吐蕃荡平，根据中国的军事计划，下一个攻打目标为西域诸国。金旋下令，成功完成攻打吐蕃任务的各军各回本职，随即调兵遣将。马超部二十万轻骑兵、甘宁部七万苗兵、姜维部十万重骑兵，二十七万大军准备征讨乌孙国。
西域大大小小共有二十余个国家，乌孙、龟兹两国国势最大，后来乌孙国与龟兹国两国交恶，其余小国也随即分为两派，分别依附两国。西域两大势力基本以域水河为界，域水河以北为龟兹国势力范围，域水河以南为乌孙国势力范围。
马超部人多势众，多日未曾出征，求战心切，军令传达下来，马超立即召集部下，大军浩浩荡荡杀往乌孙国。甘宁部行程亦快，唯有重骑兵军团行速甚慢，金旋让姜维部押送粮草器械，按照提前议定的路线行军。
马超部、甘宁部出征北胡，早已积累许多异国作战经验，一路劫掠敌方粮草充为军粮，顺利杀到乌孙王城。姜维部则沿马超部、甘宁部杀出的通道，步步为营，尾随在后。
乌孙王以前因为龟兹王临危私逃，恼恨成怒，回国之后对龟兹国用兵，龟兹王虽然软弱，但是其国势并不弱于乌孙国，两国兵势相当，几场大战下来，互有胜败，两国损失不少士兵。
其后，乌孙王调集附属小国参战，龟兹王紧随效仿，两国以域水河为界，展开持久战争，西域各国因为两国交战所累，国力日下。乌孙王生性倔傲，战局不利之时更添争胜之心，非欲和龟兹王一决高低不可。
中国对吐蕃用兵之时，曾想先征西域，后来金旋见两国相争，可以坐收渔利，因此调整战略，先派重兵攻克吐蕃，然后出征西域。
中国军队用兵，金旋授以各军主将独断专行之权，马超性格急躁，行军速度极快。乌孙王统兵尚在域水河畔，突闻中国大军从东线攻打，乌孙王尚未做出反应，马超部已经攻破数座城池，逼近乌孙王城。
乌孙大将乌尔巴对乌孙王有救命之恩，因此深受乌孙王信赖，此时见乌孙王惊惧不安，道：“中国兵马精锐，为常胜之师，今我军主力大都陈于域水河畔，倘若龟兹王与中国两面夹攻，我军必败无疑。龟兹及其属国兵力有三十余万，倘若化敌为友，共同抵御中国兵马，或者可以保家卫国。”
乌孙王闻言，起身踱了几步，脸上浮现一丝愁意，道：“龟兹与我军作战多日，双方士兵损折不少，今日得此良机，安能与我国化敌为友？”
乌尔巴道：“中国军队进攻西域，不是前来寻仇，其志在于攻占西域，在战略上，龟兹与我国同病相怜。其次，龟兹王亦恐惧中国军队，若是中国灭掉我国，龟兹王如同与虎同眠，恐怕更是昼夜难安。我亲往龟兹王处说和，大王应立即统领大军撤回王城。”
乌尔巴渡河求见龟兹王，龟兹王此时闻知中国大军进攻乌孙国，正与众将商议，忽闻乌尔巴求见，丞相米塔道：“乌尔巴此时来见，恐怕因求和而来。中国军队来势汹汹，灭得乌孙国之后，恐有相攻之意。如今西域遭受外敌，理应与乌孙国化敌为友，一致对外，待退掉中国兵马之后，再做其他打算。其次，听闻中国兵马不足四十万，正好与乌孙国及属国兵力相若，两军相持，我军坐观虎斗，等两国军队消耗之后，我重兵趁虚而入，非但可以战胜中国，亦可以一举解决乌孙军队。因此，此时正是议和最佳时机，万望大王能够应允。”
龟兹王见其余文官武将皆附合米塔之言，传命让乌尔巴进来。乌尔巴进帐，说明来意，龟兹王笑道：“我们两国原本非常友好，如同一家人，后来因为误会，导致两国大动干戈。今日将军前来说和，正合孤意，你回告乌孙王，说龟兹国与乌孙国并肩作战，共同抵抗中国。”
乌尔巴闻言大喜，送上重礼，叩谢龟兹王，急忙返回乌孙王城，向乌孙王报告喜讯。龟兹王在乌尔巴走后，重新调整兵马部署，做好应对中国军队入侵的准备。
马超神勇无比，但是性格急躁，缺少谋略，因此金旋让贾诩为其军师，正所谓一物克一物，马超虽然性情高傲，因为钦佩贾诩才智，对他言听计从。如今兵临乌孙王城下，马超与贾诩商议破敌之策。
贾诩随军在北胡驻扎之时，已经开始仔细研究西域地理人文，密切注意乌孙、龟兹两国交战过程，对如何攻破乌孙王城早已胸有成竹，此时不急不慢，道：“乌孙国及其附属国共有近四十万士兵，驻扎王城兵力共有二十五万，主将乌尔巴，亦是文武双全之才，欲要大获全胜，须要等到甘宁部赶到，方可用计而行，攻下王城，大胜一场。”
马超闻言，在营中耐心等候，所幸只等了一天，甘宁大军应赶到军营，与马超部合军。马超闻讯大喜，与众将迎进甘宁等，共商破敌良策。
贾诩道：“乌孙王城防守森严，守兵甚多，因此现在攻城时机不到，乌孙王城以西百里，城名叫伺西城，为乌孙王子封地，城内粮草无数，共有五万士兵把守，倘若我等重兵前去攻打此城，乌孙王心系王子，必然出兵相救，待王城援军出城，我军迂回攻打王城，以达到事半功倍之效。”
马超、甘宁两将闻言，当即分派兵马，并不停留，拔营而起，绕过王城，杀奔伺西城。乌孙王闻讯，在城头观看，见中国兵马绕城往西，猜不透中国军队意图，急与乌尔巴商议。乌尔巴思忖一会，道：“王城西方为伺西城，中国兵马倘若避实就虚，西下攻打伺西城，王子势危也。”
正所谓骨肉连心，乌孙王闻讯，心中不由一紧，语声变得有些颤抖，对乌尔巴说道：“王儿未经战阵，城中兵力薄弱，中国兵马手下向来不留活口，将军赶快设法救他一命。”
乌尔巴说道：“大王勿忧，我统兵十五万前去相救，加上伺西守军，我等虽然不能战胜中国军队，但是脱身应该不难。”乌孙王闻言大喜，忙不迭说道：“请将军火速行军。”
乌尔巴统领兵马出城之际，心中隐隐感觉有些不安，但是乌孙王在城头不住催促，乌尔巴抬头看着乌孙王，欲言又止，带领大军疾往伺西城赶去。
乌孙王子在伺西城内尚不知大难将临，马超部下如风聘电驰般杀奔而来，城中守兵关门不迭，竟然被中国大将张合统领快骑杀进城中。伺西城中随即大乱，乌孙王子虽然未经战阵，反应尚算机敏，不顾城中军民死活，慌不迭从北门逃走。
乌尔巴统兵赶到伺西城下，城中早已被中国兵马攻占，未探听到乌孙王子下落，待要领兵回返王城。此时突见伺西城门大开，一路兵马从城内杀将过来，刚欲上前应战，其余三面亦有中国军队杀上。
城头上贾诩利用旗语指挥各军战斗，甘宁统领大军正面攻击乌尔巴部，左、右、后三侧均是马超部精兵，马超、庞德、严颜、张合、李严各自率领一路兵马，将乌尔巴部下团团围住。