都说司马昭之心，路人皆知，但是，司马氏想真正地取代曹氏还真不那么容易。先有夏侯霸降蜀，后有夏侯玄等人闹事、李简献城。这不，在公元257年（蜀汉延熙十九年）的时候，连曾经帮助司马师讨伐毌丘俭等人叛乱的征东大将军诸葛诞，也快要坐不住了，密谋着联合东吴，起兵反叛。
原来，诸葛诞一直都是忠于大魏朝廷的，之前之所以帮助司马师讨伐毌丘俭，并不是因为他与司马师关系有多好，或者多么拥护他，而是诸葛诞本身就与毌丘俭不和，正想趁此机会除掉他。结果，在诸葛诞的帮助下，司马师成功地平定了毌丘俭与文钦的反叛，而诸葛诞也因此功被封为高平侯，升征东大将军。
虽然此战诸葛诞帮了司马师，但他在心底还是不满司马师专权的，特别是在公元254年，与诸葛诞交好的夏侯玄等人以谋反之名被司马师诛杀，使得他对司马师更加愤恨和畏惧，只是慑于司马师的权势而敢怒不敢言，于是，他开始在辖地收买人心，又于私下蓄养数千死士，以图自保。
公元256年，司马师之弟司马昭初任大将军之位，怕诸将有异议，即遣部下慰劳征东、征西、征南、征北四将军，以考察和监视他们的动向。右长史贾充抵达淮南，见到诸葛诞后，就坐在一起说话，贾充说道：“诸葛兄，你看啊，这自古以来都有尧禅位于舜，舜禅让于禹的做法，甚至我们的世祖文皇帝的皇位也是禅让得来的嘛，在特殊时刻实行禅让，则有利于国家安定呐。现在洛阳城中很多贤明、有远见的人，都希望当今圣上能实行禅让，把帝位禅让于有德之人（就差说出大将军司马昭的名讳了），您对此事是怎么看的？”
从语气中可以看出，贾充是非常客气、非常委婉地跟诸葛诞说话的，言语之中也多有试探之意，谁知诸葛诞听罢后，火冒三丈，差点跳了起来，异常严厉地说：“你和你的家族世世代代受到魏朝的恩惠，现在不思忠君报国，反倒想把国家转送他人，你是何居心？我今天把话撂在这里，如果洛阳城中发生危难，我宁愿为国而死，也不会屈身事贼！”
贾充听毕，默然无语，在碰了一鼻子灰后匆匆回到洛阳。
《晋书》：后为文帝大将军司马，转右长史。帝新执朝权，恐方镇有异议，使充诣诸葛诞，图欲伐吴，阴察其变。充既论说时事，因谓诞曰：“天下皆愿禅代，君以为如何？”诞历声曰：“卿非贾豫州子乎，世受魏恩，岂可欲以社稷输人乎！若洛中有难，吾当死之。”充默然。
贾充回到洛阳后，便对司马昭说：“这诸葛诞有点死心眼儿，一时半会儿想不开，恐怕不太会支持您上位。而诸葛诞在淮南很得民心，所以建议您先把他召回朝廷，封个大官，即使他不听从（现在反叛），也远比以后他积蓄力量聚众反叛要强得多。”
《魏晋世语》：司马文王既秉朝政，长史贾充以为宜遣参佐慰劳四征，于是遣充至寿春。充还启文王：“诞再在扬州，有威名，民望所归。今征，必不来，祸小事浅；不征，事迟祸大。”
司马昭听从了贾充的建议，于257年下诏升诸葛诞为司空，并让其入朝任职。诸葛诞接得诏命后非常震惊，怕步夏侯玄之后尘，于是在淮南发动叛变，杀魏扬州刺史乐綝，并让儿子诸葛靓去东吴请求援兵。东吴闻讯后，派文钦与全怿等人领兵北进，进入寿春城与诸葛诞会军，同时，遣吴将朱异率军在寿春外围进军，策应诸葛诞。于是，轰轰烈烈的寿春之战就此爆发。
《魏晋世语》：（司马昭）乃以（诸葛诞）为司空。书至，诞曰：“我作公当在王文舒后，今便为司空！不遣使者，健步赍书，使以兵付乐綝，此必綝所为。”
当然，这等绝好时机我们的姜维是绝对不会错过的。同年十二月，蜀汉后将军姜维率兵数万出骆谷，至沈岭，袭击长城。当时，魏国大军大都被司马昭带走征讨诸葛诞了，只在西部留守了一少部分兵马，而姜维所要袭击的长城正是魏国的屯粮之地，当地守军闻姜维兵至，都非常恐惧。魏征西将军司马望和安西将军邓艾闻讯后，立即合军据守。姜维军进至芒水，依山扎寨，就地为营，而邓艾呐，也跟着姜维近水筑寨，模仿当年司马懿苦熬诸葛亮的方法，深沟高垒，据守不出，任蜀军屡次挑战都视而不见。姜维急攻不得，遂于芒水与邓艾长期对峙。
景耀元年（公元258年）四月，与邓艾熬了四个月的姜维听闻诸葛诞兵败被诛，感觉自己再这么对峙下去也没什么意义了，所以就引军退回蜀都。
《三国志·蒋琬费祎姜维传》：维欲乘虚向秦川，复率数万人出骆谷，径至沈岭……魏大将军司马望拒之，邓艾亦自陇右，皆军于长城。维前住芒水，皆倚山为营。望、艾傍渭坚围，维数下挑战，望、艾不应。景耀元年，维闻诞破败，乃还蜀都（原词是四川省会，这上面无法显示，故改为蜀都），复拜大将军。
此次北伐亦是无功而返。唯一的值得一提的就是，姜维官复原职，再任大将军了。
此战过后，姜维自己也已经意识到自己常年出兵，劳师无功，对国家不利，所以开始静下心来认真研究汉中的防御措施（也就是我们下一章要讲的“敛兵聚谷”）。其实，我们放眼史书就可以看到，自姜维独掌大权以来，其北伐到目前一共是五次：
第一次：配合吴太傅诸葛恪伐魏，攻南安不克，闻恪兵败后撤军。
第二次：司马师杀李丰、夏侯玄，魏廷动荡，狄道长李简投降，姜维趁机伐魏，斩杀徐质，攻破河关、临洮、狄道三县，迁三县之民入川。
第三次：司马师病亡，姜维趁机出兵，大破王经，斩首万计，垒尸数里。
第四次：姜维出祁山，至段谷，与邓艾激战，蜀将胡济失誓未至，姜维大败，损兵近万，退回汉中。
第五次：也就是这一次，对峙数月后退兵。
（两胜一负两平）
观以上信息，我们可以得出个结论，每逢姜维用兵，必是天下有变——或是魏廷不稳，或是东吴伐魏，不管怎么说，都不失为伐魏的上好时机（段谷之战是姜维想携洮西之战之势，乘胜进军）。姜维选择在彼时出军，确是对大魏的有力打击，而非空穴来风，肆意用兵，徒耗粮草。换言之，如果在魏廷动荡的情况下不攻打魏国，那等到司马氏掌握了魏廷的绝对权力，兵力正盛之际，偏安一隅的西蜀又岂能是大魏的敌手？