这一年冬天，山东巨野县杀掉两个德国教士。德国遂以兵舰闯入胶州湾。 明年，强迫中国立《租借胶州湾条约》：（一）以九十九年为期。（二）胶济、 胶沂济铁路，由德承造。其由济往山东边界，与中国自办干路相接，则俟造 至济南后再商。（三）铁路附近三十里内煤矿，许德开采。（四）山东各项事 务，如用外国人、外国资本、物料，均先和德商办。山东全省，俨然成为德 国的势力范围了。
于是俄人起而租借旅顺、大连湾，其租期为二十五年。并准东省铁路， 展筑支线。英人亦起而租借威海卫，其租期和旅、大一样。又立《展拓香港 界址专条》，租借香港后面九龙地方，亦以九十九年为期。并要求长江流域 各省，不得割让他国。法人亦要求两广、云南不割让。日人亦要求福建省不 割让。这都是一八九八年的事。其明年，广东遂溪县杀害法国的武官和教士， 法人又以兵船闯入广州湾，迫我立租借之约，亦以九十九年为期。
中国当甲午以前，筑路的阻力是很大的。甲午以后，却渐渐的变了。于 是有筑芦汉、津镇两大干线之议。而芦汉一线，遂成为各国争夺的起点。此 时争中国路权的，英、美、德为一派，俄、法为一派。芦汉铁路的终点，在 英国势力范围之内。傥使由俄、法承修，一定要为英人所反对，所以由比国 出面，于一八九八年，成立契约。然而其内容是俄国，谁不知道？于是英人 又要求（一）津镇，（二）河南到山西，（三）九广，（四）浦信，（五）苏杭 甬五路。同时俄人要求山海关以北的铁路，全由俄国承造。英人又捷足先得， 和中国订定了从牛庄到北京的铁路承造契约。英、俄两国，鉴于形势的严重， 乃于一八九九年，在圣彼得堡换文。英国承认长城以北铁路归俄，俄国承认 长江流域铁路归英。同时，英德由银行团出面，在伦敦订立条文。英国承认 山东和黄河流域，为德国势力范围。但除外 ：山西铁路，可与正定以南的京 汉路相接，并再展筑一线，以入于长江流域。德国承认山西省、长江流域及 江以南各省为英国势力范围。而津浦铁路，遂由英、德两国，分段承造。
如此，中国竟要成为机上之肉，任人宰割了。在中国，自然更无抵抗之 力。然而列强的分赃，也很难得均匀。傥使因分赃不均，而引起冲突，中国 固然很糟，列国亦有何利？况且其中还有在中国并无所谓势力范围的，岂非 独抱向隅？于是美国的国务卿海约翰，于一八九九年，向英、俄、德、法、意、 日六国通牒，要求在中国有势力范围之国，都承认三个条件 ：
（一）各国对于中国所获利益范围，或租借地域，或他项既得权利，彼 此不相干涉。
（二）各国范围内各港，对他国入港商品，都遵中国现行海关税率课税， 由中国征收。
（三）各国范围内各港，对他国船舶所课入口税，不得较其本国船舶为高。 铁道运费亦然。
这就是所谓门户开放主义。门户开放，无非各国维持其对中国条约上已 得的权利。傥使中国的领土而有改变，条约上的权利，不能维持，自然无待 于言，所以又必联带而及于保全领土。这就是所谓均势。势力范围，固然是 瓜分的代名词，固然很危险，借均势而偷安，亦岂是长久之道？在这种情势 之下，无怪中国人要奋起而求自己解决自己的问题了。
维新运动和戊戌政变
中国的该变法，并不是和外国人接触了，才有这问题的。一个社会和一 个人一样，总靠新陈代谢的作用旺盛，才得健康。但是总不能无老废物的堆 积。中国自秦汉统一之后，治法可以说是无大变更。到清末，已经二千多年 了，各方面的积弊，都很深了。便是没有外人来侵略，我们种种治化，也是 应当改革的。但是物理学的定例，物体静止的，不加之以力，则不能动，社 会亦是如此。所以我们近代的改革，必待外力的刺激，做一个诱因。
中国受外力刺激而起反应的，出于其幕府中的，则如薛福成、黎庶昌之类。此派 知道闭关绝市是办不到的。既已入于列国并立之世，则交际之道，不可不讲， 内政亦不得不为相当的改革。但是他们所想放效他人的，根本上不离乎兵事。 因为要练兵，所以要学他们的技艺 ；因为要学他们的技艺，所以要学他们的 学术 ；因此而要学他们的语文。如此，所办的新政虽多，总不出乎兵事和制 造两类。当这世界更新，一切治法，宜从根本上变革的时候，这种办法，自 然是无济于事的。再进一步，便要改革及于政治了。
但是从根本上改革，这句话谈何容易？在高位的人，何能望其有此思 想？在下位的人而有此思想，谈何容易能为人所认识？而中日之战，以偌大 的中国，而败于向所轻视的日本，这实在是一个大打击。经这一个打击，中 国人的迷梦，该要醒了，于是维新运动以起。
当时的维新运动，可以分做两方面：一是在朝，一是在野。在朝一方面， 清德宗虽然无权，但其为人颇聪明，颇有志于变法自强，特为太后所制，不 能有为。在野一方面，则有南海康有为。他是个深通旧学，而又讲求时务，很主张变法的。清朝是禁止讲学的。但到了末年，其气焰也渐渐的衰了，其 禁令，在事实上，也就渐渐的松弛了。有为很早的就在各处讲学，所以其门 下才智之士颇多。一八八九年，有为即以荫生上书请变法，格未得达。中日 和议将成时，又联合各省入都会试的士子，上书请迁都续战，陈变法之计。 书未上而和约已换，事又作罢。有为乃想从士大夫一方面提倡。立强学会于 京师。为御史杨崇伊所参，被封。而其弟子梁启超，设《时务报》于上海， 极力鼓吹变法，海内耸动。一时维新的空气，弥漫于好新的士大夫间了-- 虽然反对的还是多数。
公车上书之后，康有为又两次上书请变法。其中有一次得达，德宗深以 为然。德国占据胶州湾时，有为又走京师，上书陈救急之计，亦未得达。其 明年，恭亲王奕死了。朝廷之上，少了一个阻力。德宗乃和其师傅翁同龢 商议，决意变法，遂下诏定国是，召用康有为、梁启超等。
此时所想摹仿的，是日本的睦仁、俄国的大彼得，想借专制君主的力量， 把庶政改革得焕然一新。于是废八股，设学校，奖励著新书，制新器，裁冗 兵，练新操，办保甲，筹设银行，造铁路，开矿山，设农工局，立商会。大 开言路，广求人才。从戊戌四月至八月间，变法之诏，连翩而下。虽然不能 尽行，然而海内的精神，确已为之一振了。
专制君主的权力，在法律上是无制限的，在事实上则不尽然。历代有志 改革的君主，为旧势力所包围，以致遭废弑幽禁之祸的，正自不乏。这其间， 由于意见的不同者半，由于保存权位之私者亦半。康有为是深知旧势力之不 可侮的。所以他于德宗召见之时，力言请皇上勿去旧衙门，但增设新差使 ； 擢用的小臣，赏以虚衔，许其专折奏事 ；就够了。有为此等见解，原以为如 此，则旧人不失禄位，可以减少其反对之力，然而权既去，禄位亦终于难保； 即可保，亦属无味。这仍不足以满守旧阻挠者之所欲。况且亦有出于真心反 对，并不为禄位起见的。而那拉后和德宗的不和，尤其是维新的一大阻力。
那拉后是很不愿意放弃权势的，他当时见德宗变法，很不谓然。于是以 其党荣禄为直隶总督，总统近畿诸军，以巩固其势力。而使裕禄在军机上行 走，以侦察德宗的举动。自然有不满意于德宗的大臣，用半虚半实的诏，谮 诉于那拉后。而德宗也有“不容我变法，毋宁废死”的决心。于是帝后之间， 嫌隙愈深。就有旧党将乘德宗到天津去阅兵，实行废立的风说 ；又有新党将 利用袁世凯的新兵，围颐和园之说。而政变以起。
这一年八月，那拉氏由颐和园还宫，说德宗因病不能视事，复行垂帘听 政，而幽帝于南海的瀛台。康有为之弟广仁和新党谭嗣同、刘光第、林旭、 杨锐、杨深秀，同时被杀。时人谓之六君子。康有为因奉德宗密诏，先期出 京走香港。梁启超则于事变后走日本。新政一切废罢。和新政有关连的人， 一切罢斥，朝右的新党一空。
然政治虽云复旧，人心则不能复变。于是康有为在海外立保皇党。图推 翻那拉后，扶助德宗亲政。一九〇〇年，其党唐才常谋在武汉举事，事泄被杀。 有为等游说当时的大臣，亦没有敢听他的话，实行清君侧的。然而舆论的势 力，则日日增长。梁启超走日本后，发行《清议报》，痛诋那拉后。便国内 诸报，如上海的《苏报》等，亦有明目张胆，反对旧党的。其余各报，虽不 敢如此显著，亦大都偏向维新。那拉后要想禁绝他，以其地在租界，未能办到。 要想照会外国，拘捕康、梁，外人又认为国事犯，加以保护。于是守旧之念， 渐变而为仇外之念。而帝后间的嫌隙，积而愈深。那拉后想行废立，其党以 意讽示各公使，各公使都表示反对。乃先立端郡王载漪之子溥为大阿哥， 以觇舆情。而海外的华侨，又时时电请圣安，以示拥戴德宗。经元善在上海， 亦合绅民等电争废立。太后要拘捕他，又被逃到澳门。于是后党仇外的观念 愈甚，遂成为庚子拳乱的一因。
八国联军和辛丑条约
天下事无其力则已，有其力，是总要发泄掉，才得太平的。义和团之事， 亦是其一例。
中国从海通以来，所吃外国人的亏，不为不多了。自然，朝野上下，都 不免有不忿之心。然而忿之而不得其道。这时候，大众的心理，以为 ：（一） 外国人所强的，惟是枪炮。（二）外国人是可以拒绝，使他不来的。（三）而 民间的心理，尤以为交涉的失败，由于官的惧怕洋人。傥使人民都能齐心， 一哄而起，少数的客籍，到底敌不过多数的土著。（四）而平话、戏剧，怪 诞不经的思想，又深入民间。（五）在旧时易于号召的，自然是忠君爱国之 说。所以有扶清灭洋的口号，所以有练了神拳，能避枪炮之说，所以他们所 崇奉的孙悟空、托塔李天王之类，无奇不有。这是义和团在民间心理上的起 源。而自《天津条约》缔结，教禁解除以来，基督教的传布，深入民间，不 肖的人民，就有借教为护符，以鱼肉良懦，横行乡里的，尤使人民受切肤之 痛。所以从教禁解除以来，教案即连绵不绝，而拳匪的排外、闹教，亦是其 中重要的一因。
这是说民间心理。至于堂堂大臣，如何也会相信这种愚谬之说呢？这真 百思而不得其解了。须知居于高位的人，并不一定是聪明才智的，而位高之 后，习于骄奢怠惰，尤足使其才智减退。所以怪诞不经之事，历代的王公大人， 迷信起来，和平民初无以异，况且当时的中朝大臣，还有几种复杂的心理。（一） 端郡王载漪，是想他的儿子早正大位的。（二）其余亲贵，也有人想居翊戴之功。
（三）有一派极顽固的人，还是鸦片战争时代的旧思想，想把外国人一概排斥。 如此，自然要以义和团为可信 ；或虽明知其不可信，而亦要想利用他了。
拳匪是起于山东的，本亦无甚大势力。而当时巡抚毓贤，加以奖励，其 势遂渐盛。地方上教案时起。山东是德国人的势力范围，自然德人不能坐视，于是向总署交涉。政府无可如何，把他开缺，代以袁世凯。袁世凯知道拳匪 是靠不住的，痛加剿办，其众遂流入直隶。直隶总督裕禄是那拉后的心腹。 其人是不懂事的，只知道仰承意旨。当时中央既有此顽固复杂的心理，自然 要利用拳匪，裕禄自然也要加以奖励了。于是拳匪大盛于京、津之间。自地 方绅民，以至朝贵，也有慑于势，不得不然 ；也有别有用心的，到处都迎奉 他们，设坛练拳。于是戕教民，杀教士 ；焚教堂 ；拆铁路 ；毁电线 ；见洋货 则毁 ；身御洋货的人，目为二毛子，则杀。京、津之间，交通为之断绝。其 事在一九〇〇年夏间。
外国公使，纷纷责问。极端守旧顽固之人，固然不知所谓。略明事理而 有权的人，也开不得口。别有用心的人，又说外国人要如何，借此恐吓那拉 后。遂至对各国同时宣战。其实这时候，英、美、德、奥、意、法、俄、日 八国联军已到，大沽已失陷四日了。
其时驻守津、沽之间的为聂士成。因拳匪淫掠，痛加剿击。拳匪很恨他。 联军攻其前，拳匪亦攻其后。士成战死。天津失陷。裕禄兵溃，自杀。巡阅 长江大臣李秉衡，率兵北上勤王。兵溃，亦自杀。京城之中，其初命董福祥 率甘军，合着拳匪去攻使馆。因有阴令缓攻的，所以使馆没有打破。而德国 公使克林德、日本使馆书记杉山彬，都为乱民所戕。天津失陷。联军进逼通 州，遂逼京城。德宗及太后出居庸关，走宣、大以达太原，旋闻联军有西进 之说，再走西安。联军的兵锋，东至山海关，西南至保定而止。
这时候，两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章等，相约 不奉伪命。派人和上海各国领事，订结保护东南，不与战事之约。战祸的范 围，幸得缩小。而黑龙江将军寿山，举兵攻入俄境。于是俄人从阿穆尔和旅 顺，两路出兵。阿穆尔的兵，分陷（一）墨尔根、齐齐哈尔 ；（二）哈尔滨、 三姓；（三）珲春、宁古塔；合陷呼兰、吉林。旅顺的兵，（一）西陷锦州；（二） 东陷牛庄、辽、沈 ；新民、安东 ；挟奉天将军增褀，以号令所属。东三省不 啻全入俄人的掌握。