天没有了，天到那儿去了，长翅膀飞走了吗？被小老鼠吃掉了吗？掉到水里淹死了吗？没有。天黑了，天被夜色用黑刷子刷黑了，所以看不见天了，天就好像没有了。第二天的早晨，太阳会用通红的阳光，把天刷亮，那时候，又会看见天了。
现在是半夜的时候，格格拉山上，还是一团漆黑，无边无际的原始大森林里，动物们都睡得很香，连小花小草都睡得迷迷糊糊，红狐狸夫妻也睡得正香。他们浑身一片血红，没有一根儿杂毛，而且毛色油亮，像把一件红缎子穿在身上。狐狸妈妈挺着就要临盆的大肚子，睡得也正香甜，呼吸均匀。她肚子里还没有出生的小狐狸，也睡得非常安静，没有在她的肚子里蹬来蹬去，狐狸爸爸也睡得非常死，狐狸爸爸的鼾声如雷，震得树上的叶片一个劲儿的发抖。
时间像只胆小的兔子，向前慢慢地走着，月亮高高地悬挂在夜空，满天的星星，是一群晚上不睡觉的孩子，它们睁着亮亮的眼睛，还在玩耍着。星星提着一盏盏灯笼，你追着我，我追着你，玩得很高兴。一不小心，一颗流星跌一跤，它的灯笼就灭掉了。流星哭呀哭，它的眼泪落到地上变成露水珠，森林里的小花小草，会捧着露水珠喝得很高兴。天上的那些星星是小花小草的奶娘。
到后半夜的时候，就要当母亲的狐狸妈妈肚子一阵一阵疼起来，小家伙在肚子里造反了，拳打脚踢着，她的肚皮起起伏伏，肚皮快要被肚子里的小家伙踢破了，疼得她浑身是汗。刚开始疼痛的时候，她强忍着，没有吭声，怕影响丈夫睡觉。她是一个很体贴人的女狐狸。
森林里静极了，一切都像死过去一样。狐狸妈妈忍着忍着，她对肚子里的小家伙说：“我可爱的孩子，你老实一会儿吧，不要把我的肚子踢破了。”
她肚子里的小家伙好像很听话，不踢不闹了，安静下来，这让狐狸妈妈很高兴。她刚要睡过去眨巴眼的工夫，她肚子里的小家伙又开始踢开了，这次比刚才蹋得还要凶，她肚子里的肠子快要踢断了，她忍不住地大喊大叫起来：“啊！啊！求求你不要踢了，我受不了了。”
狐狸妈妈痛苦的喊叫声，惊醒狐狸爸爸。还没有从睡梦中醒来的狐狸爸爸，以为有了敌情，连忙跳起来，问：“谁伤害你了？”
“你儿子伤害我了。”
“我没有儿子怎么会伤害你呢？”
“谁说你没儿子呢？”狐狸妈妈疼得顾不上向丈夫解释，在地上打起滚来，边打滚边捂着肚子哎哟着，头上的汗水像下雨一样。狐狸爸爸明白了，知道妻子要给他生儿子了，高兴得又蹦又跳。
“你不要光顾了高兴，管管我吧。”
“我来给你擦擦汗。”狐狸爸爸满脸高兴地说着，连忙揪几片芭蕉叶子，给妻子擦着脸上的汗水。他还给妻子抓来一把一把草，铺在地上，让妻子舒舒服服地躺在上面给他生儿子。
狐狸妈妈躺在喧腾的草上，使出全身的力气生着儿子。生孩子不像喝凉水那么容易，狐狸妈妈疼得在草地上折腾着，哎哎哟哟地喊着，疼痛得她脸都变形了，像被踩偏的瘪茄子一样。
狐狸爸爸在一旁干着急，一点儿办法也没有，咬牙帮妻子使儿地喊着：“生！生！快点儿生！快点儿生啊我的好老婆。”
狐狸妈妈在努力生小狐狸的时候，天不知什么时候阴了，下起雨来。森林里的气候就是这样，说刮风就刮风，说下雨就下雨，一点儿都不正常，森林里的气候是神经病气候。雨越下越大，斜射的雨点儿开始是有小米粒儿大，后来有黄豆粒儿那么大，再后来变得有蚕豆粒儿那么大，最后有的雨点儿就有锅盖那么大了，把狐狸妈妈和狐狸爸爸淋得精湿。
下雨的同时，天上还打着雷，闪着电，轰轰隆隆的雷声像十万面金鼓同时敲响，乱闪的电光像十万条金蛇同时狂舞。狐狸爸爸借着闪电，看见不远的灌树丛里闪着绿莹莹的眼睛，吓得狐狸爸爸出了一身冷汗。在他们困难的时候，他们的死对头——那个等了一夜的大胡子猎人，就要向他们下手了。
猎人都知道红狐狸的皮毛值钱，他们浑身那比火还红、比火还亮的皮毛成为人们猎取的对象。有人说他们狐狸吃火，才变成红狐狸。其实他们根本不敢吃火，吃火会把肠子烧断的。不管怎么说，他们红狐狸的皮毛比金子还值钱，一寸狐狸皮能卖一寸黄金的价钱，特别是那些女人，那些永远欲望强烈的女人，非常喜欢他们红狐狸的皮毛，很想用他们的皮毛做成漂亮的皮大衣。穿在她们的身上，变得臭美起来，臭美时还扭着难看的屁股。
“使劲儿，快使劲儿生啊！那该死的猎人走过来了。”狐狸爸爸催促着狐狸妈妈快把小狐狸生下来。
狐狸妈妈闭着眼，咬着牙，猛地一使劲儿，就把小狐狸生了下来，小狐狸也像爸爸妈妈一样，浑身红成一团火。狐狸妈妈和狐狸爸爸还没有来得及亲小红狐狸一下，猎人黑洞洞的枪口就对准了他们，嘿嘿地冷笑着说：“你们跑不了了，让我把你们回去给我的老婆做皮大衣吧。”
狐狸妈妈和狐狸爸爸求猎人说：“你行行好，把我们放了吧。”
“不行！”猎人说：“把你们放了，我老婆就没有皮大衣穿了，还是你们行行好，给我老婆做成皮大衣吧，哈哈哈哈。”
猎人说着把一条破口袋扔在地上，用猎枪逼着狐狸妈妈和狐狸爸爸，有些不耐烦地说：“快钻进去吧，不然的话，我就用枪把你们全打死。”
狐狸妈妈流着眼泪说：“只要你不伤害我儿子，我们就钻进去。”
“好吧。”猎人鼻子一酸，心里很难过地说：“我也是富有同情心的人，看你们怪可怜的，我也学一次雷锋叔叔，就做一次好事儿吧。只要你们钻进口袋里，我就放了你们的儿子。”
到了这步田地，也没有办法，狐狸妈妈和狐狸爸爸只好钻进破口袋里。他们刚钻去，猎人又把小红狐狸装进破口袋里，把口袋用绳子死死扎住。
猎人不守信用，气得狐狸妈妈和狐狸爸爸要死要活，他们大骂着猎人：“你这个骗子！你不得好死！”
“骂人不是好狐狸，你们要讲点儿文明，不要当没有文化的狐狸。”猎人坏笑着说：“你们就学学雷锋叔叔，给我老婆做成皮大衣吧。”
这时候，雨停了，月亮和星星从云缝里钻出来，睁着亮亮的眼睛。猎人背着破口袋往森林的外边走去，嘴里还高兴地唱着小曲：
“我捉住三只傻狐狸，
要给老婆做成皮大衣。
啦啦啦，啦啦啦，
别提我心里多欢喜。”
月亮姐姐是个好心的人，她觉得猎人的做法太臭，比臭豆腐还要臭。就对天上的星星们说：“姐妹们，大家都快躲起来，让猎人跌个跟头，跌掉他的大门牙。”
星星们就在乌云的后面藏起来，天马上就黑下来，猎人什么也看不见了，一不小心跌了一个跟头，跌掉一颗大门牙。疼得他乱喊乱叫起来，破口袋也掉在地上。这时候，一只黑白相间的臭鼬不知从哪里冒出来，黑色的小脑袋上有条白印儿，臭鼬用嘴咬开捆口袋的绳子，把口袋里的狐狸放出来。
猎人一看急眼了，顾不上找牙了，向跑出口袋的狐狸们扑过去，只抓住那只小红狐狸。狐狸妈妈和狐狸爸爸要去救小红狐狸，臭鼬发急地说：“你们快跑吧，不要管小红狐狸了，不然谁也跑不掉。”
猎人抱着狐狸，死死地追着，要把狐狸和臭鼬都抓住。臭鼬这时拿出看家本事，他的屁股一撅，就听“不不不”的一响，向猎人放出了臭屁，奇臭无比的难闻气味儿，把猎人熏个跟头。猎人觉得两眼疼痛难忍，眼泪也流出来，再看东西时，什么也看不见了，他的两眼失明了，变成了瞎子。
猎人哭着说：“我变成了瞎子，就看不见我老婆了，让我怎么办啊！”猎人说着，死死抱着小红狐狸像小孩子一样哭起来。天上的星星和月亮看见他那个狼狈的样子，开心地笑起来，有的星星笑出了眼泪。
星星们笑的时候，猎人哭着哭着不哭了，他说：“人一哭心里就会难过，人一高兴就不难过了，那对老狐狸跑了，可我还得了小红狐狸，也算有收获，我不要哭，我要笑起来才对。”他说着就笑起来。
他的眼睛都瞎了，还有心情高兴，他比鬼还可怕。他往前走了几步停下来说：“守了一夜，真累啊！我休息一会儿，用露水洗洗眼，说不定能把眼睛洗好呢。”他说着，就用宽大的芭蕉子上的露水洗眼。他只是洗眼，不洗脸他的脸，其实他的脸也很脏，但他懒得他那张该死的脸。洗完眼睛以后，他微微闭上双眼，疲乏的身子靠在一棵大树上休息起来。