太史慈、张飞两将统领兵马，分别埋伏在响声谷两侧，只等松赞大军进入埋伏圈之后，发动攻击。此时松赞突然暂停行军，以为出现疏漏，下令提前发动伏击。
只闻一声令下，响声谷两端落下无数巨石，截断谷口，谷中同时响起几声巨响，万余斤火药同时爆炸，吐蕃士兵死伤遍野。
松赞听闻爆炸声音，暗自侥幸刚才未曾进入谷中，慌忙统领尚未进谷的四万余士兵，往侧向逃窜，此时关羽统兵在后方现身，张飞部则绕路下山，在前方阻住去路。
松赞见此状况，知道形势危急，不顾士兵死活，统领亲兵在张飞、关羽两军尚未合围之前，快马逃出重围，逃归吐蕃。松赞突围之前，脱下金甲、锦袍，让一名副将披上，因此松赞快马逃走，并未让关羽、张飞两将警觉。
谷内吐蕃士兵在爆炸以后，兵马已经损折过半，残部被困在谷中，被太史慈部运用巨石、巨驽、强驽等远程攻击武器，逐渐消灭。
谷外兵马被张飞、关羽部下精兵重重包围，经过几轮冲杀，已经分割为几段。关羽、张飞以为松赞被困其中，攻击之时毫不留情，所有威力武器全都用上，谷外近四万士兵在两个时辰内，被中国兵马屠杀干净。
战斗在天黑前结束，入侵中国的十五万吐蕃士兵，除了随从松赞突围的三千余亲兵之外，其余全部葬身在中国国境内。关羽、张飞、太史慈三将由此闻名吐番，被吐番百姓称为“三大魔王”。
中国在平定北胡后，下一步进军的目标明朗下来，一为西域，一为吐蕃，因为西域乌孙、龟兹两国交战，正在大打出手，金旋决定暂停西进，集中兵力扫平吐蕃。
吐蕃人口稀少，气候怪异，汉武帝曾经想征讨此地，后来因为兵将进入吐蕃后多病，无奈退兵。金旋既然欲荡平吐蕃，开始做好种种准备。
金旋命令马超部、姜维部、甘宁部、关羽部、张飞部、太史慈部分批在云南进行体检，利用独特的体检办法测试，结果合格者不到二分之一，甘宁部八万苗兵却独树一帜，有七万多士兵合格。
体检完成之后，金旋任命关羽为主帅，姜维为军师，甘宁、张飞、太史慈为大将，出兵三十万，攻打吐蕃。各将原来职务，均由副将暂代。
大军聚齐后，关羽升帐点将，调派兵马，让甘宁统领七万苗军出云南，张飞统领七万兵马出CD，太史慈统领七万兵马出梓潼，关羽、姜维统领九万兵马出建宁，四路大军同时进军，杀奔吐蕃王城而去。
松赞云南大败以后，国内元气大伤，合国兵马不足四十万，其中二十余万兵马属于国内其余五大部落掌控，调兵遣将之时，往往令出不行。
吐蕃国内原有大小部落二百余个，部落小的百余人，大的十几万人，后来经过多次兼并，合国部落尚有近二十个，其中最大的部落为松赞部落，其次为帕那部落、赤那部落、风的热部落、沙当部落、乌那慈加部落，合称为六大部落。
六大部落当中，除了松赞部落吞并许多小部落为新贵外，其余五大部落皆为老牌部落，无论何人担任吐蕃国王，都要充分考虑五大部落的利益，否则五大部落不予承认其王位，那么吐蕃国王基本有名无实。
五大部落最初因为松赞部落战斗力强大，不得已拥其为王，松赞登上王位之后，因为年少功高，未免有些盛气凌人，五大部落对他甚多不满之处。此时松赞战败，势力大落，五大部落趁机发难，不遵号令，反而借口惹起兵乱为借口，欲要召开部落首领大会，另外推选新王。
此时中国正在调兵遣将，将要出兵犯境，松赞闻讯心急如焚，责怪五大部落不识大体，但又无可奈何，派遣使者持书说服五大部落首领。其书大意为：“中国为我吐蕃出入门户，若是我军能够战胜中国军队，中国富饶，我等平分土地财富，有何不好？上次作战失利，虽是中了中国诡计，但是中国兵马确实不易应对。如今大敌当前，诸位此时若是另立新王，有利有弊？诸位推选之人，若能在军事指挥上胜过我，我可以拱手让位。若是没有胜过我的人选，请诸位以大局为重，等待退去中国大军之后，再去商议推立新王之事。中国兵马平定北胡，士兵全部屠杀，壮丁全部随军，诸位不能同心协力，吐蕃必步北胡后尘。何去何从，请诸位定夺。”
五大部落首领看完此书，聚会商议，议论半天，明白吐蕃国内若论军事指挥能力，确实没有胜过松赞之人，因此决定暂缓另立新王，等中国兵马退兵以后，再行商议。
松赞虽然重得五大部落支持，因为另立新王一事，松赞与五大部落已经心有芥蒂，因此调兵遣将之时，还是不能做到得心应手。五大部落亦各有私心，都想保存部落实力，因此吐蕃合国兵力虽然不少，但是可调兵马却是捉襟见衬。
中国四路大军此时势如破竹，迅速往吐蕃内地杀来。甘宁部下七万苗兵虽然在草原、守城战之中比不上中国士兵，但是苗疆与吐蕃环境、高度有许多相似之处，体质得天独厚，很快就能适应吐蕃的地理环境。苗兵自从跟随甘宁出征以来，经历过北胡诱敌战、安定保卫战后，整体战斗修养明显提高。苗将段飞虎、段达上次向朱恒请教，得益非浅，又去长安军校做过短期培训，技战术水平大大提高。主要将领能力提升，间接提高了苗军整体战斗力，因此甘宁部所经之处，连战连胜，行军速度最快。
张飞、太史慈、关羽三路兵马，虽然部下战斗素养优于苗军，因为不适高原环境，许多士兵虽然体检合格，每次深入数百里，都需要体养适应几日，战况虽然顺利，但是行军里程却远远落于甘宁部之后。
临近中国边境的吐蕃部落多为小部落，因此一战即溃，根本无阻挡之力。这些小部落粮草颇丰，因此四路兵马夺取这些粮草之后，基本能够实现自供自给，中国大军的后方供给为此大大减缓了压力。
甘宁部兵锋所指，已经到达帕那部落。帕那族长聚集手下勇士，共有六万精兵。吐蕃诸部落聚集之地，尚且不如中国一个县城，因此并无城墙等作为依托。帕那族长统领部下勇士，与甘宁部展开大战。