不久，英军近距掩护编队闻讯赶来加入战斗，“希尔海军上将”号被英军巡洋舰击中3发大口径炮弹，航速锐减；另1艘驱逐舰则被英军“谢菲尔德”号巡洋舰击沉。英军只有1艘驱逐舰被“吕佐夫”号袖珍战列舰重创。此时，库梅兹海军中将接到德国海军司令部的电令：“不管作战命令如何规定，如果与实力相当的敌军交战，作战活动必须谨慎，必须保证大型水面舰艇不受损失。”这一电令是德国海军根据希特勒力求大型水面舰艇不受损失的指示精神发出的，库梅兹见当时战斗场面已经十分混乱，而且能见度又差，尽管己方占有优势，但“希尔海军上将”号已经受伤，为了避免更大的损失，便下令撤出战斗。
这支德军编队原计划在攻击了JW-51B船队后，将不返回阿尔塔峡湾，直接进入大西洋执行巡洋破交作战，但由于“希尔海军上将”号已经受伤，原计划无法实施，只得返回阿尔塔峡湾。“希尔海军上将”号后来虽然修复了损伤，却再也没有参战。希特勒对此次作战极其不满，德国海军总司令雷德尔上将因此被解职，由潜艇部队司令邓尼兹接任海军总司令。
JW-51B船队的主队顺利驶抵苏联科拉湾，掉队的5艘运输船也于1月6日驶入苏联阿尔汉格尔斯克。英军护航军舰有驱逐舰和扫雷舰各1艘被击沉，1艘驱逐舰遭重创，还有2艘驱逐舰被击伤，但却以英勇的战斗粉碎了德军消灭运输船的企图，在船队全部的14艘运输船中，只有1艘被德军“吕佐夫”号袖珍战列舰击伤而在科拉湾入口处搁浅。并击沉德军1艘驱逐舰，击伤1艘重巡洋舰，还挫败了德军水面舰艇突入大西洋的企图。
同盟国自1941年9月至1942年底，共组织前往苏联的东行护航船队21支，运输船总计301艘次，损失53艘，约占17.6%，从苏联至冰岛或英国的西行船队16支，运输船总计232艘次，损失16艘，约占6.9%，合计运输船533艘次，损失69艘，占运输船总数的12.9%，总吨位约40万吨。护航军舰损失2艘轻巡洋舰、5艘驱逐舰、4艘扫雷舰、1艘猎潜艇和1艘潜艇。
1943年盟国的援苏船只继续源源开进苏联。1月份，盟国编有14艘运输船的JW-52船队从英国埃韦湾出发，随伴护航兵力为8艘驱逐舰、2艘护卫舰、1艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船，近距掩护兵力为3艘巡洋舰，远距掩护兵力则由本土舰队出动3艘战列舰、5艘巡洋舰、20艘驱逐舰组成的庞大编队担纲，还有5艘潜艇负责侧翼掩护。德军一架水上飞机发现该船队，立即向德指挥部报告。不久，德军出动4架亨克尔-111鱼雷机对船队实施攻击，由于护航兵力强大，德军不但没有取得任何战绩，反而损失2架飞机。9艘德军潜艇闻讯赶来，但护航军舰有效利用高频测向仪，极大地限制了德军潜艇的活动，只有U-625号潜艇接近船队并发射了鱼雷，却没有命中。
经过10天的航行，JW-52船队毫无损失，13艘运输船安全抵达科拉湾，另1艘运输船则因航速太慢无法跟上船队，中途就近驶入冰岛。
其后，RA-52船队从科拉湾起航，共编有11艘运输船，由JW-52船队的护航军舰护航。出行不远，德军U-622号潜艇发现并攻击了船队，但未获战果。
2月3日，德军U-255号潜艇接着发动攻击，总算有所收获，击沉1艘运输船。RA-52船队其余的10艘运输船安全到达英国埃韦湾。
随后，盟军新编JW-53船队再次从英国埃韦湾起航，该船队共有28艘运输船，护航军舰有3艘驱逐舰、3艘护卫舰、2艘扫雷舰和2艘反潜拖网渔船。当船队到达冰岛后，护航军舰改为1艘护航航母、1艘巡洋舰、10艘驱逐舰，近距掩护兵力为3艘巡洋舰，远距掩护兵力为2艘战列舰、5艘巡洋舰和20艘驱逐舰。
不幸的是，船队在海上遭遇特大暴风，船只全被狂风吹散，有6艘运输船改变航向，驶向冰岛；1艘护航航母和1艘巡洋舰则在暴风中受损被迫返回基地。
经过两天的不懈努力，护航军舰又将分散的运输船聚拢到一起，重新编成航行队形。
不久，德军侦察机发现该船队，随即召唤潜艇前来攻击。
一架英军护航军舰凭借高频测向仪，准确测出德军潜艇位置，因此迅速掩护船队改变航向，避开德军潜艇的巡逻线，使其失去了攻击机会。
德军又出动10架容克-88轰炸机空袭船队，只击伤1艘运输船。
2月26日，德军组织空、潜协同攻击，但在护航军舰的有力抗击下，没有取得任何战果。当天22艘运输船驶入苏联摩尔曼斯克。
后来，德军多次出动大批容克-88轰炸机空袭摩尔曼斯克，正在该港进行卸货作业的JW-53船队船只有1艘被击沉，3艘遭重创，1艘被击伤。
3月1日，由30艘运输船组成的RA-53船队满载着苏联人民的深情厚意和美英急需的军用原料，从苏联科拉湾起航，驶向英国埃韦湾。护航兵力由经过一周休整的JW-53船队的护航兵力担任。
第二天，德军U-255号潜艇即发现船队，其一面进行跟踪，一面报告北方海军指挥部。
跟踪船队4天之后，U-255号终于觅得良机，突破船队的警戒，击沉、击伤运输船各1艘，被击伤的运输船3月9日在风暴中沉没。同一天德军12架容克-88轰炸机也对船队实施了攻击，却在护航军舰的有力抗击下，毫无收获。
随后，英军侦察机发现德军“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰离开了波兰格丁尼亚锚地，英军立即作出反应，本土舰队一面组织力量严防德舰进入大西洋，一面派出巡洋舰接应JW-53船队。
1艘掉队的运输船被前来攻击的U-586号潜艇击沉了。
一直尾随船队的U-255号乘机发起攻击，又击沉1艘运输船。
3月12日，RA-53船队的其余26艘运输船安全抵达英国埃韦湾。
此后，大西洋护航战逐渐进入高潮，同盟国运输船损失惨重，迫切需要大量护航军舰，因此从3月至11月英美只得暂停北极航线的运输，将护航军舰调往大西洋。
1943年4月，盟军在北非战场取得了彻底胜利，地中海航线的航行已经十分安全，在此阶段，向苏联运送物资就主要经直布罗陀——苏伊士运河——波斯湾这一航线，尽管该航线航程距离要比北极航线远，但无德军袭击之忧，可以安全抵达目的地。
6.丘吉尔发怒了
以德国历史上着名的海军大臣提尔比兹的名字命名的“提尔比兹”号战列舰，是德国海军最具威力的“俾斯麦”级战列舰的二号舰。该舰标准排水量4.2万吨，满载排水量4.8万吨，长2.4万米，宽36米，吃水10米，航速30节，续航力9125海里(19节时)。动力为3台涡轮主机，12台锅炉，总功率13.6万马力，14台发电机，总发电量7910千瓦。武备为4座双联381毫米主炮，6座双联150毫米副炮，8座双联105毫米高炮，8座双联37毫米高炮，2座四联20毫米高炮，2座单管20毫米高炮，2座四联533毫米鱼雷管。舰员1927人。加上坚固的装甲防护和周密的水密设计，一度被誉为“不沉的海上堡垒"，是一匹牙尖爪利的海狼。
由于它的姐妹舰“俾斯麦”号被击沉，它已成为德国海军最大的军舰，所以英国将它视为最大的威胁，“提尔比兹”还在威廉港造船厂的船台上建造时，英国就多次出动飞机进行轰炸，先后出动飞机1042架次，投弹670吨。英军的轰炸虽然没有能炸毁它，却使该舰的建造工程直到1941年2月25日才完成，1941年3月16日起在波罗的海试航，1941年7月20日在基尔港服役。1942年1月17日转移至挪威阿尔塔峡湾，用以攻击盟军北极航线上的护航船队。
“提尔比兹”的存在，一度使英国首相丘吉尔寝食难安，所以他在英军未能按照他的指令摧毁该舰时，曾在海军部大发雷霆，严令英军海空部队采取一切手段务必将其击沉或重创，当它进驻阿尔塔峡湾后，英军根据丘吉尔首相的命令，多次派出飞机进行空袭。但是由于阿尔塔峡湾周围群山环抱，地势险要，德军凭借地形部署了大量防空兵力，并对该舰进行了伪装，还在山上设置百余部发烟装置，作为辅助防御手段，所以英军的空袭均未奏效。
后来，盟军又组织2条代号为“双轮车”的人操鱼雷进行偷袭，可惜在航行途中遇到风浪，牵引钢索断裂，“双轮车”被风浪卷走，偷袭没有成功。
“双轮车”的计划失败后，英军又制造了X型袖珍潜艇(简称X艇)实施偷袭。X艇实际上是一种在有限距离内使用的潜航器，长约14.6米，直径约1.8米，耐压艇壳，动力装置为一部供水上航行的柴油发动机和一部供潜航使用的电动机，艇员4人，通常艇员分为“战斗艇员”和“航行艇员”，实战中一般先由潜艇将其拖带至目标海域附近的出发阵位，拖带航行中由航行艇员驾驶，战斗艇员则在潜艇上养精蓄锐，到达出发阵位后，X艇与潜艇脱离，战斗艇员再接替航行艇员，驾驶X艇接近目标，将炸药筒放置在目标军舰下方，点燃引信后撤离。
1943年9月，英国海军获悉德军“提尔比兹”号战列舰和“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰都停泊在阿尔塔峡湾，“吕佐夫”号袖珍战列舰则停泊在阿尔塔峡湾外侧的兰吉峡湾，便决定使用X艇攻击这三艘德舰，计划出动6艘X艇，由6艘潜艇拖带，每艘X艇携带2个装有1.1万千克TNT的炸药筒，其中X-5号，X-6号，X-7号攻击“提尔比兹”，X-8号，X-9号攻击“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰，X-10号攻击“吕佐夫”号袖珍战列舰，攻击时间预定在9月22日1时，爆炸时间预定在9月22日8时12分。
9月19日夜，4艘X艇到达距离海岸15海里(约27千米)的预定展开海域，在航行途中X-8号和X-9因拖索断裂而沉没。X艇解开拖缆与潜艇脱离，向阿尔塔峡湾前进。其中X-10号因机械故障无法保持平衡，加上潜望镜失灵，只得放弃攻击，返回会合点，与拖带潜艇会合后返航。其余拖带X艇的潜艇则留在会合点进行警戒和接应。
不料，次日X-5号在突破卡亚峡湾的防潜网时被德军发现，随即被击沉。X-6号和X-7号则利用夜间以水面状态航行顺利通过德军水雷区。两艘X艇白天以潜航状态通过斯特杰恩峡湾，于黄昏时分到达阿尔塔峡湾口，随后进行充电。充电完毕后，就以潜航状态缓缓向德舰锚地进发。
9月22日5时许，X-6号发现一艘德军交通艇正在进入德舰锚地，艇长立即加速尾随德军的交通艇顺利通过两道防潜网和90米长的防雷网，在距“提尔比兹”80米处被德军发现，随即遭到德军轻武器的猛烈射击，艇身中弹，发生倾斜，电罗盘失灵，艇长只好指挥X艇向目标的大概位置驶去，在“提尔比兹”左舷边解下炸药筒，艇长意识到X艇已严重受伤，无法撤离峡湾，便将艇凿沉，艇员离艇后被俘。
X-7号则没有X-6号那么顺利，几经周折直到将近7时22分，才摆脱防雷网的缠绕，进入峡湾后浮出水面观察时，发现距“提尔比兹”仅30米，迅即下潜，在下潜时与“提尔比兹”相撞，并沿着舰舷滑到其龙骨下方，艇长乘势解下炸药筒，此时该艇的电罗盘也已失灵，艇长只得按照估计的大致方向撤离，7时40分德军发现，遭到舰炮射击而受伤，艇内进水，不久沉没。只有艇长及时离艇，随即被俘，其余艇员随艇沉入海底。
22日8时12分，两艘X艇所放置的四个炸药筒同时起爆，“提尔比兹”号虽有铁锚固定，仍被巨大的爆炸冲击波震出水面，受到严重损伤，主机全部损坏，轮机舱和电机舱进水，一座主炮炮塔被掀翻，舰身龙骨变形，肋骨扭曲，舰体左倾5°，舰员死1人，伤40人。
7.“沙恩霍斯特”的命运
随着盟军在大西洋上的节节胜利，部分护航军舰又可以被抽调于北极航线，这样北极航线再次开通。
1943年12月12日，有19艘运输船的JW-55A船队正式从英国埃韦湾出发弛向苏联科拉湾。途经熊岛以东海域时，一艘在该处活动的德军U-636号潜艇发现了船队的行踪，但因护航军舰的压制无法接近船队，也就无法实施攻击。德军指挥部接到这一情报时，已经太晚，来不及采取措施进行拦截。航行18天后，船队安全抵达目的地。
由英国海军本土舰队司令弗雷泽海军上将亲自指挥的由1艘战列舰、1艘巡洋舰和4艘驱逐舰组成的远距掩护编队，因为担心德军水面舰艇的攻击，破例一直将船队护送到科拉湾，并于18日前往冰岛加油，然后出航为JW-55B和RA-55A两支船队提供远距掩护。
12月20日，编有19艘运输船的JW-55B船队从英国埃韦湾出发，护航兵力为10艘驱逐舰、2艘护卫舰和1艘扫雷舰。3天后，RA-55A船队则从苏联科拉湾起航，该船队由22艘运输船组成，由10艘驱逐舰、3艘护卫舰和1艘扫雷舰护航。伯内特海军中将指挥的3艘巡洋舰活动于巴伦支海，作为近距掩护。