正當江東諸將準備攻打曹魏之時，這時的曹魏之主曹丕，經過幾年的休兵養息，趁著東吳與蜀漢的多年抗戰，曹魏得以借此機會發展壯大，而曹丕此時的野心也慢慢的顯露出來，他已經不再甘心只當一個魏王了，他的目標是稱帝。便與司馬懿私下商量，曹丕對司馬懿問道：“仲達，我欲稱帝，仲達認為如何？”
司馬懿一聽，不感覺到震驚，因為司馬懿早已看出曹丕有這個稱帝的野心，只是未曾聽曹丕親口說出而已。這個時候，曹丕親自說了出來，司馬懿認為機會來了。但是也認為稱帝不能魯莽行事，否則稱帝未成，便遭到群臣反對，那此后便再無機會稱帝了。于是司馬懿對曹丕說道：“魏王，稱帝此事司馬懿自然認同。漢經歷四百余年，已經成為強弩之末，再無翻身之地了。魏王才能自然在獻帝之上，取而代之，毋庸置疑。只是如果突然稱帝，只會讓朝野震動，萬一群臣反對，此后想要再行稱帝，便再無可能了。”
曹丕道：“仲達言之有理！那仲達認為稱帝之事，該當如何？”
司馬懿道：“古代有堯舜讓位，那我等便效仿古人，讓獻帝讓位給魏王。”
曹丕道：“此事甚好。只是漢帝如何肯輕易讓位？雖權利在我，但是畢竟他還是皇帝，自然還有皇帝的威勢。仲達認為要如何，才能讓漢帝甘心退位？”
司馬懿想了一會，在曹丕耳邊小聲的說了幾句話，此后，曹丕笑道：“仲達真是我的知心人啊！那這事情，便交與仲達去辦！如何？”
司馬懿跪下，答道：“是，魏王！”說完之后，司馬懿便出去了，但是不知去辦什么了，也許知道司馬懿所去何地，只有曹丕和司馬懿本人了。
幾天之后，曹丕上朝之時，夏侯敦來報許都城外有百姓耕種之時，挖到了東西。曹丕立即帶著好奇的眾文武來到許都城外，去觀看那個不明物體。
來到許都城外之時，發現物體的地方，已經被夏侯敦派人守住了，曹丕讓人把挖到的物體挖起來，發現并不是其他物品，而是一塊巨大的石頭，曹丕讓士兵把石頭上的泥土和黃沙掃去，發現石頭上面大書四個字：“魏代漢興”。每个人看了之后，都看着曹丕，只见曹丕道：“诸位休要相信这些无稽之谈。这只能骗骗无知百姓而已，来人啊，把石头毁掉。”
“慢！”说话的是程昱，程昱说道：“魏王，先不管是不是真正的无稽之谈，但是这块石头出现在此地，便是上天的旨意，魏王休要逆天而行啊！”
见程昱这样说，夏侯敦等人都跪了下来道：“魏王，上天的旨意，是要魏王代替汉帝称霸天下，魏王才能远在汉帝之上，取而代之，并無道理。只是魏王仁德，才不忍取而代之，今時千萬不可違抗上天的旨意啊！”
曹丕見到眾人如此容易便推自己為帝，認為司馬懿確實妙計。曹丕往身邊一看，只見荀或，荀攸，劉曄，滿寵四人面有難色，見曹丕望著自己，四人只好也跪了下來，勸曹丕稱帝。但是依照司馬懿的計謀，曹丕只能一再拒絕。所以曹丕道：“眾人休要讓我背上串謀奪位的罵名，眾人休要多言，把石頭抬走，仲達隨我來。”
眾人見曹丕生氣了，只好住口。而司馬懿隨著曹丕走了。
回到曹丕的府邸，二人開懷大笑。曹丕對司馬懿說道：“仲達真是妙計啊！這幫人一下子就相信了，認為是上天的旨意了。”
司馬懿道：“是啊。不過看來荀文若等人面有難色，可能并不贊成魏王稱帝啊。”
曹丕怒道：“我正想說這事。荀文若四人太不知好歹了。到時看朕怎么收拾他們？”
司馬懿跪下道：“吾皇萬歲萬歲萬萬歲啊！”
曹丕笑道：“仲達請起。到時仲達便是朕的丞相啦。”
二人剛想繼續說什么，突然一個人來到二人面前，二人看了一下，嚇到了，原來是賈詡。曹丕問道：“文和為何突然來此啊？”
賈詡冷笑道：“為魏王稱帝而來！”
曹丕和司馬懿吃了一驚，賈詡見了，說道：“魏王休要驚慌。賈詡正是為了幫助魏王奪取帝位而來的。此番仲達的計謀雖好，但還有不足。眾文武到漢帝面前逼宮，讓漢帝退位自然是一個妙計。但是要堵住天下悠悠眾口，還需魏王多忍耐時日。所以賈詡為了魏王另定了一計，不知魏王是否想聽？”
這時賈詡已經把話說道曹丕心中去了，曹丕自然想聽。賈詡便把自己的計謀說給了曹丕，曹丕和司馬懿聽完，開心的大笑。曹丕道：“文和真是高明啊！”
就連司馬懿也佩服的說道：“人稱賈文和詭計多端，現在證明天下所言不虛啊！哈哈！”三人開懷大笑。隨后便回到曹丕的府邸中商量如何逼宮了。
正如司馬懿和賈詡所算的，眾文武把事情告知漢帝，向漢帝逼宮。夏侯敦帶兵進入宮廷，漢帝大驚。無奈之下，只好含淚答應退位。漢帝下詔退位給曹丕。
但是按照賈詡所算，曹丕不能接受漢帝的退位。把詔書退回給了漢帝。漢帝不知所以然，以為曹丕真的忠心不二，正當漢帝疑惑之時，荀或四人來到漢帝宮中，對漢帝說道：“皇上，魏王此意是在于收取天下萬民之心。皇上想要保住性命，還得繼續下第二道詔書啊！”
漢帝聽了，自然明白曹丕的真正用意是什么。為了保住自己和家人的性命，漢帝忍痛下了第二道詔書。但是曹丕自然還是不接受。等到漢帝下了第三道詔書之時，曹丕才接受。向萬民表示了是漢帝自己甘心退位，而不是自己密謀造反。漢帝在禪位臺上禪位給曹丕，曹丕廢漢帝為山陽公。曹丕繼位之時，便讓人帶走了漢帝。而漢帝在半路之中，便給曹丕等人暗中安排好的士兵截殺，可憐四百余年的大漢朝，從此滅亡。
正當蜀漢諸將準備完好，向許都進兵之時，許都傳來漢帝被廢，曹丕篡漢稱帝的消息，更有流言傳說漢帝已經遇害。還未出兵，劉備便昏厥過去。待眾人救醒，劉備傷心欲絕，下令百官掛孝，遙望設祭。追封漢獻帝為“孝愍皇帝”。而劉備也因為憂心成疾，終日不理朝政。諸葛亮和龐統等人商議，覺得國不可一日無君，便力主讓劉備登基為皇，繼承大統。但是遭到劉備的反對。諸葛亮便率領文武百官跪倒在劉備府邸面前，蜀漢文武百官上萬人跪倒在劉備府邸外面，隊伍之長，難以想象。而百姓見到了，知道了這個事情之后，都推舉劉備為皇，劉備一直避而不見，諸葛亮等人也跪著不走，三天之后，劉備終于走出府邸，接受了文武百官和百姓的勸告，在成都稱帝，國號“蜀”，但是人稱“蜀漢”。劉備尊號“蜀漢昭烈帝”，諸葛亮在受封臺上大聲朗讀道：“惟建安二十六年四月丙午朔，越十二日丁巳，皇帝備，昭告于皇天后土：汉有天下，历数无疆。前者，王莽篡位，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操殘暴不仁，戮杀主后，罪恶滔天；曹操之子曹丕，载肆凶逆，窃据神器。今番更是逼迫漢帝退位于丕。漢帝慘遭曹丕殺害。天下眾人，皆以为漢室已廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罚。備恐懼无德忝帝位，询于庶民，外及遐荒君长，佥曰：天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又惧高、光之业，将坠于地，谨择吉日，登坛告祭，受皇帝玺绶，抚临四方。惟神飨祚漢家，永绥历服！”读罢祭文，諸葛亮率众官恭上玉玺。
劉備受了，捧于坛上，再三推辞曰：“備无才德，请择有才德者受之。”
諸葛亮奏曰：“漢中王平定四海，功德昭于天下，况是大漢宗親，宜即正位。已祭告天神，复何让焉！”
文武各官，皆呼“万岁”。拜舞礼毕，改元章武元年。立妻孫氏为皇后，长子劉禪为太子；封次子劉永为鲁王，三子劉理为梁王；對旗下文武百官進行封賞，具體情況如何？請看下回。