有幸被天使拜访过的人一生都保持着燃烧的激情，感受凡人所不知的感动。而这些享有特权的人，他们只要一碰乐器，一开口，凡夫俗子便会因其无法迄及的音乐境界而自惭形秽。那些对音乐天使一无所知的人还以为他们是与众不同的天才。
可爱的小克里斯蒂娜问她爸爸是否听到过音乐天使的声音，老黛儿忧伤地摇摇头，接着，他的眼睛一亮，看着女儿对她说：“我的孩子，总有一天，你会听到的！当我进了天堂，我一定会把他送到你身边，我向你保证。”然而天气渐渐地凉下来，年老的老黛儿开始咳嗽了。
在秋天的时候，拉乌尔和克里斯蒂娜分开了。再次相见，已是三年之后，地点仍是在佩罗镇。两个孩子已经长成少年。拉乌尔对这次的见面记忆犹为深刻，无法忘却。那时，瓦雷里教授已去世，瓦雷里夫人和黛儿父女留在了法国。父女俩仍然唱歌、拉琴，把他们的女监护人也带入了和谐的音乐梦乡，她似乎就依靠音乐而活着。
拉乌尔碰巧来到佩罗镇，找到当年小女伴住的房子。他首先看到的是老黛儿，他双眼噙满泪水地从椅子上站起身来，紧紧地拥抱着拉乌尔，对他说，他们一直都怀念着他。事实上，克里斯蒂娜没有一天不在惦念拉乌尔。老黛儿正说着，门开了，迷人的少女手托着一杯热气腾腾的茶走进来。
她认出了拉乌尔，放下托盘的那一刹那，美丽的脸庞上布满了红晕，不知所措地站在一旁，默然无语。老父亲看了两人一眼。拉乌尔走过去，吻了少女一下，她丝毫没有拒绝。问过拉乌尔的近况之后，她拿起茶盘退出了房间，独自坐在花园的长凳上，感觉自己年少的心第一次悸动不安。拉乌尔随即来到她身旁，两人在十分尴尬的气氛中一直聊到晚上。分别三载，两人都已面目全非，几乎认不出在心目中举足轻重的对方。他们像外交官一样出言谨慎，尽谈些与内心情感无关的琐事。
当他们在路边告别时，拉乌尔礼貌地亲吻了克里斯蒂娜不住颤抖的手，对她说：“小姐，我永远不会忘记你！”说完，就后悔出言不慎，因为他很清楚克里斯蒂娜无法成为夏尼子爵夫人。
至于克里斯蒂娜，回屋见到父亲后，对他说：“你不觉得拉乌尔不像以前那么讨人喜欢了吗？我开始讨厌他了！”而后，她试着不去想他，但实在难以做到，只好全身心地投入音乐。克里斯蒂娜的进步神速，听过她演唱的人都预言她将成为世界上第一流的艺术家。
然而，就在这个时候，她的父亲不幸去世了。突然间，她好像不仅失去了父亲，同时也失去了嗓音、灵魂和天分。所剩无几的一点音乐才能只够让她考入音乐学院，仅此而已。她变成平庸的普通人，整天无精打采地上课，得奖则只是为了取悦与她相依为命的老瓦雷里夫人。当拉乌尔第一次在巴黎歌剧院见到她时，深为她的美貌打动，脑海里不断浮现出当年的情景，但最令他惊讶不已的却是她在音乐上的退步，她似乎完全丧失了昔日的天赋。他再次来听她的演唱，跟着她到后台，在布景后面等她，想引起她的注意。
他不止一次尾随其后一直走到她的化妆室门口，而她却丝毫没有觉察。她似乎目中无人，对一切都漠然视之。
拉乌尔非常痛苦，她是那么美丽，而自己却又那么胆怯，不敢承认对她的爱。饯别晚会那一夜的演出仿佛是晴天霹雳，天堂的大门被豁然打开，天使的声音让众人迷醉，也让他的心再也经不起一丝折磨，疲惫极了。而后，就是屋里那个男人的声音：“你必须爱我！”等他进屋一看，却又扑了空。
为什么当她睁开双眼，他对她说“我就是那个跳进海里为你捡回披肩的小男孩”时，她会一笑置之呢？难道她没有认出他来吗？那她又为什么给他写信呢？
哦！路怎么如此漫长……没有边际……三岔路口过了……现在是荒凉的湖塘，结冰的欧石南，苍白的天空下一片单调的景色。车窗呼啦作响，震得拉乌尔耳膜发痛。这辆车怎么又吵又慢呢！他还认得那些烟囱，那些围墙，斜坡、路旁的那些树……转过最后一道弯，就是下坡，就是大海……就是佩罗的大海湾。
她住在“夕阳客栈”。当然，这里也没有别的旅店了。再说，那是个很不错的地方。他想起从前，那儿总有人会讲一些动听的故事。天啊！他的心在狂跳！克里斯蒂娜见到他时会说些什么呢？
客栈前厅的四壁因年代久远而呈黑色，拉乌尔进去后，一眼便看见了特里卡大妈。她认出了拉乌尔，说了些恭维话，问是什么风把他吹来的。拉乌尔不禁一阵脸红，回答说到拉尼翁办事，一时兴起，上这儿来看看大妈。特里卡大妈想为他准备午饭，但遭到他的推辞：“过会儿吧！”他似乎在等着什么事或什么人。
这时，门开了，他站起身来，果然没错——真的是克里斯蒂娜！他想说话，却欲言又止。她就站在眼前，带着微笑，没有半点惊讶。她的脸庞清新红润，仿佛夜色下的一粒鲜嫩的草莓。或许，年轻的姑娘正为他一路的风尘而感动着，胸脯微微地起伏，里面那颗真诚的心一定也在兴奋地跳动。她的眼睛清澈如镜，眨也不眨，带着北方湖泊梦幻般的蓝色。透过她的双眼，仿佛能看见她那颗纯净的心在熠熠闪光。微开的皮毛大衣下露出纤细而迷人的曲线。拉乌尔和克里斯蒂娜默默地注视良久。特里卡大妈会心地一笑，然后悄然离开了前厅。克里斯蒂娜终于开口说道：“你来了。不过，我并不感到惊讶。我一直有预感，我会在做完弥撒回到这家旅馆时，再次见到你。教堂里有人告诉我，说你已经来了。”
“是谁呢？”拉乌尔握住克里斯蒂娜纤细的小手，她并没有抽回。
“就是我死去的爸爸。”
两人陷入了沉默。而后，拉乌尔接着说：“你爸爸是否还告诉你，克里斯蒂娜，我爱你，没有你，我活不下去呢？”
克里斯蒂娜一听此言，羞得耳根都红了，转过头，颤抖着声音说：“你爱我？你一定是疯了！”接着，她放声大笑，以掩饰自己的失态。
“克里斯蒂娜，你不要笑，我是很认真的。”
而她却义正词严地回答：“我让你来，可不是为了听你说这些的！”
“没错，是你让我来的，克里斯蒂娜，你很清楚我不可能不在乎你的信，我会不顾一切地跑到佩罗来。如果你不知道我爱你，你怎么能想到这些呢？”
“我想你一定还记得小时候，我爸爸经常和我们一起玩游戏。其实，我也不清楚自己到底在想什么……或许，我不该给你写信……那天晚上，你的突然出现，仿佛把我带到了很久很久以前的那些日子。我给你写信，是因为那个回到从前的小女孩，渴望在悲伤和孤独的时候，能有个儿时的同伴相随。”
一时，他们都静默无语。拉乌尔觉得克里斯蒂娜的神情有些不自然，却也说不清楚到底是哪里不对。尽管如此，他并不觉得她对自己心怀敌意，一点也没有，她眼中所流露出的那股略带悲伤的柔情，足以证明。但是，她为何而悲伤呢？这或许正是问题所在，而拉乌尔对此显然有些恼火。
“克里斯蒂娜，你在房间里见到我的那次，是你第一次看见我吗？”女孩不懂得说谎。她说道：“不是！在你哥哥的包厢里，还有在后台，我见过你好几次。”
“我早就猜到会是这样！”拉乌尔紧紧地咬着嘴唇说，“那么，当我跪在你的床前，想让你回忆起我就是那个跳到海里捡回披肩的男孩时，你为什么装作不认识我，而且还嘲笑我呢？”这一连串的问题来势汹汹，克里斯蒂娜惊讶地看着拉乌尔，并不作答，而拉乌尔自己似乎也被这突发的争执震住了。
他曾经允诺要温柔而顺从地爱克里斯蒂娜，而今却对她如此粗暴。丈夫或情人也许有权利这样对待与他对抗的妻子或情妇，可是现在，拉乌尔却对自己的过错悔恨不已，大骂自己愚蠢。在这种尴尬的情况下，他只能痛下决心，放大胆量，一不做二不休。
“你不愿意回答我！”他又愤怒又难过，“那好，让我来替你回答！因为当时房间里有一个人妨碍你，克里斯蒂娜！你不愿意让这个人知道，除了他之外，你还对别人感兴趣！”
“有人妨碍我？”克里斯蒂娜冷冰冰地打断他的话，“那天晚上，如果说有人妨碍我，那应该是你，因为是你被我赶出了房门！”
“没错！这样，你就可以和那个人待在一起了！”
“你这话是什么意思？”克里斯蒂娜气喘吁吁地反问道，“你说的那个人是谁？”
“你对他说：‘我只为你而唱！今夜，我为你献出了我的灵魂，而我自己已经死去！’”
克里斯蒂娜一把抓住拉乌尔的手臂，令人难以相信如此脆弱的女孩会有这么大的力量。
“这么说，你在门外偷听了？”
“是的！因为我爱你……我什么都听见了。”
“你听到些什么？”此刻的她又变得出奇的冷静，放开了拉乌尔的手臂。
“他对你说：‘你必须爱我！’”
克里斯蒂娜的脸变得煞白，双眼空洞地瞪着前方，身体摇摇晃晃，眼看就要晕倒了。
拉乌尔赶紧伸出双臂迎去。而克里斯蒂娜似乎已从暂时的晕眩中清醒过来，用微弱得近乎奄奄一息的声音说：“你再说下去！说下去！你还听到些什么？”拉乌尔一脸犹豫地注视着她，不知道这究竟是怎么回事。
“你说呀！你看，我快要被你逼死了！”
“我还听见他说：‘你的灵魂是如此纯净，我的孩子，谢谢你，君王也得不到这样丰厚的礼物！今晚，天使也会因你的歌声而感动流泪！’”克里斯蒂娜用手捂住胸口，以一种无法形容的神情定定地看着拉乌尔。她的眼光锐利而专注，使她看上去像个精神失常的人。拉乌尔被吓得不知所措。这时，克里斯蒂娜已经泪水盈眶，两粒大大的泪珠顺着皎洁无暇的脸庞滑落下来。
“克里斯蒂娜！”
“拉乌尔！”
小伙子想抱住女孩，但她却顺势滑出他的双臂，踉踉跄跄地跑开了。克里斯蒂娜接着就把自己关在房间里。拉乌尔不断地自责，埋怨自己的鲁莽。同时，嫉妒像火一样在他的血管里燃烧。克里斯蒂娜在得知自己的秘密被人觉察之后，居然反应如此强烈，那么，此人对她一定很重要！尽管如此，拉乌尔并不怀疑克里斯蒂娜的纯洁。
他知道克里斯蒂娜一向以乖巧出名，而他自己也并非完全不懂人情世故。女演员有时难免会有爱慕者，她虽然肯定地回答说为他献出了灵魂，但无非是歌声和音乐。不过，克里斯蒂娜刚才为何又那么激动呢？天啊！拉乌尔感到多么痛苦！如果当时他抓住了那个男人，他定会问个水落石出。
克里斯蒂娜为什么要逃开？她为什么还不下楼来？拉乌尔没吃午餐。他曾经是如此渴望这温馨的时刻。而如今，看着心爱的女孩离自己越来越远，他痛苦极了。难道她不想和自己重游这片故土，重温那些共同的回忆吗？既然她似乎没有必要再留在佩罗，其实，她的确在此无所事事，她为什么不立即返回巴黎呢？
拉乌尔打听到，这天早上，克里斯蒂娜已经请神父为老黛儿做过安息弥撒，而且还在小教堂和墓园里待了好几个小时，为父亲祈祷。拉乌尔怀着忧郁而沮丧的心情走向环绕教堂四周的墓园。他推开门，独自漫步在墓冢之间，读着墓碑上的碑文。在教堂半圆形后殿的门口，他看见花岗岩的墓石上堆满了鲜花，一朵朵地散落在雪地上，在这个小小的角落，迎着布列塔尼寒冷的冬天，吐露芬芳。这些鲜红欲滴的红玫瑰仿佛是刚刚才在雪地里绽放的一样，给这片死神笼罩着的土地带来一线生机。是的，这里充斥着死亡的气息，成百上千的骷髅和头颅堆在教堂的墙边，上面罩着一张薄薄的铁丝网，使教堂显得阴森可怖，令人毛骨悚然。
死人的头颅像砖块一样码放得整整齐齐，空隙处填补着一根根白得耀眼的骨头，仿佛是为圣器室堆砌的第一道墙石。而圣器室的门就开在这堆白骨中间，布列塔尼的老教堂都是这样。拉乌尔来到老黛儿的墓前为他祷告，而后，他突然发现那些死人的嘴角竟然都含着永远的微笑，觉得甚是可悲。他走出墓园，爬上小山丘，坐在荒野的尽头眺望大海。海滩上狂风呼啸，日光渐渐微薄，最后消失在地平线上。海风停了，夜幕降临，拉乌尔觉得自己被裹在寒冷的阴影里，但丝毫不觉凉意。他所有的思绪都在这片充满回忆的荒原上漫游。就是这里，这个位置，他常常在黄昏时分和小克里斯蒂娜一起，等待月亮升起的那一刹那看小精灵跳舞。尽管有副好眼力，他却从未真正看见过传说中的精灵。而克里斯蒂娜虽然有些近视，却宣称看见了一大群的精灵。想到这儿，他不禁一笑，可是，突然间，他发起抖来。
一个影子在他不知不觉之中，已经悄无声息地站在他身旁，对他说：“你觉得小精灵们今晚会来吗？”原来是克里斯蒂娜。拉乌尔想开口，却被她戴着手套的手蒙住了嘴。
“听我说，拉乌尔，我决定告诉你一件非常非常重要的事！”她的声音颤抖着，艰难地喘了口气，接着说，“拉乌尔，你还记得音乐天使的传说吗？”
“我记得再清楚不过了！你父亲第一次给我们讲音乐天使的故事，就是在这个地方。”他回答。
“就在这个地方，他还告诉我说：‘等我到了大堂，我会派天使来找你。’拉乌尔，现在，父亲进了天堂，而我，我真的见到了音乐天使。”
“我对此并不怀疑。”小伙子一脸严肃地回答。他想，克里斯蒂娜一定是把对父亲的回忆跟她的一夜成名混在了一起。拉乌尔的冷静表现使克里斯蒂娜颇为震惊。
“你怎么会相信呢，拉乌尔？”克里斯蒂娜低下头，那张苍白的脸向拉乌尔靠得很近，令他误以为女孩是要吻他，而她只是想在黑暗中看清他的表情。