周瑜大军北上攻打庐江城，数日未克，军士损伤颇多。周瑜与太史慈、甘宁带领百余亲兵驻足东南山丘，观看庐江地势，潜思妙策。不巧为庐江细作发现，细作看周瑜年少风流，众将簇拥中央，以为是金旋亲临，火速报于城中。蒯越闻讯大喜，亲自率领三千精兵，悄悄打开水门，绕道前来捉拿“金旋”。
周瑜正在细观城池，与甘宁、太史慈指点议论，忽见蒯越引兵围困，周瑜大吃一惊，命令甘宁冲杀出去回营搬兵，与太史慈引领亲兵沿江而下，投奔朱异营地。
原来周瑜在来途之中，发现一处险峻要地，担心庐陵守军派兵在此劫夺粮道，命令朱异率领五千精兵扎营在此。周瑜见归路为蒯越截断，此处距离朱异营地甚近，因此投往此寨。
因为良机难得，蒯越不断催促士兵急急追赶，距离庐江城渐远。蒯越不知周瑜部下在前方尚有营地，等到看见朱异大营之时，退兵已经不及。甘宁、朱恒两将已经起兵二万，截断蒯越归路，周瑜、太史慈引领朱异部下杀来，将蒯越三千精兵团团围住。
庐江城守军闻得消息，急忙出城来救，其时已晚，蒯越部已经全军覆灭，蒯越被甘宁生擒。蒯越万万没想到欲擒敌将，反为敌将所擒。周瑜入营升帐，让亲兵推蒯越上来，周瑜先是说服招降，蒯越不从，反而破口大骂。周瑜感其忠义，命令士兵将其推出斩首，以全其义。
霍峻听闻蒯越被杀，心中更为不安，遣人急赴襄阳报于刘表。刘表闻讯大惊，让霍峻暂为庐江太守，全权负责庐江防御。霍峻富有勇力，虽然谋略较差，但是治军严峻，有大将之才。
周瑜因为霍峻与文聘私交甚厚，让文聘写信招降。霍峻阅书，说与蔡中、蔡和兄弟，提及周瑜招降之意。蔡中、蔡和为刘表妻舅，大将蔡瑁之弟，蔡瑁以前攻打建平，为金旋大将许诸所杀，蔡氏兄弟与金旋有杀兄之仇。
未有几日，蔡中妻兄违犯军规，霍峻因为此时为非常时期，需要严肃军纪，不顾蔡中面子，将其斩首示众，自此霍峻与蔡氏兄弟不和，幸亏程武从中调解，方勉强支持过去。
蔡氏兄弟密遣心腹，带密信回到襄阳，交给其姐蔡氏，信中夸大周瑜使文聘招降霍峻之事。蔡氏阅信大惊，立即说于刘表知道。刘表改命程武为庐江太守。霍峻心知刘表疑忌，自此有出降之意。
周瑜攻打多日未下，猛省起金旋当年之言。迁大军到高处，加固庐水外堤，堵住河道下游，决庐水内堤。庐水倒灌入庐江，城内水满为患，粮草辎重均被水淹，水深达三尺余。
程武见庐江郡城已不能再守，率领众人从水门西逃，正逢甘宁水军设伏于此，程武部未有几刻就被击溃，程武也被张允所擒。霍峻趁机作乱，擒下蔡氏兄弟，归降周瑜。周瑜大喜，斩蔡中、蔡和，推荐霍峻为上将，让其招集庐江败军。
此战结束之后，周瑜吩咐士兵疏通庐水，加固河堤，泄去洪水，入城安民。
此战庐江守军全军覆没，刘表从此兵势更弱，不免心灰意冷，欲让荆襄于刘备。诸项防务亦多依赖刘备。刘备此时兵强马壮，又新得徐州、下邳兵马钱粮，正在调兵遣将，欲要攻取宛城。
刘备得到徐州、下邳兵马钱粮，须要从头说来。曹操父亲经过徐州辖地，陶谦欲要讨好曹操，派一员部将率领部下护送，不料这员部将原为黄巾余党，见曹嵩一行财帛众多，起意夺财，将一行人尽都杀害。
曹操闻报，哭倒于地，欲亲统重兵出征陶谦，因为袁绍、吕布侵扰其后方，未能立即成行。吕布趁曹操与袁绍交锋，兴兵南下，攻打徐州。
吕布占据濮阳，元气逐渐恢复，见徐州陶谦暗弱，出兵前来攻打。陶谦数次出战不利，率领部下固守。此时中原诸强，如洗牌般换了许多人物，群雄只余下南皮袁绍、汝南袁术、北海孔融、新野刘备，陶谦素来与孔融、刘备交好，因此向两人求救。
刘备此时身兼多处防务，但是陶谦求救，又不能不理，于是让关羽统领安定兵两万往援。关羽部下虽然精锐，但是兵力较少，徐州兵数量虽然众多，战斗力却差，关羽数次出战不利，退入徐州郡城防守。
陶谦因为近期战事，病情加重，两子皆不成器，欲将徐州让于云长。陶谦亡后，吕布攻势更猛。关羽见吕布英勇，陈宫多谋，知道徐州难保，布置下去，徐州、下邳两郡兵将护送钱粮，弃城返回新野。徐州、下邳两郡为吕布占领。
云长携带徐州两郡兵将钱粮到达新野，刘备大喜过望，设宴为关羽及徐州文臣武将接风。徐州文武因为刘备为仁义长者，皆愿意效力，糜竺、糜芳将其妹嫁给刘备。刘备得到徐州、下坯两郡兵马五万，文武著名者十余人，兵势强盛，因此调兵遣将，欲取宛城为基业。
再说诸葛亮带领黄忠等将攻取吴城，遣将围住四门，日夜攻打。严白虎新败，心有余悸，不敢出战。诸葛亮欲要招降守军，故意使部下军士耀武扬威，并不着力攻打。
严白虎见孔明兵多将勇，军容齐整，吴城鼎盛之时亦万万难以抗拒，遂思请求外援来助。江东诸侯此时只余下刘瑶一家，又是多年对头，不好前去相求，严白虎问计于谋士严峻，严峻道：“即便刘瑶起兵相助，亦绝非金旋之敌。各郡能抵挡金旋大军者，只有袁绍、曹操两路人马。曹操兵精将广，可以求曹操相助。”严白虎觉得严峻所言有理，遣使赴许昌向曹操求救。
曹操初期借口与吕布相战，勒索附近郡守钱粮，势力渐增，又寻借口派兵歼灭中原郡雄，地盘渐广。因为谯城富庶，曹操命部将夏侯淳、李典、乐进、曹洪统领五万精兵攻打谯城，谯城太守孔岫与曹操素识，因是孔子嫡系子孙，不屑屈居其下，整兵出城迎战。孔岫文才虽好，武艺却是平平，夏候淳勇冠三军，一合将孔岫斩落马下，当世才子，顿时死于非命。
曹操夺得谯城，又命夏侯渊、徐晃、于禁、吕虏四将统领五万精兵攻取弘农，弘农太守满宠，聪明绝顶，知道手下兵力不足以与曹操抗衡，因此不待曹军攻城，出城赴曹军兵营，举城而降。