鲁咪、师父和卡比孤单地走在通往巴黎的路上，卡比有时回头看看后面，好像是在看同伴有没有跟上来似的，但是，当它看到连一只狗也没有时，才想起只剩下它孤零零的一个了，不由得沮丧地垂下了头。
天空被大块大块的灰色的云笼罩着，雪刚融化掉，道路上一片泥泞，脚踩下去，立刻溅起一片泥浆来。夜里，他们借住农家的仓房，用麦秆当作棉被过夜，只用一小片硬面包当作午餐和晚餐。
气候不好，根本无法公演，没有收入，只有尽量节省开支。现在，最好的办法是：少花钱，赶快到巴黎。
鲁咪极想知道有关巴黎的情形，可是，师父现在已变得沉默寡言了，除非有必要的事情，否则他总是闭口不语。鲁咪也就不敢问他。自从那次森林里发生惨事以来，师父好像衰老多了，面颊凹了下去，额上的皱纹也比以前深了。
一天，他们刚踏上路不长时间，师父说：
“鲁咪，中午我们就可以到巴黎了！到了巴黎，我们要暂时分别了。”
鲁咪一听吓了一跳。
“什么？分别？为什么要分别？”
“我仔细地考虑过，如果我们两个人一起在巴黎谋生，也许会更艰难。所以，我想在这个冬季里，把你先交给大师父，由他来收养你。”
鲁咪从前时常看到所谓的“大师父”，他是艺人的师父，每天叫两三个孩子带着乐器，到各处去演奏音乐赚钱。如果孩子们懒惰，钱赚得少的时候，他就凶狠地鞭打他们，或用脚踢他们。
“我要被送到‘大师父’那儿去！”
鲁咪觉得前途一片黑暗。
“师父，那您去哪儿？”
“我要在城里招收一些孩子来教音乐，一面谋生，一面训练新狗，用来代替詹比诺和道苏。
哦，鲁咪，我们分手只不过三四个月而已，来年春天一到，我们就可以重聚在一起继续旅行。要收留你的那个‘大师父’，名字叫做柯乐里，他是我的老朋友，所以，绝不会亏待你的。你只要白天在外面弹弹竖琴，黄昏时候，回到‘大师父’家里，就有美味的晚餐和舒适的床等着你。你要抱着希望忍耐下去，懂吗？”
“我的命运为什么这么苦？总是和自己所爱的人分离？”
鲁咪心中想着，原本一心到巴黎的喜悦，因即将和师父别离而消失殆尽，精神也变得沮丧不堪。
一会儿，他们走到肮脏而杂乱的城市大街上。道路两边的房屋又旧又破，而且好像永远见不到天日似的，湿气很重。夹道上，积雪融化的水，像泥水沟的浊水一样地流着，腐烂的鱼头和菜叶丢得到处都是，散发着一股难闻的臭味，令人作呕。
鲁咪是第一次见到这么肮脏的城市。
“师父，这儿是什么地方？”
“巴黎啊！”
这儿就是巴黎？就是那个梦想中的大都市，哪儿有用大理石建筑的皇宫，又哪儿有宽敞的街道？也没有看见衣着讲究的人们在散步！
鲁咪的心一下子凉了下来，他弄不清楚眼前这个城市为什么与他梦想中的巴黎相差那么远，他变得灰心失望手足无措起来。
走了一程又一程，仍是无穷尽的贫民街。
师父对这附近的地理很熟。鲁咪惟恐被丢下似的，紧紧拉着师父的手。
又走了一会儿，走到比刚才更脏更破的街道上，师父忽然停住脚步，抬头看了看路边一家古老木造的四层楼的房子说：
“鲁咪，这就是我跟你说的我的老朋友柯乐里的家。”
师父领先爬上楼梯去。楼梯是木板做的，也许这儿的住户都不脱鞋，所以，楼梯上弄得全是泥巴。
爬上楼梯，走到一扇玻璃被打破了的门前。师父推门进去，里面的房间虽然很大，但因为只有北面一个窗子，所以光线很暗。
“柯乐里！柯乐里！我是皮大斯。”师父喊道。
忽然从黑暗的屋角传来一个小孩子的声音：
“我师父不在家！要两个钟头以后才会回来！”
接着，一个和鲁咪年纪差不多的少年，摇摇摆摆地走了出来。
这是一个奇异的小孩子，脑袋特别大，身子却像螳螂一样的瘦，长相也很丑陋，只有两只又大又圆的眼睛，显现出一丝温柔的光，使人感到亲切。
师父想了一下，又说：“鲁咪，我看，你在这儿等一等，我先去办点事再来。”
“可是，师父，我一个人留在这儿……”
“你放心，我会回来的！”
师父说着便走了，他的脚步声消失后，刚才那个说话的少年就跑过来问鲁咪：
“你从意大利来吗？”
“不，我从法国来！”
“嗯，我还以为你是从意大利来的呢！那样我就可以探听一下我故乡的消息了！幸亏你不是意大利人。”
“怎么？你不喜欢意大利人吗？”
“不，我是想，如果你是意大利人，一定会像我一样，拜这柯乐里做师父的！”
鲁咪听了这句话，愣了一下，连忙问：
“你们这位师父，是不是很凶？”
少年没有回答，只露出一个无奈地笑。
鲁咪看他那副样子，就猜想到这位大师父一定是个很残酷的人！一颗心立刻不由自主地加速跳个不停。
这时候，他忽然注意到暖炉上有个正在沸腾的大锅，这个大锅很古怪，盖子的两边各加上很坚固的铁锁，而盖子当中却插着一支细小的玻璃管，让蒸气泄出来。
“奇怪，这个锅子怎么还上锁呢？”鲁咪惊疑地问。
“是防止我偷吃锅子里的食物啊！”少年回答。
鲁咪不由得笑出声来。
少年很悲哀地说：
“你笑了，也许你以为我很嘴馋，可是，如果你是我的话，也会像我一样想吃这锅里的食物呀！我的肚子饿得要命，因为从早上到现在，才吃一片面包。”
鲁咪听了吓了一大跳，问：
“什么？什么？从早到晚只吃一片面包，为什么？”
“嗯，如果你想知道的话，让我讲给你听。我叫马佳，意大利卢卡人。父亲在世的时候，生活还过得去，去年秋天父亲死了，又因为我家人口多，我是老大，母亲没有办法养活我们。那时候，我的伯伯，就是这位柯乐里大师父，跟母亲说：‘让他跟我走吧！’于是，他就把我带到巴黎来，给我一把小提琴，吩咐我一天至少要挣三十个铜板给他。
“我就照着他的话，每天带着小提琴到大街上去兜圈子，可是始终达不到他的愿望，不是少两个铜板，就是少三个铜板，师父告诉我‘短一个铜板就抽你一鞭子。’”
鲁咪听了不由得皱起眉头来。
马佳落寞地微笑着说：
“可是，任凭他怎么打，挣不到钱就是挣不到钱。师父很生气，对我说：‘马佳，你怎么挨了这么多次的打都不肯改？好，从明天开始，你就等着挨饿吧！’于是，他不打我了，而把每天晚餐吃的马铃薯一次比一次减少，这可就苦了我，因为，饿肚子比挨打要难受得多。经过一个月的时间，我的身体瘦得好厉害，邻居的太太们很同情我，把我叫到厨房里，偷偷地把她们吃剩下的食物给我吃。那一段时间，我才吃了几顿饱饭。
可是，有一天，这事情叫大师父发觉了，他大发脾气说：‘你这懒鬼，就是会投机取巧，从今以后，不准你再出去！”就从那天起，他把我关在屋子里，让我做厨子的工作。他又怕我偷吃食物，所以，在锅上安装了个锁，早上，他要出门之前，一定要把锅上了锁才出去。现在，他只准我每天早餐吃一块面包，中餐晚餐都不给我吃，所以，我一闻到那玻璃管里冒出来的香味，就难受极了！”
正说着，马佳忽然站起来：
“呀，大师父快回来了！不能让他看到我在这儿聊天，不然，皮肉又要受苦了！”
马佳说着，便开始去工作了。
一会儿，听到有人爬楼梯的声音，随后上来的是一个和马佳差不多年纪的少年，手里拿着一把小提琴，另一只手里拿着根大棍子。
鲁咪心想，他拿那一根棍子要干什么呢？
紧跟在那个少年后面，大约有十二三个少年走上来。每个人手里不是拿着小提琴，就是拿着竖琴或笛子。
最后传来的是沉甸甸的脚步声，一个身材高大、红光满面、目光炯炯的男子上来了，一看便知道是柯乐里。
柯乐里走进屋里来，上上下下地端详了鲁咪一下，便很粗暴地问：
“你是谁？”
马佳赶紧过来恭敬地告诉他刚才皮大斯老公公来了。
柯乐里便掉过头去，对另外一个小孩子改用温和的语气说：
“李高德，我的乖孩子，过来，给大师父点上烟。”
那个叫李高德的少年擦了一根火柴，把柯乐里叼在嘴上的烟斗里的烟丝给点着了。
“过来！过来！把今天的收入报一下。马佳，把账簿拿来！”
马佳把一本又脏又破的账簿递过去。柯乐里一面翻，一面招手叫站在他跟前的少年过去。这个少年就是刚才拿着一根棍子回来的那个小孩。
“你昨天少了两个铜板，今天一定可以补足了吧？”
少年低着头说：
“不，我……我还是少两个。”
“嗯，那是昨天的份，我问你今天挣了多少钱？”
“今天也少了两个铜板。”
“什么！今天又少了两个？那加上昨天少的两个，岂不是一共少了四个吗？
你这个小混蛋，我看你不想好了！来，照柯乐里先生的法律来处罚你！把上衣脱下来！昨天的份和今天的份，加起来一共是四鞭子。”
“可是，我……我，找了这根棍子来弥补，求求您原谅我吧！大师父，求求您！”
可怜的孩子一面把那根棍子递给柯乐里，一面哭泣着哀求。柯乐里并没有理他。
“傻瓜！这根棍子能做什么？你拿去当晚饭吃吧！李高德，去把鞭子拿过来！”
柯乐里的心腹——李高德从墙壁上拿下一条细长的鞭子，走到那个只穿着一件内衣、不住地发抖的少年背后去。
“好了，李高德，不用跟他客气，用力抽他四下！”
鲁咪不忍看，便侧过脸去。
只听“啪”的一声，只见少年痛苦地猛跳起来，扯开喉咙大声叫：
“哎哟！大师父别打啦！”
啊！多么残酷的处罚呀！只有魔鬼才会这样残酷，鲁咪不知不觉地掉下眼泪来。
“还有两下！用力一点！”柯乐里大声叫着。
正在这时，门“砰”的一声开了，皮大斯师父走了进来。他一进来，就急忙从李高德手里把他那条举得高高的鞭子给抢了过去。
柯乐里笑着说：
“呀！不是皮大斯吗？你来得正是时候，这孩子脾气太坏了，我对他简直没有办法！你把他的鞭子拿过去，真是太好了！”
“别装傻了，谁不知道这是你叫他干的！你让这个小孩子脱光上身，用鞭子打他，这是怎么一回事？喂，柯乐里，这是违法的呀！”
“你说什么？”柯乐里的态度忽然变了，阴着一张脸，继续说：
“你想威胁我？好吧，你要告状就去告好了！不过，你要知道，我也会给你好看的！你过去是干什么的，叫什么名字，我到处去宣扬，最后，看看是谁吃亏！”
师父像石膏人一样愣住了，一句话也不说，又过了一会儿，他急忙抓住鲁咪的手，说：
“鲁咪，我们走吧！”
“哎，皮大斯，不要这样，你有事情来找我是不是？我们不要闹别扭，告诉我，你有什么事情。”柯乐里的声音从背后传了过来。
可是皮大斯连头也不回地说：“我没事！”拉着鲁咪径直来到楼下，朝大街走去。鲁咪紧紧跟在师父身后，生怕师父把他留在那个可怕的地方。