戴笠立即表示：“我希望我们军统能和你们的情报机构进行更大范围的合作。”
美军武官：“这也是我们的愿望。”
蒋介石：“戴笠将军是我最好的学生，也是我最喜欢的学生！
今后他的责任会非常重大，他应该有很大决心，去完成我们几方的情报合作。最后，我想说一点，抗战战略之成就，近日达于极点。物极必反，能不戒惧？”
格兰特：“委员长的讲话充满东方哲理。”
美军武官：“博大精深！”
重庆曾家岩周公馆里，首长正在召开会议，他严肃地表示：
“世界和中国正处于历史的转变关头。党中央已经为太平洋战争发表宣言：中国政府与中国人民应该坚决站在反法西斯国家方面，动员自己一切力量，为最后打倒日本法西斯而斗争。”
陈克：“太平洋战争爆发以后，香港局势将非常危险，我们已经要求广东东江纵队积极配合英国军队作战。”
首长指示说：“大敌当前，我们要雷厉风行。你再尽快通知香港的阿梓情报系统，作好香港陷落以后的最坏准备，要有计划地营救被困在香港的上千名文化界人士、民主人士和国际友人，帮助他们安全地转移到大后方。此外，要通知180号和181号，斗争会更加尖锐，更加复杂，他们要有充分的准备。密码研究人才是未来情报大战中的关键所在，在特别情况下，可以将关键人才转移到八路军所在地区，逐步建立我们自己的密码破译队伍，为抗战的最后胜利作出努力。”
陈克：“是，首长！”
广东沿海地区东江纵队的战士们在敌后开展各种袭击行动，配合英军，与日寇进行战斗。
在香港，阿梓和手下的秘密战线工作人员积极与在港的国际友人、中国知名人士进行联络，组织他们逐步通过敌后地区，向大后方转移。
重庆技术研究室“衡舍”。毛祖和与黄永青、郭忠良会见格兰特上校和杜克上尉，毛祖和转达高层的看法：“委员长对香港的局势非常担忧。”
格兰特：“在这一方面，我们很想知道贵军所掌握的日军动向。”
黄永青：“根据我们所破译的日军密电，日军大本营连续下达命令给日本中国派遣军队，要求以第23军38师团为基干部队，协同海军，攻击香港。日军作战方案是首先突破九龙半岛要塞阵地，占领九龙半岛，然后攻占香港。”
杜克上尉：“中国军队将有何动作？”
毛祖和：“据说，共产党的广东东江纵队已经和日军进攻香港的部队开始作战。”
郭忠良：“此外，根据最新情报，中国军队正在计划策应广九路香港方面军事行动。但是，日军已经计划先发制人，在半个月之内，发动第三次长沙会战，日军计划出动4个师团，12万兵力，向长沙进攻。”
毛祖和：“我军第九战区将投入4个集团军，13个军，30万部队，与日军决一胜负。我们希望，我军的军事行动能够减缓香港英军的压力。”
格兰特：“感谢贵军对我们的支持。英印军总司令魏菲尔将军即将抵达重庆，与蒋委员长讨论战略，并决定滇缅路中英联防。”
毛祖和：“希望我们双方能加强情报合作。”
格兰特：“这也是我们的愿望。”
重庆美国军事武官处。武官说话算话，将打赌的十美元交给克来因，军事武官说：“算你走运，这是我输给你的十美元。”
克来因毫不客气地接过钞票，放进钱包：“谢谢武官大人。
今天晚上我们在重庆饭店喝酒，我请客。”
军事武官：“那当然。还是说点正事。战略情报局成立后，据说杜诺万局长将采用“斗篷加匕首”的间谍活动方法，向敌后秘密派遣登陆破坏队和间谍破坏人员，这些计划显得非常大胆和果断，但在实际行动中，往往不够周密。”
克来因：“我想，杜诺万将军急于插手亚洲事务，他为特别情报处和特别行动处制订了整套的中国行动计划，并挑选了各项行动的负责人，开始进行特别行动处和特别情报处小组成员的招募和培训工作。”
军事武官：“据说战略情报局的卢西先生已经在重庆开始和军统头子戴笠挂钩。卢西先生对戴笠的军统评价可不太好，他认为军统“十分残酷无情”，“其内部是一些杀人不眨眼的刽子手”，但他还是主张战略情报局与军统头目作出某种接触和安排。”
克来因：“我也听说，海军参谋部情报署将派遣曾任舰长的梅乐斯中校，到重庆和戴笠进行谈判。梅乐斯海军中校将到中国领导驻华海军情报组，主要任务是搜集中国沿海地区军事情报和气象报告。”
军事武官：“这家伙在美国海军部和国民政府中都有身居要职的朋友，他是个聪明人，他明白，要完成自己的使命，必须取得一个有势力的中国官员的积极配合。”
克来因懒洋洋地说：“梅乐斯和战略情报局之间各怀鬼胎，勾心斗角，这将会限制战略情报局在中国的活动。”
军事武官：“但是，颇有心计的杜诺万将军还真有两下子。
他说服了英国保险业巨头斯诺尔同意战略情报局使用他在中国沦陷区和台湾的商业关系和保险业务关系，建立一个具有严密掩护的情报网。”
克来因好奇地问道：“他如何建立自己的情报联络渠道？”
军事武官：“杜诺万将军胆子极大，他已取得了美国陆军的配合，在秘密情报联络方面，避开重庆的美国外交官，杜诺万手下的人使用他们自己内部的交通渠道，然后把所获得的情报交给美军总部转发到美国。”
克来因：“梅乐斯的具体计划是什么？”
军事武官：“梅乐斯主张和“军统”首先进行电讯侦译方面的技术合作，力图在合作过程中，把“军统”电讯处和军事委员会技术研究室所掌握的破译日本军方“紫码”系统的设备、人员和经验接收过去，目前，这对我们非常有用。据说，海军部情报部门已经批准了这一计划。”
克来因：“戴笠先生有何打算？”
军事武官：“我们有我们的打算，戴笠当然也有他的良苦用心，他希望通过美中情报合作，扩大他的个人势力，同时，能从我们这里得到“军统”急需的无线电通讯器材和密码破译的最先进设备与技术。”
克来因：“我们应该如何动作？”
军事武官：“静观其变。要知道，战略情报局局长杜诺万将军正和梅乐斯斗得你死我活，最近，杜诺万将军到重庆来，准备解决我们陆军和海军之间关于中国战场情报活动的领导权问题。
梅乐斯属于海军系统，而杜诺万将军要他向驻华美军总部及大使馆提供情报，但是，梅乐斯不识相，拒绝提供，杜诺万将军一气之下，把梅乐斯扣在美国大使馆一整天，直到他同意为止。”
克来因：“将军先生的牛仔风格实在令人叹服！”
重庆曾家岩戴公馆里，戴笠正在召开会议。他说：“目前局势对我们非常有利。看来，我们很快就能控制技术研究室，美国情报机构已经同意和我们军统全面合作。”
张处长：“全靠局长统帅有方。”
戴笠：“你们要记住，日本鬼子当然是要认真对付的，但是，我们军统也要加强对重庆共党力量的监视工作。我准备由局本部直接指挥设在水巷子一号的特别侦察组，其主要任务是：对付在重庆的中共组织，要千方百计地派人打入《新华日报》、新华书店以及八路军办事处。尽管我们现在已经有稽查处、警察局、刑警处、“渝特区”重庆组、化龙桥组等单位在从事这方面的工作，但是，我认为他们的工作不能令人满意，缺乏专业化水准。
张处长要在“特别侦察组”里担负重要职务。”
张处长起立敬礼：“谢局座栽培！”
戴笠意有所指地说：“我们设在望龙门两湖会馆里的看守所就是囚禁共产党人士的地方，这就是我说的“小学”，被监禁的人就是“修养人”，经过这所“小学”，才送到集中营的“中学”
和“大学”去继续“修养”。我叫做“中学”和“大学”的集中营，就设在重庆磁器口和歌乐山“白公馆”，未来的中美合作所就设在这里。”
讲到此处，戴笠将目光紧盯着王浦江。
戴笠：“最后，我要强调一点，凡是我们军统的人，一经查出吃里扒外，为共产党通风报信，格杀勿论。”
全场毛骨悚然，只有王浦江若无其事，不动声色。
当晚，在办公室里，王浦江正在和张处长下棋，张处长闪烁其词：“处座，有一句话，不知该讲不该讲？”
王浦江坦然自若：“张老弟，有屁就放，有话就讲，何必做女人状，吞吞吐吐。”
张处长：“老兄，人生如棋局，变幻莫测。下得好，全盘通吃，下错一着，满盘皆输！”
王浦江冷静地说：“开局之时，胜负难测。但下到现在，难道你还看不出，今日之域中，竟是谁家之天下？”
张处长得意地说：“老兄，别怪我事先没打招呼，我现在已是兵临城下，你是插翅难逃了！”
王浦江：“你总是聪明反被聪明误，看不出棋局的走向。将，你已经死定了！”
张处长盯着棋盘，目瞪口呆。
王浦江镇定地说：“前几天，我在两路口一家戏院看到一副对联，其中的下联是：做人要顾后，上场终有下场时！劝你好自为之。”
张处长沉默不语。
东京“紫码”情报中心，授勋仪式之后的山本武夫身穿中将军服，威风凛凛，他在办公室里召开会议，向高层军官布置任务：“在珍珠港事件前后，我们“紫码”情报中心为皇军的通讯联络立下显赫战功，受到大本营的高度评价。山本五十六大将希望我们把日本军方密码研究推向一个崭新阶段。下面由坂本大佐讲述关于“紫码”情报中心未来密码研究之方向。”
坂本大佐：“我们已经开始研究制定代号为“紫码四号”的小型密码手册，这种手册共有180页，只有一张邮票大小，每个密码由五个数字组成，每页上面印着100个五字数码组，一半印红字，一半印黑字。在秘密通讯中，联络双方规定，如果一方用黑色字组发报，接收方则使用红色字组译报，反之亦相同。这种拥有180页的密码手册，每一页都编有页码，每页只使用一次，用过即销毁。密码手册纸用硝化纤维制成，遇到意外情况时，手册很容易被销毁。这种一页使用一次的无线电密码，在理论上将会很难破译。”
山本武夫：“在加强研究新型密码系统的同时，我们要彻底摧毁重庆的技术研究室，防止中国密码机构与美英情报机构的全面合作。为了完成这一任务，我将亲自出马，去华中指挥这一军事行动。”
山本武夫命令助理：“立即通知汉口航空兵基地，我将于12月17日视察基地。”
助理：“是，中将阁下！”
山本中将：“再通知郁金香，我将在汉口亲自指挥空袭行动，一举摧毁敌军密码基地！到时候，我在汉口为她授勋！”
助理：“哈依！”
山本武夫中将遥望远方，感慨不尽。他看到汉口，看到重庆，看到整个亚洲，在他的幻想之中，似乎太阳旗在全世界的上空迎风飘扬……
重庆郁金香秘密据点。惠子的女助理向她汇报情况：“刚才收到总部密电，山本中将将到汉口亲自指挥空袭重庆军方技术研究室的军事行动，总部命令我们制定详细作战方案，利用空袭前的时机，攻进研究室的“紫码”办公室，夺取一切情报资料和破译设备，彻底消灭所有的敌方人员。”
惠子：“还有什么指令？”
助理：“山本将军命令你在此次行动结束之后，立刻赶赴汉口，他将在那里为你亲自授勋。”
惠子斩钉截铁地说：“立即回电报告总部，“紫码”中心重庆郁金香小组将尽全力，拼死完成任务，并祝愿山本将军旅途愉快！”
助理：“哈依！”
重庆“衡舍”技术研究室黄永青办公室。传达室老王送来一封信函：“黄秘书长，有人专程送来一封美国来信。”
黄永青：“好的，谢谢你。”
老王离去。黄永青拆开信函，认真阅读。
文为均在信中写道：“永青贤弟，我已安抵波士顿，在麻省理工学院密码研究中心正式开展工作。此间虽好，毕竟不是理想之地，总有一天，余将回归故国。重庆水深，官场险恶，亦非久留之处。老戴心胸狭窄，恐将玩弄手段，请君入瓮，乃至置你于死地，望弟早做准备，另投他处。古人云：三十六计，走为上计，诚哉斯言，望弟三思！兄为均顿首。”
黄永青看完信后，付之一炬，深思不语。
技术研究室“紫码”破译小组办公室内，密码人员挑灯夜战，斗志昂扬。室内灯火通明，连夜不熄。
密码研究人员甲：“郭处长，刚刚截获日军汉口航空兵基地一份密电，序号为GHD-1421SDA。”
郭忠良：“破译了吗？”
密码研究人员甲：“难度很大，对方可能采用了五码乱数密码。”
郭忠良：“上次你们不是根据我军在鄂西缴获的日军密码通讯文件，破译出日军在战斗中使用的五码乱数密码吗？”
密码研究人员甲：“我们发现从本月起，日本华中派遣军已经变换了乱数表。”
郭忠良略加思索，然后说：“立即采用“紫码”仿制机，尽快找出新的乱数表。”
密码研究人员甲：“是！”
密码破译人员紧张工作，彻夜不眠，办公室内，“紫码”仿制机与MB公司电子打孔机等新式设备在不停运转。翌日凌晨，郭忠良和其他技术人员终于再次破译了新的乱数表。
黄永青来到办公室：“进展怎么样？”
郭忠良胸有成竹地说：“我们已经找出了日军最新采用的乱数表，并成功破译了汉口日军的GHD-1421SDA密电，关键在于我们攻破了其中几个地名代字的难点，从而最终搞清了山本武夫中将视察航空兵基地的日程安排。”
黄永青：“真是冤家路窄，不是冤家不聚头。破译了这份密电，我们就有可能最终猎取这只老狐狸。”
郭忠良高兴地说：“我们还原了所有的密本组，又将密电译成中文。
陆军中将山本武夫将依照下列日程视察华中派遣军汉口航空兵基地：
1．17日06∶00，乘坐一架陆上攻击机，由四架战斗机护航，离开东京。
2．07∶40，抵达南京，然后继续飞行，前往汉口。09∶00，抵达汉口。
3．视察程序：在听取基地情报部门简短汇报后，视察部队，基地各部门人员当日任务照常进行。
4．基地各部门指挥官着礼仪服装，佩戴整齐，列队迎接。
5．如天气不佳，视察工作将顺延一日。
黄永青立即下令：“太好了！山本不除，天理难容！立即通知空军部门，建议利用这一千载难逢的机会，采取紧急措施，在空中把这只老狐狸干掉！”
郭忠良气愤地说：“以牙还牙，以血还血，用山本之血，遥祭林平在天之灵！”
技术研究室“衡舍”毛祖和办公室。黄永青和郭忠良正向毛主任汇报破译结果，黄永青激动地说：“毛主任，二处郭忠良他们刚刚破译了一份重要的密电，事关重大，是干掉山本武夫这个老对手的最佳时机！”
郭忠良：“您看，这就是破译以后的密电内容。”
毛祖和仔细阅读了密电译文，不由得拍案叫好。
毛祖和：“这真是天赐良机！好，我立即去黄山别墅委员长那里，向他详细汇报密电内容以及我们技术研究室的具体建议。”
黄永青等高兴地说：“那太好了！”
重庆黄山别墅委员长官邸，毛祖和紧急求见蒋委员长，并向他汇报了所破译密电的详细内容，蒋委员长沉思片刻，然后徐徐说道：“你们的意见是？”
毛祖和明确提出：“派遣空军，击落山本座机，彻底解决这个日军的情报头子。”
委员长：“以牙还牙，作恶多端必无好下场，我同意你们的建议。击落山本座机，其效果不亚于取得一次重要战役的胜利。
你立刻通知空军周司令，要他立即组织一次空战行动，代号就叫做“黄鹤”行动。”
成都空军基地机场警卫密布，战机不时起飞或降落。在四大队队部，中国空军部队周司令正在布置任务，技术研究室毛祖和主任站在他的身边。
周司令：“大家注意！”
全体立正。
周司令：“稍息！各位空军英雄健儿，根据委员长命令——”
全体再次立正。