事件
东汉末年割据政权
东汉末年，中央政权名存实亡，天下十三州分别被各路军阀控制，具体局势如下：凉州：被韩遂、马腾占据，早在汉灵帝末年就起事，引羌人为援。司隶：由董卓残部李榷、郭汜等人占据。徐州：先是徐州牧陶谦的地盘；公元194年刘备又被拥为徐州牧；196年，吕布又袭取了徐州。荆州：初平元年（190），刘表为荆州刺史。占据荆州。196年，董卓残部张济率军至荆州南阳，张济死后，其侄张绣继续占据南阳。兖州：初平三年（192），兖州牧刘岱战死后，曹操被拥为兖州牧，占据兖州。冀州、青州、并州：东汉末年被袁绍占据。益州：兴平元年（194），益州牧刘焉病死，其子刘璋被子拥为益州牧。张鲁占据益州汉中郡，刘璋杀张鲁母亲及其他家人，张鲁从此与刘璋反目，割据汉中。幽州：初平四年（193），公孙瓒杀幽州牧刘虞而夺得幽州。中平六年（189），公孙度被荐为辽东太守，从此辽东从幽州割据出来。扬州：扬州大致分为淮南、江东两部分，袁术多次战败后，就退到扬州占据淮南。孙策于兴平元年（194）渡江后攻占江东。豫州：各方诸侯争夺激烈，没有明确归属。经过31年（190—220）的诸侯混战和兼并，曹操、孙权、刘备逐渐从群雄割据中强大起来，最终形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。
三国鼎立
东汉末年，由于黄巾起义的打击，东汉政权急剧衰落，各地的割据势力逐渐脱离中央，雄霸一方，魏、蜀、吴三国就是在这种形势下形成。在镇压农民起义的各路大军中，以骑都尉曹操军功最突出，被封为济南相；孙坚因军功被任为别部司马；刘备也因军功被任为安喜县尉。黄巾军起义被镇压后，全国各地军阀割据依旧。以宰相曹操为首的东汉政府统一了中国北部，曹操掌握了实权。220年，曹操而自曹丕废汉献帝，自己称帝，建立魏王朝。221年，以皇族自居的刘备在四川建立蜀汉王朝，疆域自秦岭至南中（今四川大渡河以南和云南、贵州）。222年，盘踞长江东南的孙权在武昌建立吴王朝，有扬、荆、交三州。三国力量大体平衡，鼎立的局面形成，基本上结束了东汉以来诸侯各霸一方的局面。
袁绍崛起
袁绍（153—202），汉灵帝时为中军校尉。灵帝死后，外戚何进与袁绍合谋诛宦官，由于泄密，何进被杀，袁绍带兵杀尽了宫中宦官。此时，董卓也以讨伐宦官为名控制了东汉政权。董卓的倒行逆施遭到天下人的反对。袁绍趁机从冀州发兵讨伐董卓，被推举为诸侯军的盟主。董卓死后，袁绍在诸侯混战中势力不断扩大。至建安四年（199）消灭幽州公孙瓒，袁绍已据黄河下游四州，成为当时兵将最多的豪强。在官渡之战中，袁绍因不停谋士的良言而惨败，两年后郁郁而终，其所据之地尽并于曹操。
曹操起兵
曹操初为汉灵帝时小官，因镇压黄巾军起义而拜为济南相。董卓进京都后，为了拉拢人心，曾想拉拢曹操。曹操看出董卓的倒行逆施不得人心，便带着几名随从逃回家乡。之后联合曹氏和夏侯氏兄弟，招兵买马，在关东州郡讨伐董卓。当时袁绍等人不敢进兵董卓。曹操却以非凡的胆略与董卓军会与荥阳汴水，因寡不敌众而兵败，带着自己的队伍回到兖州。听取谋士荀彧的建议，曹操以兖州为根据地，逐渐发展自己的势力。公元192年，曹操打败黄巾军，收复黄巾军30多万人，号为“青州军”。从此，曹操作为一支独立的政治军事力量登上历史舞台。
挟天子以令诸侯
公元196年，东汉君臣从长安返回洛阳。而洛阳经过董卓之乱后已成废墟，曹操此时已经占据许县（今河南许昌）。曹操采纳谋士荀彧的建议，以供粮食为由将汉献帝接回许昌。许县也因此改名为许都。从此，曹操就掌握了巨大的政治优势，经常以天子的名义向天下诸侯发号施令，开始了他翦灭袁绍、袁术、吕布、刘表等群雄，逐渐统一北方的过程。
官渡之战
东汉末年，天下群雄割据，战乱不休。公元199年夏，中国北方大致形成了袁绍与曹操两大军事集团。6月，袁绍起兵十万，战马万匹，企图南下进攻许昌，官渡之战序幕由此拉开。8月，曹操率军进据黄河北岸重镇黎阳，全力以赴布置对袁作战，刘备也起兵反叛曹操，杀曹徐州刺史车胄，占据下邳，屯兵沛县，并积极与袁绍联络，欲合力夹攻曹操。曹操率精兵打败刘备，还军官渡，迎战袁绍。公元200年2月，袁绍亲率大军进军黎阳，与曹军对峙数月，曹军粮草将尽，士卒疲乏，于是曹操寻机与袁绍决战。10月，袁军败退，袁绍及其儿子袁谭只带了八百余骑，仓惶逃往河北。官渡之战，经过一年多的对峙，以曹操的全面胜利而告结束。曹操以2万左右的兵力，出奇制胜，击败袁军10万。是中国历史上以弱胜强，以少胜多的典型战例。公元202年，袁绍因兵败忧郁而死，曹操乘机彻底击灭了袁氏军事集团，207年，曹操又征服乌桓，战乱多时的北方终于实现了统一。
曹操赤脚迎许攸
曹操刚起兵时求贤若渴，广招天下英才到其幕下指挥军机。一天夜里，曹操正在思忖对付敌方的策略，忽听报告说许攸在殿外求见。曹操知道此人头脑灵活，足智多谋，是非常难得的人才，于是顾不上穿鞋就赤脚迎了出去。许攸果然为曹操提供了重要的情报，为官渡之战的胜利立下很大的功劳。但许攸为人傲慢无礼，终得罪曹操被杀。
曹操称魏王
曹操统一北方后，势力更为强大，加快了取代汉室的计划。他首先清除了倾向于汉王朝的军事力量刘表等，于公元208年废汉代三公制，自封为丞相，总揽东汉军政大权。216年，汉献帝又被迫封曹操为魏王。曹操虽位高权重，却一直没称帝，但曹氏政权足以取代汉室。曹操死后，儿子曹丕称帝。
曹丕称帝
公元220年，曹操病逝。曹丕继承了曹操丞相和魏王的称号。时东汉政权已完全沦为曹氏的傀儡。为了拉拢士族，曹丕实行九品中正制的选官制度，得到了士族显贵的支持。同年，曹丕逼迫汉献帝禅位，自立为帝，是为魏文帝。同时改国号魏，将都城由许昌迁至洛阳，并追封曹操为魏武帝。曹丕执政魏国时期，进行了一系列政治、经济改革，稳固了魏的统治。还曾亲自征讨孙武，均无功而归。曹丕在位时间只有短短六年，他死后，将太子曹睿托付给曹真、司马懿等人。
高平陵事变
曹魏中后期，世族大地主代表司马懿的地位日益显要。魏明帝死后，新即位的曹芳只有8岁，大将军曹爽和司马懿就掌握了朝政。曹爽想要独掌政权，就奏请将司马懿转为太傅闲职，竭力排斥司马懿在朝中势力。司马懿就躲在家中装病麻痹曹爽，暗中密谋策划。公元249年，司马懿乘曹爽兄弟随魏帝祭扫明帝高平陵之机，发动政变，控制了洛阳城。曹爽被迫交出大权。不久，司马懿便以谋反的罪名将曹爽兄弟及其亲信何晏、丁谧、毕轨等诛杀。从此，曹魏政权掌握在司马氏集团手中。
司马懿平辽东
东汉末年，辽东郡公孙度、公孙渊父子拥兵割据辽东。既接受曹魏封官，后又归附吴国，不久又杀吴使者，重归于魏。景初元年（238），公孙渊发兵谋反，自立为燕王，对曹魏构成威胁。次年正月，司马懿奉命征辽东。在他的巧妙指挥下，同年八月即获得了战争的胜利，辽东、玄菟、乐浪、带方四郡皆归魏。司马懿平辽东从根本上扫除了魏国北方的威胁，也为司马氏夺取曹魏政权奠定了基础。
司马昭之心
司马昭是司马懿的次子，继其兄司马师后为魏大将军，独揽曹魏大权，并暗谋代魏。魏帝曹髦不甘受制于司马氏集团，曾对臣子说：“司马昭之心，路人皆知也。”曹髦准备讨伐司马昭，有下人告密。司马昭的心腹贾充带领卫士杀了曹髦。之后司马昭以太后的名义颁诏书，给曹髦加上许多罪状，最后废曹髦为平民，曹髦被杀一事就这样掩盖过去。为了掩人之口，司马昭立十五岁的曹奂为皇帝，这就是魏元帝。此时，司马氏集团完全控制了曹魏政权。
识时务者为俊杰
“识时务者为俊杰”指能认清时代潮流的人才是人杰。该成语出自《三国志？诸葛亮传》。诸葛亮幼年丧父，依靠叔父讨生活。叔父去世后，他在襄阳城西的隆中置了一点田产，盖了几间屋子，一面耕种，一面读书。这段时间诸葛亮读了大量古典名著，获得了丰富的政治、军事、历史知识。结合当时时政，他逐步有了自己的一套政治见解。同时，刘备也在各方面网络人才以成就大事。他听说襄阳的司马徽很有名声，便去拜访他，问他对当今天下大势的看法。司马微说：“儒生俗士，岂识时务？识时务者在乎俊杰。”给他指明当地的卧龙先生才是这样的杰出人物。于是便有了刘备三顾茅庐的佳话。
三顾茅庐
刘备一心想消灭曹操，来恢复汉朝的江山。而要完成这样重大的事业，更需要一个能够出谋划策、坐镇指挥的军师，刘备便到处寻访，终于找出了两个人才——司马徽与徐庶。司马徽不肯出山；徐庶虽然来了，但不久又让曹操骗了去。可是司马徽与徐庶两人都竭力地向刘备推荐了一个人，那就是隐居隆中的诸葛亮。刘备因求贤心切，便备好了礼物，很隆重地带着关羽、张飞，三次去隆中的卧龙岗去聘请诸葛亮。他，天气异常寒冷，半路上忽然风雪交加。张飞打起了退堂鼓，刘备却非常坚定，顶着风雪艰难地跋涉着，没想到千辛万苦地赶到后，却被告知诸葛亮和朋友一起出门去了。
过了一段时间，刘备带着关羽和张飞第三次登门拜访诸葛亮。这回诸葛亮倒是在家，但不巧的是正在睡觉。刘备见此情形，没有叫醒诸葛亮，而是静静地站在门口，耐心等着诸葛亮醒来。谁知，这一站足足站了两个时辰，直站得双膝发软，浑身无力，诸葛亮方才醒来。听书童说刘备已等候多时，诸葛亮连忙穿戴整齐，恭敬地将刘备迎进屋中。诸葛亮和刘备纵论天下大势，给刘备提出了一个统一中国、恢复汉朝的宏图大略。刘备佩服得五体投地，很虔诚地请诸葛亮下山，做他的军师。自此，诸葛亮辅佐刘备南征北战，建立了蜀汉政权。
赤壁之战
赤壁之战是三国时期决定魏、蜀、吴三国鼎立局面的的一次著名决战。曹操败袁绍、破乌桓，基本统一了北方，于公元208年自宛（今河南省南阳）挥师南下，想要先灭刘表，再顺长江东进，击败孙权，从而统一天下。孙权联合刘备，出兵5万，共同抗曹。在赤壁（今湖北嘉鱼）与曹军隔江对峙。孙刘联军利用曹军远来疲惫、骄傲轻敌、疾疫流行、不习水战等弱点，火攻曹军战船，大火延及岸上营寨；并乘曹军溃乱之机，水陆并进，大败曹军。曹操领残余部队从华容道（今湖北潜江南）逃向江陵，兵力折损大半，无力再战，退却而走。赤壁决战，曹操在有利形势下，轻敌自负，指挥失误，终致战败。孙权、刘备在强敌进逼关头，结盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为以后魏、蜀、吴三国鼎立奠定了基础。
刘璋纵虎归山
建安十六年（211），刘璋令人邀请刘备入川辅助，刘巴苦谏反对，说刘备“入必为害”。刘璋不听。刘备入川后，刘璋命刘备去攻打割据者张鲁，刘巴又进谏道：“若使备讨张鲁，是放虎于山林也。”刘璋仍然不听劝告。后来刘备果然自立成王，攻取了刘璋的益州。后人就以“放虎归山”来形容将强大的势力放回老巢，必留下祸根。
张飞义释严颜
刘备与刘璋反目后，张飞、诸葛亮等领兵入蜀增援。张飞行至江州时，生擒刘璋大将严颜。严颜宁死拒降，豪气云天，张飞深受感动，遂引之为上宾。严颜后来成为蜀国将领。通过这件事，显示出张飞英雄相惜的情怀。《三国志》的撰写者陈寿评价他“义释严颜，有国士之风。”
刘备称帝
赤壁之战后，三国鼎立的局面已经形成。由于汉献帝正统的存在。曹操、刘备、孙权在此后的十余年时间内都没有公开称帝。220年，曹丕首先取代汉，正式称魏文帝。谣传汉献帝死于曹丕之手，蜀汉臣子纷纷上奏刘备称帝，以光复汉室。221年，刘备在成都称帝，继续采用汉朝的国号。诸葛亮被封为丞相，吴氏为皇后，刘禅为太子。
关羽水淹七军
219年，关羽奉命进攻樊城，樊城的魏军守将曹仁赶快向曹操求救，曹操派庞德、于禁两将军率领七支人马前去增援。蜀军无法攻破樊城。正在双方相持不下的时候，樊城进入雨季。关羽发现于禁的军营扎在山谷中，就决定采取水攻。关羽先派人准备船只和木筏，并令将士们堵住上游水口。樊城这时候下起暴雨，一连下了很多天。这时候关羽命掘开事先堵住的水口。滔滔的洪水就从四面八方包围了魏军营寨，人马被洪水卷走者不计其数。关羽坐船率兵士冲向魏军避水的小山，庞德不肯投降被杀，于禁率众投降。
关羽大意失荆州
关羽水淹七军的消息传到曹操那里，曹操心惊胆颤，打算放弃许都。司马懿进言，孙权与关羽因荆州之事不和，不如趁机游说孙权攻击关羽，樊城之围可解，许都就没危险了。曹操听从司马懿计策，派人去游说孙权。当时关羽远征樊城，荆州空虚。曹操一面调五万精兵去救援樊城，一面联结东吴，叫孙权暗袭荆州。那时，东吴守将是大将吕蒙。关羽为防吕蒙，留下重兵防范，吕蒙难攻。这时，陆逊献计说：“关羽自恃英勇无敌，所怕的就是你。如果将军辞去，关羽一定中计。”吕蒙依计而行，关羽果然中计，便把荆州重兵调来攻打樊城。结果，吕蒙率吴军攻破荆州。关羽被迫走麦城，被吴军设计俘虏并杀害。
夷陵之战
夷陵之战又称猇亭之战，是三国时期吴军在夷陵（今湖北宜昌境）一带挫败蜀军进攻的防御战。公元219年，孙权袭取荆州，擒杀蜀将关羽。公元221年，刘备为夺回荆州，报关羽之仇，亲自率领大军攻吴。孙权求和不成，便一面与魏修好，一面命大将陆逊督军应战。陆逊以蜀军势盛、求胜心切，决定先让一步，再相机决战，命令吴军退至夷陵、猇亭（今湖北宜都北）一带，据守有利地形。次年2月，刘备大军相继进至夷陵、夷道（今湖北宜都），连营数百里，并得“武陵蛮”土著部族的支援，声势浩大。蜀军频繁挑战，但陆逊坚守不出。两军相持达半年之久，直待蜀军疲惫、斗志松懈，且因暑热，移入密林结营时，陆逊才开始反击。陆逊利用火攻，火烧连营，并封锁江面，扼守夷陵道，全线出击，攻克营垒40多个。刘备只得狼狈逃至白帝城（今四川奉节东），第二年病死。夷陵之战，吴军后退诱敌，击其疲惫，创造了由防御转入反攻的成功战例。此后，蜀汉国力大损，孙吴也有北顾之忧，三国鼎立的局面最终稳定。
白帝托孤