再说诸葛亮率领黄忠等六将取吴城，遣将四门围打。严白虎新败，心有余悸，不敢出战。诸葛亮欲降之，命军士耀武扬威，并不着力攻打。严白虎见孔明兵多将勇，军容齐整，自己鼎盛之时也万难抗之。遂思请外援来助，江东诸侯只余刘瑶一路，又是多年对手，即便刘瑶起兵相助，亦绝非其敌。能抵挡金旋大军者，只吕布、曹操两路人马。与弟严兴、谋士严峻商议，严峻曰：“时曹操挟天子以令诸侯，兵精将广，可求曹操相助。”严白虎决此言有理，遣使赴许昌求救于曹操。
时曹操挟天子以令诸侯，移都许昌，自任丞相，派兵歼灭中原郡雄。命夏侯淳、李典、乐进、曹洪四将率五万人攻谯城，孔岫率兵迎战，被夏候淳一合斩落马下，夺得谯城。又命夏候渊、徐晃、于禁、吕虏四将率五万人取陈留。陈留太守张邈与韩馥相商，韩馥言曹操势大，不如降之。张邈从韩馥之言，出降。曹操又得陈留，拥许昌、长安、洛阳、陈留、谯城、弘农六郡。命夏候淳、曹洪两将率三万兵驻守谯城，夏侯渊、徐晃两将率三万驻守陈留。
曹操接严白虎求救之讯，与众谋士计议。程昱曰：“金旋数年内已占十郡，精兵三十余万。手下人才众多，诸葛亮、庞统、周瑜皆智谋之士，蒋婉、马良、马谡之辈善治政事，黄忠、赵云、魏延、甘宁、太史慈等将勇冠三军。江东诸侯，只余刘瑶、严白虎两家，远非金旋敌手。相临各郡，刘焉乃守家之犬，必不敢犯之。刘表连败，军无战心，赖刘备相助，方能保其疆界。为今之计，可命夏侯淳率二万军出兵谯城往援，然路途遥远，恐怕不及。下诏使刘瑶军出建业，刘焉军出永安，刘表、刘备联军分两路出江夏、江陵，既援吴城，又袭击金旋后方，或可使其退兵。不然，江东尽为金旋所占，其势已难制也。”曹操从其计，遣使分头行之。
金旋得报，命庞统调遣兵马防御建平、长沙、赤壁，防备刘表、刘焉、刘备等军。命诸葛亮速取吴城，以免夜长梦多。诸葛亮率军猛攻，吴城势危。严白虎见事急，召众人相商。严峻曰：“今孤城难守，不如弃城投奔曹操。”严白虎整兵突围，为黄忠所阻，擒其弟严兴，严兴投降。白虎折兵大半，率残部逃往许昌。行至合肥，为孙策截住，严白虎整败军与战，为孙策一合挑于马下。严峻率残部投北海孔融。几路诸候大军在途中得知严白虎已亡，带兵返回。
金旋见江东诸郡，只余刘瑶未下，率领许诸、凌统赴庐江，与周瑜合军，准备攻打建业。命庞统遣将驻守吴城、会稽，命诸葛亮率军赴建平，准备攻取西川。
此时徐庶来归，金旋大喜。徐庶，字元直，文武全才，为人仗义。见乡里恶霸横行，夜潜入其家中杀之。官府通缉，徐庶得友人相助，逃出游荡江湖数月，思起金旋当年所言，担心累及老母，知孔明多计，前来相商。诸葛亮让其赴庐江求金旋相助，金旋命许诸率领二百名虎卫营精锐，随徐庶回乡救回老母。金旋命庞统于武陵为徐庶建造府弟，使其老母安居。庞统素知徐庶之才，留其辅佐，金旋许之。庞统因吴城为江东门户，命徐庶率两万大军驻守。
江东人才济济，金旋占得江东诸郡，命诸郡招贤。陆逊、傅婴、朱然、骆统、全琮、顾雍来投。金旋知陆逊有大才，使其为周瑜副将，命傅婴等四将归属庞统，命顾雍知吴城政事。
金旋见周瑜整顿军务已毕，自与陆逊等镇守庐江，命周瑜率所部士兵攻打建业。刘瑶闻讯大惊，求孙策相助。其时孙策拥兵两万，又得吕蒙、张昭、薛琮等人来投，元气渐复。孙策命孙权、程普、诸葛谨、薛琮率五千兵驻守合肥，自与余将率一万五千兵援助刘瑶。
年初，黄巾余党在寿春作乱，刘瑶命张英率军往剿，大破其众，贼首刘辟、何仪投降，刘瑶尽得其众三万。刘瑶见孙策兴兵来救，命祢衡守寿春，自守建业，命大将张英为主将，率陈横、刘辟、何仪等起五万兵在城北要路结阵，与孙策合兵，共御周瑜大军。
周瑜见刘瑶军阻住去路，命诸军安营扎寨。次日，两军交锋，周瑜使太史慈挑战，张英令刘辟迎之，刘辟向自负勇力，刘瑶军中无能胜者。刘辟出马，欺太史慈年少，不以为意，被太史慈大喝一声，一枪刺于马下。周瑜见敌军震憾，挥军杀上，张英败退回营。
张英折了一员大将，知诸将皆非太史慈之敌，催孙策出战。次日，张英率军压住阵角，孙策率黄盖、韩当、吕蒙、孙翊、孙朗出战。孙策使韩当出战，周瑜使周泰迎之。两将大战三十余合，不分胜负。吕蒙使双刀助战，被朱恒接住大战。孙翊见吕蒙渐处下风，抢出往助，又被文聘接住。六员大将捉对厮杀，双方阵中鼓角齐鸣。厮杀将近午时，吕蒙不支，拨马就走，周瑜挥军杀之。将对将，兵对兵，激烈厮杀。张英所部多为黄巾降者，不及周瑜士兵精锐，混战未有多时，渐渐不支。孙策见其势不妙，忙鸣金收兵。周瑜见孙策部精锐，挥兵专往张英部杀去。张英兵大败，立脚不住，被周瑜军抢去营寨，引败兵往孙策营寨逃去。
孙策率所部军在营前列阵，见周瑜大兵追赶甚急，担心被张英败兵冲乱阵角，关闭营门不纳。张英心疑，恐孙策与周瑜相通，聚集败军径直退往建业。
张英归告刘瑶，推卸责任，说孙策通敌，刘瑶遂使责问孙策。孙策大怒，欲率军攻打建业。吕蒙献计曰：“今周瑜大军攻建业，寿春防备空虚，可袭之以为基业。”孙策认为吕蒙所言有理，与众将商议袭击寿春之事，张昭曰：“今寿春守兵虽少，欲攻则耗费时日，不若以催粮为名，诈开城门，寿春可立下也。”孙策命黄盖率五百精军前往诈门，自率大军跟随于后。黄盖引军诈称催粮之兵，祢衡没有防备，见黄盖兵少，命守军打开城门。黄盖率五百兵杀散守门兵士，孙策在后催兵杀入。祢衡见势不可为，率军开东门出城，引败兵赶往建业。
刘瑶得讯大怒，欲起兵与孙策争战，苦于周瑜大军来攻，不敢分兵。孙策遂得寿春为基业，整军囤粮，招兵买马，元气复苏。搬取老小于寿春居住，命孙权、程普率五千军驻守合肥。
时武陵四郡大旱，粮草不继，金旋命周瑜率军返回庐江。刘瑶见周瑜退兵，命张英率军追击，半途被周瑜伏兵杀得大败，折军五千余。刘瑶恼孙策乘危袭城，率军与孙策大战，被孙策击败。从此孙策军益强，刘瑶军益弱。
时袁绍与公孙瓒于河北相战，公孙瓒亦当世雄才，两军相持于易京，互有胜负。袁绍大将张合，诱杀公孙瓒先锋严刚，夺取易京。公孙瓒率军回守北平，袁绍谋士田丰献计绕城攻取襄平。襄平为公孙瓒根本，粮草辎重多在襄平，襄平失守，公孙瓒元气大伤。袁绍重兵围困北平百日，公孙瓒军心浮动，其部将高干杀公孙瓒及其家小，携众归降。公孙氏灭亡，袁绍尽得河北之地。