抗战进入第四个年头，此时的抗战形势发生着很大的变化，对于这种变化，各种人的看法是不一样的。
在投降派看来，日本已经占领了中国大片土地，而且控制了中国主要的粮食生产区以及税收来源地，另外就是百分之九十的工厂，中国已无力对日进行抵抗，失败是迟早的事，无耻的他们打着曲线救国的狗屁理论，纷纷开始投靠日寇，其中有以前政府官员，也有部队的指挥……
然而仍有坚决抗战的仁人志士，虽然日本鬼子在一开始在进攻中占了优势，在日军集中兵力的进攻下各路军队纷纷后撤，但是中国国土辽阔，以空间换时间的战略逐渐显现优势，而鬼子由于战线拉得太长，已无力再发动较大的攻势，此时虽有不少会战发生，但是中国军队已开始不断地取得胜利。
在北方，八路军发起了打击敌人的破袭战——百团大战，取得了辉煌的胜利，而国军在两次长沙会战、昆仑关，万家岭等地也是连败日寇，敌我双方进入胶着状态。
妄图速胜的鬼子计划失败，他们很快改变了军事策略，在华北集中兵力想消灭坚决抗战的八路军。而对重庆方面，则妄图利用军事进攻占领重庆，迫使政府屈服。而对于那些控制区内的汉奸则尽其利用，同时不断的拉拢引诱政府方面人物投敌，再就是发展伪军弥补兵力的不足。
战斗在敌后的游击部队自是成了鬼子的眼中钉，一方面这些人是坚定的抵抗者不会妥协，再者他们的在敌后所造成的破坏也是惊人的，除了军事上的打击，还有就是对交通、通信、仓库基地等军事设施的破坏，甚至是对敌的暗杀，更是使得汉奸鬼子心惊胆颤。
鬼子开始想方设法的想解决敌后的抗日活动，而在大别山的野狼团自是成了首选的目标，因为它的影响在这一带最大，对日军的打击也是最坚决，他甚至是各种组织之间的一个纽带。
鬼子调集大批兵力准备围剿大别山，同时也派出汉奸特务大肆的活动破坏，特务一方面侦察野狼团的实力及驻扎情况，一方面则拉拢胁迫周围的抗日组织，借此想孤立野狼团达到鬼子清除的目的。
对于鬼子即将而来的进攻以及阴谋，孙征和方进很快就觉察到了，为此他们做出了相应的部署。在此之前，方进在野狼团所控制的区域内，就开始了类似于以前建立根据地的行动，在发动周围各村群众的同时，也在积极的建立训练民兵武装，同时建立起了消息网，这对帮助老百姓转移以及了解敌情起了很大的作用。
而孙征自回来后也开始了自己的部署，他让负责电台的韩荣与外界建立联系，随时掌握最新消息。为了联合周围武装，孙征亲自前去联络，目的就是在鬼子前来扫荡时相互配合。
这个建议在新四军那里得到了坚决的保证与支持，对于国军的李天民也是做出了互相支援的保证，虽然其它的分散武装中不乏有保存实力，甚至有看风头的，一旦鬼子进犯他们则想看看两边的情况再说，一旦野狼团落败，他们很快就会落井下石投靠鬼子。
孙征自是也看出来了，他心中对其感到愤怒与气愤，但现在还不是解决这些杂牌武装的时候，而鬼子一旦来袭，不用说野狼团顶不住失败，甚至在一开始未露败绩只是后撤避敌锋芒，这些骑墙派也会纷纷投敌。
面对敌人准备充分势在必得的扫荡，孙征在思索着打退敌人的方案……