兵精将勇，出战必然不利，城中粮草尚能支月余，坚守静待援军。
诸葛亮取得庞义所绘西川之图，潜思破敌之策。永安出路三条，一条通建平，一条通上庸，一杀通江州，通上庸、江州之路均狭窄险峻。探得西川援兵已过江州，授黄忠、魏延、周泰、朱恒密计，四将依计而行。刘璋援兵到来，黄忠、魏延、周泰、朱恒四将放过先头部队，见运粮车队到达，突起杀散护粮士兵，放火焚烧粮草，西川士兵有来相救者，黄忠等将引军对攻。四将见粮车焚烧完毕，统领部下绕路回营请功。诸葛亮复命黄忠、魏延两将截断江州通道，又授谭雄密计，让其率军伏于永安赴上庸要路，依计而行。
永安城中之粮，原本可食月余，大批援军入城之后，所带粮草均被焚烧，城中存粮顿时紧张，只能支七日。刘璋得知此状大惊，聚众计议，时永安川将颇多，严颜、吴懿、雷同、陈式、董和、费纬、黄权皆在城中。费纬献计曰：“今诸葛亮兵势浩大，速战必不能胜。如今军中缺粮，七八日后，我军不战自乱。江州粮道为诸葛亮遣重兵阻住，不如遣使去上庸，晓以利害，借些军粮急用。上庸为刘表之地，为我军盟友，借上月余之粮，可以解燃眉之急。”众将然之。刘璋因向朗与董和私交甚厚，派陈式、董和往上庸借粮。
谭雄依诸葛亮之计在途中埋伏，擒得陈式、董和及其从人，押解回大营。诸葛亮亲自出面，说服两将归降。
越几日，永安城中粮尽，军心亦慌，杀马以食。入夜，诸葛亮升帐点将，命诸将分头行事。魏延率所部精兵两千，打刘表旗号诈为运粮之军，此时守城兵将见粮运到，又见陈式、董和均在军中，打开城门放其进入。魏延精兵趁势夺得城门，杀散守门军士，放火呐喊，黄忠、谭雄两将见魏延夺门成功，引领大军杀入城中。
永安守军黑夜之中不知敌军虚实，大乱，费纬、黄权为黄忠所擒。众将力战保护刘璋杀出城外，欲退往江州，行至半途，周泰、文聘伏兵突起，吴懿被周泰生擒。严颜、雷同拼死杀出一条血路，保护刘璋奔江州而去。永安守军多为诸葛亮大军困于永安以南。永安守军前路为诸葛亮大军围得水泄不通，后边永安已经失守，黄忠等将安民已毕，率领大军赶到。永安守兵无路可逃，此时主将或逃或降，群龙无首，只好投降。
永安大捷，诸葛亮使人赴长沙报捷。此战诸葛亮折兵五千，降得西川兵五万之众，川将陈式、董和、吴懿、黄权投降，费纬不屈被杀。金旋命诸葛亮便宜行事，不必诸事赴长沙请示，可行先斩后奏之权。凡所率兵将，新得之地防务、政务，悉由诸葛亮自决，庞统所辖守备、副将，可持军令调动。
诸葛亮命黄权为永安太守，使众将收编降兵。任命陈式为黄忠副将，吴懿为魏延副将，不与两将兵权，只是随军同行，以为向导。又命董和率领降卒五千，任桂阳守备，调鲍隆为永安守备。诸葛亮安顿完毕，率领大军驻扎永安，整顿兵马，欲攻江州。
刘璋、严颜、雷同率领残部逃到江州，江州太守邓贤率领一万守兵在此驻守，严颜等聚集败兵，陆续得一万五千余众。刘璋见守兵单薄，决非诸葛亮大军之敌，急使人赴CD告急。刘焉忙命刘巴为使，往蛮王孟获处借兵。又命张松为使，再请刘备出兵相助。
此时，刘备留关羽、廖化、范疆、糜竺等率领三万兵马驻守新野，自率张飞、周仓、孟达、糜芳、曹豹、张达、孙乾起兵五万，与孙策两路夹击，共击袁术。
袁术得刘备、孙策起兵之讯，命大将袁胤、张勋、胡车儿、韩忠率三万兵驻守宛城，自与纪灵、许子将、雷薄等率军四万驻守汝南。孙策率黄盖、韩当、张昭起兵三万来攻汝南，袁术率诸将迎战。许子将献计曰：“孙策兵马刚到，可使雷薄诈败，以骄孙策之心。入夜主公守城，命纪灵与雷薄劫营，可一战而定也。”孙策扎下营寨，雷薄率军前来挑战，孙策率军出战，连败雷薄，甚轻袁兵。张昭劝曰：“袁术大将纪灵不出，而使雷薄连败，是骄主公之志也。请主公务防劫营。”孙策不听。张昭见此，劝请孙策分营，孙策使韩当率一万兵分营扎寨。
当夜，纪灵、雷薄率领二万精兵轻出，杀入孙策军营纵火，并使军士呐喊寿春失守。孙策大军无备，大乱。黑夜里两军混战，孙策被雷薄击伤左臂，奋起勇力，单手刺死雷薄。韩当见孙策营中火起，领兵来救，纪灵见韩当部赶来，率军退回城中。孙策重整营寨，甚悔未听张昭之言，向其谢罪，又重赏张昭。