赵高被杀
公元前206年，子婴遣人杀赵高
赵高，本为赵国贵族，后入秦为宦官(一说赵高为“宦官“乃后世曲解)，任中车府令，兼行符玺令事，「管事二十余年」。秦始皇死后，他与李斯合谋伪造诏书，逼秦始皇长子扶苏自杀，另立胡亥为帝，并自任郎中令。他在任期间独揽大权，结党营私，征役更加繁重，行政更加苛暴。公元前207年又设计害死李斯，成为秦国丞相。第二年他迫二世自杀，另立子婴。不久被子婴杀掉，诛夷三族。赵高还是秦汉时期的书法大家，东汉许慎《说文解字序》云:“赵高作《爱历篇》，取史籀大篆，或颇省改。“北魏王情《古今文字志目》中卷列秦，汉、吴五十九人，中有赵高。南朝宋羊欣《采古来能书人名》谓赵高“善大篆“。唐张怀罐《书断》卷上《大篆》日:“赵高善篆。教始皇少子胡女书。“著有《爱历篇》六章。
秦朝灭亡
公元前206年，秦朝灭亡
秦朝(公元前221年-公元前206年)，秦朝是由战国时代后期的秦国发展起来的统一王朝，是中国历史上第一个多民族的统一的中央集权的帝国。秦始皇在历代秦国的国王蚕食其它诸侯国之上，完成了统一六大诸侯国的事业，实现了从分封制到郡县制的转变。他所建立的中央集权制度，及其所采取的(旨在巩固统一的)措施，为后世帝王所取用。秦朝急征暴虐，导致速亡。末年陈胜、吴广领导的农民起义，是中国历史上的第一次农民起义，影响极为深远。由于过去的割据局面所造成的影响，反秦过程中重新出现了分裂的倾向。在接踵而来的争夺统治权的楚汉之争(前207~前202年)中，汉胜楚败，使分裂形势得到控制，统一了国家，一个中央集权的王朝就这样建立了.
摆鸿门宴
公元前206年，项羽设鸿门宴，欲杀刘邦
鸿门宴上，虽不乏美酒佳肴，但却暗藏杀机，项羽的亚父范增，一直主张杀掉刘邦，在酒宴上，一再示意项羽发令，但项羽却犹豫不决，默然不应。范增召项庄舞剑为酒宴助兴，趁机杀掉刘邦，项伯为保护刘邦，也拨剑起舞，掩护了刘邦，在危急关头，刘邦部下樊哙带剑拥盾闯入军门，怒目直视项羽，项羽见此人气度不凡，只好问来者为何人，当得知为刘邦的参乘时，即命赐酒，樊哙立而饮之，项羽命赐猪腿后，又问能再饮酒吗，樊哙说，臣死且不避，一杯酒还有什么值得推辞的。樊哙还乘机说了一通刘邦的好话，项羽无言以对，刘邦乘机一走了之。刘邦部下张良入门为刘邦推脱，说刘邦不胜饮酒，无法前来道别，现向大王献上白壁一双，并向大将军(范增)献上玉斗一双，请收下。不知深浅的项羽收下了白壁，气得范增却拨剑将玉斗撞碎。
项羽称王
公元前206年，项羽建立西楚王朝，自称西楚霸王
前206，项羽入关后，派人向楚怀王报告并请示封王事情。怀王坚持过去的盟约:“率先进入并平定关中的为王“，任命刘邦统治关中。项羽对此气愤不已，于是名义上仍尊奉楚怀王为义帝，让他仍旧居住在盱眙(今江苏盱眙东北)。二月，项羽自立为西楚霸王，掌管梁、楚地方9郡，设都彭城(今江苏徐州)，并分封了18个诸侯王。项羽本来不想让刘邦为关中王，又担心违反背约之名，于是与范增策划说:“巴、蜀地方道路险峻，秦朝被流放的人都居住蜀地，而且巴、蜀两地也地处关中。“因此封刘邦为汉王，统治巴、蜀、汉中等地，设都南郑(今陕西汉中)。并将关中一分为三，分封给秦朝的3个降将，借以阻挡汉王东向的通道:章邯为雍王，掌管咸阳以西，设都废丘(今陕西兴平东南);司马欣为塞王，掌管咸阳以东、黄河以西，设都栎阳(今陕西临潼东北);董翳为翟王，掌管上郡，设都高奴(今陕西延安东北)。
彭城之战
公元前205年，刘邦项羽彭城之战。
公元前205年4月，刘邦乘楚攻齐之际，由洛阳率诸侯兵56万东向攻占项羽的都城彭城(今江苏徐州)。刘邦获大捷，军中举行盛大宴会，饮酒贺功，收取财宝美人，疏于防范。项羽得知彭城失陷，立即率领精锐3万，由鲁出胡陵(今山东鱼台东南)到肖县(今江苏肖县西北)，乘其不备，大破汉军，将汉军压迫于谷、泗、睢水地区，歼灭20余万人，收复彭城，掳去刘邦的父亲和夫人吕雉。刘邦仅率数十骑突围出奔下邑(今安徽砀山)，收集残部，退守荥阳。此战可以以完胜结局，不但歼灭刘邦主力，使刘邦陷入“发关中老弱未傅悉诣荥阳”的危机局面。更扭转了项羽四面楚歌，孤立无援的政治局面，
重新占据楚汉战争的主动权。在大的政治环境方面，原来投向刘邦的盟军此时又背叛刘邦，或则投靠项羽，如塞王，翟王。有的则重新脱离刘邦的控制走向刘邦的对立面，如魏王豹，陈余。
成皋之战
公元前205年，刘邦项羽成皋之战。
成皋之战，战争中，刘邦、项羽两方围绕战略要地成泉（今河南荣阳西）展开的决定汉兴楚亡的长期争夺战。始于汉高帝二年（公元前205年）五月，迄于汉高帝四年（公元前203年）八月，前后历时两年零三个月左右。它是西楚霸王项羽和汉王（即后来的汉高祖）汉高祖，围绕战略要地成皋（今河南荥阳汜水镇）而展开的一场决定汉楚兴亡的持久争夺战。在这场战争中，汉高祖及其谋臣武将注意政治、军事、经济多方面的配合，将正面相持、翼侧迂回和敌后骚扰等策略加以巧妙运用，调动、疲惫、削弱直至战胜强敌项羽，从而成为我国古代战争史上以弱胜强的又一成功典范。
韩信破代、赵
公元前205年，韩信破代、赵。
汉高帝二年(公元前205年)八月至四年十一月，楚汉战争中，韩信击破代、赵、燕、齐四国，对楚军实施战略包围的进攻作战。八月，刘邦遣韩信突袭安邑(今山西夏县西北禹王城)(参见安邑之战)，大破魏军。鉴于黄河以北代、赵、燕三国和占有今山东大部的齐国的向背直接关系到楚汉战争全局，刘邦采纳韩信“北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳”(《汉书·韩信传》)，对楚实施战略包围的建议，在坚持对楚正面作战的同时，给韩信增兵3万，命其率军东进，开辟北方战场。汉高帝二年闰九月，韩信率军在阏与(今山西和顺)俘代相夏说，灭代。即以俘获之精兵，补充在荥阳对楚作战的刘邦军，支援正面战场作战。三年十月(汉初承秦制，十月为岁首)，韩信攻赵至太行山八大隘口之一的井陉口(今河北井陉东南)，设背水阵，诱敌出战；出奇兵袭占赵军壁垒，拔帜易帜，大破赵军，生擒赵王歇(参见井陉之战)。
韩信灭燕、齐
公元前205年，韩信灭燕、齐。
韩信采纳原赵国谋臣李左车建议，休整兵马，安抚民众，摆出欲强攻燕国之势，再派使臣向燕王陈述利害，遂不战而降燕。齐王田广为阻止韩信军东进，屯兵历下(今山东济南市西)。刘邦遣郦食其游说田广。田广欲降汉，撤去历下守军。汉高帝四年十月，韩信乘齐无备，袭破历下，进占齐都临淄(今山东淄博市东北临淄故城)(参见历下、临淄之战)。田广向楚齐救。项羽以龙且率兵号称20万救援齐国。十一月，韩信与齐、楚联军战于潍水(今山东潍河)。韩信乘夜以沙袋在上游将河水堵截，天明诱敌进攻。齐、楚联军渡水进击时，汉军掘开沙袋放水，将联军冲成两段。韩信乘其半渡发起攻击，大败齐楚军，俘齐王田广，尽占齐地，直接威胁楚都彭城(今江苏徐州市，参见潍水之战)。
背水一战
公元前204年，韩信背水一战打破赵军。
韩信被刘邦拜为大将后，率领汉军攻占了魏国和代国，接着又在张耳的协助下，带了几万兵东下井陉，攻击赵国。赵王和主将陈馀在井陉口聚集了二十万大军阻挡。接着，韩信又派出一支一万人的军队，叫他们背水摆开阵势。赵军见汉军排出兵法上最讳忌的背水之阵，都哈哈大笑，以为汉军自己断了后路。韩信指挥这一万人的军队向井陉口进发，赵军立即打开营门迎击。战了一段时间后，韩信、张耳命汉兵丢掉旗鼓，向水边退去。汉兵退到水边阵地，再也无法后退，只得拼死作战。隐蔽在山后的两千汉兵，趁赵营无人守卫，快速冲进赵营，飞快地拔掉赵军旗帜，换上汉军红色的旗帜。而在水边作战的赵兵，因遇到背水一战的汉兵的顽强抵抗，无法取胜，想返回营地，却见那里全是汉军的红旗，以为赵王已被汉兵抓住，顿时军心大乱，各自逃命。接着，汉军两面夹击赵军，结果主将陈馀被杀，赵王被活捉。
南越国建立
公元前204年，赵佗创立了“东西万余里“的南越国。
南越国(前204年--前111年)，建立于秦末，是一个西汉前期与中原的汉王朝对峙的一个封建割据政权，国都位于番禺(今广东广州市内)，疆域包括今天中国的广东、广西两省区的大部分地区，福建、湖南、贵州、云南的部分地区和越南的北部。南越国是秦朝灭亡后，由南海郡尉赵佗于前203年起兵兼并桂林郡和象郡后建立。前196年和前179年，南越国曾先后两次臣属于西汉，成为西汉的“外藩“。前112年，南越国末代君主赵建德与西汉发生战争，被汉武帝于前111年所灭。南越国共存在93年，历经五代君主。
英布封王
汉高祖四年即齐世宗辛追天宣五年（公元前203年），刘邦封英布为淮南王，首置淮南国，都六（今六安），辖九江、庐江、衡山、豫章4郡。
英布（？—前１９５），六（今安徽六安县）人，因受秦律被黥，又称黥布。初属项羽，为霸王帐下五大将之一，被封为九江王，后叛楚归汉，被封为淮南王。与韩信、彭越并称汉初三大名将。在项梁帐下，英布作战最为勇敢。后陈王死，项梁立熊心为楚怀王。项梁号为武信君，英布为当阳君。刘邦在彭城击败项羽，英布也托病不救，这就引起了项羽对英布的怨恨。英布拜见汉王，汉王正坐在床上曲腿洗脚，召英布人，英布见状大怒，后悔归汉，想自杀。于是派人复入九江，得知楚已派项伯收编九江部队，杀尽了英布的妻子儿女，英布的使者找到英布不少故旧宠臣，率领几千人投奔汉王。汉王又增拨军队给英布，跟他一路北上，收兵至成皋。四年七月，立英布为淮南王。都六，统九江、庐江、衡山、豫章诸郡。
张耳封王
公元前203年，刘邦以张耳为赵王。
张耳(?-前202)大梁(今天封)人，汉时常山王。年少时，曾为魏国公毋忌座上常客。秦灭魏后，亡命游处黄，后任外黄县令，时与刘邦相处达数月之久。汉高帝三年即齐世宗天宣三年(公元前205年)，常山被攻破，张耳败走。十月，投汉王刘邦，待之甚厚。汉高帝三年即齐世宗天宣四年(公元前204年)，张耳与韩信统兵数万东出井陉击赵，使万人过河列营，成背水陈。此阵一成，只许胜，不许败。故而汉军将士皆作殊死战，勇猛异常。旋大败赵军。公元前203年，韩信报请汉王以张耳为赵王，镇抚其国。汉王许之。此为汉王四年事。
垓下之围
公元前203年，垓下之围。
汉四年(前203年)楚汉鸿沟划界后，项羽领兵东归，刘邦也欲西还。这时张良、陈平对汉王说：“汉有天下大半，诸侯皆附之。楚兵疲食尽，这正是天亡楚国之时。今若勿击，真所谓‘养虎遗患’。”刘邦听从。汉五年，刘邦一面派使者联络各地诸侯王，约定共同灭楚，一面亲自率军追击项羽。十二月，项羽败逃至垓下(今安徽灵璧东南)，项羽的军队在垓下安营扎寨，士兵越来越少，粮食也吃没了，刘邦的汉军和韩信、彭越的军队又层层包围上来。于是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者百余人耳。
项羽自刎
公元前203年，项羽自刎。
项王乃欲东渡乌江。乌江亭长舣船待，谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创，顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎？”马童面之，指王翳曰：“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德。”乃自刎而死。王翳取其头，余骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是，故分其地为五：封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。