奇怪的是，飞岛上的妇女却很快乐：她们看不起他们的丈夫，但对陌生人却表示出极大的兴趣，因此，经常有数量可观的人从下方的大陆来到他们的飞岛上。他们有的参与城市和团体的事务，有的从事他们自己的特殊业务。不过，他们却受到飞岛人的蔑视，因为飞岛国的人需要的是跟他们有同样天赋的人。
大约过了一个月，我对飞岛国的语言已相当熟练了。当我有幸陪侍在国王身边的时候，我已能回答他向我提出的大多数问题了。国王陛下对我到过的各个国家的法律、政治、历史、宗教或礼仪丝毫不关心，只限于问及这些国家的数学情况。他对我向他做的说明显出轻蔑和不以为然的神态，虽然他常被他身边的“拍郎”拍得惊醒过来。
我向飞岛国国王提出，希望能到岛上各处走走，看看岛上的风俗人情。国王答应了，并命令我的老师陪我同行。
这座飞岛又称浮岛，实际上是圆珠笔形的，它的直径为7937码，相当于45英里，面积为1万英亩，厚度为300码。它的底层或称底面，是一块厚度为200码的坚硬、光滑、均匀的岩石，按层次分布着几种矿物。在矿物上面，是一层10——12英尺厚的肥沃的土壤。岛的表面，是一片从四周向中央倾斜的斜坡，这种天然的地形，使岛上的露水可沿着小河流向岛中央，汇聚成4个大水潭，每个水潭周长约有半英里，距离岛中心只有200码远。白天，潭水被阳光蒸发，潭水不会因过满而泛滥。而且，由于国王握有让飞岛升上云端的权力，因此，只要他愿意，便可阻止露水和雨水降落岛上。
飞岛的中心有一个直径约为50码的裂口，天文学家们沿着这个裂口可进入一个巨大的圆洞。这个洞穴被称为费兰多纳·加格奴或“天文学家之洞”，它位于距离底部约100码的岩石深处，“洞”里有20盏长明灯，照亮了洞里的每个角落。洞里安置着各种不同大小的六分仪、象限仪、望远镜、星盘仪和其他的天文仪器。不过最使人奇怪的、与飞岛的命运息息相关的东西却是一块天然的大磁石，它的外形很像一只织布的梭子。这块磁石长6码，中间最厚处的直径足有3码，由一根从它中央穿过的坚硬的轴心支撑着，磁石可以绕该轴转动。
因为这块磁石的作用，飞岛得以上升或下降，从一个地方移动到另一个地方。为了与国王管辖的地球上的那部分领土取得联系，磁石的一端产生吸引力，另一端则产生排斥力。当磁石产生吸引力的一端对着地面的时候，飞岛就向下降落；当磁石产生排斥力的一端对着地面的时候，飞岛就向空中上升；当磁石处于倾斜的位置时，飞岛的位置也处于倾斜的状态。而且这块磁石产生磁力的方向，总是与它的轴心的方向平行。
飞岛依靠这种倾斜运动运行到国王在地球上的各处领土。但飞岛的运行，不能超过下方领土的范围，上升的高度也不能超过4英里。飞岛国的天文学家们在说明其中的缘由时，认为这是因为能对磁石产生影响的矿物，只存在于飞岛国在地球上领地的地下和离岸6英里内的海底大陆架上，而地球其他的地方是没有那种矿物的。因此，磁石的磁力范围也就只限于飞岛国国王所统治的领域之内了。
这块磁石由一些天文学家负责管理保护，他们按照国王的指令，随时调整它的位置。他们在望远镜的帮助下，用毕生的精力来观察天体变化。他们的望远镜的性能比我们的高级望远镜的性能高出许多倍，看到星体的影像也比我们的望远镜更加清晰。因此，飞岛国的天文学家在天文学上的发现，要比欧洲的天文学家的成绩大得多。他们已绘制了一张包括一万颗星体的天文图，而我们欧洲最大的天文图所标示的星体数目尚不及他们的1／3。
飞岛国的内阁官员在飞岛下面的大陆领地上都有财产，他们都认为宠臣未必能终生得宠，因此他们从来不愿意跟国王一起奴役他们的国民。
如果飞岛国国王统治下的哪一个地球城镇发生起义或叛乱事件，国王有两种办法迫使他们屈服：其一是温和的办法，让飞岛飞到这座叛乱城镇及其管辖的领地上空盘旋，剥夺他们享受阳光照耀和雨水滋润的权利，造成居民的疾病和死亡。要是叛乱的城市是罪有应得，他们还会从飞岛上扔下大石头进行袭击，叛乱的民众除了到地穴或山洞躲避之外，没法自卫。他们的住房，也会被从天而降的大石头砸得粉碎。要是他们继续进行顽抗，让暴乱继续升级，国王就采取第二种也是最后的办法，让飞岛垂直下降直压叛乱城市的头顶，让城市与人民同归于尽。不过，这种方法国王是很少使用的，一是国王本人并不愿意这么做，二是大臣们也不敢劝他采取这个行动。因为大臣们的产业都在下面的这些城市里，而整座飞岛则是国王自己的产业。
不过，国王讨厌采取这个极端可怕的行为还有一个更重要的理由，那就是飞岛会冒碰撞耸立在城里的高大的岩石的危险。虽然飞岛的底部是一块厚达200码的巨石，但在跟硬物剧烈碰撞时，也可能发生破裂，或者因为接近地面房屋的炉灶引起火灾而燃烧起来。当国王被深深激怒而决定把一座城市压碎时，他也会对人民故作温和之态，命飞岛缓慢降落，其实他是怕碰坏了飞岛底部的那层岩石。
大约在我来到飞岛国3年之前，国王在视察他的领地时发生了一个非常事件。当时飞岛国的第二大城市林达利诺是国王视察的第一站。国王离开该城的第三天，经常抱怨饱受压迫的市民们关闭了各个城门，逮捕了总督，并以令人难以置信的速度在城市的4个角落各建起一座巨大的高塔，与耸立在城市中心的一座坚硬的尖形岩石等高。他们在4座塔顶和那块岩石顶端各安装了一块大磁石。为了应付计划失败而出现的意外，他们还准备了大量的易燃材料，打算在磁石失去作用时，点燃这些材料，把飞岛坚硬的底部烧裂。
8个月后，国王才完全洞悉林达利诺人民的叛变，便下令飞岛飞向该城上空。该城的人民同仇敌忾，早在仓库里储足粮草。这座城市有一条大河从市中心通过，国王便让飞岛停在城市上空，剥夺了他们的阳光和雨水，还下令飞岛上所有的居民从飞岛底层的边缘向该城投掷大石头，可是城里的居民早已做好应付这个灾难的准备，他们把人畜和财物都送进那4座高塔和其他坚固的建筑物及地下的洞穴里。
于是，飞岛国国王命令飞岛缓慢地降到距离那4座高塔塔尖约40码的空中。飞岛下降了，可是忙于操纵飞岛下降的官员们却发现，飞岛下降的速度比平时快得多，而他们在转动磁石时也不得不花很大的力气才能使它保持稳定，他们还发现飞岛是倾斜着下降的。他们马上将这个惊人的消息派人告诉国王，恳求国王陛下收回成命，允许飞岛上升。
这个事件打破了国王的计划，他被迫同意了这座城市提出的各项条件。
在飞岛国，不论是国王还是百姓，他们除了数学和音乐之外，对其他任何知识都不感兴趣。而在数学和音乐方面，我被认为是个低能儿，因此也就被他们视为无足轻重的人。
在我已经见识了飞岛国的各种奇怪事物之后，我便想离开它了。
宫廷里有一位大臣，他与国王是近亲，本应受到特别的尊重，可是他却被飞岛国人普遍认为是一个最令人讨厌、最愚蠢的人。他为王朝执行过许多重大的使命，取得很大的成功。他的天资和悟性都很好，具有正直和善良的美德。可惜他有一只耳朵对音乐毫无反应，他的政敌便向国王进谗言，说他常在演奏音乐时打错拍子。他的教师们费尽心机，也无法教会他证明一个最简单的数学命题。他经常来拜访我，希望我将欧洲的情况告诉他，将我到过的各国的法律、人情风俗和学术研究的情况告诉他。他很注意地听我讲述，并不时发表自己的见解。他有两名“拍郎”陪伴，可是除了在宫廷和官方访问活动中，他从未使用过他们。当我俩单独在一起时，他便要求两位“拍郎”退下。
我恳求这位宫廷要人向国王求情让我离开飞岛，他照办了。2月16日，我离开了飞岛国。国王送给我一份价值200英镑的礼物，那位国王的近亲也送了我一份值钱的礼物，还有一封写给一位住在首都拉加多的朋友的介绍信。飞岛在一座约2英里的高山上空盘旋，我则像当初上岛时一样，被他们用绳子从飞岛最低层的边沿坠了下去。
隶属于飞岛国的这块大陆，叫巴尼巴比。是飞岛国设在陆地上的首都拉加多的所在地。当我发觉自己已踏上一片坚实的土地时，别提心里有多高兴了。我若无其事地在京城里走着，身上穿着当地人的服装，并学习跟当地人交谈。不久，我就来到收信人的住所，把飞岛上那位亲王写的信交给他。这位大贵族叫墨纳第。他下令在府邸里给我安排一套住房。在我居留拉加多期间，我一直住在那里，并受到最友好的款待。
第二天，墨纳第带我乘马车观光市容。拉加多市区有伦敦城一半大小，可是房屋建得非常奇怪，大多数年久失修，显得破旧不堪。大街上的人们行色匆匆，看起来很粗野。他们的眼神僵直，大多衣着破烂。我们通过一座城门，来到约3英里外的乡下，我在这里看到许多劳动者手拿几种工具在地里干活。土地很肥沃，可是我既没看到谷物，也见不到青草。我对这些怪现象感到奇怪，便鼓起勇气问我的向导，在城里的大街和乡野见到的这些忙忙碌碌的人们到底在干什么？
墨纳第爵爷对我的问题并不做更多的解释，只是对我说，我在他们中间生活的时间太短，尚未对他们形成一种公正的看法。要是我愿意跟他到离城20英里外的乡间别墅去，那么我们将有更多的闲暇时间来讨论这类问题。
第二天，我们就出发了。在路上，墨纳第要我观察农民侍弄土地的几种方法。开始，除了极少数的田地之外，我几乎看不到一根谷穗或一片草叶。不过走了3个钟头后，景色便完全变了。我们走进了一座美丽的农庄，农民的屋子鳞次栉比，都造得很精巧。田地都用栅栏围住，有的是葡萄园，有的是粮田和草地。在我的记忆中，还没有见过比这里更令人愉快的乡间景色。爵爷大人注意到我的神色，便叹了口气告诉我，从这里开始到他的乡下别墅，都是他的地产，一路上都是这样的景色。他的同僚嘲笑他，说他没有把产业管理好，反而给飞岛国提供了极坏的范例，像这种样子的农村，只有少数像他一样老朽、任性、软弱的人才会仿效。
我们终于来到他的乡间别墅，这座屋子是一座真正的贵族府邸，那些喷泉、花园、墙壁、林阴道和树林，都是按正常的审美观点和趣味进行安排的，我对见到的每一件东西都给予高度的赞美。可是，爵爷阁下对我的褒奖之词毫不在意，直到只有我们两个人吃晚餐时，他才心情忧郁地告诉我，他正在考是否该将他在城里和乡下的房子推倒，再按流行的方式重建；是否该将他所有的农作物毁掉，将其他的东西丢进世俗要求的习惯模式中，并指示他的佃户们也按同样的方式处理他们的田地。除非他们心甘情愿地接受人们说他骄傲自大、标新立异、虚伪无知、反复无常的指责，不理会国王陛下对他日甚一日的不悦之情。
墨纳第对我谈起了这样一件事，大约40年前，有一批拉加多人登上飞岛，有的去做生意，有的去寻求消遣。5个月后，他们不但带回了一知半解的数学知识，也带来了飞岛上那种真正空虚的精神。他们回来后便讨厌起地上的各种安排，并以新的观点重新制定有关艺术、科学、语言和机械等各门学科的发展计划。结果，他们竟获得王家的特许，在拉加多创办了一座“设计家学院”。在飞岛国统治下的每座城市，都建有这样的学院。在这些学院里，教授们设计了关于农业和建筑业的新规划，创造了从事商业和工艺活动的新仪器和工具。他们保证，利用这些工具，一个人便可以干10个人的工作，一座宫殿可在一周内建成，各种建筑材料都经久耐用，不用修理。大地上的所有果树将按我们的意愿，一年四季都能结果，而且产量要比目前的高出100多倍。此外，还有不计其数的令人兴奋的新建设。惟一的缺陷是，这些设计尚没有一项取得圆满的结果，相反，全国却因此而处于可悲的荒芜状态，房倾屋塌，人民缺衣少食。然而，这些人并不沮丧，反以50倍的热情更狂热地继续推行他们的计划，让希望和失望齐头并进。至于他本人，并没有什么事业心，因此他满足于继续用古老的方式安排生产。住在祖先建成的老房子里，一切行动都依照古训，没有什么革新。国内几位有地位身份的人也跟他一样，受到人们的蔑视，人们都把他们视为艺术的敌人。
墨纳第爵爷又说，他自己并不想去参观那座学院，他只希望带我去3英里外看看一座山边的建筑物的废墟。他说在距离他家半英里的地方，原有一座很方便的磨坊，它利用一条大河的河水做动力，给他自己的家庭和他的许多佃户提供碾磨谷物的服务。大约7年前，那些设计家组成的帮派分子来找他，要他拆掉磨坊，到那座山坡另建一座新磨坊。他们要在山脊上开凿一条很长的运河，修建一座水库，通过管道和机械把水引下来当做磨坊的动力，由于高处的风和空气能驱动流水，磨坊的工作效率便会更高，而水从高处向低处倾斜流下，比河里的流水在水平方向推动磨坊的功效也要高一倍。由于当时他与宫廷的关系弄得很僵，又迫于许多朋友的压力，他只好接受这个建议。他雇了100名工人干了两年，结果工程半途而废，那些设计师们走了，只剩下耻辱留给自己。从此他受尽别人的奚落，那些设计师们又把他们的建议用到其他人身上，向他们提出同样的成功保证，结果同样又让他们尝到了失败的苦果。
几天后，我们又回到城里。墨纳尔爵爷考虑到他在学院里留给人的印象不佳，不愿意陪我一起去，便把我托给他的一位朋友，由他陪我去参观那座学院。
这所科学院并不是一座独立的大厦，只是一条大街两旁的两排房子，因为年久失修，才买下来供科学研究用。
科学院院长十分和蔼地接待了我，我就在科学院里住了几天。每间房子里住着一位，或者两位以上的设计家，我确信自己至少参观了500个房间。