曹操回軍許都之時，晉陽已經守不住了，晉陽落入了馬超之手！劉備三路兵馬攻打曹操的领地，只有呂布攻打陳留那一路還沒有攻破之外，龐德和馬超的那兩路兵馬，都拿下了曹操的城池！
曹操听到这些消息之后，甚是震惊！幾乎癱倒在地！曹操呆坐許久，說不出話來！其實曹操此時也受了傷，無法開口！
此時只見曹操拿出筆墨，在紙張上寫了幾個字，便交給了郭嘉，然后自己被下人扶出去休息了。
郭嘉接過紙條，紙條上寫著：“孤身體不適，由愛子曹丕處理政事，曹植為輔，郭嘉為軍師，司馬懿等人為參謀，夏侯敦，夏侯淵等人為大將，處理魏國軍務！”
這個時候，曹丕和曹植走了進來，眾人見了二子，皆鞠躬拜見！曹丕此時一副君主架勢，讓人見了，產生一種厭惡感！而曹植則不同，文質彬彬，一表斯文！但是此時曹丕才是長公子，發號施令的乃是曹丕。
郭嘉對曹丕說道：“大公子，馬超攻克我軍晉陽，龐德攻克我軍北地，上郡。三路大軍只剩呂布的這路大軍還未攻下我軍陳留，請大公子馬上派軍增援陳留。否則陳留陷落，許都危矣！”
曹丕聽了，說道：“那奉孝有何主意？該派何人去救援陳留？有何妙計退敵？”
郭嘉想了想，道：“此戰只能讓張遼將軍而去！張遼將軍文武雙全，足以對抗呂布！”
此時眾人看了看郭嘉，又看了看張遼。對郭嘉和張遼投以懷疑的目光。因為誰都知道呂布是張遼的舊主，若讓張遼而去，說不定張遼重返呂布帳下，并且把陳留獻出！所以眾人都想看看曹丕的決定。此時張遼也沒有說話，但是張遼身為郭嘉的喜愛之將，張遼明白郭嘉這是對自己的百分百的信任，打從心里感激郭嘉對自己的信任。同時，張遼也想看看這位未來的君主，是否像曹操那樣值得自己輔佐！
曹丕看了看郭嘉，又看了看眾人，對眾人道：“張遼將軍久戰勞苦，還是在許都城內保護父王的安危吧。這次陳留之戰，便讓夏侯敦叔父，夏侯淵叔父，曹仁叔父，曹洪叔父四人為將，出戰陳留吧。此外我派司馬懿為軍師，荀或，荀攸等人隨軍增援，出戰呂布！不知眾人有何意見呢？”
夏侯敦等人聽了，紛紛為自己的侄子能好好用自己而感到開心，哪會有意見。司馬懿第一次駕馭于郭嘉，荀或，荀攸等人頭上，第一次能由自己出謀劃策，也為自己的能好好表現而開心了。而荀或，荀攸等人重新獲得重用，自然不敢有何怨言。相反的，郭嘉此時不知該說什么。張遼此時也是默默無語，但是自己未來的新主上卻并不是信任自己，張遼對此感到心寒！
曹丕見郭嘉，張遼等人沒有說什么，便又吩咐道：“曹真，曹休，曹純等人掌管許都兵權，楊修，鐘繇等人隨奉孝軍師好好處理幫助我處理政事，明白嗎？”
眾人聽了，皆答道：“是，大公子！”
夏侯敦等人出戰去了。而被留在許都，不受重用的郭嘉和張遼，則是無奈的看著大軍出征，而自己留在后營中。此時張遼隨著郭嘉回到郭嘉府邸去，剛進郭嘉府邸，李典，樂進，于禁等舊將來到郭嘉府邸見郭嘉，一進門，于禁便怒道：“軍師，大公子如此不相信我等舊將，只重用他曹氏宗族親信，根本不像魏王如此信任我等眾人，這叫我等如何肯甘心服從大公子的調遣？”
于禁這番話一出，李典，樂進等人也沒有阻攔，因為于禁的一番話其實說出了眾人的心思。李典和樂進只是嘆了口氣。
于禁見眾人沒有說話，又說道：“你等眾人為什么不說話啊？你等看張將軍對魏王如此忠心耿耿，多次立下蓋世奇功，大公子現在執政，不但不嘉獎張將軍，反而對張將軍百般猜疑！再說李將軍，樂將軍，都紛紛立下戰功無數，現在也被猜疑，這是什么道理？再說郭軍師，從來就是為主公出謀劃策的首席謀士，現在卻被司馬懿取而代之，如何服眾啊？還有～～～”
“夠了，文則休得再言！”于禁還未說完，就有一個聲音打斷了他的說話，說話的人乃是張遼。張遼道：“文則不可如此批評大公子！現在主公傷重休養，大公子執政，便是我們的主公。我們只有聽從主公的吩咐，一心一意為主公辦事，不可有何怨言！文則這番話，不可再言！”這番話說得于禁沒有再說下去。
一時，一個掌聲響起，原來是郭嘉。郭嘉說道：“文遠果然是忠心耿耿，郭嘉沒有看錯人！大公子有他的做事方式，我們只有像文遠說得那樣，效忠主公，便是我們當臣下的責任了。以后不得再多評價大公子，明白嗎？”
眾人道：“是，軍師！”
郭嘉看著眾人離去的身影，也嘆了口氣，道：“可惜大公子没有能像主公那样让人值得去辅佐啊！”郭嘉走进了内堂，久久不能平静自己的心。
夏侯敦等人帶領大軍趕到陳留，依靠司馬懿的妙計，夏侯敦，夏侯淵，曹仁，曹洪四人合力打敗了呂布，呂布的兵馬遭受到嚴重的損失，不得不撤退！夏侯敦等人班師回朝，曹丕對夏侯敦等人嘉獎眾多，既封官，又封賞的，讓于禁等人看了很不是滋味！而更重要的是，曹丕重用司馬懿，而郭嘉一干舊臣，則被放在了一邊。李典，樂進，于禁，張遼，郭嘉，荀或，荀攸這一干曹操重用的舊臣，皆被曹丕換為曹氏宗族人員輔佐，眾人心灰意冷，紛紛想去晉見曹操。但是郭嘉勸到：“諸位，魏王把大權交給公子，便是想要自己好好的休養，養好舊傷。我等眾人不可去打擾魏王的休養，明白嗎？而大公子善且年輕，做事自然有點與魏王不同，諸位還是心平氣和的，好好輔佐公子吧！想必公子有一天便會用回我等的了。”
荀或說道：“奉孝，難道公子這樣就叫做信任我們，重用我等嗎？現在的我們，就像被懷疑的降兵一樣，得不到信任，得不到重用一樣的。我想如果魏王知道，一定會我等作主的。”
說罷，眾人隨著荀或向外走去，目的地是曹操的魏王府邸！郭嘉此時發怒道：“眾人給我站住，休得去打擾魏王。我等身為部下，臣子，自當聽從主公的吩咐，現在公子便是我等的主公，一定會好起來的。諸位相信我吧！”
這時，沒有人聽得進郭嘉的話。這個時候，人報三公子曹植前來拜訪！郭嘉立馬領著眾人拜見曹植。曹植一開口便道：“諸位，植知道你等被大哥冷落，特來安撫你等！諸位，請聽子建一言，大哥確實對諸位老臣太過不信任，子建愿為諸位作主，請各位信任子建，也請諸位在魏國陷入險地之時，幫助父王和大哥，保住魏國基業！還請諸位成全！子建這此給諸位磕頭了。”說完，曹植跪了下來，郭嘉眾人見了，急忙扶起曹植，郭嘉說道：“三公子放心，郭嘉與眾人定會好好保住魏國基業，不讓主公一生心血，陷于他人之手！”
眾人也齊聲說道：“請三公子放心。我等眾人愿為魏王永生效犬馬之勞！保住魏國基業！”
曹植見了，感動的流下淚來。告別眾人之后，便往曹丕府邸去了。至于到了曹丕府邸之時，曹丕和曹植之間的談話到底是什么，這里先不說了。
說回東吳那邊，自從劉備手下猛將趙云輕松取得壽春之后，孫權不但害不得劉備，反而失去了合肥關口。而且太史慈在合肥之戰受傷，讓孫權痛苦不已。此時東吳魯肅臥病在床，都督之位由東吳呂蒙所代替。此時呂蒙向孫權請求出兵攻打荊州，孫權不允！言現在和劉備還是同盟之誼，不宜出兵攻打。只能智取。而這個時候，諸葛瑾向孫權提議道：“吳侯，聽聞關羽有一女，美貌絕倫，武藝高強。假若能和關羽聯姻，那么我東吳和劉備便是姻親，劉備必然不會對我等出兵。等到那時，便可以趁其松懈，出兵討伐之！不知主公意下如何？”
孫權聽了，道：“此計甚好啊！那就按子瑜的話去做吧。”但是呂蒙卻反對道：“主公，大可不必！只要給我一只兵馬，定能拿下荊州。獻給主公！”
孫權聽了，很是佩服呂蒙的膽識。但是孫權又說道：“子明啊！現在劉備實力強大，強攻不是最好的辦法。還是等子瑜的消息再行決定吧！”呂蒙聽了，只好點頭稱是！
諸葛瑾代表孫權到荊州向關羽提親。此時諸葛亮已經被召回到成都去了，諸葛亮走時，吩咐關羽要“聯吳抗曹”，關羽聽進去了。但是此次諸葛瑾代替孫權而來，便是吳侯使節的身份，關羽聽了諸葛瑾的請求后，大笑道：“孫權是何人？他的犬子安能配我的虎女？此事不需再言！速速回去告知孫權。”
諸葛瑾道：“關將軍為何不好好考慮一下？這能有助于我東吳與劉皇叔的聯誼關系啊！”
關羽卻輕蔑道：“哼，現在魏國大部分領地已被我蜀漢大軍所奪，我蜀漢大軍必定先滅曹賊，后滅東吳，請回去吧！”關羽說出這番話之時，馬良和馬謖聽了，紛紛對諸葛瑾解釋道：“關將軍失口胡言，還望子瑜不要見怪！”
關羽卻說道：“季常，幼常退下。我關某沒有胡言！待我漢軍攻破曹魏，定轉戰東吳，請回去吧！”說罷，便讓士兵把諸葛瑾趕出去了。
諸葛瑾走后，馬良慌張的說道：“不可啊，關將軍，今天將軍失言，恐怕惹來東吳的憤怒啊！”
關羽道：“季常大可放心。我僅遵軍師走后留下的”聯吳抗曹”指令，未敢忘記，我已經在與東吳交接的岸邊設下烽火臺，若東吳大軍敢來犯，烽火臺便會點起狼煙，我軍便會從四方殺出，殺得東吳大軍措手不及！好了，不說這些，季常隨我出去考察民情，探訪人才！”
隨后，關羽便走了出去。關平，周倉緊隨其后！馬良看了一眼馬謖，無可奈何的領著馬謖追關羽去了。
話說諸葛瑾回到東吳，盡言關羽所說的話。把孫權氣得七竅生煙，孫權怒道：“關羽匹夫，竟敢看低我東吳。子明，前番你不是說有計可以攻擊荊州嗎？請子明詳細說明。”
呂蒙聽了，回答道：“吳侯。此次攻破荊州，只能依靠一人，那便是陸遜。”
孫權聽了，言道：“不可！不可！陸遜善且年幼，不可與智勇雙全的關羽所比。恐怕不是關羽的對手！”
呂蒙笑道：“要的便是陸遜的年輕。陸遜雖年輕，但是智勇兼備，關羽此人高傲，見我東吳領兵的乃是一名不見經傳的小將，定會放松警惕。到時拿下荊州，易如反掌！”
孫權聽了，點了點頭，道：“那這個任務便交給子明了。”
呂蒙告辭孫權，便找來了陸遜。當告知陸遜自己的計劃之時，陸遜一口便答應了下來。呂蒙見陸遜確實有勇有謀，拍了拍陸遜的肩膀，兩人秉燭夜談，談笑風生。而到底呂蒙的計劃是什么呢？會否真的成功呢？關羽面對著東吳的背棄盟約，會有什么的下場呢？