火车发出轰隆隆的响声，铁轮子哐当哐当地转动起来。车厢的窗户外的风景在向后倒退，而且越来越快。车厢里的人们坐在各自的位置上，或是几个人聊天，或是独自一人在翻看报纸，有的直接闭上眼睛假寐起来。
扶寇、艾露莎、纳兹、露西、格雷以及哈比待在并排的两个车厢里，扶寇、艾露莎和格雷在过道左边的车厢里，纳兹、露西和哈比在过道右边的车厢里。他们坐得都很靠近过道，以便其中一个人说话的时候，他们所有人都能够听到。除了纳兹，他自从上了火车之后就躺在椅子上，一副非常难受的模样。
“那么现在我就把事情的来龙去脉跟你们说一遍。”艾露莎严肃地说，“事情要从几天前我轻松完成了讨伐魔兽的任务，在归途上遇到的人说起。那天，因为餐馆的门口太小，我的魔兽巨角和行李没有办法带进去，所以我把它们留在了门外。”
扶寇这时候插嘴说：“不是门口太小，是你的巨角太大了吧？还有啊，你的行李数量是怎么回事，你是打算搬家吗？刚才我看了一眼你那小山般巨大的行李，你到底塞了什么在里面？嗯，不过这些现在都不是重点。所以也希望你能够把重点告诉我们，直接略过这些无关紧要的事情就好。”
艾露莎脸红起来，没有反驳扶寇，她露出愧疚尴尬的神色，说：“那好吧。说起来，这件事是我的疏忽导致的。我在那家餐馆里偶然遇到了一群鬼鬼祟祟的男人，他们聚在一起商量着什么，其中提到的两个字眼引起了我的注意，那就是‘摇篮曲’和‘艾利高尔’。一开始我没有意识到什么，可是后来我突然想起‘艾利高尔’这个名字的出处。我记得在暗黑魔法公会里，有一个名为‘铁之森’的公会，它的会长就是‘死神’艾利高尔。”
露西恍然地一拍手掌，说：“暗黑魔法公会！对了，米拉杰跟我说过，它们是与我们光明魔法公会所对立的公会组织，专门接受各种暗杀、劫持、掠夺等等肮脏勾当的委托。据说这些公会的魔导士成员身上都带有人命案件，他们几乎都是被通缉的要犯，非常危险。”
“没错。”艾露莎紧皱眉头，说，“可是这么重要的事情我却在事后才想起，错失了更深入了解情况的机会。但是如果我的预感没有出错，我怀疑那些人就是艾利高尔的属下，他们可能正在计划着什么。无论这个计划是什么，应该都不是什么好事情，所以我们必须阻止他们。可是以我一人之力，恐怕不能够完美地做到这一点，因此我想到了你们。”
格雷看着窗外，说：“原来如此，这就是你召集我们组队的原因。”
“好了，事情我们已经基本了解了。”扶寇坐直起身子，说，“也就是说，现在我们的线索只有可怜的‘艾利高尔’和‘摇篮曲’吗？看艾露莎你的样子，应该是查到了‘铁之森’所在了吧？在我们前去剿灭他们之前，我想问问‘摇篮曲’又是怎么回事？”
“‘摇篮曲’、‘摇篮曲’，啊！”露西忽而很吃惊地说，“纳兹、格雷、哈比，你们还记不记得那天我们回来途中遇到的人？他们也曾经提到‘摇篮曲’！”
格雷点了点头，说：“事情很明了了，他们也是艾利高尔的人，真后悔没有抓住他们。”
“你们指的是那群想要炖了哈比的人吗？”扶寇问他们，纳兹他们对他点头，他说，“看来‘摇篮曲’才是关键。既然是他们暗黑公会想要找到的东西，那么就不可能真的是一首摇篮曲，估计是什么魔法吧，例如催眠魔法……不，以他们的作为应该更激进一些，这应该是可以伤害到人们身体乃至性命的魔法吧？”
“总觉得好可怕，我不应该跟着来的。”露西咬了咬嘴唇，说：“不过听你这么一说，我越来越觉得‘摇篮曲’很熟悉了，我好像在哪里看到过？嗯……不行，无论怎么样都想不起来。”
“暂且先不提‘摇篮曲’，只要抓到他们，拷问之后就能够知道了。”扶寇话锋一转，说，“只是露西你怎么也在这儿？我记得你不在艾露莎的邀请名单里。”
“什么啊，别说得这么无情嘛，刚上火车之前我不是跟你们都解释了吗？”露西露出不高兴的表情，回答说，“是米拉杰啦，她让我跟上来的，她说让我阻止纳兹和格雷冲突起来。”
“我可没有跟那种自寻死路的白痴冲突起来。”格雷继续盯着窗外，说。
他说纳兹自寻死路，是因为上火车之前，纳兹向艾露莎提出挑战，在这次任务结束之后，他要再次和艾露莎战斗一次，分出胜负。格雷一点儿也不看好纳兹。
“格雷和纳兹还是一如既往的水火不容呢，怪不得是使用冰的魔法的魔导士。”露西在知道格雷是“冰之造型魔导士”之后，非常自信地认为找到了他和纳兹互相矛盾的根源所在。
“说起魔法，扶寇，我有些疑问。”艾露莎盯着扶寇，她就坐在扶寇旁边，让后者有一种被压迫的感觉，“你使用的到底是什么魔法？一开始我以为你是普通人，可是在与‘幽鬼’冲突之后，你表现出了你的魔法。可是我并不能把你使用的魔法归于任何一类。”
“很简单，你认为不可能的情况就是答案，我会不同种类的魔法。”
“可是这怎么可能？像会长那么大年纪，或者像‘圣十大魔导’前三位，他们会的魔法很多，这可以理解，但是你的年纪不是太年轻了吗？你是怎么做到的？”
扶寇不知道该怎么回答，只好敷衍着说：“大概是天赋吧。”
下火车之后，扶寇他们在月台上等待艾露莎把她的行李拖行过来。这个站点就是他们的目标地点。他们准备离开的时候，露西突然惊讶地问：“纳兹呢？”
“糟糕了，我竟然完全忘记了他，把他留在火车上面了。”艾露莎也意识到纳兹不在他们中，她慌张自责起来。
接着一个无比熟悉的场景再度发生了。
“救命啊！”纳兹在火车厢里探出头来，大喊一声。
结果火车呜呜地响了起来，扶寇他们就那样眼睁睁地看着双眼里满是悲痛欲绝的眼神的纳兹被火车带走了。
“爱！火车就这样开走了呢。”哈比平淡地说。
“嗯，开走了。”扶寇平淡地回答。