市长和医生忍着一肚子窝囊气坐下来下棋，年轻人又会凑上来，透过大眼镜瞧着，指手画脚地说这一个子儿下得不对，那一个子儿应该是怎样怎样走。两人心里都很不服气。后来市长心怀忿恨邀他下一局，心想好好将他一军，因为市长一向自命是个下棋高手。这时外国先生把侄子的领巾系得紧紧的，侄子也就规规矩矩、很有风度地下起棋来，不久，就把市长将死了。
当时格留维塞的居民几乎每天晚上都要玩牌，每局输赢是半个纸币。年轻人觉得这太可怜了，他用银币或金币作赌注。他自命是玩牌好手，但是场场总要输掉很多钱，使得那些起先感到受侮辱的人也心平气和起来。他们总这样说：“英国人生来有钱，输掉一点不在乎，”说完就毫不客气地把银币装进口袋去。
年轻的英国人很快就在城里和郊区受到大家的特别尊敬。格留维塞从来没有过、也从来没有见到过这样一个年轻人和发生过这些离奇古怪的事情。除了会跳舞之外，人们不知年轻人还会些什么。他对于拉丁语和希腊语一窍不通。有一次，市长家举行文艺晚会，有人要他写一点东西，发现他连自己的姓名都写不上来。在地理方面，他出的丑就更大了。他把德国城市说成在法国，把丹麦城市说成在波兰，自己还满不在乎。他不读书，不研究学问。大牧师对这位年轻人的无知总是满腹狐疑。但尽管如此，大家对他的言行仍然认为是正确的。每次谈话他最后一句也总要说：“要是我不知道这件事，决不会有人听说过的。”
冬天快到了。年轻人比以往更受别人尊敬。要是社交场所没有他，大家会都感到无聊至极。往往聪明人讲话，他们倒会打呵欠。可是那年轻人讲话，尽管德国话说得很糟，讲的内容也十分粗俗，大家却偏偏听得津津有味。以后大家又知道，这位卓越的年轻人还是一个诗人，每次晚会，他总要从口袋里抽出几张纸来，向大家朗诵几首诗。虽然有人说有些诗写得不好，没有内容，有些诗不知道在哪里见过，但他却并不理会，照样念下去，念完了还要指出这些诗句优美在什么地方。而且，他每次念诗都会博得热烈的掌声。
他最出风头的地方是格留维塞的舞会。没有人跳得比他更持久、更快，也没有人像他那样能做出种种大胆和极其优美的舞姿。在舞会上，外国人总是给他穿上最时髦、最漂亮的衣服，事实上，他穿这些衣服的样子很可笑，但人们却认为不管他穿什么衣服都很讨人喜欢。男人们对他在舞会上搞的新花样心里都很不舒服。历来舞会上总是市长本人先跳，然后出身于名门望族的青年依次登场。自从外国青年到来后，一切都变了样。他从不多问，拉住身边最漂亮的女人，就跟她下舞池去，想跳什么就跳什么。他把自己看成主人，既是舞师又是舞王。妇女们觉得他这种作风很有男人味，因此男人们也只有敢怒不敢言了。年轻人心安理得地享受他自己争得的特殊地位。
这类舞会似乎给外国先生带来最大的乐趣。他目不转睛地望着自己的侄子，总是独自在那里微笑着。等到大家涌到他面前，赞美那位受过良好教育的青年时，他总是很高兴地放声大笑，笑得像疯子一样。格留维塞的居民们认为他这种有失常态的快乐是出于对侄子的深爱，没有什么可探究的。不过有时候，那位老先生也不得不对侄子施行一下家长的权利。因为年轻人每跳到兴头的时候，会忽发奇想，大胆跳上乐师台，从琴师手里夺过大提琴，在琴弦上乱抓一气，或者忽然换一个花样来跳舞，把两只手撑在地上，竖起两条腿。这时老先生就会把他拉到一旁，狠狠训斥他一顿，再把他的领巾系得更紧一点，于是他又变得彬彬有礼起来。
社会上一般风气往往好事不出门坏事传千里。一种时髦花样，不管它多么可笑，年轻人很容易模仿，他们既不考虑这样做对不对，也不想想人家会产生什么看法。年轻的英国先生的作风对格留维塞的影响就是这样。那里一伙年轻人对他的笨拙、痴笑和胡扯，对他说话时的粗野无礼，非但不感到奇怪，反而另眼相看，认为他很有才华，他们思忖道：“这样一个有才华的淘气鬼，我也会做。”于是，一向刻苦学习的青年都认为：“学问有什么用，不学无术岂不更有前途。”他们丢下书本，在广场和街上到处乱逛。他们以前规规矩矩，见了人毕恭毕敬，人家有问他们才答话，而且回答起来有理有据。现在他们挤到长辈中间乱插嘴，随便发表意见，即使市长在说些什么，他们也会当面加以嘲笑，认为自己什么都比别人懂得多。
以前格留维塞的青年们生怕躲避不掉庸俗的事物，现在，他们却唱起粗俗不堪的歌曲来，用大烟斗抽烟，在下流的酒店里出出进进。他们虽然视力很好，却偏要买一副特大的眼镜架在鼻梁上，认为这样才有气派。他们处处效法那个受人赞扬的年轻人。不论在家里，还是出外做客，他们都穿着长靴，加上马刺。到家里就往沙发上一躺，到了上流社会里，坐上椅子就架起两条腿晃个不停，再不就是双手捧头，把肘子支在桌子上，教人看了很不舒服。他们的父母和朋友向他们指出这些举动很不礼貌，他们却说，这些都是从英国先生那里学来的。人们对他们说，那侄子是英国人，对他的粗鲁行为要原谅三分，他们却认为自己跟这个优秀的英国青年有同样的权利，可以用放荡不羁的作风来表现自己的才华。总之，这是一件非常令人痛心的事，由于那个侄子的坏榜样，把格留维塞向来淳朴的风气败坏了。
不过这些年轻小伙子肆无忌惮的生活并不长久。一件事情突然改变了整个局面。市民们要举行一次盛大的音乐会，那是冬季的一项娱乐活动。参加音乐会演出的一部分是职业乐师，一部分是业余的音乐爱好者。市长能拉大提琴，医生是吹巴松管的好手，药房老板也吹吹笛子，吹得并不高明。格留维塞还有几个少女练习了咏叹调。大家都作了充分的准备。这时，那位外国老先生发表了意见，他说这样一个音乐会一定非常成功，可惜还缺少一个二重唱的节目，那是任何盛大的音乐会决不可能少的节目。大家听了这话感到有些为难。市长的女儿唱得像夜莺一样好听，可是哪里去找一位男歌手来跟她配合呢？最后有人建议请奏管风琴的老乐师来担任，他是个很好的男低音。外国先生说那就不必了，他的侄子唱得很出色。大家都没有听说过那位青年还有这种本事，都感到十分惊讶，因此人们马上怂恿他试唱几段。他除了做出一些大家认为是英国式的特别姿势以外，唱得果然很好听。于是大家就开始排练二重唱。等到了晚上，格留维塞市民将会一饱耳福了。
遗憾的是，外国老先生病了，不能参加他侄子的演出，因为他在演出前一个小时，市长专门去探望他，他向市长交待了几条应付他侄子的办法。他说：“我的侄子虽说是个很好的青年，不过有时会突然想出一些奇奇怪怪的念头，做出种种丑态来。我不能参加音乐会，不免有些担心。他当着我的面还比较规矩，知道做出放肆的事我会惩罚他。但我今天不能去了，要是他一时来了怪念头，譬如说要坐到乐谱架上去，或者要动手去拨弄大提琴等等，那就请您把他那条结得高高的领带放松一点。如果这样还是不管用，就请您把他的领带完全解掉，那时您就会看到他又规规矩矩了。”
市长牢记病人给他的嘱托，他答应一旦在必要时就照他的话去做。
音乐厅里挤满了听众。连离这个城市有三小时路程的猎手、牧师、官吏、庄稼人，都带着全家老小像潮水一样涌来了。职业乐师们演奏得非常精彩。接着就是市长登台，他拉大提琴，由药房老板吹笛子伴奏。后面是管风琴家唱男低音咏叹调，博得全场鼓掌。医生演奏巴松管赢得的掌声也不少。
音乐会前半场到此结束。大家都紧张地等候后半场开始，那就是外国青年和市长女儿的二重唱。那侄子穿着一身漂亮的衣服出现了，他早已引起了所有来宾的注目。他来时并不向众人打招呼，而是在一张靠背椅上躺了下来，那只椅子原是为邻县一位伯爵夫人准备的。他把两条腿伸在前面，戴一副大眼镜，还举着巨型的望远镜细细打量全场的每一个人。他手里还抚弄着一只大狗，尽管音乐会规定不许动物入场，但他还是把狗带进来了。那位伯爵夫人到来时，他并不站起来让座，反而若无其事地坐得更舒服一点。当然也没有人敢去提醒他。
市长演奏大提琴，管风琴家唱咏叹调和医生吹巴松管时，大家都在屏息静听，侄子却让他的狗去做拾手帕的游戏，还高声对邻座胡说八道。那些远道赶来的人无不对这位青年绅士的放肆失态感到惊讶。
因此，大家对他的二重唱更加关心了，下半场开始。职业乐师们演奏了几只小曲，市长便带女儿走到这位青年跟前，给他一张乐谱，说道：“先生，请开始二重唱吧。”青年人哈哈一笑，露出满口牙齿，跳起身来冲上台去，市长和女儿也跟着他走向乐谱架，全场听众都紧张地注视着。当指挥的管风琴家示意那侄子开始时，年轻人戴着大眼镜看了下乐谱，发出几声令人恐惧的声音来。管风琴家向他喊道：“最尊敬的先生，请低两个音，请您唱C调，C调。”可那侄子不唱C调，却脱下一只鞋子，朝管风琴家头上扔去，打得他头发的粉四散飞扬。市长见此情景，知道他的老毛病又发作了，便跳上前去，抓住了他的脖子，把他的领巾放松了一点。谁知这样一来，那青年更加放肆了。他不再讲德国话，却讲一种没有人听得懂的话，而且声音很特别，与此同时，还抓耳挠腮。市长见他这样捣乱非常失望，心想他今天一定遇到了非常不如意的事情，所以决心把他的领巾完全解开。市长刚把领巾解开，顿时吓呆了。原来他看到那个年轻人脖子上长的并不是人的皮肤，也没有人的皮色，而是深褐色的兽皮。这时，年轻人更加放肆了，前跳后蹦，还用一双戴小羊皮手套的手去抓头发，把头发都抓了下来。啊，多么奇怪！原来他头上漂亮的头发只是一副假发套。他把这副假发套朝市长脸上掷去。他的头顶也同样露出了深褐色的兽皮。
他时而坐到桌子上，一会儿坐在凳子上，把乐谱架推翻，乱踩提琴和单簧管，简直像疯子一样。市长怒不可遏，大声喊道：“抓住他，抓住他！他疯啦。”可是抓住他谈何容易。原来他已经把手套脱下，露出一双长着利爪的手，朝人家的脸上乱抓一气。最后，一位勇敢的猎手制服了他。猎人紧紧抱住了他的两条长臂，让他的两条腿乱蹬乱踢。他还发出嘶哑的声音，既像笑又像哭。大家都围了上来，观看这位奇怪的年轻绅士，不过，现在他根本不像一个人了。这时一位邻县的学者走到他跟前，他家里有一间相当大的博物陈列室，还有种种动物标本。他仔细观察了这个人，惊异地喊道：“我的上帝，尊敬的先生们和太太们，你们怎么把这只动物带到高级社交场所来啦？这是一只猴子，学名叫类人猿。如果你们肯把它让给我，我马上付六块银币，我要把它剥制成标本放在我的陈列室里。”
格留维塞的市民惊讶的神色，谁能描绘！“什么？一只猴子，一只猩猩，进入了社交场所？这年轻的外国人原来是一只极普通的猴子？”他们大叫起来，惊异得面面相觑，呆若木鸡。
“这怎么可能呢。”市长夫人叫起来，“他不是常给我朗诵诗歌吗？他不是跟其他人一样和我一起吃过饭吗。”
“怎么回事？”医生太太忙着问，“怎么回事？他不是经常在我家里喝咖啡，还和我丈夫一起抽烟、聊天，他的谈吐不是显得很有学问吗。”
“什么，这可能吗？”有些男人说，“他不是和我们一起在山洞里玩过九柱戏吗？他不是还和我们一起争论过政治问题吗？”
“什么？”他们都还说，“在舞会上他不是还表演过跳舞吗？是一只猴子！一只猢狲？真是奇闻，这怎么可能呢。”
“这是魔法，是在搞鬼把戏，”市长说，他拿起领巾给大家看，“瞧！全部魔法都在这条领巾上。
“这条领巾使他在我们面前变得讨人喜欢。这是一条很宽很柔韧的皮制品，上面画着古怪的符号，我看这是拉丁文，从没有人见过这种文字。”
那位大牧师是个有学问的人，他常输棋给猴子。他走上前看了看说：“没有什么！这不过是几个拉丁字母，意思是：这只猴子很能逗人开心，
尤其是在它吃苹果的时候。
不错，这是一次天大的恶作剧，是一种魔法，”他接着说，“要狠狠惩罚这个制造恶作剧的人！”
这种想法正好和市长的想法不谋而合。于是，市长便立刻去找那个外国人，认为他一定是个魔法师。他还命令六个士兵抬了那只猩猩一起去，他准备立刻审讯那个外国人。他们来到了那座地处荒凉的房子前。房子周围已经站满了人，大家都想看看这桩怪事的结局。他们使劲地敲门，但没有人开门。市长便命令砸开门直接闯进去。他走进外国人住的那个房间，除了一些杂七杂八的旧用具外，看不见什么东西，也找不到那个外国人。不过，在他的写字台上放着一只打上火漆印的特大信封，上面注明信是给市长的。他立刻拆开来看，他念道：亲爱的格留维塞市民们！
你们读到这封信的时候，我已经不在你们的城市了。我侄子的出身和国籍，你们大概已经知道了。你们就把我和你们开的玩笑作为一个好好的教训吧。记住，不要勉强一个喜欢过单独清静生活的外国人和你们交际！你们那种没完没了的聊天，你们那种不良的风俗习惯，你们那种放荡的生活作风，我都很不赞同。因此我训练了一只年轻的猩猩，让它作为我的代表，深深地博得了你们的欢心。祝你们生活愉快并好好地接受这次教训。
格留维塞的市民感到非常羞愧，觉得在全国人面前抬不起头来。他们只能说那是反常的事情聊以自慰！最感到难为情的是格留维塞的青年们，他们把一只猴子的坏习气看做是自己的好榜样。于是他们不再用两只手托着头，坐在椅子上也不再让两条腿晃个不停，他们也不会再随便插话了。他们把眼镜也扔得远远的，从此规规矩矩地做人。如果有一个人再做出这种下流的动作，人们就会说：“这是一只猴子。”至于那只冒充绅士的猴子呢，市长把它交给了家里有博物陈列室的学者。学者把它养在家里，让它在院子里踱来踱去，把它当作一件警世物来劝诫人们。我们直到今天还能看到它。