太阳从山头慢慢落下，余晖满天。大吉踩着飞轮飞过乡村小路。地面上，公鸡、母鸡正领着一群小鸡慢悠悠地开始归窝。突然，中箭的天狗从空中坠落。鸡群顿时惊飞，飞舞的羽毛飘散在空中。大吉望着如雪花般的羽毛，调皮地鼓起嘴巴吹着玩。
皮皮伸长舌头，好奇地用前腿捕捉着飘舞的羽毛。
正在这时，天边响起一阵雷鸣，接着乌云间现出了黑脸红发大肚囊的犬魔。只见他手中提着一个酒壶，醉醺醺地吆喝着：
“阿宝——阿宝——你在哪儿？”
“他是谁？长得好丑啊，还是先躲起来好了。”
大吉想着，赶紧抱起皮皮躲到一排泥巴墙后面。
犬魔踏着乌云气势汹汹地降到了天狗旁边，鸡群迅速离去。犬魔拨开随身而来的雾气，看见了已经奄奄一息的天狗，顿时伤心欲绝地号啕大哭起来。
过了一会儿，他使劲拧开酒壶，大口大口地喝起酒来，然后抱起天狗，一边用袖角抹了抹眼泪，一边嚎道：
“我的阿宝，我的小宝贝，我的小心肝，我一定要替你报仇！”说完，犬魔一把捏碎了酒壶，并将碎片狠狠地摔在路边。
“丑八怪！”皮皮忍不住叫了起来，大吉赶紧捂住皮皮的嘴。
“噢，哪里传来的声音？”犬魔环顾四周，然后向泥巴墙走去，“呵呵，我已经闻到了人气，你们是谁？”犬魔走到大吉跟前，恶狠狠地问。
“你是谁呀？”大吉吓得直哆嗦，舌头都打结了。
“离远点儿，别靠近我们，小心我咬你。”皮皮迎上前喝道。
“哟嗬，这么个小东西也敢吓唬我。”犬魔露出了不屑的表情。
“你到底是谁？我们跟你无冤无仇，别在这里装神弄鬼。”
“我的狗是谁害死的？”犬魔拽住大吉的衣领，“快说，是谁干的？是不是你？是不是你？”
“我不知道，真的不知道！”
“别骗我！我可不是那么容易被应付的。”
“你说的狗是不是这条无恶不作的天狗？”皮皮问道。
“是的，正是它。”犬魔一边抬头上下打量着大吉和皮皮，一边怜爱地抚摸着怀中的天狗，“看来阿宝的死一定与你们脱不了干系。我要把你这条沙皮狗带走，不然你们两个就都别想逃过我的魔掌。”
“皮皮快跑。”大吉紧张地催促皮皮。
“乖乖就范吧，别浪费我的力气。”犬魔威胁说。
“主人，你快逃，让我跟他去吧。为了你们兄弟见面，牺牲我一个没有关系。”
“还挺讲义气的，那就跟我吃香喝辣的去吧。”
犬魔把一条金灿灿的链子拴到了皮皮的脖子上，然后带着它腾云驾雾而去。
望着皮皮离去的背影，大吉心里难过极了。他情不自禁地哭起来。没有了皮皮，他好像失去了身体的某一部分。现在他真的不知如何是好了。正在这时，附近传来一阵马蹄声，由远及近。大吉侧耳倾听，向声源处望去。
“张仙大侠？一定是他！”大吉仿佛看到了希望。
“大吉，你怎么这么闷闷不乐呀？”张仙骑着马飞奔而来。
“皮皮被一个丑八怪大胖子带走了，他说要为天狗报仇。”
“哦，我已经知道一二了。一定是犬魔！他是天狗的主人。”
“犬魔是怎样的一个人？”
“据说他是生肖王国的一个流浪汉，酗酒成性，爱狗如命。”
“他会吃掉我的皮皮吗？”
“我想应该不会的，但是不能排除他以某种方式虐待皮皮。”
“那该怎么办呢？我想把皮皮救回来。”
“让我来处理这件事情吧，毕竟是我杀了天狗，一人做事一人担。”张仙说完便驾马而去。大吉则跟在了他后面。
而此时，犬魔已经带着皮皮来到了他的住处。
这是一个表面看起来像个山洞的住宅，但是走进去一看，一片别有洞天的景象赫然出现在眼前。洞内五光十色，有很宽阔的农田，农田里有很多大狗在收割麦子，一条清澈的溪流从农田边上流过；不远处有一个满是各种奇形怪状石头的园子，几条狗正在做打石、磨石等工作；洞顶有一个用开关控制的硕大天棚，闭合即是夜晚，开启即是白昼，现在正是白昼，光束像瀑布一样投射下来；洞壁上刻画着各种形态各异、栩栩如生的狗；洞里还有大酒窖和犬人实验室。四周都站着形如雕塑的狗卫士，这些狗卫士只有眼睛看上去是活动的。
“啊，多么奇怪的世界！”皮皮心里暗自感叹，“这里看上去似乎没有那么恐怖，可是那个怪人长得也太像魔鬼了。”
“哈哈哈，是不是对我的宫殿很满意呀？”犬魔好像看出了皮皮的心思。
“哼，一看就知道是妖魔鬼怪的黑窝。”皮皮环顾四周说道。
“你想知道我怎么处置你吗？”犬魔试探地问。
“要杀要砍随便你，但是请你不要去伤害我的主人。”皮皮表现得很勇敢。
“哈哈哈，果然很勇敢讲义气，这种品质符合我的试验标准。”
“试验？你想对我怎么样？”
“你算是一条幸运的狗，我打算把你培养成犬人。相信我的眼光不会错的。”
“你这里那么多狗，随便选一只就好了，干吗非找我？”
“呵呵，它们都是我用石头和泥巴做成的，不会说话只会干活，所以只配当我的奴隶。”犬魔随手从实验室门口抓起一条门卫狗，使劲将其折成两半，只见门卫狗的骨头是用石头刻成的，而肉体则是泥巴捏成的，还有类似血液的液体流出。
“那是什么东西？像血一样？”皮皮好奇地问。
“哈哈，你这小家伙还挺好奇。那是我酿的美酒。”说着，犬魔就捧起那液体吮吸起来，并发出很享受的“啧啧”声。然后，他看了一眼皮皮，和善地说：“来，你也尝一口。我敢保证你会从此爱上我的美酒。”
“不，不喝！恶心。”皮皮坚决抗拒，“我可不想变成邋遢的酒鬼。”
“嘿，初来乍到的就这么不懂礼貌。”犬魔按住皮皮强迫它喝下去，“能够喝到我亲手酿造的美酒，你应该感到荣幸。”
“啊——我讨厌——”皮皮被强制灌下几口酒后，眼神就开始飘忽起来，最后它浑身瘫软在犬魔手中，还发出了呼噜声。
“看来这小家伙还不胜酒力，嗯，我得好好培养培养，跟我在一块儿哪能不喝酒呢？”犬魔自言自语的话音刚落，就听到门口传来一阵骚乱声。他随手将皮皮放到实验室门口的地上，然后走向大门。
张仙正在门口射杀看门的狗卫士。犬魔看见了好生气恼：“张仙，你竟敢在此无理取闹！真是无法无天！”
张仙收起弓箭，指着犬魔大声说道：“天狗作恶多端，罪有应得，是我用弓箭把它射死了！一人做事一人担！请你把那条沙皮狗归还它的主人吧。”
“原来是你干的！好啊，你一直和我过不去，居然还杀了我的至爱！”犬魔从怀里取出魔镜对准张仙，“看我的魔镜！”魔镜放射出刺眼光芒，附近尘土飞扬。张仙的白马被惊得狂躁不已，嘶叫不止，张仙本人也被灼伤双眼。他强忍住疼痛，拉住缰绳，指着犬魔说道：
“我不会就此罢休的，我们后会有期！”说完，他掉转马头迅速离去。
“哈哈哈，我要为我的爱犬报仇雪恨。”犬魔仰头大笑，然后向张仙追去。
“相信张仙大侠一定会战胜犬魔的！”躲在角落的大吉探出脑袋，深深呼了一口气。他看了一眼飞轮，“呀，时间快要到了。”
飞轮上的指针即将指向戌时。和大利约定的时间就要到了，但是无论如何，大吉都想先救出皮皮。他走近犬魔洞府的大门口，两个门卫犬已经被张仙打倒在地。大吉小心翼翼地走进虚掩的石门。进入石门后，石门竟然“砰”的一声自动关上了。大吉被洞府内的景象惊呆了，这样的奇幻世界，他只在动画片中见过。他顺着墙壁往前走，不小心碰到了一个开关，只见天棚“啪”的合上了，眼前顿时漆黑一片，只有大大小小的狗眼发出冷酷的荧光。
“我的皮皮在哪儿呢？该不会被吃掉了吧。”大吉越想越难过，越往前走越害怕。四周没有狗叫声，只传来各个工位上的狗因为突然天黑而发出忙乱的脚步声。快到实验室的时候，大吉又隐隐约约听到了呼噜声。
“好熟悉的声音呀！难道是”大吉想到了皮皮，他开始呼唤，“皮皮，皮皮，是你吗？大吉找你来了。”四周没有传来皮皮的回应声，倒是赶来两只门卫犬在黑暗中把大吉扑倒在地。
大吉在黑暗中挣扎着喊道：“放开我！放开我！是非不分的笨狗。”
纷乱的吵闹声把附近的狗都吸引了过来，它们把大吉水泄不通地围成了几个圈。这些狗不会发声，只会在那里张牙舞爪地装腔作势。看到这一切，大吉也不再那么恐惧了。这些狗没有一个比得上天狗凶恶。大吉抡起飞轮使劲向两条门卫犬的脑袋砸去，它们立刻倒地。这时候，醉卧在一边的皮皮也从酣睡中醒来：
“怎么这么一会儿就天黑了？”
“皮皮，皮皮，是你吗？大吉就在这里，快过来”
“主人，你怎么来了？你没有受伤吧？”皮皮扭头看见大吉，惊喜地向他跑来。
“亲爱的皮皮，我想死你了。”大吉把皮皮抱入怀中。
“亲爱的主人，我也想你！我还以为再也见不到你了呢。”
“时间不早了，犬魔回来之前，我们必须赶快离开这里。”大吉拍拍脑袋，想起了什么，然后他拎起蛋糕使劲蹬了一下飞轮。飞轮载着大吉和皮皮冲破石门飞了出去。