在黄帝带领部落高速发展，向着伟大的上古梦不断前进的同时，黄河流域已经开始有很多分散的人群。
由于生存空间有限，一部分人尝试不断向外开拓，争取把地图视野点亮更多，于是便产生了新的氏族。
团结就是力量，新老氏族结合在一起，逐渐又形成了部落。
每个部落都有自己的名称与活动范围，以及图腾。他们具有共同的语言、共同的经济以及共同的宗教与祭祀仪式等。
部落内部各个氏族地位平等，最高首领由推选而产生，公共事务则由各氏族首领组成的部落议事会讨论决定。
这样的背景下，黄帝在姬水一带形成了一个规模相当庞大的部落，而在同样是西北方的姜水附近『今陕西宝鸡一带』群居着另外一个大部落，他们的领导人叫做『炎帝』。
炎帝本姓姜，因懂得用火这一技能而得到王位，因此被称为炎帝。
这里我们其实已经发现这样一个问题，黄帝因为在姬水一带因而姓姬，炎帝又因为在姜水一带而姓姜，为什么会这个样子呢？
在原始部落时代，各部落、氏族都有着各自的图腾或者发源地，慢慢这些图腾或者发源地之类的就成为了本部落的标志，再后来便成了这个部落全体成员的代号，即『姓』。姬姓、姜姓都与他们的发源地有着直接的关系，成为了部落的名片。
不过由于这个时期氏族部落的数量十分有限，所以姓氏相对也非常少，随着世代沿袭，尤其是到了周朝以后，姓氏才逐渐的发展众多起来，有了我们后面所谓的『百家姓』这样的盛况。
炎帝和黄帝有着血缘关系，均为神农氏之后。神农氏部落是上古历史中的第一个部落联盟，由神农所开创。
到了炎帝黄帝的时候，黄帝带领自己的势力迅猛发展而形成了一个独立的部落，而炎帝部落虽然规模还是比较大，但是开始走下坡路，实力上已经逊于黄帝部落。
不过即便不如当年盛况，炎帝在管理部落，治理天下方面同样也很有方法。
炎帝不求回报，也不贪财，所有的努力都是希望能够实现共同富裕，连让自己先富起来再带动他人的念头都不曾有过。
炎帝讲究德行和道义，教民智德，赏罚分明，在部落人民中建立起了非常高的威望。
在部落的发展上，炎帝在几个方面做出了突出的贡献：
1、制耒耜，种五谷，这奠定了农业基础；
2、开辟交易市场，以物易物，是中华商业发展的起源；
3、治麻为布，告别了兽皮树叶遮体的时代；
4、削木为弓，提高了部落的战斗力；
5、制作陶器，方便了对食物的加工及贮存；
为了促使人们有规律地生活，按季节栽培农作物，炎帝制定了日历，将一天分为白天黑夜，还定下了日和月，每月为三十日，十一月则是冬至。
最后，炎帝还是一位不可多得的音乐才子，他叫人民作五弦琴，教会他们音乐和舞蹈，使得人民在德、智、体、美、劳几个方面得到了共同的发展。
炎帝时期，部落一片和谐，每逢重大节日，他们都要载歌载舞，共唱一曲『原始社会好』，歌词的大意是这样的：
『原始社会好~~~原始社会好~~~原始社会男女光着屁股跑~~~
男的追~~~女的跑~~~掀起了原始社会~~~
渐色~~~高~~~潮~~~渐色~~~高~~~潮~~~』。