黄忠、魏延奉诸葛亮将令，星夜兼程急赴CD。两将知道刘璋若是返回CD，必会通知三关兵符失窃之事，彼时夺取三关，恐要大费周折。两将商议，由黄忠率领精兵先行，魏延统领大军紧随于后。
黄忠挑选精壮士卒五千，换上川军军服，为先锋部队，将余军皆付魏延指挥。黄忠部连夜赶路，于次日清晨，到达第一处雄关。
黄忠见此关隘建于要路之上，左邻百余米深涧，右面是一处平直高岩，当真是“一夫当关，万夫莫开”，莫非用计诈开此关，如果强行攻打，恐将损伤士兵无数。
降卒在前大声喊话，出示刘璋兵符，诈为江州赴CD公干之人。守将傅彤听其口音、看其衣着，确定是西川兵卒，况且手持刘璋兵符，并未生出疑心，下令打开关门。
黄忠部进关之后，让副将统领三千精兵守住关隘东门，自领二千精兵夺取关隘西门，不放一人出入，静待魏延大军前来。
傅彤此时尚不知黄忠部为敌军，见其军夺取关门，前来理论。黄忠手持兵符，答道：“少主得知关中有奸细，命我等把守此处，等待少主派人前来处理，你等且在关中静候，一个时辰之后，就见分晓。”傅彤闻言，心中大惊，部下若有通敌之人，主将必受牵连，心中忐忑不安，不敢再与黄忠争执，约束部下士兵，静候结果。
未到一个时辰，魏延统领大军赶到，黄忠诈言江州密使来到，让傅彤独自过来，出其不意，生擒傅彤。又让傅彤下令，所部聚集一处，魏延部下将傅彤部团团包围，川兵此时明白已经坠入险境，见敌军人多势众，主将又遭生擒，不敢反抗，纷纷弃械投降。
兵不血刃夺下此关，黄忠继续急行军，魏延派一名偏将在此收编降兵，留下八千士兵驻守此关，接应诸葛亮中军，统领其余兵马紧随黄忠之后。两将马不停蹄，昼夜不停，全速行军。
此日午夜，黄忠已经赶到第二处关隘。守将卓膺此时刚刚进入睡梦，守关士兵来报：“江州赴CD速报军情者，持少主兵符，在外叩关喊门。”
卓膺美梦被扰，心中有些不悦，嫌士兵小题大做，在房中埋怨道：“些许小事，何须来报，检验兵符无误，开关放行就行。”
黄忠入关之后，手持兵符，命令关内值夜之兵聚集一处，不得出声，不得走动，违者立斩。值夜士兵不明原因，手持兵符者向为主公心腹大将，如今黄忠身持兵符，面相威严，不敢违令，均按黄忠吩咐行事。
关中守兵都在酣睡，黄忠因为手下士卒疲劳已到极限，分付部下控制前后关门，轮值休息片刻，亲自巡视关内，静候魏延部前来。丑时，魏延部大军赶到，黄忠交接关中防务，让魏延统领兵马擒拿卓膺等，率领五千精兵开关先行，随即往第三关赶去。
黄忠部到达第三关时，已是黄昏时分。守将高定遥见关下之兵皆为川军衣甲，验过刘璋兵符，亦无丝毫怀疑，打开关门放入此路兵马。等到高定发现破绽之后，上前喝问，黄忠瞅冷一刀劈下，高定猝不及防，一刀毙命。
高定部下守关士兵因主将身亡，上前与黄忠所部争执，黄忠手握兵符，大喝道：“高定通敌，我奉少主之命，前来执行公务，诸兵有乱动者，皆以高定同谋论处。”守军闻言，担心牵连家属，顿时安静下来。
黄忠命令部下以查询同党名义，将关中副将、偏将一一唤来擒下，众将不明原因，不敢反抗，都被捉拿起来。将官被擒，关中士兵更无敢动弹者，被黄忠部下分批擒拿。黄忠自从到达第一关开始计算，到全取三关，总共历时两昼一夜，未眠未休。
十余日后，诸葛亮统领中军到来，重赏黄忠、魏延两路兵马。分派三名武陵籍裨将，每将统领两千兵马，把守三座雄关。诸事料理妥当，大军继续西行，准备攻打CD。
法正统兵保护刘璋，从小路逃往CD，小路路径难行，法正诚心拖延时日，诸葛亮大军抵达CD之时，刘璋等返回CD不到三日。刘璋回到CD，详细陈述江州战事，刘焉此时尚不知严颜部全军覆灭，三关亦被诸葛亮夺取，派人通知严颜，让其率领部下赴三关驻守。
此时刘琪已经病重，闻知形势危急，唤刘焉等来到卧房，道：“西川道路险峻，若敌将恃勇来攻，甚好应对。江州失守，CD以东三座雄关为CD屏障，听闻诸葛亮智谋多谋，因此你等务必小心在意，其一防范其使用诈谋，其二防备其从小路偷袭。”
刘琪说完，生命似乎耗尽，又似有心事尚未交待完毕，略停一会，又睁开眼睛道：“三关若失，你等为西川百姓大计，勿须争战，献出西川全境，可以不失富贵。金旋雄才大略，久后必成大器。切忌不要投靠其他诸侯……”
刘琪说到这里，欲接着讲述，不过已经有气无力，嘴唇蠕动几下，已经咽气。刘焉上前试探，见刘琪已经气绝，当下哭拜在地。
外有大军压境，内又出现大丧，刘焉顿时忙乱起来。此时又有大臣来报，道：“严颜部已经全军覆灭，三关为诸葛亮设计夺去。”
刘焉内外交困，闻此噩耗，顿时晕绝于地。众人救其醒来，刘焉环视周边诸将，道：“三关已失，CD已经不能保全。唉……父王雄才大略，至有西川全境，不料到我手中，数月间竟然全盘皆输。”
刘焉尚未说完，城门副将上殿急报：“诸葛亮大军杀到，已将城池团团围住。”
三关依托险地修建，数日间被诸葛亮夺取，诸文武未闻战讯，大都以为是谣言，如今诸葛亮兵临城下，才知道此事绝非谣言这般简单。
刘焉同众人一同到外城，只见城下诸葛亮部排列整齐，盔甲鲜明，呼喝挑战。众人本认为三座雄关能够挡住敌军入侵，诸葛亮部如今声色不动，连夺三关，兵临城下，不由心慌意乱。刘焉连忙召集众人商议，因为刘琪临终时曾有遗言，意欲出城投降，谋士杨松道：“李严部重兵驻扎于梓潼，可以调来防守，倘若李严兵败，再议论投降不迟。”刘焉此时心神已乱，闻言让张松速往梓潼调兵。