汉使狄山到了朝鲜，为右渠分析了形势，就算杨仆、荀彘都退军了，对汉朝来说不过是小损失，汉朝随时可以再来打。右渠也不是那么傻，对狄山客客气气，听他分析完后，对狄山行了顿首礼，说：“原本打算归降的，但是吧，害怕两个将军把我坑了，要杀我；现在中央的意思这么明显的话，我还是愿意归降的。”
顿首可是一种大礼，就是轻轻磕一下头就起身，作为一个王来说，这个礼节是非常有意义的。
为了表示诚意，朝鲜王太子和狄山一起进京，朝鲜还送了汉朝五千匹马和很多军粮。朝鲜护送的队伍总共一万多人，而且全副武装。这下坏事了，到了清川江，狄山和左将军荀彘害怕太子是不是诈降，于是向朝方提出，太子已经归降，这一万人的队伍，是不是该解除武装？
按理说这也是正当理由，可是朝鲜太子心里也犯嘀咕，这是不是要坑我？汉军好几万人呢，万一……算了，不去当人质了。于是，朝鲜太子拒绝渡过清川江，带领队伍回到王险城。
狄山回去把情况报告给武帝，武帝当场就叫来几个侍卫把狄山绑了出去砍了头。
没办法，还是得打啊。这下讲和也正好给荀彘、杨仆一个缓口气的机会。荀彘终于突破了清川江防线，进攻到王险城（今平壤）下，再其西北展开包围。杨仆的楼船材官兵也重新集结，没多久在王险城南与荀彘会师，形成最后的合围。
现在，荀彘是一路高歌打进的王险城，杨仆是首战失利勉强进军到城南。于是王险城下出现了一幅奇观，同样是汉军，城北的汉军一副决一死战的态势，城南的汉军畏畏缩缩，整天在营地里挂一个大大的“和”字。
没多久，左将军荀彘对王险城发动总攻，楼船将军杨仆却一点动作都没有。朝鲜当局一看这情况，肯定是打不过汉军了，已经兵临城下，干脆投降吧。但是左将军那个态势，投降岂不是也是死路一条？于是就暗中派人联系上了楼船将军杨仆，与他商量单方面投降。
朝鲜人这么一搞，汉军将帅不和了。本来，这两支部队就没有分配好，没有一个总指挥，现在杨仆了解到了朝鲜方面的意思，我估计那心情就是在街上捡了几万块钱。因为按理说，这场战他是没捞到好处的，首战失利，现在士气又不高，眼看着功劳全是荀彘的了。但是如果他能单方面与朝鲜签订投降协定，那么首功还是他！
双方在地下秘密商量，时间还没定好，荀彘就在组织另一次总攻了，并且希望杨仆能够给力一点。杨仆为了能够达成单方面的和谈，就是不愿意配合——打下城了首功还是你荀彘的。
没法子，荀彘也开始与朝鲜方面联系，考虑与朝鲜和谈。这一下不要紧，荀彘知道了这其中的猫腻——原来杨仆你小子想吃独食啊！
荀彘这个人，我估计有点被害妄想倾向，或者说，如果他恋爱的话是个极度没有安全感的人。他越想越不对劲，杨仆吃了败仗，私底下与朝鲜秘密和谈，到现在朝鲜也没向他投降……完了！杨仆这小子要联合朝鲜军造反把我给杀了！
荀彘越想越害怕，虽然说怀疑杨仆要造反，但是也不敢轻举妄动。
拖着拖着，已经到了元封三年的冬天，这年冬天发生了一个恐怖的事情，下冰雹。大家可能觉得无所谓，下冰雹而已嘛……可是那个冰雹有马头那么大！
武帝忍不住了，看着朝鲜这半死不活的局势，一个劲儿地吐槽：这两个将军真无能，我当初派狄山去讲和虽然没有谈妥，也算是给你们一个喘息的机会吧？这样都打不赢？！
于是任命济南郡太守公孙遂为钦差，去前线视察。
这个时候，汉朝对西域已经有了很多的了解，一年之间派出的使者就有十几批。说白了，这些使者也是带有间谍性质的。一开始听说，西域有三十六国，哎哟武帝那个压力山大啊，这要打到猴年马月才能联合到乌孙一起打匈奴啊。但是现在了解情况后，一点也不怕了，就在朝鲜战场胶着的时候，汉朝组织了第一次对西域的军事行动。
当时，西域有两个国家成为了汉朝使臣的一个障碍，一个叫车师国，一个叫楼兰国。不仅对汉朝使臣进行军事上的封锁，甚至还搞监听侦察什么的，然后汇报给匈奴。不搞死你搞死谁？武帝任命当初霍去病的一个部下赵破奴率领由属国骑（少数民族组成的骑兵）、郡兵组成的军队一共数万人西征车师国和楼兰国。
大家可能觉得武帝胆子太大了，朝鲜还在打，这会儿又跟车师、楼兰两个国家开战，三线作战，这是作死的节奏啊！可事实是，楼兰国人口是一万四千一百人，军队人数两千九百一十二人；车师国是个大国，很大，大概有几个楼兰那么大……
也就是说这两个国只不过是汉朝一个县的水平！怕什么！当时还在西域的一个使臣王恢（和马邑之谋的主导大行令王恢同名），几次吃过楼兰的亏，皇帝命令他给赵破奴带路，做参谋。
赵破奴也不愧是霍去病的部下，就在这几万人里面挑了七百名最精锐的骑兵，一路奔袭，一举拿下楼兰，俘虏了楼兰王，击溃了车师的军队。汉朝的势力一举扩张到了玉门关（敦煌市西北）以西，汉朝的军事设施一直修到了玉门关，匈奴彻底失去了与西羌交流的通道。楼兰没法子，弱国无外交，只好让一个王子去长安做人质。
没多久汉朝撤军了，匈奴又不干了，扬言要报复楼兰，谁叫你向汉朝屈服的？没法子，只好再派个儿子去匈奴单于庭做人质。但是不管怎么说，西域各国算是知道汉朝的厉害了，再也不敢给匈奴卖命对付汉朝了。
西线战场这就叫干净利落，公孙遂还没到朝鲜就结束了战斗。等公孙遂到了朝鲜，先见到的是左将军荀彘，一见面就质问：怎么搞的，打到现在还没把一个小小的朝鲜打下来？
荀彘就开始宣扬他的杨仆造反论：“朝鲜早就能打下来了，现在打不下来是有原因的。您不知道，楼船将军杨仆私下里跟朝鲜人和谈呢，但是到现在还没见朝鲜投降。这意思还不明显么？杨仆就是要联合朝鲜把我给灭咯！”
公孙遂耳根子软，有什么信什么，当即就以钦差大臣的身份把杨仆叫了过来。杨仆也没多想啊，带着几个秘书就过去了，以为是开会，没想到刚一到就被荀彘的人绑了，公孙遂以钦差的身份宣布解除杨仆的指挥权，并且将他押送到长安。
武帝一看，公孙遂，你搞什么玩意！我让你去监军，你小子绑了一个将军过来，杨仆就是造反也不会在朝鲜劣势的情况下联合朝鲜造反啊？于是公孙遂丢了脑袋，杨仆入狱候审。
荀彘成了总指挥，终于可以发动他梦想的总攻了，朝鲜的大臣们一合计，算了，降了吧。到了元封三年（前108）的夏天，右渠被朝鲜的官员尼谿杀害，最后一支抵抗力量的首脑朝鲜官员成巳也被诛杀，朝鲜才终于平定。汉朝在朝鲜设置乐浪、临屯、玄菟、真番四个郡，与原有的右北平、上谷等郡形成对乌桓族的半包围。其实乌桓在名义上，早在漠北决战的时候就已经归顺，南迁到右北平、上谷、渔阳的北方，攻下朝鲜之后，整个东胡地区全部是汉朝的势力，匈奴的东部完全被汉朝势力堵截。
元封四年（前107），匈奴开始频频向汉朝示好，汉朝北地郡人王乌出使匈奴。王乌这个人很滑头，因为他长期住在边疆了解匈奴的风俗。在单于庭，他按照匈奴的礼节，拿掉符节，在脸上刺了字，再去面见乌维单于。乌维单于对王乌也很客气，说了很多甜言蜜语，一个劲儿地拍汉朝马屁。乌维单于最后表态，希望能够用匈奴太子去长安做人质为代价，重新恢复和亲的事态。
乌维单于不傻，这时候朝鲜已经是汉朝的领土，西边一直到玉门关也全是汉朝的军事基地！不仅匈奴联合西羌包围汉朝的战略彻底破产，而且匈奴本身也面临汉朝的封锁！最要命的是，熟悉汉朝情况的赵信已经死了，中行说骨头都烂了。
汉朝派遣杨信去匈奴进行谈判，杨信不是什么显赫的人物，之所以选择他就是因为这个人性子非常烈，从来不愿意服谁。他到了匈奴，自然是不愿意拿掉节杖，刺字更是别想了。见了单于，他首先就说：“如果你们要和亲，一定要让单于太子在汉朝做人质。”
乌维单于有些不高兴，说：“这不是以前的约定。按照汉匈之间之前签订的协定，汉朝以前嫁送翁主到匈奴，给匈奴很多的纺织品和食物，用来和亲，我们匈奴也不会去骚扰汉朝的边郡。现在嘛，我们都希望恢复这种事态，但是让我的太子去汉朝当人质，那我们的会谈就没必要继续了。”
在当时，匈奴虽然说有点没落了，但是依然很狂。对待汉朝使者，只要不是皇上身边的贵人，如果是儒生，就认定他是说客，匈奴就在辩论上对抗他；如果是年轻气盛的，就认定他是有间谍倾向，在气势上压倒他。每次汉朝使臣去匈奴，都没什么好待遇。
杨信回去了，汉朝没法子，还是派了王乌去匈奴。乌维单于也是好玩，就对王乌说好话。为了多从汉朝得到好处，他欺骗王乌说：“这样吧，干脆我去长安，面见你们汉朝的天子，结拜为兄弟吧。”
这下汉朝乐坏了，在长安专门修建了给单于居住的豪宅。匈奴同时也放出话来，不是汉朝显贵的人来出使匈奴，我是不说实话的。作为表态，乌维单于也派了一个匈奴的贵族去长安，结果一到长安就一病不起。汉朝这时慌了，你别死啊，死了我们说不清啊。经过全力抢救，最后还是在长安医院不治身亡。
为了显示诚意，汉朝给使臣路充国两千石的品级，为匈奴使臣送丧，带来的钱财多达数千金。可是单于一口咬定是汉朝杀了匈奴使臣，扣留了路充国。从此，汉匈关系又趋于紧张，匈奴开始对汉朝的边境展开小规模的骚扰。但是汉朝暂时还没有继续组织军队对抗匈奴的实力和精力，只是任命郭昌为拔胡将军，配合赵破奴在朔方东部建立防线。
第二年，也就是元封五年（前106），大将军卫青低调地病逝。这样，武帝朝人才的辉煌时代逐渐过去，为了弥补人才空缺，武帝下诏求贤。
在西方开拓的同时，武帝也一直没有忘记开辟滇国通往身毒的道路，但是昆明部落对待汉朝使臣是来一次赶走一次。元封六年，武帝忍了这么多年，实在忍不住了，让拔胡将军郭昌率领一支囚犯军（都是长安的劳改犯，这时候汉军的兵力需要节省）对昆明族部落展开疯狂的屠杀，一连杀了几十万人，还是没能找到通往身毒的道路。
好在，乌孙方面传来了好消息，乌孙使臣在对汉朝进行了多年考察后，终于决定与汉朝建立外交关系，希望能让汉朝派遣一个翁主嫁到乌孙，说白了也就是和亲。