周瑜部与关羽在长坂相持数月，关羽勇猛而且兼有谋略，周瑜屡次行计，均不能得逞。
此时曹操西线主将曹仁，因为关羽赶赴荆州，安定防守空虚，起兵攻打安定。安定守将周仓出战不利，急赴长坂、新野两处告急。安定为关羽封地，如今形势危急，关羽不能坐视不理，统领部下火速赶回安定，
关羽虽然急速行军，但是因为安定距离荆州遥远，大军行到半途，安定已被曹仁部攻破。周仓虽然鲁莽，跟随关羽多年，多少有些谋略，一见大势不妙，统领部下兵马携带合郡钱粮，绕路反而往北，从北胡边界处迂回，穿插到弘农之北，在关羽、张飞两军接应下，顺利返回新野。
曹仁攻下安定，欲要堵截周仓部，因此重兵陈于长安、弘农两郡，后来闻知周仓欲从弘农过境，重兵皆聚在弘农。关羽、张飞统兵接应周仓，与曹仁部发生大战。
曹仁虽然勇猛，但是比起关羽、张飞两人，却稍逊一筹，因此一战不利，退回弘农城内。周仓部顺利与接应兵马会合，押运钱粮，返回新野。
曹仁大军驻守弘农，对新野虎视眈眈。袁术此时亦陈兵于宛城边界，对刘备形成巨大压力。刘备在宛城驻守，让关羽主持新野防务，无力继续援助刘表。
刘表在关羽退兵之后，自知非周喻敌手，统领部下返回襄阳，欲借襄阳坚城，与周瑜部抗衡。所幸关羽驻留长坂时间不短，刘表部下受其训练，已经今非往昔。周瑜部大军不战而得长坂，在此驻留养兵，准备整顿兵马，趁刘备无暇援救刘表之时，北上攻打襄阳。
金旋亲领大军，攻打江陵，却遭关平拦阻。关平为关羽义子，勇力不凡，又有陈矫相助。陈矫富有智谋，屡使巧计阻击金旋攻势。金旋猛攻几日，江陵不下，不由怒由心生，又调来魏延部前来相助。
因为江陵城中有张绣部将龚都统兵一万在此协守，金旋让诸葛亮部出兵攻取上庸，张绣兵力有限，防守格外吃力，不敢禀报刘表，私自让龚都统领部下返回上庸。龚都不辞而别，关平、陈矫猝不及防，城内防务顿显空虚，差点让金旋利用这个空档，攻破城池。
刘表此时势力单薄，闻知张绣如此行事，不由勃然大怒，但是此时应付金旋进攻，已经疲于奔命，哪有力气征讨张绣？只能派人去上庸，怒斥张绣一通，略解心中怒火。
江陵形势危急，刘表又不能不救，派大将黄祖统兵往援，又为周瑜部大军阻住。黄祖屡败于周瑜部，此次领兵出战，战不能胜，退又恐刘表见责，无奈下只好屯兵于长坂以北。
江陵城依山傍水，利用地势之利，确实易守难攻。金旋攻打江陵多日未下，此日到城北山丘俯观江陵城防，思索破城良策。因为城中守兵多日不敢出城，金旋未免有些大意，只有许褚统领少数虎卫随身保护。
不料此事为城中细作窥见，火速报于江陵城中。陈矫闻言，让关平率领精骑五千，悄然前往突袭。金旋身旁此时只有八百名虎卫，发现被敌军包围，立时组成阵式，拼死相战。
关平策马上前，被许褚阻住，关平亲兵见许褚勇猛，偷取弓箭暗算许褚，击中许褚腹部，许褚身负重伤，被虎卫救回。
金旋见许褚负伤，不由勃然大怒，统马上前，与关平交战。关平部下精锐，兵力又数倍于虎卫营兵力。金旋虎卫虽然勇猛，但是兵力单薄，被关平部包围于核心，到了万分危急的关头。
许褚在发现被围之后，及时发出求救信号，太史慈、魏延两部军营距离此地最近，此时统领重兵赶来。太史慈统领精骑杀透重围，救下金旋一行，与魏延部下将关平部团团围住，尽数杀死其所部士兵，生擒关平。
许褚被救回军营，虽有良医诊治，但因箭伤过重，于夜后不治而亡。许诸跟随金旋日久，忠心耿耿，金旋与其感情甚笃。此次许褚为了金旋，力战而亡，金旋心中悲痛万分。暂时停下军务，亲自为其操办后事。谥许诸为节侯，子孙世袭。
许褚身亡，金旋起用沙摩诃代替许褚之职，为虎卫营统领。众将因为许褚阵亡，皆欲斩关平、刘封两将泄愤。金旋虽因许褚之事伤心，因为关平为关羽义子，思忖半日，阻住众将。
次日，金旋统领部下全力攻城，然而城防坚固，陈矫熟知诸项城池攻守之策，领兵顽强防守。城中兵力虽少，然而陈矫日夜巡防，率先士卒，士兵为其感动，皆效死力相助。因此金旋重兵连攻十余日，依然不能攻克江陵。
诸葛亮部奉命出击，留下文聘、向宠两部驻守永安，统领黄忠、朱恒、谭雄、周泰等将，共九万精兵攻打上庸。龚都部虽然及时撤回，上庸守军兵力只有四万，张绣竭力抵挡十余日，心神俱疲，自知非诸葛亮部敌手，召部下邓芝、杨仪、赵弘等商议。
邓芝颇有谋略，道：“天下之地，金旋已经夺下三分之一，能与其抗衡者，仅袁绍、曹操而已。袁绍占据河北，远水救不了近火，无益于此方战事。曹操两线作战，再无余力相助。刘表屡战屡败，此时襄阳、江陵被围甚急，自保不暇。刘备兵下虽勇，但是曹操、袁术陈兵于边界，必定不敢动兵。其余诸侯势力皆弱，不足以依恃。主公此时举城而降，可以保全太守之位。倘若与其交战，必然有败无胜。”
杨仪等纷纷附合，张绣思索一日，次日捧印授赴诸葛亮大营投降。诸葛亮分张绣部下到各军，尽夺张绣兵权。张绣最初以为诸葛亮仿刘表那般，如今失去兵权，不由懊悔不及，与心腹赵弘商议，欲要纠合旧部谋反，然后投奔汉中张鲁。诸葛亮得到杨仪密报，设计让黄忠擒杀两人。
诸葛亮夺得上庸，写好捷报，推荐邓芝、杨仪等。金旋任命邓芝为上庸太守，杨仪为江夏太守。其余降将，皆让诸葛亮安排在各军中。
此时，金旋得土广阔，各地豪杰纷纷来投，著名者有陈泰、鲁肃、陆抗、董袭、笮融、徐盛、张嶷、华歆、陆凯、马忠等人。诸葛亮胞弟诸葛均业已成年，得兄长推荐，也在招贤馆入名。
金旋任命马忠为上庸守备，诸葛均为江夏守备。将上庸郡划归西川，将江夏郡划归庞统管理。起用陆逊担任西川都督，总领西川政务、防务，下辖严颜、法正等西川文武。起用鲁肃代陆逊之职。