曹操与马腾争斗，诸葛亮在汉中拥兵自守，坐看两虎相争。马岱前来求救，诸葛亮用“围魏救赵”之计，派大军攻打长安。曹操闻讯大惊，让徐晃引兵五万救援长安，又让司马懿急赴长安，征调周边兵马防守。
诸葛亮留下周泰、向宠两路四万兵马驻守汉中，统率黄忠、朱恒、文聘、谭雄四将十万兵马径取长安。此时长安城内守军共有十三万，势力并不弱于诸葛亮军。
曹仁、徐晃、司马懿等统兵迎战，两军对圆。黄忠出阵挑战，徐晃部将朱隽迎上前去，未及十合，为黄忠斩落马下。徐晃大怒，与黄忠大战，两将相交百余合，不分胜负，此时天晚，各自鸣金收兵。相战几日，诸葛亮见长安城防坚固，城内兵多将广，司马懿诡计多端，统兵返回汉中。
诸葛亮退回汉中，马岱此时病情已愈，至帅府泣求诸葛亮出兵下弁，援救马超。诸葛亮为马岱诚意感动，让朱恒、文聘、周泰三将六万兵马，跟随马岱急赴下弁救援，自与余将驻守汉中。诸葛亮探知下弁曹军兵多将广，暗命三将不得入城，在城东立寨，不与曹军发生正面冲突，在马超势危之时，前往救应。
曹操重兵屯于西北，正在全力与马超作战。金旋见诸葛亮军夹于长安与下弁两路曹军之间，兵力显得单薄，调全琮、丁奉、陈泰三将，统领六万精兵赶赴汉中，增加诸葛亮部兵力。金旋在三将起行之时，触起姜维此人，秘授诸葛亮私书，让全琮带给诸葛亮。
史书记载，姜维，天水冀县人，事母至孝，机智多谋。诸葛亮见姜维年少才高，设计招降，以为弟子，传授全部技艺。因为诸葛亮身兼西蜀军政要务，诸事缠身，故而一身技业，姜维所得不过十之二三。诸葛亮去世以后，姜维倚诸葛亮所传兵法，与中原相持十余年，后来钟会绕过姜维大军，统兵从小路径攻CD，西川灭亡。
诸葛亮一身技艺，去世后后继无人，金旋在现代时阅读史书，常常深以为憾。因此金旋书中说明，冀县姜维，才智无双，可为诸葛亮传人。诸葛亮叹服金旋知人之能，天下无有及者，因此阅书大喜。
原来世间之人，明师难求，佳徒亦难寻，尤其大贤大才之人，都以得优秀衣钵传人为荣。诸葛亮自出山以来，观察诸将子弟，皆不如意，如今金旋推荐姜维，料想此人必非凡器，派亲兵往冀县打探姜维下落。
天水郡刚刚经历战乱，满目凄凉。姜维此时年方十五，就学于天水，因为时局混乱，在曹军围攻天水之前，回到冀县侍奉寡母。诸葛亮亲兵打探到姜维居处，出示诸葛亮手书。书中讲道：天水战乱不止，请携老母至汉中避祸，家中用并均由军中开支。
姜维不识诸葛亮，细问亲兵此事始末，亲兵答道：“只知道元帅阅一书信之后，让我前来寻访，其余事情确实不明。”
姜维持书与母亲徐氏商议，徐氏贤德精明，听完姜维所述，道：“传闻诸葛亮神机妙算，用兵如神。今来书使归，必无恶意。天水战祸不断，百姓流离，无以为计，汉中属中王疆界，诸侯不敢侵犯，可与诸叔商议，举家迁去汉中。”
姜维与诸叔相议，诸叔皆无异言，姜维因此举家迁到汉中。姜维到达汉中，往帅府拜见诸葛亮。诸葛亮细观姜维，见其谈吐大方，举止得体，善识人意，见解独到，果然不负金旋所荐，当日收为弟子，授以兵法等事。
姜维文武双全，通晓兵书，不耻下问，遇到不懂之处，谦虚赴兵营，求教黄忠诸将。黄忠诸将因为姜维为诸葛亮弟子，谦恭有礼，军务闲暇之时，领其到军营熟悉军务，又传授其武艺。
诸葛亮收得佳徒，顿觉去了一块心病，借上书之时感谢金旋美意。姜维从始至末，不知诸葛亮何以如此厚待，趁机询问诸葛亮，诸葛亮答道：“主公识人之明，世间之人无出其右，我之所以派人寻你，都因主公来信所教。”
姜维年少，籍籍无名，得到中王青睐，不免甚觉奇异，在诸葛亮派人赴长沙公干之时，请求随行。诸葛亮因为汉中为边郡，与曹操疆界接壤，让姜维迁家人到长沙安置，顺路晋见金旋。姜维来到长沙，安置好家小，到王府求见金旋。
金旋听闻姜维求见，让其到书房见面，问道汉中军政事务及周边战事，姜维娓娓道来，言简意赅，不到半刻钟，将诸事讲述清楚。金旋见姜维仪表堂堂，才华出众，甚为喜爱，任命姜维为行军参谋，随诸葛亮部征战。姜维问知金旋何以推荐自己，金旋不好回答，只好含糊应了几句。金旋又问起下弁战事，姜维一一回答，金旋料知马超虽然神勇，然而有勇无谋，绝非曹操对手，让姜维回到汉中以后，传言诸葛亮，设法收伏马超等将。
朱恒等统领大军赶到下弁，正值马超与曹操两军交锋，厮杀激烈之时。曹操听闻金旋援军赶到，知道金旋大军久经沙场，为平生大敌，传命鸣金收兵。曹操回营之后，听闻金旋大军并未入城，而是在城东下寨，不知用意何在。曹操素来多疑，见状心中惊惧，分出重军防备，攻城之势放缓。马超部因为金旋援军来到，士气复振，整兵与曹操交战，互有胜负。朱恒奉诸葛亮将令，只是观战，只在马超落败之时相助，因此马超兵力虽少，不至有失。
姜维回到汉中，传达金旋之言。诸葛亮盘算几日，想出一个办法，以攻打长安之名，让文聘、周泰两军撤回汉中，吩咐朱恒部屯于半路，以便在马超落败时接应。又书一封信件，使人到下弁送给马超。书中写道：“我欲聚集兵力攻打长安，因此撤出援军。曹操攻城若急，可速引军退入汉中，我让朱恒在路上接应。”马超阅书大喜，以为诸葛亮重兵攻打长安，曹操必然退兵。
曹操得知金旋部下撤回汉中，攻势更加猛烈。细作此时来报，诸葛亮欲起大军攻击长安。曹操因为长安城坚兵众，又有司马懿出谋划策，短时间内必然不致有失。传令诸将全力攻打，接连猛攻三日，下弁城破。张鲁因为形势危急，复降曹操。
马超引领庞德、马岱、杨秋三将退往汉中，中途又为王双伏兵击败，幸亏朱恒统兵及时接应，救下马超等将，安然退回汉中。马超到达汉中，部下兵将只余万人。