周武王死掉以后，周成王继位，周成王还是个小孩，具体的事情都是周公管。当时唐国作乱，周公灭了唐国。这一天，周成王和自己的弟弟叔虞玩，他把一个桐树叶撕成了玉珪的模样（上尖下方，是诸侯持的，其实是生殖器崇拜），递给叔虞，说：“我拿这个封你。”史官史佚拿着毛笔在旁边听见了，就问：“那咱什么时候定日子封他啊？”周成王说：“定什么日子，我跟他闹着玩呢。”史佚说：“天子无戏言。天子说的话，都要谱成歌曲给大家唱呢，也要记录在史书里。”于是，只好就封了叔虞到了唐国。唐国位于黄河以东，山西西南角，汾河下游，方圆百里。
这也就是“桐叶封弟”的故事。后人为了纪念叔虞而在晋水源头修建了大名鼎鼎的晋祠。
因为这里靠近着晋水，到了叔虞的儿子接班当国君的时候，就改名叫晋国了（原叫唐国）。
往后传了很多代，到了周宣王时期，晋国国君正是晋穆侯。晋穆侯去打条戎（晋国附近当时都是戎狄，据说唐虞曾在晋国捕捉到过大犀牛，说明西周时期，山西这里还是植被相当丰富，都有犀牛，那蛮夷戎狄之族自然也不少），结果打了败仗，刚好这一年他生儿子，于是为了砥砺自己，就给这儿子起名“仇”。仇是太子。过了三年，晋穆侯又打千亩戎，这回打赢了，又生了个儿子，就起名“成师”，意思是成功的军队。晋国大夫就说：“这可奇怪了。咱们国君真会起名字，太子的名字起的挺丧，小儿子名字到很吉利。名字对人生也是有影响的，未来晋国要大乱吧。”
若干年后，太子“仇”继位，是为晋文侯。晋文侯（仇）的弟弟成师，被封到了曲沃，号称曲沃桓叔。曲沃的城围面积，比国都翼城还大。曲沃桓叔还特别好德行，晋国的百姓都拥护他。
晋文侯（仇）死后，儿子继位，是为晋昭侯。
晋昭侯七年，下面的大夫潘父杀了晋昭侯，把曲沃桓叔（相当于晋昭侯的叔叔）从曲沃迎来翼城，想让他当国君。结果，翼城的国人却发兵抵抗，曲沃桓叔战败，只好乖乖地又回曲沃去了。
国人立晋昭侯的儿子为晋孝侯。
晋孝侯八年，曲沃桓叔死了，其子接班做家族掌门人，号称曲沃庄伯。晋孝侯十五年，曲沃庄伯杀了晋孝侯。国人又去攻曲沃庄伯。曲沃庄伯只好又跑回了曲沃。
晋国人又立了晋孝侯的儿子为国君，是为晋鄂侯。
晋鄂侯六年的时候，他自己不等曲沃那边来人杀，自己死了。曲沃庄伯听说了，于是兴兵伐翼城。这时候已是周平王的时代了（东周开始），周平王派来维和部队，攻打曲沃庄伯，曲沃庄伯又被打得跑回了曲沃。
晋国人遂立晋鄂侯的儿子继位，是为晋哀侯。
晋哀侯二年，曲沃那边的曲沃庄伯死了，儿子接班，是为曲沃武公。
晋哀侯九年，曲沃武公又来翼城打晋哀侯，俘虏了晋哀侯，把他拉到了曲沃杀掉了。
晋国人于是又立晋哀侯的儿子“小子”继位。
在晋小子四年，曲沃武公把晋小子诳到曲沃，又杀了他。
晋国人又立晋哀侯的弟弟做了晋君，是为晋侯缗。
晋侯缗二十八年，东方的齐桓公成为了诸侯的霸主。这一年，曲沃武公又从曲沃跑来伐晋侯缗，灭杀之，还掳了翼城里的各种宝器回来。曲沃武公把这些宝器献给周釐王。周釐王一看晋国的事情闹成这样，也不可转移了，干脆就任命曲沃武公当晋国国君算了。
于是，曲沃武公成了晋国国君，大号晋武公。这场打了六七十年三代多人的仗，终于算是打完了。
我们得到的教益就是，弟弟多了真不好。曲沃武公的爷爷就是晋文侯（仇）的弟弟“成师”，这一系人，现在终于成功了，成了整个晋国的主人。
曲沃武公（晋武公）当了晋国国君的次年，他就死了，儿子继位，是为晋献公。
晋献公第八年，挥刀自宫，把自己的爷爷曲沃桓公、曲沃庄公所生的非自己父系的那些大量族内子弟，所谓“群公子”，都给杀了，怕他们也学着从前的成师的子孙那样作乱。同年，为了避免在翼城遇到恐怖袭击吧，晋献公新修了绛城（今山西绛县）搬住了进去。
一些群公子抱着脑袋逃跑，跑去了南边的虢国。
晋献公想追到虢国去打，但是自觉力量不敌虢国，只好等待未来合适机会再说。
晋献公十二年，他宠爱的姨太太骊姬生来了个小孩，叫奚齐。骊姬为了能让自己的儿子当上太子，就想着搬到太子申生等公子。当时，晋献公有两个男的同性恋朋友，分别叫梁五和关东嬖五，骊姬就叫他俩对晋献公说：“曲沃是您的发祥地，蒲城和屈城也都是边境重镇，得派太子和二公子重耳、三公子夷吾俩去驻守，才能镇得住地面啊。”晋献公听了两个男朋友的话，很高兴，就照办了。于是太子申生去了曲沃，二公子重耳去了蒲城，三公子夷吾去了屈城，国都里就剩骊姬和他生的儿子奚齐了，骊姬和梁五、关东嬖五就使劲说申生的坏话，不论晋献公跟谁睡觉，都能听到太子的坏话。
于是，晋献公有意废掉现任的太子申生，而使姨太太生的奚齐当接班人。晋国人看到这形势，都知道太子是当不长了。
这个太子申生，妈妈来自齐国公族，早死。
二公子重耳的妈妈，是翟国的狐氏之女；三公子夷吾的妈妈，则是重耳的妈妈的妹妹。
晋献公总共有儿子八个，以太子申生、重耳、夷吾最贤。
晋献公十六年，晋献公为晋国设了上下两军，自己将上军，太子申生将下军，出发灭了霍国、魏国、耿国。士蔿劝太子申生说：“你恐怕已经当不了太子了，你爸爸把一个大的城给了你，又给了卿这样的最高位（领下军），已经到了待遇的极点了，这样怎么还能让你当太子呢（你爸爸已经把你的定位给定完了）。不如逃亡出去吧，免得落到灾祸，还能得到让位的令名。”
太子申生没有听从。
晋献公十七年，晋献公派太子申生去讨伐东山狄人。大夫里克进谏：“太子的职责是帮着祭祀的，以及早晚查看老爹的饮食，替爹尝尝饭，看有没有毒，所以叫‘冢子’。打仗是国君和大臣的事。太子不能干这个，因为打仗关键在于制定命令，他出去打了，下命令前向你请示，那就在军中他没了威信，如果不向你请示，则又不孝。你派这样的人出去，也不能打好仗，何苦呢？”
晋献公说：“寡人有这些儿子，不知哪个能立为太子。”里克就明白了，知道太子申生是没戏了。回来之后，申生问他：“我是不是要被废了。”里克说：“不要想那么多，作为儿子，就想自己孝不孝就行了。修练好自己，不要要求别人，这样，就能免去灾祸了。”随后里克称病不出，不跟太子去出征。太子遂讨伐东山，并且获胜。
晋献公十九年，晋献公说：“我们那些逃亡的群公子，都跑到虢国去了，我们不去讨伐虢国，必遗留成未来子孙的患害。”于是，决定向南讨伐虢国。但是讨伐虢国需要从虞国经过，而虞国现在是跟虢国建有联盟的。于是，晋献公派大夫荀息带着屈产之乘（屈产这个地方出产的好马）以及垂棘之璧去赠给虞国国君。
当时的好马也是很值钱的，中国的马匹素质不算高，可能不是本土进化出来的物种，但是晋国这里却有好马，大约因为这里向北靠近大漠草原，所以有良马。而璧，也就是美玉，也是周朝贵族们的最爱。
虞公见到这两样宝贝--马和玉，大喜，就宣布和虢国断交，允许进兵借道本国向南伐虢。晋军攻占了虢国的下阳，然后回兵。
晋献公私下对骊姬说：“我打算废了太子申生，让奚齐上去当太子。”骊姬哭着说：“太子数次将兵，百姓都亲附他，奈何就因为您爱我，把他废了啊。你非得这样，我就自杀。”骊姬表面上赞誉太子，暗地则派人去说太子坏话。这个骊姬，是从前晋献公讨伐骊戎，抢来的骊君的闺女，当了自己的姨太太。
晋献公二十一年，骊姬对镇守曲沃的太子申生说：你爸爸献公昨夜做梦，梦见你死去的妈妈齐姜了。你赶紧祭奠一下你妈妈吧。（鬼欲求食，就会显梦。）
于是太子在曲沃祭祀。按照周朝规定，祭祀用完的祭肉和祭酒，需要送给老爹晋献公去，让他也尝尝。晋献公这会儿正在郊外田猎，一连玩了六天，祭肉和酒被骊姬放在宫中存着。一礼拜后，献公回来了。骊姬就在肉里边放了点耗子药，在祭酒里用鸩鸟尾巴泡了半天，然后端上来给献公吃。晋献公吃之前先按照仪式撒酒祭地，结果他把酒往地上一洒，土地爷受不了，地上直起泡，发生剧烈化学反应。晋献公一看：有问题啊！
是有问题，那再试试肉。献公命令把肉分给狗和太监吃，结果俩都死了。骊姬哭说：“太子怎么忍心这样啊，要毒杀自己的老父亲吗？”他对献公说：“都是我们娘俩不好。您宠信我们娘俩，引得太子不满，想要您老人家的命，都是我们害苦了您啊，我看，还是让我们娘俩自刎以谢太子吧，呜呜--”
晋献公大怒，立刻杀掉了太子申生的老师杜原款，又传令到太子驻地曲沃，逼迫太子自杀。
太子申生的幕僚赶紧跑来议论。有的劝申生说，太子啊，最好您去找主公辩白一下，主公一定能明辨是非的。申生说：“我爹没有骊姨娘，寝食都不踏实，我又不讨我爹喜欢，如果我去辩白，骊姨娘必然有罪，我爹再治罪了我骊姨娘，他身边就没人了，落得太孤苦了。所以我不想找骊姨娘分辩。”
于是太子申生在曲沃自杀。
太子在曲沃一死，接下来就是重耳和夷吾了。骊姬又诬告重耳和夷吾都知悉祭肉撒毒一事但是不报告，等于是同谋。晋献公非常乐意相信这一无证据指控，立刻派人去杀重耳和夷吾。这两个公子都不傻，没有申生那么单纯，一听这消息，闻风就跑。重耳逃到蒲城，夷吾则逃至屈城，在那里忐忑不安、一夕三惊地等消息。
晋献公二十二年，晋献公派寺人披带兵去伐蒲城，以杀掉重耳。寺人披是个宦官。重耳跳墙逃跑，寺人披追着斩断了重耳的衣袖。重耳逃奔去了翟国，翟国是狄人建立的国度。晋献公又派军队进攻三公子夷吾所逃去的屈城，屈城被攻破，夷吾逃去了梁国（在陕西东缘，黄河以西）。
同年，晋国再次借道虞国，要去攻打虢国。虞国大夫宫之奇进谏，说：“不能再借道了，这样我们要被灭了啊。”虞公说：“晋国跟我是同姓，不会伐我。”宫之奇说：“他连自己从前本家族的曲沃桓叔、庄叔的族人后嗣，都敢灭了，您跟他是同姓，能比桓、庄跟他还亲吗？而且，咱们虞国和虢国，是唇和齿的关系，唇亡则齿寒。”虞公不听，照样答应借道，于是，晋国南下灭了虢国，回来路上，又偷袭虞国，抓了虞公。荀息从前的屈产宝马和玉璧又找到了献给晋献公，晋献公笑说：“马还是我的马啊，就是马齿老啦。”
晋献公二十六年，齐桓公大会诸侯，在葵丘开会。晋献公因病半路返回，回来以后，病情加重，对荀息说：“我以奚齐当接班人，他的未来就托付给你了。”荀息说：“你放心吧，我要做到：假使死者复生，生者不惭。”意思是，假使晋献公死后，未来复活了，荀息见了他，荀息也不会惭愧。意思是，善待了奚齐。奚齐就是晋献公的姨太太骊姬的儿子。
九月晋献公死后，大夫里克和邳郑父想把重耳接回来当国君，于是准备政变。事先对荀息说：“有人是要闹事了，而且有秦国做外援，你将如何啊？”荀息说：“我不可违背先君的遗言。”十月，里克派出刺客，看奚齐正在灵堂给晋献公守灵，于是突然蹿出，一剑刺死奚齐，待安保人员反应过来追赶，刺客已经几个起落，蹿出宫墙去。
荀息闻知，决定自杀以殉奚齐，别人劝他不如把骊姬的妹妹给晋献公生的孩子悼子立为国君吧。于是，荀息照办。十一月，里克把悼子又杀死在朝堂上。荀息这回没办法了，自杀殉之。
里克等人杀了奚齐、悼子，派人到翟国迎接逃亡在这里的重耳回来当国君。重耳说：“我违背了我父亲，所以出奔在外，我父亲死了我也不能临葬以尽孝，我这样的人哪有资格接班啊。你们再立别的公子吧。”
里克接到回报以后，也没有办法。
这时候，晋大夫吕饴甥则派人告诉流亡在梁国的夷吾（三公子）说：“你可以贿赂秦国人，叫他们帮忙，把你送回国内立为国君。”于是夷吾就派郤芮去厚赂秦国，说：“如果你们能支持我回去当国君，我就把晋国的河西之地送给贵国（黄河以西，陕西东缘的土地）。”又派人对里克说：“如果你接应我回国当国君，我把汾阳之田都给你。”两边于是都说定。秦穆公于是发兵送夷吾回国，回到晋国后，在里克等人的接应下，进国都继位，是为晋惠公。
重耳主动放弃了可以继承到的君位，原因不可思议。鄙人估计，也许是怕国内混乱，除了夷吾，还有其他五个公子呢，国内刚刚死了俩，自己回去，难免成为死的第三个。其实，混乱是一种危险，混乱也是机遇，混乱中没有哪派力量最强，没有哪派力量最弱，夷吾则在吕饴甥的劝说下抓住了这种机遇，而重耳和他的智囊狐偃等人则过于求安，或者不愿意拉帮结派贿赂内外来为自己谋选票。
晋惠公元年（晋惠公即夷吾），秦国使者就来了，堵着门要河西之地，之前不是说好了吗，我们武装送你回来，你把河西之地割给我们。
晋惠公想来想去，舍不得给，但是不给又怕惹怒秦国，于是吕饴甥出主意：“要不，咱别说不给，咱就说回国来还不稳定，我们缓一阵儿就给。说缓一阵儿给，其实等于不给。”
好，这个主意好，于是晋惠公就叫人去出使秦国，去告诉秦穆公我们缓一阵儿给。于是派丕郑父出使秦国，说这事。
丕郑父走后，晋惠公觉得二哥重耳还呆在国外（流亡在翟国），对我们是个威胁，如果里克跟重耳里应外合，自己难免就又得下台。于是干脆一不做二不休，赐里克死。对里克说：“虽然，没有你的帮忙，我回不来当上国君，但是你杀了两个国君一个大夫，这作为人臣是不是也太难了。”
里克答说：“我不杀他们，你怎么当上国君。欲加之罪，何患无辞。我明白了！”说完，遂伏剑而死。
丕郑父跟里克其实是好友，这时候丕郑父出使秦国，对秦穆公说：“直说了您别生气，我们主公说是缓割，其实是不割。河西之地您别指望了。”
秦穆公很是恼怒。
晋惠公四年，晋国闹饥荒，到秦国请求买米。秦穆公问自己的大夫百里奚，卖还是不卖，百里奚说：“天灾流行，哪个国家都会有，救助邻国，这是为国之道啊。应该给他们。”丕豹则说：“不如趁机打他们。”秦穆公说：“他们国君是够恶的，但是他的民众有什么罪呢？”于是，卖给了晋国小米，从雍城一直运到了晋国的绛城。
晋惠公五年，秦国则闹了饥荒，也赶紧向晋国来买米。晋惠公和大夫们商议，庆郑说：“您当国君靠的是秦国支持，结果您背信没有给他们地。去年我们饥荒秦国卖给了我们粮食，今年秦国饥荒，当然要卖给他们了，这还有什么疑惑好研究的。”大夫虢射说：“去年秦国傻，卖给了我们。如今秦国闹灾，正是上天给我们的好机会，我们可以逆天吗，不能，必须乘机打他！”晋惠公终究用了虢射的主意，不给秦国小米，而且还发兵伐秦。秦穆公大怒，也发兵伐晋。
看见秦军打来了，晋惠公又问庆郑：“秦军入境已深，怎么办？”庆郑说：“都是你招来的，有什么办法！”
晋惠公整齐兵马，准备到韩原迎击秦军。事先还需要占卜，国君的战车上，车右（即站在车上右边的保镖）是个重要官职，需要让老祖宗决定用谁合适，占卜了一下，老祖宗说：庆郑当车右合适。当时无所谓文武，士大夫小时候都习练射御，长大以后，居则议政，出则领兵，所以大夫庆郑也可以当车右去战斗。
晋惠公说：“庆郑这人跟我说话太不逊，不让他当。”