清晨，丐帮西域堂，云天山庄内，仍有数堆柴火，火苗高跃。内堂及天井，数百丐帮弟子左右而分，兵戎相对，势如水火。
这时，左边人群里走出一汉子。只见他面如白纸，文质彬彬，身上衣服干净整洁，但却缝补了多处。他说道：“各位兄弟，我们本来是一家人，何必刀剑相对呢？大家都放下兵器，心平气和的谈谈，如何？”
“曹达鲁，你见堂主刚去世，便迫不及待的率众前来，无非是想争夺堂主之位，居心昭然。但明白的告诉你，史堂主临死前已指定继承之人。你便死了这条心吧。”说话之人乃是乌刚。他与雷子从从幽蓝谷逃出后，本想追上程闵的。但无奈武功不及，远远落后了。等他们回到，刚踏进山庄大门，便见内堂里丐帮众人跪着痛哭，心知不祥。进去后，果真见史堂主横躺，已死去多时，大悲之下，捶胸痛哭。
这些血性十足的丐帮弟子，多年来一直追随着史刚勇驻守西域，同甘共苦，抵抗外敌，已亲如手足。但此刻史堂主已逝，众人连买一副棺木的钱也无法凑够，惟有将史堂主草草埋了。他们心中更是羞愧，悲痛万分。
一帮弟子一直留在屋内，不敢离去。因为他们在等新堂主回来处理帮内大事。而乌刚与雷子从则将程闵如何在幽蓝谷救了他们，武功如何之高一一道出。众弟子对程闵的侠义大为折服，更对西域堂的未来充满了期许。
然而，一天一夜过去，仍不见新堂主回来，众人不禁猜疑起来，认为程闵不想当担苦差，早已逃离，不会回来了。
快天亮时，庄外一阵喧哗，接着涌进一群丐帮弟子，约有两百人，由曹达鲁带领。
曹达鲁乃是西域堂的二把手。但在西域待了几年，他早已厌倦了这种为国效力，而毫无利益的日子。在他煽动下，过半的弟子都主张撤回中原，不愿再留在西域。但却遭到史刚勇的愤怒斥责。
于是，曹达鲁一气之下，率领撤回派离开了西域堂。但他们自知触犯帮规，后果非同一般，便不敢回中原，只好留在西域经商走卖，另谋出路。
曹达鲁能言善辩，心思缜密，乃聪明人也。本来当年丐帮多名长老提议由他担任西域堂主一位的，但龙三见其轻率浮躁，自视甚高，不敢委以重任，便令他为副手，相助史刚勇。对此，曹达鲁一直耿耿于怀，自叹怀才不遇。
然而，自从离开西域堂，他们一众人不懂经商之道，加上边关冲突连连，境况比在丐帮时更糟。绝境中的百人为了生存，竟将侠义之道抛弃，干起见不得人的勾当。但他们行动却极为神秘，通常以走买卖掩人耳目，于荒漠途中抢劫过往商队的财物，成为西域一害。
与其相反，丐帮弟子则在史刚勇的率领下，在西域声誉日渐而高，倍受尊重。曹达鲁甚是嫉妒，当他听闻史刚勇已死，心里便琢磨：我干不仁之事已有两年，受人唾弃，整天提心吊胆，良心更是自谴，滋味的确难受。此时天降良机，我何不夺得堂主之位，重归正义呢？于是乎，他连夜率众赶来云天山庄。