日军为了确保京、沪、杭三角地带，防止美军在浙江沿海登陆，谋求沿海海上交通和舰艇基地的安全，于1944年8至10月实施浙东作战，占领丽水、温州、福州。9月27日，中共中央指示华中局：
我军为了准备反攻，造成配合盟军条件，对苏浙皖地区工作应有新发展的部署，特别是浙江工作应视为主要发展方向。
根据中共中央的指示，华中局确定由长江以北抽调部队分批南下。
新四军第一批南下部队——第一师第七团、特务第一团、特务第四团等3个团8000余人，在第一师师长粟裕率领下，于1944年12月27日分东、西两路渡江南下，1945年1月6日于浙江长兴地区与第十六旅会合。1月13日成立苏浙军区，军区司令部驻长兴西北的仰峰。随即对部队进行整编，以第十六旅为第一纵队；以浙东游击纵队为第二纵队；以苏中首批南下部队为第三纵队。同时确定了进军部署：决定以第一纵队进至安吉、递铺以东，余杭以北，控制天目山东北侧莫干山和杭嘉湖地区；以第三纵队两个支队进至誓节度、广德、泗安公路以南配合第一纵队行动，一个支队在广德、泗安公路南北地区掩护后方交通。
第二纵队除继续巩固四明山山区外，逐步向西发展，策应主力南进作战。2月12日，第一纵队向莫干山地区挺进，沿途打击日伪军，粉碎了安吉、梅溪等地日伪军的出扰，占领了杭州西北的递铺、三桥埠之线，控制了武康、德清两城，全部进入莫干山区。
这时，国民党第三战区以5个团的兵力，在苏浙皖挺进军总司令陶广指挥下，由天目山、孝丰地区向新四军第三纵队发动进攻，企图切断第一纵队后路，进而消灭南下的新四军。苏浙军区部队被迫进行两次天目山自卫反击战，击退了国民党顽军的进攻，控制了东、西天目山和临安县城。4月，苏中两个团南渡长江，4月26日，与苏浙军区领导机关在孝丰东南吴家道会合。
在1944年局部反攻中，敌后战场人民抗日武装取得了重大胜利。据不完全统计，在这一年里，八路军、新四军和华南人民抗日游击队共进行大小战斗20000余次，毙伤日伪军22万余人，俘虏日伪军60000余人，争取日伪军将近30000人反正，缴获各种火炮百余门、轻重机枪1200挺、步枪80000余支，收复县城16座，攻入县城47座，攻克据点碉堡5000余处，收复国土80000余平方千米，解放人口1200万。