上次，乌鸦得到一块肉，狐狸不停地赞赏它的歌唱得动听，乌鸦一时得意忘形，开口唱歌，结果嘴上叼着的肉就掉进了狐狸的口中。这件事令乌鸦一直十分后悔。
这天，乌鸦又得到一块肉。它刚飞上枝头，又被出来找食物的狐狸看见了。
狐狸望着乌鸦嘴里的肉，口水直流。
乌鸦心想：这次不管你怎么赞美我，我都不会上你的当了。
狐狸柔声说道：“尊敬的乌鸦小姐……”
乌鸦冷哼一声，把头扭到一边去，看都不看狐狸一眼。
狐狸见乌鸦不理会自己，眼睛骨碌碌一转，大声地嘲笑起乌鸦来：“你这只丑陋的乌鸦，你以为我会赞美你？别做梦了！你的羽毛又脏又黑，你的叫声是世界上最难听的声音，你飞行的姿势畸形极了！你看看你的窝垒得像什么样？你这个全世界最懒惰的家伙！你这个弱智的家伙……”
乌鸦气得浑身发抖，忍不住大叫一声：“可恶……”
乌鸦刚张口，嘴里的肉就掉了下来。狐狸在树下一口接住，乐呵呵地钻进洞里去了。