梅思平先高宗武一日踏上上海的码头。
为了了解这位谈判桌上的对手，今井武夫特意邀他去日租界六一花厅饭馆进餐。
约定的时间刚到，一身西装，夹着皮包，梳洗打扮齐整的梅思平出现在伊藤芳男视野里，初秋的太阳依然保留着威力，他的脸上已微微见汗，泛起一层油光。
伊藤芳男很容易就认出了他，因为梅思平有一特征，头上长一肉瘤，很惹人注目，但他自己并不以为怪，丝毫不影响他在人前招摇过市，昂首阔步。仅从这一点看，伊藤想：此人极为自信。
及至引入包厢，伊藤脱下鞋子，这是日本的风俗习惯，必须做完这道程序，才能走进房间，他刚要招呼梅思平，却见他已昂首而入，脚登皮鞋从榻榻米上走过，两眼一巡视，见对面壁龛处稍高，一屁股坐将上去，全然不理会别人的神色，安之若素。
连先在屋中准备的今井也大吃一惊了，壁龛是挂字画，摆花瓶等装饰品的地方，按日本习惯，不能因为这一处比草席高一些，就坐在那里。
今井与伊藤对视一眼，两人不约而同地想到，这样的人也许比高宗武更容易对付，反能让人产生一种信任感。
宾主落定，今井举杯相邀，为他们的相识而贺。
梅思平是有酒量的人，对这种甜腻腻的日本酒根本不过瘾，因此一口吞下。
“我这是第一次与日本人坐在一起吃饭。”
“有开始就有继续，明日高先生也将抵达上海。但愿此行我们双方都能有一个圆满的结局，今后大家也就都是同志了。”
今井的话反而使梅思平的心情压抑起来，他拨拉着席上的生鱼片，突然搁下筷子，沉重地叹道：
“从此我也将被人叫做汉奸了。”
他苦笑着咽下一杯酒，刚才这句话，多日来一直闷在胸中，咬噬着他的良心。现在说出来，反倒是一种解脱，神色逐渐又恢复了平常，露出那种看得开，放得下的表情。
但是，席间的今井和伊藤却对梅思平的表白大感满意，他们素有特务工作经验，对人的心理活动具有很高的判断力，一个象梅思平这样受过传统教育的政府官员背叛自己的国家，心灵上必然要经过一段斗争和痛苦的过程。惟其如此，才真实可信，合乎情理。今井甚至暗中想到：他情愿与梅思平而不再情愿与高宗武打交道。
这一情况的出现倒是高宗武始料未及的，当初与周佛海商定，向日本人推荐梅思平时，日方并不信任梅，只是因高宗武确实有病才不得已而为之。未想到，经过短暂的接触和考察，他们对梅思平的信任程度却远远超过了高宗武。从此，对梅思平日见重视，鸠占鹊巢，主客易位，高宗武反而碍手碍脚成了陪衬。
日本人态度的变化也导致了高宗武态度的变化，与其说他肩负秘密使命，不如说他假戏真做，一心想撮合成这桩买卖，自己也能狠狠捞上一票，为未来的汪精卫傀儡政权立下盖世奇功，成为“开国”功臣。可是，事情刚有眉目，梅思平的风光就盖过了他，而且日本人对他明显抱有猜忌，这未免让他太心酸了。此消彼长，他内心的天平，已经迅速倾向了蒋介石。这一点，将在他以后的行动中，逐渐地加大了力度。
在日本方面，引诱汪精卫的计划也到了揭锅的时候，他们将此行动取名为“渡边计划”，渡边，是日本的普通姓氏，他们以此为高宗武的代号，因为这件事高宗武是始作俑者。
今井武夫已经物色到一处住所作为双方的谈判地点，此处叫重光堂，当地人则称它叫梅花堂，座落在离虹口公园不远处一片茂密的树丛中，是一幢孤零零的灰色二层楼，屋宇陈旧，很不引人注目，大门上钉着一块木牌，写着“东体育会路七号”。
从1938年11月12日晚，至14日晚，重光堂内鬼影憧憧，一笔肮脏的政治交易终于拍了板，载着汪精卫下水的贼船从这里开始起航。
会谈中，双方曾有过激烈的争论，其焦点为承认满洲国、日本撤兵时间、重建“中国政府”等诸多问题。
梅思平苦苦哀求，不要将承认满洲国写进条文，他引用国民政府外交部次长徐谟的话作以解释：
“徐次长曾有一比喻十分形象，满洲好比是中国的妻子，现在日本同她发生了不正常关系，并引诱她从家中逃跑。作为丈夫确实是很不愉快的，但对变了心的妻子也没有追问她的心思，兼之对方男人好打架，很有些麻烦。丈夫没有办法，一直忍耐着，看见这一无耻的关系也装做看不见。但是现在日本竟然利用这个丈夫的弱点，最近要同满洲举行公开的结婚典礼，并且提出一定要中国也出席，无论如何这是中国所不能容忍的。面子太难堪了。”梅思平嘴角一耷拉，作出了苦脸。
此语一出，好色的伊藤不禁为这下流的比喻逗得哈哈大笑。
今井却十分严肃：
“这虽然是个笑话，但作为中国人，说的却是心里话，日本方面很能理解。但承认满洲，则是帝国坚定不移的要求，至于中国方面的考虑，我们将注意对此事的处理方法。”
关于日本撤兵问题，今井提出，必须承认内蒙作为防共特殊地区允许日军驻扎；梅思平则希望日本驻兵内蒙有一定的期限，并在期满后即撤退；要求明确内蒙以外之日军在解决“和平”条件后，立即开始撤退，并在规定期限内撤退完毕。
争论良久，今井咬牙承应下来，反正这都是空头支票，能将汪精卫诱骗上船，不愁他不就范。
但是，梅思平提出的另一个问题则让今井为难了。现在，在日本沦陷区，已经有了以王克敏为首的北平“中华民国临时政府”和以梁鸿志为首的南京“中华民国维新政府”等傀儡政权，出于为主子争地位、争利益等方面考虑，梅思平坚决要求不能与这些政权“处于同等资格的地位”。否则，新中央政府就难以成立，因此不能考虑与被人民认为是傀儡的南北两政权合作或合并，只能将其包容。所以热切希望日方考虑取消这两个组织。
为了加强说服力，梅思平还特别介绍了汪精卫在国民党的地位、声望，声称这绝不是王克敏、梁鸿志这帮北洋余孽所能比拟的。汪精卫之所以准备与日本人合作，其中一个重要原因就是不甘屈居蒋介石之下，现在让他与王克敏、梁鸿志这帮末流人物平辈论交，他岂是能甘心的。
今井心中冷笑，梅思平争私利倒比争国家权益更关切，更坚决。他一口拒绝：
“‘临时’、‘维新’两政府均系日本指导下政府，在有关日本帝国范围内，均为友好之地方政权，从而期望其存在及发展，此乃我帝国之信义。因此，不能考虑将其取消。”
其实，今井何尝是想“守信”于他们对其他傀儡的诺言，只不过，日本政府为了加强对中国沧陷区的统治，早就制定了“分治合作”的方针，当然容不得汪精卫一个人去“统一”了。
梅思平沉默不语，高宗武也深知此项要求的重要，为难地看着今井武夫。沉思良久，今井终于想出一条折衷的办法，决定待以后由汪精卫与王克敏、梁鸿志进行协商。
梅思平的喋喋不休，倒并没有让今井气恼，相反，他认为这是态度认真，真诚合作的正常反应。而对于高宗武，则是疑心陡起，在整个会谈期间，他发现高几乎心不在焉，对一些条款表现为毫不在乎，甚至是非常随意地同意日本方面的主张，这使今井对他的诚意感到了怀疑。
协议达成的第二天，今井武夫乘飞机直飞东京，他离开重光堂时，梅高二人均在熟睡，他没有惊动他们，只唤来了伊藤，关照要将客人“照顾好”。
今井刚抵东京，影佐已派人在机场迎接。通知他立即参加由陆相主持召开的陆军省和参谋本部的首脑会议。
这次会议实际是由今井唱主角，他从下午4时起向陆相坂垣和参谋次长多田骏汇报“渡边工作”进程，整整历时两个小时。
坂垣、多田骏始终板着脸，一言不发，待今井汇报完，留下指示，让与会的课长以下官佐举行研讨座谈，明日一早将结论呈上。
大人物刚一退席，会议室已哄成一片，在座一人尖刻地问今井，这是否中国人安排的一个骗局？
今井的脑海中浮现出上海的情景，整整三天三夜，他与梅思平不分昼夜的争辩，如果这其中有诈，梅思平是不会这样认真的，因此他肯定地回答：
“我认为绝对不会有这样的事，万一有的话，也是我甘心上当，没什么可说的，只有等着处罚。”今井武夫信心十足。
既然今井将今后的责任揽在身上，在座的人当中资格最老，年岁最长的军事课长田中倒有些不忍，开口说：
“大家不要再谈谁负责任这个问题了，现在是在座的全体负责，决心干起来吧。”
田中的话使参加会议的人行动统一起来，他们全体一致决定以今井带回来的协议内容为基础，继续实行“渡边计划”。
最后，为了在日华协议记录上签字，使它能够生效，陆军省派出影佐，参谋本部仍由今井协同，作为日本方面的代表，立即返回上海。
在这次同行者中，还加上了西义显和犬养健，他们11月18日抵达上海，20日起重开谈判，由于双方已有草案，故仅止于修正词句，例行公事式地操演一遍就结束了。
影佐满意地叫过女佣，让她备酒。他站起身，将酒杯举到胸前，装腔作势地祝贺道：
“承各位先生长期努力的结果，现在协定书完成了。但是无论日本和中国，前途还有重重的障碍，希望各位继续努力！谢谢各位——干杯！”
在一片干杯声中，高宗武还有点不放心，追问一句：
“影佐先生，你明天要回东京去，然后取得近卫先生的同意，要多少日子？”他仍担心日本方面中途变卦。
“请放心，近卫先生到现在为止，无论是草案和修正案，都一一得到了他非正式同意。所以我想最后正式批准，他不会不同意的。”影佐宽慰了高宗武一番后，反而自己感到担心起来。
“倒是取得汪先生方面的同意大概要什么时候？”
高宗武将梅思平推出来回答这个问题。梅思平答应将加紧说服汪精卫，估计是12月月初左右。
今井乘大家喧闹之际已跑回自己的房间。在参谋本部，他的精细、认真是出了名的，现在他正抓紧时间连夜撰写给日本政府的报告。
报告书的内容除了日华协议记录外，还包括与高宗武等协商过程汇报；日华协议记录谅解事项；日华秘密协议记录；协议的经过；协议以外的中国方面意见；高宗武等人的预定行动；声明方案草稿等等。
日本方面闻风而动，影佐、今井一回国，坂垣陆相就亲自领着他们前往首相官邸，在五相会议上作了汇报并征求同意。11月30日，御前会议又讨论此案，通过并决定调整日华新关系的方针和要领，并将此定为国策不再变动。近卫首相已吩咐准备新闻谈话稿，只待汪精卫叛逃成功，就立即通过电台向外界广播。