狐狸在追逐一只小野兔时被猎人射掉了一颗牙齿。狐狸赶忙放弃追逐，跑到狼家里请狼帮忙疗伤。
老狼大夫走过来，看了看狐狸的伤势，立刻知道是被猎人的羽箭射中了。便笑吟吟地说：
“可怜的孩子，你真该感到庆幸。你说的那个家伙就是世上最可怕的自称为‘人’的东西。我的许多子孙都是被人给杀害的，你没被捉住真是万幸。人要是把你捉住会把你的皮剥下来，披在他们的身上，他们的本事大极了。
虽然也是四只脚，但他们只用后脚走路，用两只前脚做其他很多事情。他们的后脚不厉害，厉害的是前脚抓着的铁家伙，它能杀死我们。他们的牙不厉害，我从没见过人用嘴向我们进攻。”
狼大夫一边说，一边用牙齿咬断箭杆，接着告诉狐狸：
“这种东西叫箭，人经常用它来对付我们。作为你的朋友，我只能做这些，你体内的东西我帮不了你，听说啄木鸟的医术不坏。不过我只见过它给树治病，你的病它能否治好我可不知道，你不妨试一试。”
狐狸跛着腿，一瘸一拐地走进林子去找啄木鸟。
啄木鸟看了看狐狸的伤势，摇摇头，很歉意地表示无能为力。狐狸拖着伤腿告辞啄木鸟，在回家的路上碰到了狮子。狮子见狐狸走路的姿势失去了往日的文雅，便停下脚步问：
“怎么了？我的狐狸先生，你为什么这个样子走路？是谁伤害了你？告诉我，我一定惩治它。”
狐狸一肚子委屈，此时再也忍不住，便将如何被人射伤，及狼大夫说到的传说向狮子说了一通。狮子听了很不服气，它从来没听说世上还有比狮子更厉害的东西。便说：
“你领着我去见见叫作‘人’的东西，我倒要看看他有什么本事能在远处将我打败。”狐狸带着狮子找到猎人，狮子明确表示要与人决斗。
猎人一箭射去，说：
“先让你知道我的箭是多么厉害。”
狮子躲避不了，挨了一箭，疼得掉头就跑。狐狸怂恿狮子继续进攻。狮子一脚把狐狸踢翻了，骂道：“你去死吧！敢和人作对！”