从前有一个商人，拥有许多钱和牲口。他和老婆孩子在乡村生活。安拉赋予他懂得鸟兽言语的本事。一日，黄牛跑到毛驴住的棚子，看见棚舍打扫得十分干净整洁，吃的全是精挑细选过的麦子及其它优质饲料，毛驴自己正舒服的休息着。主人出门使用的工具都是毛驴。黄牛心中妒忌万分。
这日，那商人听见黄牛向毛驴说：“老弟恭喜恭喜，你活得真是享受啊。吃得又好，又视你为宝贝。主人出去都骑着你，多风光啊。你看我，从早到晚耕田、推磨，就是吃苦受累的命啊！”
毛驴说：“要是主人带你到田野里，让你耕田，你就躺倒不要起来。主人打你，你就撒娇。主人把你带回牛棚，给你吃大豆，但你要继续装虚弱。过了两三天，你便可休息了。”
商人在旁边听到了他们的对话。次日，黄牛只吃下少许饲料。农夫拉黄牛去耕田，发现它打不起精神。商人道：“今天让毛驴替黄牛去耕田。”
黄昏毛驴回到厩里。黄牛感谢毛驴给它出了主意，让他可以休息。毛驴已经累得说不出话来了，心中十分后悔。
第三日，主人又让毛驴去犁田，干到黄昏才回来。但现在毛驴已经精疲力尽了。黄牛照例对毛驴表示感谢和赞颂。
毛驴说：“我原本过得很好，不该爱管闲事。老兄，再给你一个忠告。我听主人说：‘要是黄牛再好不起来，就把它杀了，剥下皮来。’我好替你担心，你要好好想想啊！”
黄牛听完，对马驴感谢万分就说：“明天我一定要吃饱。”
次日，黄牛将饲料吃得一点不剩，甚至把槽底都舔得精光。
毛驴与黄牛的这番话，恰巧主人又听见了。次日，主人与老婆来到牛棚，让牛夫把黄牛拉出棚。黄牛一看见主人，就和往常一样，显得很有力气的样子。主人见了，狂笑不止。老婆十分纳闷，就问：“你笑什么呢？”
商人说：“是我听到和看到的一件事，非常好笑。说来我就该死了。”
老婆说：“死也要告诉我！”
商人说：“我真不能说，不然我真的会死。”
老婆说：“看来你是在笑话我。”由于老婆再三要求商人说出原因，商人觉得十分为难和犹豫。最后，他只好把孩子，证人，法官都请来，准备先立下遗嘱再说出秘密，然后才能死去，他爱他老婆胜过于一切。她是他的堂妹，又是孩子们的妈。而且他已经活了一百二十岁了，还有什么可留恋的呢！他又请来了她娘家人以及左邻右舍，当众宣布：一旦他说出秘密，就会马上死去。众人听后，都劝他的老婆不要再逼他了。但老婆执意非要叫他说出秘密不可。众人一看劝不动她，只好不再作声。
商人站起来，向牲口棚子走去，想将身体洗干净，回来对大家说出秘密后，死去。只见一只公鸡正领着五十只母鸡在那里刨食，有只狗向他们走来。商人听见那狗在斥责那公鸡：“你倒挺闲在，可我们的主人，不久就要死了。”
公鸡问：“出什么事了？”
狗就把主人与主妇间的事儿全都告诉了公鸡，然后大声说：“我们的主人真没用。看，我有五十个老婆，喜欢谁不喜欢谁，只能我定，他们没有发言权。我们的主人只一个老婆，夫妻相处的道理都不懂。他应该狠狠打她一顿，或者打死她，或者让她悔过，让她知道男人的事，女人少管。”
商人听了狗和公鸡的话，立刻大彻大悟。他决定狠狠教训老婆一顿。
说到这里，宰相对山鲁佐德说：“我害怕国王会像商人对他老婆一样对你。”
山鲁佐德问：“那结局如何啊？”宰相继续把故事讲完：那农夫折了几条桑枝，悄悄地放在房里，之后对老婆说：“到房里来，我只在你面前死。”老婆欣慰地跟他进了屋。等她刚进屋，农夫就把房门锁上，把藏好的桑枝拿出来狠狠抽她，把她打得昏天地黑。等她醒来后，十分后悔说：“我悔过了，我再也不敢打听男人们的事了。”说完她亲吻丈夫的每个地方，表示悔过。然后两人一同走出房间。众人见他们夫妻和好，都十分高兴。
山鲁佐德听完父亲的话，说：“我还是坚持我的意思！”
宰相只好按女儿的意思办。临走前，山鲁佐德告诉妹妹说：
“到达国王那里后，我就叫人召见你。你来时要看到国王同我交欢，你就说：‘姐姐你讲个故事吧，我们好借此来打发时间。’然后接着讲故事来摆脱国王的暴行。”妹妹答应了。
宰相把长女送进宫里，国王看到美女后，非常高兴，对宰相说：“正如我意。”
宰相回答：“是的。”
到了晚上，国王要同山鲁佐德交欢，山鲁佐德的两滴泪珠却掉下来了。国王问原因，她答道：“陛下，我还有一个妹妹在家里，我想同她告别。”
国王立刻下旨把敦亚扎德召到王宫来。山鲁佐德见救星来了，就同她抱吻后坐在床上。国王忍受不了，立即与山鲁佐得交欢。云雨过后，三人坐在一块儿聊天。敦亚扎德便对山鲁佐德说：“姐姐，给我们讲个感人的故事吧，我们好借此打发时间。”
山鲁佐德说：“好主意，只是亲爱的陛下别介意。”国王山鲁亚尔心中非常郁闷，听到姐妹俩的话，感到高兴，便听山鲁佐德开始她的故事。于是，山鲁佐德就开始讲起了一个又一个富含哲理的故事。