话说孙悟空被如来佛祖一巴掌直接拍个半死封印在五指山下，另一处天庭之上，由李明分身控制的卷帘大将见孙悟空被如来封印后嘴角不由露出笑容口中说道：“是时候该下凡了！”手中拿起琉璃盏往地上一抛，“叮”的一声琉璃盏破碎，手中腾起火焰向四周喷涌，火花四溅，顿时四周燃起了大火，天庭顿时乱作一团，玉帝得知后将卷帘大将贬下凡间，并且命令天兵天将每隔百年受利剑穿心之刑。
天庭元帅府中，天蓬元帅愁眉苦脸的不断来回走动，想到要下凡遭罪顿时跟吃了苍蝇一样。正思及此处，宫女前来禀报说玉帝邀请众仙前去参加宴会。瑶池之中，众仙品着琼浆玉液，吃着珍果，一边欣赏着仙女的美妙舞姿。天蓬元帅喝着琼浆玉液后见到美丽仙女顿时计上心来，借着酒劲调戏了广寒宫的嫦娥仙子，嫦娥哭泣的向玉帝禀报，玉帝气氛不已心中暗想：“妈蛋，老子的小蜜也敢欺负。”震怒之下将天蓬元帅打下凡间，天蓬元帅下凡投胎之时选错了目标，结果惨烈的投了猪胎。
再说如来佛祖坐下大弟子金蝉子投胎转世，有其中九世都在流沙河被卷帘大将沙僧给残忍的杀害了，其头颅串成项链挂在脖子。
再说猪八戒投了猪胎，清醒后一副生无可恋的样子，又想起老师的交代后自好在高老庄安定下来等待取经之人到来。孙悟空被压在五指山下五百年，头上杂草丛生，整日喝铜汁吃铁丸度日，五百年来拿着曾经称兄道弟的朋友一个也没来看过他，让他心中充满怨恨，当初称兄道弟是何等的义薄云天，没想到一出事情后就一个人也没来，让他伤透了心，更加看清这个冷漠的世界。
五百年的时光就像过眼云烟一般一瞬即逝，五百年后的某天，唐王梦见有恶鬼环绕京城，被其惊醒。第二日唐王召开水陆大会，广邀天下有道高僧寻求破解之法。观音菩萨来到此处赐予玄奘紫金袈裟与禅杖，并向唐王建议由玄奘前往西天取得真经以解之忧。唐王听闻后册封玄奘为御弟，法号“三藏”。
唐三藏奉命前往西方取经，一路西行。路上遭遇妖怪，当初奉命唐王与其一同西行的两位侍者被妖怪给吃了，好在天上的太白金星及时出现降服妖怪，唐僧只好一人一马孤独的在西行的路上走着。
行至一处五指大山处忽听闻一喊声：“师傅，师傅。”唐三藏听到动静后四处观察，大现大山底下压着一只毛猴子，问道：“不知可是叫贫僧否？”孙悟空见到唐三藏走来，兴奋的抓耳扰腮嘴中高声呼道：“就是你，当年观音菩萨曾经来交代过叫我保护一个去西天取经的和尚，你终于来了，赶紧将山顶的符咒撕开放我出来。”唐三藏听闻乃是观音菩萨指派之人后顿时放下心来，爬到山顶撕开符咒。孙悟空交代唐僧走远后爆喝一声：“呔”顿时群石纷飞，只见孙悟空化身万丈巨猿双手一撑，五指大山被高高举起，五指大山顿时四分五裂碎了一地。孙悟空脱困后仰天长啸：“俺老孙终于脱困了，哈哈哈哈！”
唐三藏在一旁看的目瞪口呆，没想到这只猴子有如此神通。猴子脱困后本想直接带着唐僧飞到西天灵山大雷音寺，可未想到飞到了天涯海角可还未到达雷音寺，唐三藏语重心长的说道：“想要取得真经需得一步一步脚踏实地带着虔诚之心历经九九八十一难后方可取得真经。”
孙悟空无奈之下只好挑着行礼需唐僧一同慢慢向西而去。路途中孙悟空性格暴躁打死了一群强盗，唐僧见此情形与孙悟空大吵一架，孙悟空生气的跑了，唐僧一人上路，路遇观音菩萨给予金箍待孙悟空回来后诓骗其带上金箍，自此孙悟空成了一只受人摆布的猴子。
一人一猴行至鹰愁涧处，突然一只白色巨龙从中一跃而出，唐僧坐下白马受惊，甩下唐僧疾驰而奔，白色巨龙身子一展卷起白马就往河涧深处躲去。唐僧一脸懵逼，不知该如何是好，自好对着孙悟空问道：“悟空，你神通如此广大为何刚才不拦住那条白龙？”
孙悟空对于唐僧骗自己把金箍带上心中恨的牙痒痒此刻见到唐僧出丑心中乐开了花，脸上却十分无奈的说道：“师傅，老孙我不识水性，在水中与其战斗唯恐吃亏啊！”一副死猪不怕开水烫的模样。唐僧见孙悟空这幅德行后一脸不喜的表情，茫然的坐在一块石头之上嘴中失落的喃喃道：“唉，这可如何是好，没有了马匹此次前往西天取经旅途遥远，怕是路途坎坷啊！”正在唐僧在一旁不停叹气，孙悟空一脸讥笑神色之时，天空突然出现一个身影，脚踩莲花，手持宝瓶，缓缓而至。
唐僧见观音大士前来急忙躬身行礼，孙悟空则是鼻孔朝天两眼斜视观音菩萨。
观音来到河涧处低声朝着底下说道：“还不出来！”话音刚落，白龙冲天而起，见到观音菩萨后急忙磕头行礼。观音对着唐僧说道：“此白龙既然吞了你的白马，此次西行就由小白龙化作白马驼你一路西去吧！”说完看向白龙，小白龙此刻面如土色，如同吃了一只苍蝇一般，心中暗道：“真是好倒霉，没想到吃了一只白马居然引出这么大麻烦，想我堂堂东海三太子居然要沦落到当坐骑的地步，天哪！这是造了什么孽！”无奈形式如此，观音都发话了，如若不从恐怕得吃不了兜着走。在心不甘情不愿的情况之下只好化作一只白马。一人，一马，一猴，就这样默默得向西方前行。
旅途借住一寺庙，不料住持贪念唐僧袈裟，深夜盗了去，可还未来得及开心就被附近山头的黑熊精给抢走了，还放了一把大火将寺庙烧了个干净。孙悟空大战黑熊精，出工不出力打了几下敷衍唐僧，关键时刻观音又出现了，收服了黑熊精，唐僧就这样度过了这一劫难。
观音离去那一刻，一道黄色身影出现，望着观音离去的身影咬牙切齿的说道：“这个臭娘们，怎么哪里都有她，本想将这个黑熊精干掉赚点功德，没想到她来的还真是快啊。”说完身影消失不见。
师徒二人行至高老庄，听闻附近的有妖怪作乱，唐僧的慈悲心肠又发作交代孙悟空前去除妖，孙悟空一路行来甚是无聊，见到有妖怪可以打架后，腾云驾雾照着老汉的指点来到了云栈洞。来到门口只听闻一声声震耳欲聋的打鼾声从洞府中传了出来，孙悟空手持金箍棒往大门一砸，“轰”的一声，大门被砸的稀巴烂，里面的鼾声停止了，走出一个手持钉耙肥头大耳的妖怪。孙悟空见妖怪如此模样咧嘴一笑口中言道：“哈哈，俺老孙还以为是什么妖怪呢，没想到是一只猪妖，而且还是一只长的如此难看的猪妖。”
猪八戒听到孙悟空的话后恼羞成怒，想到处好歹也是堂堂天庭的天蓬元帅，没想到今日居然有人打上门来奚落他，定睛一瞧：嚯，这不是当初在天庭放马的那只猴子吗？
随即回应过去：“我当是谁呢，原来是弼马温啊，不在天庭放马怎么来到凡间了？”
孙悟空气急败坏，他最讨厌别人提起他当初做弼马温的日子了，没想到这猪妖如此嚣张说到他的软肋，气的跳脚而起。
“呔，吃俺老孙一棒！”孙悟空怒气冲冲的手持金箍棒向猪八戒打来，猪八戒急忙手持九齿钉耙抵挡，双方你来我往好不热闹，不过一会猪八戒就吃撑不住败下阵来，正当孙悟空打算一棍了结猪八戒之时，猪八戒急忙说道：“慢着，我乃是奉观音菩萨的命令在此等候前去西天取经之人，想来你也是一同前来保护他的吧！”猴子听闻后停下了手中欲挥出的金箍棒，可心中怒气难消，赤手空拳的狂揍猪八戒，不一会，原本就肥头大耳的猪八戒被打的面目全非，整个肥脸活生生的又肿了一大圈。
孙悟空带着猪八戒来到唐僧所在之处，唐僧听闻猪八戒乃是观音菩萨所派之人后就不再言语。自此唐僧再收一徒，一路三人一马往西而去。
隐约可听见他们的声音传来：“肥猪，赶紧把东西给我挑了。”
“凭什么，欺负我老猪好欺负啊，我挑东西你干嘛？”
“我当然是牵马咯，不要多说废话，再不挑我就揍你，揍的你生活不能自理。”
“哼，就会欺负我，死猴子你给我等着！等俺老猪此次西行完成再找你算账！”
“你说什么？再给我说一遍！还想不想混了，呔，看打！”
“我挑，我挑就是了，师傅快来救命啊，猴子打人啦！”
就这样一路伴随着交流师徒三人缓缓而行。