原来关羽此人，文武全才，闻知太史慈单骑来救，知道金旋军令森严，筑阳兵将必不敢违抗军令。然虑部下兵少，遂命所部骑兵，去树林中折些树枝，缚于马尾，往新野城方向赶来。从远处看，征尘滚滚，似有无数大军，实则所带兵马，不足八千。
关羽来到城下，救得张飞、太史慈两将，此时两人浑身血迹斑斑，全似两个血人，两人相视大笑，芥蒂之心尽去。关羽见陆逊确去长沙，又见太史慈舍命来救，知太史慈所言非虚。此为上天不佑，机缘不巧，单单曹仁偷袭新野之际，陆逊离营而去，又留下金旋将令。思及如今根基全无，报仇之事，凭如今之力，绝难做到。遂携众将投于金旋麾下，金旋大喜，遂封关羽为义侯，命关平、周仓为其部将，统兵五万；张飞为猛侯，廖化为其部将，因为张飞性急，又派简雍为其军师，统兵五万；两军皆驻守长沙。在长沙为关羽诸将建造府弟，将新野诸将家小迁至长沙。又惜刘备一世英才，丧于叛徒之手，于长沙城南为其立祠，封其子刘永为悲侯。
刘备既灭，曹操随率典韦、郝昭、郭嘉等将赴徐州，会合夏侯淳部，让管亥、程昱驻守徐州，起兵一十五万攻打都阳。时吕布手下将官短缺，升张辽副将魏续、高顺副将毋丘俭、亲兵统领牛金为将军，随军听命。吕布使陈宫、魏续、牛金，领三万士兵守城，自率余将赴都阳与曹操决战。
陈宫此时病愈，知道如今之势，不足与曹操决战，劝告吕布弃都阳，集兵坚守下邳，使人求金旋出兵解救。吕布恃其勇，不听。曹操兵赶到，吕布率领众军出战，左边高顺，右边张辽，骑赤兔宝马，持方天铁戟，威风凛凛。曹操挥马鞭遥指吕布，谓重将曰：“吕布自恃其勇，性情暴虐，不恤将士，必败于吾手也。”
吕布越众出，与曹操答话。吕布曰：“丞相何故又犯我界？”曹操欲激吕布怒，曰：“朝廷缺粮，来此摧粮也。”诸将皆笑。吕布大怒，催马径取曹操，曹操众将截击，大战。高顺、张辽率兵冲杀，两军厮杀，从日出至午时，血流成河，死者甚众。两军皆疲，鸣金收兵。
两军交锋数日，未有胜负，又逢连降暴雨，两军罢战。曹操与郭嘉细观都阳地势，都阳东侧有河，因连日暴雨，河水暴涨，水势甚大，又观都阳地势低洼，曹操省起周瑜取庐江之策，与郭嘉商议，郭嘉连连称好。
曹操随命军营屯于高处，命令典韦率军堵住下游，决堤引水淹入都阳。都阳城小，顷刻水高三尺，吕布急率军退出都阳，屯兵高处。张辽见四周皆水，又无关隘可守，曹操诡计多端，劝吕布急率军返回下邳。吕布以涉水行军，多损兵力，命部下于高处建营，回城运粮来守。
越几日雨停，曹操见水势渐小，命典韦率领五万大军进入都阳驻守，吕布大怒，率兵往攻不利。又思曹操之法，使军士决河水灌之，然而此时河水已小，决河无效。吕布率军战了几日，均无功而返。曹操此时见城中不再泥泞，尽迁士兵入城。
吕布思欲退军，又恐陈宫耻笑，率军急攻。曹操故意激吕布怒，坚守不战，与郭嘉等饮于城头，指点吕布兵马，视吕布为无物。吕布大怒，亲自统军攻城，张辽急止之，谓此乃曹操之计，吕布不听，攻城半日，无功。曹操见吕布军力已疲，尽起城中兵杀出，吕布兵少，攻城半日，均已疲乏，被曹军杀得大败，折兵万余。吕布引败兵退回下邳。
曹操又调曹洪、夏侯和率领三万大军来援，在都阳整兵数日，候齐兵马，留下夏候和部两万兵马驻守都阳，自率大军往攻下邳。吕布此时余军六万余，听从陈宫之言，坚守城池。曹操见吕布不战，使军士辱骂，吕布性情刚强，不听陈宫劝，领兵出战，曹操施骄兵之计，使各将均诈败，吕布益傲。
时吕布赤兔马病，吕布素爱之，换马出战。郭嘉忽思起一计，说与曹操，曹操抚掌大笑。曹操随命军士于城南山路之前，挖掘一处大坑，上以竹枝为撑，覆以席，上覆以土。在周围掘小坑若干，使军士藏于坑内。命夏侯淳、典韦率领大军伏于两侧，带十余骑驻马作观望城防状，故使下邳伏路小校发现。
小校见曹操身边卫兵甚少，急报吕布，吕布大喜，不及告于陈宫，急率身侧之将宋宪、魏续、牛金率领一万精兵出城捉拿曹操。吕布见离曹操不远，大喝一声：“曹贼，那里走。”驱马赶去，突陷坑中，众将来救，时夏侯淳、典韦率兵出，阻住三将。坑侧伏兵已起，见吕布勇猛，无法擒之，曹操命众军士填石坑内。堂堂吕布，一代枭雄，竟被郭嘉之计，活活坑死。
宋宪等将见吕布势危，奋身来救，已是不及，三将为重兵包围，宋宪、魏续战死，牛金投降。陈宫闻吕布出城，知大势不妙，率军来救，已是不及，抢得吕布尸体，回城安葬。陈宫见吕布已亡，军心涣散，召集众将商议，意欲弃城突围，投奔金旋。诸将准备妥当，张辽出南门诱敌，众将护送吕布家小投吴城而去。途中为典韦兵伏击，郡吏李肃、部将毋丘俭被曹军杀死，陈宫、侯成、陈登被擒，只有高顺得出，保得吕布家小逃到吴城。张辽出城诱敌，且战且退，退至半路，为曹军追上，与其子张虎同时被擒。
曹操夺得下邳，得意扬扬，令推张辽父子等人上来，张辽、陈宫骂不绝口，陈登、侯成投降。曹操知道陈宫大才，使人劝降，陈宫大骂来使，曹操见其心坚，必不能降，命军士推出斩之，服其忠义，命人厚葬之。曹操惜张辽之勇，使其子相协，张辽亦降。张辽请曹操在徐州为吕布立祠。时赤兔马为曹军所获，曹操命人好生调养，待其病愈，因曹仁屡立大功，命人送与曹仁。
金旋因为其军多为南人，熟悉水战、步战而不善骑射。命诸葛亮聘请北地善骑射者，分入诸军教练骑兵，将近一年，轻、重骑兵操练精熟。金旋命三路大军齐起，北征曹操。
关羽、张飞、凌统、沙摩诃各率本部兵马，随从金旋同赴筑阳与陆逊合兵，攻取新野。诸葛亮率领本部兵马、马超部，兵出汉中、梓潼，两路军合取下弁。周瑜率领部下出庐陵，刘瑶起兵五万出建业，两军合攻下邳。又使向朗为说客，赴南皮说服袁绍兵出三路。一路出晋阳，夺壶关，直取洛阳。一路出北海，攻都阳，取徐州。一路出界桥，取濮阳。新野诸将闻知大军征曹，兴高采烈，告别家小，收拾上路。
曹操闻金旋率领六十四万大军来攻，连忙调兵遣将，兵分三路，分头御敌。西路军由夏侯渊为主将、徐晃、王双为副将，以司马懿为军师，统兵一十五万驻守下弁；中路军以曹仁为主将，文钦、于禁为主将，董昭为军师，统兵一十六万驻守新野；自率夏侯淳、张辽、曹洪、郭嘉等屯于下邳。