詹姆斯在原地坐下，疲倦不已，又一再受到惊吓，他已经没力气了。再没心思去想那个怪人。他一心只想赶紧逃离这鬼地方。不知不觉，便睡着了。
也不知过了多久，他迷迷糊糊地听见山洞的深处传来“笃”笃”的声音，很慢，很重，好像有人在缓缓敲着石壁，这”笃“笃”的声音越来越近，越来越近，好像有人走过来了。
詹姆斯挣扎着张开眼睛，仍是满眼的黑，那”笃笃“之声又消失了。他挪挪身子，心里又忐忑起来，不能再在这里僵持下去，他疑心这洞里有不好的东西。灵机一动，詹姆斯脱下上衣裤子，咬牙耐住寒冷，他将衣裤扭成一根细长的棒子，将它伸进那坑里对准那熊熊的火光晃动了几下。没一会儿，衣服就点着了。
詹姆斯就拿这衣服做火把，转过身，照着脚下的路，谨慎地避开所有的小坑，一步一步吃力地往前走。洞顶栖息的蝙蝠被衣服燃烧的火焰燎到皮毛，吱吱叫着乱扑乱飞，火光下，詹姆斯可以看到那些蝙蝠狰狞的面目，它们三角形的尖耳朵，獾猪似的鼻子，眼睛射出绿光，龇着尖利的獠牙，吐出猩红的舌头。凶恶不堪。
不好！是吸血蝙蝠！詹姆斯一惊之下，赶紧加快脚步，顾不得脚下了。
越来越多的蝙蝠朝他扑来，眼看就要咬在他****的脖子上，就在这时，一团巨大的火焰在詹姆斯身边爆发，蝙蝠尖叫着四散纷飞。空气中弥漫着一股腥臭的烧焦味儿。
詹姆斯来不及反应，本能地蹲下去，用手捂住脑袋。火焰灼伤了他的几块皮肤。待他抬起头来，那火焰一闪而逝，呛鼻的烟气逐渐消散，在他面前站着一个人。很高大，衣衫褴褛，头发散乱，在低矮的山洞里佝偻着身子，正是詹姆斯跟踪的那个人。
“收起你的好奇心。”这个浑身漆黑的人冷冷地说：“这个山洞只是给你一个小小的教训。”
詹姆斯激动不已，他有一肚子话要问这个人——你是谁？当年在教堂外面哭的人是不是你？你怎么在这个山洞里出现？你身上有什么故事？刚才是不是你赶跑了那些蝙蝠救了我？
——但是，他一句也问不出口。不知为什么，也许是职业习惯。在那种时刻，詹姆斯竟然鬼使神差地问了一句：“你信仰上帝么？”
那人笑了一下，笑声怪异，凄厉，詹姆斯看见他的脸，与自己印象中教堂外所见到的哭着的那个怪人的面貌毫无二致。事实上，詹姆斯记得的只是那人的气质和轮廓：哀伤的，含着些许冤怨和憎恨。那人俯下身，贴近詹姆斯，好像要对他说什么秘密的话。
詹姆斯闻到他身上散发出一股浓重的海水的腥咸和铁锈的味道。这味道使他想起水手。
“我信仰上帝”那个人在詹姆斯耳边轻轻说道：”所以，我侍奉魔鬼。”
“什么？”
詹姆斯大吃一惊。这句话大大出乎他的意料，这个人的眼神犀利，冷酷，浑身发出凛凛的寒意，却觉不至于凶煞，恶毒。但是他却自称侍奉魔鬼！
“你……”
“我说过，收起你的好奇心。”这人低下头，他的一团蓬松的乱发垂下来，他的眼睛，一闪而过的悲凉，使人不禁心碎。詹姆斯更加无法克制自己的好奇。
那时候，他很年轻，是一名忠贞，热忱的神甫，他看到这个被苦恼雕刻地如此狼狈，凄惨的人，被激发了所有的同情心。他想，即便这个人真的被魔鬼占据，我也要帮助他，救赎他。
詹姆斯抬起头，眼神坚定：”你跟我回教堂去吧。”
“教堂？哦。”那人忽然嘻嘻笑起来，他笑得很凄厉，隐隐含着莫大的嘲讽和难以言表的痛苦似的，詹姆斯被他笑得简直毛骨悚然。
“你笑什么？”詹姆斯问，他感到自己浑身的鸡皮疙瘩都被这个怪人笑起来了。
“你来看看我——”那人说着，动手剥开右边的头发，昏暗的山洞里，詹姆斯的衣服已经在地上烧成一片灰烬，几粒火星发出微弱的红光，接着这光，詹姆斯愕然看见那男人头发下只有半个耳朵。
“这是……”詹姆斯目瞪口呆，说不出话。
“这就是在教堂留下的。”
这是詹姆斯第二次见到这个只有半只右耳的怪人。这段对话以后，詹姆斯眼看着那个人一瘸一拐地走进洞穴深处，他想追上去问，他有一肚子问题，可是他不敢，那人身上发出一种让人望而却步的恐怖气息，他说过，叫自己收起好奇心。詹姆斯知道，再问下去恐怕就会激怒他，这山洞毕竟十分危险，诡异。最后，他小心翼翼地离开这里，走出山洞，天仍是暗沉沉的，让人一时分不清是黎明还是黄昏。
回到教堂，詹姆斯一直按捺自己，从未和任何人讲过自己这一夜的经历。他也曾试探地询问过父亲，记不记得教堂里发生过什么悲惨的事情，可是父亲什么也想不起来。
在那以后，詹姆斯再也没见过那个怪人，他也曾克制不住内心的好奇，跑去城北的山谷里，却再也没有找到那条瀑布。更不用说那山洞了。但是，詹姆斯心里总有一种预感，那个人没有离开蒂涅。也许，他就在这个小城，这座小岛，人们的身边。
如此过了许多年，詹姆斯的父亲退了休，他正式接替父亲成为蒂涅城的神甫。生活平静，安逸，詹姆斯自己渐渐变成一个沉稳又幽默的十分称职的神职人员。在镇上很有威信。
时光荏苒，蒂涅看上去没有什么变化。小孩子在一茬一茬地长大，大人们在一茬一茬地变老，詹姆斯自己渐渐很不幸地成为一名老光棍，他似乎对女人没有什么兴趣，事实上，他向来有些恍惚，总觉得心里有一个大大的窟窿填补不上。
很清楚——就是那个半只右耳的人。詹姆斯从未停止过对那人的惦念和搜寻，可是，什么线索也没有。这个人好像凭空消失了——他出现在詹姆斯的生命中，从头到尾，仿佛只是一场梦。
直到詹姆斯四十五岁的这一年，事情发生了变化。