诸葛亮出兵五丈原
春季，二月，诸葛亮倾十万大军从斜谷出兵攻魏，并派遣使节前往吴国约定同时大举出兵。
诸葛亮到达县，大军驻扎在渭水之南面。司马懿率领军队渡过渭水，背水立营抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山而往，确实可怕；如果向西前往五丈原，将领们就没事了。”诸葛亮果然驻扎在五丈原。
魏明帝亲自出征，孙权退兵
五月，吴王率军相信驻扎巢湖口，直接向合肥新城，号称十万大军；又派遣陆逊和诸葛瑾统率一万余人进入江、沔口，进军襄阳；将军孙韶、张承进入淮河，直指广陵、淮阴。六月，满宠想要率领各路大军救援新城，珍夷将军田豫劝告：“敌人倾巢活动，大举进攻，不就是图小利，而这打算以新城为钓饵，引诱我大军前来。应当听任仓攻打新城。，受到挫伤他的锐气，不应与他争战以决胜负，城攻不下，士兵必然疲劳；等他疲劳后再次攻击。，可以大获全胜。如果敌人看出来这一计策，一定不会再攻城，势必自行撤退。如果我们马上进军，正中了他们的诡计。。”
此时，在东方的部队正轮流休假，满宠上表请求征召中军兵，同时征召休假的将士，集中力量迎接挑战。散骑常侍广平人刘劭商议时认为：“敌军人数众多，而且刚来到，心意专一，士气旺盛，满宠因守卫的军队人少又在自己防地作战，即使出击，步定不能制胜敌人。他请求援军，没什么错误。我认为可以先派遣步兵五千，精锐骑兵三千，做为先头出发，扬言从几道进军，造成震慑敌人的形势。骑兵到达合肥，疏散队列，多布旗帜，多擂战鼓，在城下展示兵力，然后带着部队从敌人背后出现，占其退路，卡住了他的粮道。敌人听的话我大军前来，骑兵截断了后路，一定要确定震惊而逃避，不战从破。”明帝采纳子这一建议。
满宠想要转移新城守军，引敌人到寿春，明帝不同的意见，说：“从西汉武帝派遣部队占据略阳，到攻破隗嚣。先帝在东方设置合肥，在南方把守襄阳，在西方固守祁山，敌人一来就在这三座城下被打败，其原因正是因为被其他地方在必争之地。。就让孙权攻打新城，肯定不能攻下。命令将士们坚定持守住，我将亲自前往征讨。到那个时候，孙权担心已经逃走。”于是派遣征蜀护军秦朗统率步、骑兵二万人援助事司马懿抵御诸葛亮，命令司马懿：“一定要坚守壁垒，不与决战，挫折打败敌军锋芒，使者们进攻不能得到满足。，撤退不能交战，停留时间长，粮食就要耗尽，抢劫也会有收获，就必须撤军。对付敌人撤回撤退时再去追击，才是全胜之道。“秋季，七月明帝亲自登上龙舟东征。
满宠招募壮士焚烧吴国攻城的器械，射死吴王的侄子孙泰，而且吴国官兵多有生病。明帝离吴国驻扎了数百里的土地时，迷惑敌人的先派军已先行到达。吴王开始认为明帝不会亲自出征，听到率领大军已到，于是撤逃，孙韶的退兵。
诸葛亮司马懿争夺北原
雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮肯定争夺北原，应当先去占据它。”讨论的人多数都说不必这样，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水登上北原过，和北山联合，断绝长安通去陇西的道路，使百姓和羌人动荡不安，这对国家是不利的。”司马懿便郭淮驻防在北原。营垒还没有修筑成，蜀军大部队已经到来，郭淮迎战，击退了蜀军。
诸葛亮便是前几次出兵，都是由在运粮跟不上，使自己的志向不能伸展，在划分出部队实行屯田，作为长时间驻军的基础，屯田的士兵和渭水之滨居民杂处在一起，而百姓安居乐业，蜀军并没有私下弊端。
司马懿与诸葛亮对峙了一100多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不出兵。诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰品和衣服送给司马懿，司马懿恼羞成怒，上表请求出战。明帝派遣卫尉辛毗手持符节担任军师来节制司马懿的行动。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗手持符节来到，贼军不会再出战了。”诸葛亮说：“司马懿本来就无心作战，所以一定要请求出战，这是向部众表示不敢在武力而已。将领在军队中，君主的命令可以不接受，如果他能控制住我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”
诸葛亮派遣使节到司马懿军中，司马懿向使者询问诸葛亮的睡眠、饮食和办事多少，不打听军事情况，使者回答道：“诸葛公早起晚睡觉，凡是这两个十杖以上的惩罚，都亲自翻阅；所吃的饭吃不到多少升。”司马懿告诉人说：“诸葛孔明进食少而事情麻烦，他还能活很长呢！”
诸葛亮病重，汉后主派遣尚书仆射李福前来问候，同时询问国家大事。李福来到，诸葛亮谈话完毕，告别而去，几天之后又回来。诸葛亮劝：“我知道道任其相互矛盾返回来的意图，近年来虽然这样整天闲谈，有些事情还没有交流等，又来听取决定了。你所要问的事蒋琬适合。”李福道歉说：“前一天确实不曾询问，如果任其相互矛盾面年这后，谁可以把担负重任，因此就又返回。再请问蒋琬之后，谁可以承担重任？”诸葛亮说：“费可以继承责任。“又问费这以后怎么样？诸葛亮死后有回答。
诸葛亮去世
这个月，诸葛亮在军中去世，长史杨仪整顿军队而退。百姓跑著去报告司马懿，司马懿追赶汉军。姜维命令杨仪调转战旗方向，擂响战鼓，象这样就将对司马懿进攻。司马懿收兵后退，不敢向前逼近进。于是杨仪结阵离开，进入斜谷之后才发丧。百姓为此事编了一句谚语说：“死诸葛亮吓跑活仲达。”司马懿听后笑着说：“这是我们能够估计诸葛亮生活着，不能预测心想诸葛亮已死的缘故。”司马懿到诸葛亮驻军营垒处所观察看，感叹说：“真是天下的奇才啊！”追到赤岸，没有追上蜀军返回。
魏延被杀
开始，蜀汉前军师魏延，勇猛过人，善待士兵。每次跟随诸葛亮出兵，总是请求带兵一万人，和诸葛亮分道行军队一样，诸葛亮制止而不同意。魏延常说诸葛亮胆小，叹息抱怨自己的才干没有得到充分发挥。杨仪被人干练机敏，诸葛亮每次战争，杨仪常规划调遣部队，筹办粮食，不假思考，马上就完，军事指挥调度，都依靠杨仪办理。魏延性格矜持清高傲世，当时众将都避而责备的，只有杨仪对他不加克制谦让，魏延最为不满和怨恨，如同水火不能相容。诸葛亮深深珍惜二人的才干，不忍心偏废任何一方。
费出使到吴国，吴王酒醉，问费说：“杨仪、魏延是像牧童一样的小人，但是曾经以鸡鸣狗叫的本事有益于时务，但这已经使用其他伎俩，情况不能轻视。如果一旦诸葛亮不在了，一定要发生祸乱，各位糊涂，不知道回答这道要用心防备，难道这就是所谓计划及子孙吗？”费回答道：“杨仪、魏延的不和谐，这起就在私忿，而没有黥布、韩信的叛逆思想。如今正在扫除强敌，统一华夏，功劳依靠人才来成就，业绩需要人才来扩展，如果舍弃界而不任用，防备界造成后患，就如同防备发生风波反而倒弃舟船一样，这不是最好的办法。”
诸葛亮病危的时候，与杨仪和司马费等安排死后退军的调度，命令魏延断后阻击追赶敌人，姜维作为副将；如果魏延不服从命令，军队便自行出发。诸葛亮去世，杨仪秘而不发丧，让费去魏延处揣测他们的意向。魏延说：“丞相虽然这样离开世界，还有我在。相府亲信和官属，你可以将遗体送还归葬，我当亲自统率各路大军攻击贼军；怎么能因为一个人死去而废弃天下的大事呢？何况我魏延是什么人，就应当被杨仪约束，作断后的将军吗？他在自己和费”共同作出撤退和留下的安排，让费亲笔写信连同自己签名，传告下面将领。费欺骗欺骗魏延说：“我应当是任其相互矛盾回去向杨仪解释，杨仪是一个文官，狠少经历军事，一个决定不参加违抗您的命令。”费出来，策马奔驰而去。魏延随即后悔，但是已经追不到费了。
魏延派人暗中探听到杨仪等人打算按照诸葛亮既定的计划，各军营依次带领部队撤回。魏延勃然大怒，抢在杨仪没有发兵的前率领所属部队直接回到南方，所过之处烧毁栈道。魏延、杨仪各自上表说对正在叛逆，一天之内，羽书一并送到都城。汉后主以这件事询问侍中董允、留府长史蒋琬，董允、蒋琬都担保杨仪而怀疑魏延怀。杨仪等人命令砍伐山林打通道路，一天夜里兼程行进，紧紧跟随在魏延的后面。魏延先到，占据南谷口派军队迎击杨仪等的人，杨仪等人命令将军何平在前面抵御魏延。何平叱责谴责先登上南谷口的士兵说：“诸葛公而死，尸骨未寒，你们怎能这样！“魏延的部众知道魏延理损害，不愿为他卖命，都四散逃走。魏延独自和他的儿子一起几个人逃奔到汉中，杨仪派遣将领马岱追杀了他。，最终灭魏延三族。蒋琬率领宿卫各军北上赶汉中，走出几十里，魏延被杀的消息传来审讯，于是回师。开始时，魏延想杀杨仪等的人，希望舆论让自己替身诸葛亮辅政，我不向魏投降而回到南方攻击场仪，确实没有叛逆之心。
各路大军返回CD大赦天下，赏赐诸葛亮谥号为忠武侯。当初，诸葛亮曾上表汉王说：“我在CD有桑树八百株，薄田十五顷，家中子弟衣食，从有富裕，我没有另外的收入增加家庭财产。我死去的时候，一定不让家里有多余的绢帛，家外有多余的钱财，而有负陛下。”最后，果然如他所说的话。