乌西国和黑夜国两国交战，杀得昏天黑地血流成河。黑夜国国王和国相商议：“我们现在还不确切地知道那个国王是真是假，我们停止战争吧。”国相说：“我觉得那个就是假的国王，要是你的亲弟弟，不会那样的，不可停止呀。”国王说：“那我们先弄清楚那是不是我弟弟，我弟弟是否还活着呀。如果他是真的该如何是好？这样打下去那不是亲骨肉残杀吗。”国相说：“如果我们不战，他们就更得寸进尺。我们不除掉这些恶魔，你的弟弟定会被他们折磨囚禁，他一定不是你的弟弟。”国王也觉得国相说的有道理。
乌西国在黑乌鸦的操纵下出动上百万军队对付黑夜国。黑夜国军队士气高涨，乌西国的军队由于很多人认为国王对付自己的哥哥没有道理，不真心出力作战，被打得稀里哗啦。
这时黑乌鸦的师父和他的那些弟子在黑暗的时空世界里，只看到一阵阵蓝光闪现，他们在等待生命罗盘的出现。战争一下下敲打宇宙神的心脏，他感知到他所创造的人类开始不断残杀自己的人。他很心痛，他想站起来阻止这场战争。可是他一旦站起来就会惊动了整个宇宙，并遭致毁灭。他的心脏神阿法拉很惶恐，他一直在心里祈祷：“不！不能站起来呀。宇宙神你不要有半点怜惜，你的怜惜会让整个生物世界毁掉，即使你的一滴泪水也会引发一场大洪水。你的每一次叹息都会让群山震动。我的神，让你宽大的胸膛包容所有的痛苦吧！我的神！如果在你的允许下，我将穿越那茫茫的宇宙去人间，规劝他们停止战争，爱惜一切生物。”宇宙神听到阿法拉的规劝，慢慢地克制情绪。这时一直在玄洞里等待的黑乌鸦的师父达赫斯不耐烦了，他拿起那把时空钥匙，欲去开启那扇门。就在这时，那把钥匙突然动了起来，冒出万道金光，那把钥匙变成一个金甲将军，穿着一身金色的盔甲，他对达赫斯说：“快走吧，你，我的使命快到了，如果超过了时限，我就会被这里的力量所融化，我的力量是有限的。主人，你和你的弟子都是异灵世界的圣尊，你们不在无量山，那些精灵没有你们的掌管就会异变。”黑乌鸦的师父达赫斯叹了口气说：“看来我们是无力改变宇宙的自然法则了。我们要称霸这个宇宙，是不可能的。”达赫斯的一位弟子叫阿伊梅莉，她是一只白色巨鸟所化成的精灵，这时来到达赫斯跟前说：“师父，我看我们走吧，回到无量山，如果人类再蚕食包括异灵世界的众多生灵，如果他们灭绝了我们，我们就化成无形的病毒再进行复仇。”达赫斯听了点了点头：“走吧，离开这里，我们回到自己的世界吧。也不知道现在阿巴拉、黑寡妇、还有我的小弟子他们在人类的世界里怎么样了。”说完就带领众弟子，化成无数道光，用强大的力量，从时空深处的世界里，一直朝着生物世界穿透，向无量山奔去。其中，有几个达赫斯的弟子由于功力不够，法力消耗殆尽，最终融化在时空世界里，再也回不到他们自己的世界里去了。达赫斯和其他弟子终于穿透了时间的法门，回到了属于他们自己的世界。他们一个个精疲力竭地落在茫茫沙漠里。当达赫斯清醒后，沙漠正狂风大作，达赫斯迎着风对众位弟子说：“快点离开这里，回到我们圣地无量山去。”又跋涉了一段，他们回到了久违的无量山。那里已是荒凉一片，大树枯死了、青草焦黄，一片死寂。达赫斯伤心地落泪了。阿伊梅莉看到后说：“师父，无量山怎么会落到这样的地步？原来是青山绿水绿树成荫，现在却看不到一只飞鸟，也不见一只走兽。”达赫斯沮丧地说：“我们冲破那个生命的法门，是要借助灵根的力量的呀，现在我们把灵根的力量都给耗尽了，它们自然就无法再生而枯死了。”“那怎么办呀？师父。”阿伊梅莉焦急地问。达赫斯说：“你们在这里等我，你们只能在这里团坐，不能随意走动，我要重返生命法门。我要向宇宙神掌管生命能量的伊拉大帝求取生命的能量之水，救活这些枯死的生命。”达赫斯说完就化成一道光消失了。
孔雀国国王把妹妹接回宫后，总抽空来妹妹住所陪她。由于公主失去最亲的父王母后还有姐妹们，伤心至极不幸得了抑郁症，整天痴痴呆呆的，在她的住所从不出门，也不说话。宫女们把这事禀告了国王，国王十分担心，因为现在他就这一个亲妹妹了，焦急万分就派国医为她治病。
圣摩罗金刚和天山八尊一直在筹划消灭逃亡乌西国的黑乌鸦它们的计策，他们来到将军府找将军商议。将军看到诸位金刚，连忙请他们坐下：“各位师父，这些日子由于国事繁忙不能和师父们常在一起，还请原谅慢待。”圣摩罗金刚说：“只要孔雀国恢复了太平，我们就心安了。我们找你是为了和你再议如何收复那三个妖孽。”
“好的，承蒙各位师父这么用心，这些妖孽是在孔雀国引起祸乱，又跑到乌西国央及黑夜国，不消除他们会后患无穷。”将军随和着。圣天金刚接口说：“现在我们只有斗法，不能再动用军队，只要动用军队就会死去更多的人。”将军说：“师傅说的对。我们应该马上和黑夜国联络，把情况告诉他们。烦劳诸位师父。我相信你们的法力是可以震服那几个妖孽的。”天山八尊告别了将军后，就立刻动身赶往乌西国。
孔雀国国王因妹妹的病一直闷闷不乐，就来到将军府。将军听到门卫来报，急忙前去迎驾，见到国王将军跪下施礼，国王连忙走下车辇说；“不必施礼了，今天我是特意来私访你的。”将军连忙迎接国王进到府里，拿出中国上等的茶叶亲自为国王沏茶。国王接过茶杯喝了一口，连连叫好：“好茶！这只有东方的圣地才会有的。”国王放下茶又说：“今天来你这里没别的事，只是来你这里闲谈闲谈。我妹妹自从从柳树村回到宫里，她一直闷闷不乐，染上了抑郁病。我这个妹妹自小受父王和母后的宠爱，一直被他们视为掌上明珠，现在皇族的家人先后离去，使她倍感伤心，受了很大的刺激。而将军你是我最可信的近臣，今天来是和你说，我有意将妹妹许配给你，不知道你的意下如何。”将军听后连忙跪在国王面前：“我实在是受惊若宠，做梦也不敢想，我只是一介武夫。”“你是义士，为孔雀国立下汗马功劳，我考虑再三只有你才配做我的妹夫。快起来吧，你随我进宫，陪伴我的妹妹，让她开心起来。”国王说完，将军又急忙推辞。国王说这是我的旨意必须答应，将军无法再推辞，就随国王进宫。此后，将军经常被国王公主邀约，在一起谈古论今，商量国策。公主虽然以前很受前国王王后的宠爱，但她本性温顺，聪明可人，加上天质丽色，让将军爱怜有加。按道理一般的外臣不允许居住在宫中，但国王却给了将军许多特权。有一日，将军来到公主的住所，看到公主倚窗而坐。这时正值春天，花园里彩蝶飞舞。将军看到这一切，怎么才能让她开心起来，露出笑脸呢？怎么去爱抚失去双亲的公主呢？他边想边坐到公主的面前：“公主，你看那外面的景色多好，你不要总想那些伤心事，事情都过去了，不要折磨自己呀。”公主一言不发，过了一会，公主站起来紧紧地抱住了将军，泪水刷刷地流下来。将军被这突如其来的举动惊呆了。在王宫里规矩很严格的，特别是对于一个外臣，搞不好就会丢掉自己性命的。这时，突然从帘后走出一人，拍着手说：“好好好”，将军急忙推开公主，定睛一看原来是国王。国王说：“我刚听了将军的话，很好，我也愿意让妹妹尽快好起来。现在我以国王的名义给你们做媒，把我妹妹许配给你，希望你就住在公主的府邸。”将军连忙跪在地上：“臣不才，但是国王如此看重我，感谢国王的恩赐。”国王说：“你先回到你的府邸，准备准备，我选择黄道吉日，你与公主完婚，结婚大典按国礼承办。”于是将军离开王宫，回到自己的将军府。
乌西国和黑夜国战争一直在持续，乌西国的军队四处溃败，假国王只好匆匆逃窜。假国王找到黑乌鸦和阿巴拉，慌慌张张地说：“大事不好，乌西国的军队快被杀尽了，黑夜国的军队浩浩荡荡已经向王城进发，不知道二位圣主有何对策？我现在被他们追杀得很疲惫，看到人类的战争这么残酷，请阿巴拉圣主把我打回到我自己的那个世界里去吧。”还没等假国王的话说完，阿巴拉恼怒地指着假国王念动咒语，一道闪光那假国王就消失了。阿巴拉转向黑乌鸦说：“最近黑妹不知怎么了？也见不到她的人，我看她这一段很反常，可她每天到哪里去我也不知道。”黑乌鸦说：“先不要管她，我们要看看黑夜国的力量到底有多强大。”阿巴拉说：“那很简单，你瞧好吧。”说着就念动咒语，立刻就有许多身穿黑甲的威武猛士站在了他们面前。阿巴拉对那些武士说：“你们是异灵世界的蚁兵武士，我现在赋予你们力量，明天你们要去迎战黑夜国的军队，我相信我赋予你们的力量一定会战胜他们的。”
再说黑寡妇迷惑那库比拉，让库比拉的父亲阿乌拉很焦急，他请来大法师给儿子看病。听那大法师说儿子的病并不是人魔所为，而是其他妖魔缠绕了他，现在只有一种方法可让那妖魔自然离去。就请教大法师，大法师说因为我和他斗法是斗不过她的，我看她不是一般的妖魔。现在我有个办法可以拯救你的儿子。阿乌拉说：“那请大师快说怎么办吧。”大法师对阿乌拉说：“你叫下人准备一个大浴盆，让你儿子泡在浴盆的温水里。”阿乌拉命令人赶紧去按大法师说的去做。就见大法师从怀里取出一个包，然后念动咒语，只看到三条青龙落入浴盆，化作白色的雾气。这时大法师又说，“泡一会就好了，一切都会好起来，你不要太担心了。”然后回过头指着那盆水对阿乌拉说，“这浴盆里的水毒性很大，快叫你的儿子出来。”阿乌拉吩咐，家里的佣人将儿子从浴盆里扶起。阿乌拉说“大师，我的儿子真会好了吗？”“你的儿子一定会好起来的。他原来是乌西国城里的首恶，因为他的心术不正，招来了妖孽，但是以后他会改邪归正的。”大法师又对阿乌拉说：“这浴盆里的水奇臭无比毒性很大，你要把这些水倒入陶罐里密封后掩埋在地里，千万不要让它渗入土里。”“多谢大师拯救我的儿子和整个家族，我一定尊你的吩咐去做。”于是，阿乌拉按着法师的吩咐叫佣人去找陶罐。几个佣人来了，看到那浴缸里的水很臭很黑，他们小心翼翼地倒入陶罐并密封起来，准备抬着去郊外掩埋。这时，大法师又说：“且慢，把我的咒语贴在口上，路上千万小心，不要打破陶罐，如果被打破，将会祸患无穷。”那两个人对大法师说我们一定会小心的，说完就抬了出去。
库比拉跪在大法师面前，千恩万谢：“大法师拯救了我，今天我的病体痊愈了，我就像做了个梦，过去的我是一只兽性发作的野兽，而今天我意识到我是一个人了，从今以后我会改过自新的。”阿乌拉看到儿子脸上有了红光，又听到儿子说的话，满心欢喜：“孩子，你得到了大法师的拯救，你要改恶从善，不要再招摇过市，要远离那些狗朋狐友。”“是是，父亲，我以后一定改过自新。”说完他就尊大法师的叮嘱回到了自己的卧房。
黑寡妇看到库比拉回来了，上前就抱住他，库比拉拼命挣脱。黑寡妇感觉到库比拉好像突然间变化很大，对她有些不理睬，而且觉得他身上好像有刺在扎着自己，她自己觉得自己的身体像被高人诅咒了一般，很难受。她很奇怪，再靠近还是一样的感觉。于是，黑寡妇再也不敢靠近库比拉了，她很害怕，感觉是有什么个高人在库比拉身上做了手脚，专门对付她。她有些恐惧，只好离开库比拉。她临走还对一脸冷淡的库比拉说：“我们的缘分要散尽了，我要离开你了。”
再说那两个抬着陶罐的佣人，一路小心翼翼，他们俩边走边议论着：“会不会这陶罐的水会变成什么妖精钻出来？”另一个伙计说：“你别瞎说了，那只是库比拉洗澡的水，是把库比拉身上的毒逼出来，你别神叨叨的吓唬我了。”他们又走了一段，快要黑天了，前面那个佣人说：“我们就在这埋了吧。”另一个急忙阻止：“不要，你没听大法师说要找个远一点的地方嘛。”这时一阵大风刮来，那个胆怯的佣人一激灵，扁担斜了下来，陶罐掉在地上，那些又黑又臭的浴水一下子渗入了土地。“你怎么回事，要你小心，你不小心，这可怎么办？”后面的佣人埋怨着，就在这时，地上突然就长出一棵黑根黑叶黑藤的藤蔓，四处蔓延，不一会就覆盖了大片的土地。那两个佣人大吃一惊，撒腿跑回阿乌拉家里。其中胆怯的那个家伙说：“你千万不要告诉主人，如果他知道了一定会把我们赶走的。”另一个说：“事情是你造成的，这很可怕，为什么不和主人说，现在大法师还在家里，也许可能会解决这个事情。”于是，他俩赶紧回到阿乌拉家，来到大厅向主人和大法师把事情的详情告知。大法师大惊失色，叫道：“不好。那些都是毒水，一旦渗入土地就会变成毒草，蔓延整个乌西国，而且速度快得很惊人，所到之处那些花草树木都得枯死。”阿乌拉急忙说：“这可怎么办，乌西国将会遭受巨大的灾难。可这不是我们家族造成的呀，我一个人怎么能承担得起这责任，只有请大法师给指点办法了。”大法师十分担忧地说：“这不但是草木枯死，农民无法种出庄家，更严重的是那水渗入土地，人喝了会毒死的。我只好去南姆山去找圣魔万佛罗，也许他能根治这些毒草。”大法师的坐骑是猗牛神兽，它能腾云驾雾而且速度非常快。猗牛神兽可以自由变化，可以根据大法师的咒语自由伸缩，只要大法师需要，它甚至可以变成很小很小，可以装在大法师的口袋里，要想变大大就会瞬间变成庞大的身体。
大法师走出门要去南姆山，他掏出神牛，念动咒语，那家伙便立刻变得庞大无比，大法师乘上神兽，不一会就飘上云朵不见了。