由于是小蓝他们毁坏了场地，他们负责把场地修复好，原本需要花费好几个小时才能填补的大坑就这么被超梦和梦幻只用几分钟就修复好了，不得不说神兽的力量真强大，场地一修复好，小修就迫不及待地上场，他早就想和那个男人战斗了，哪怕他知道他赢不了。
丹尼也在这时慢悠悠地上场，但奇怪的他时不时地看向塞蕾娜，而且看塞雷娜的眼神如同看猎物，小智赶紧把塞蕾娜护在身后。
丹尼上场后，说：“你原本可以和我一样，拥有真正的赐予之力。”
丹尼这话一出口，小修赶紧放出小蜻，并当着众人的面合体，十分警惕地问：“你是谁？难道是我父母口中所说的那个用赐予之力逃走的那个人！”
“我有名字的，但不叫丹尼，是ND。”丹尼，不，ND说。
“ND？虽然不知道是什么鬼名字，但我把你打败！”
ND看向小智他们说：“你们一起上吧，虽然你们拥有的是他赐予你们的赐予之力。”
小智他们纷纷跳入场地，同时和他们的王牌合体，随时准备战斗。
“嗯，看来你们的羁绊值都很高，不然不可能合体的这么完美，不过这么完美的合体你们竟然不知道怎么样它进入第二形态，真是浪费。”说着ND放出他的赤面龙，和赤面龙合体，不过他合体释放出的不是耀眼的紫光，而是看起来有些黯淡的暗紫色的光，合体后，变成一个穿着和服的······女子！？
“你的赤面龙，是雌性的啊，真是辛苦你了。”小修看到有人和她一样变性，她内心竟然有些幸灾乐祸。
“无所谓，活了这么久，性别什么的我早就不在意了，接下来就让你们见识一下，合体后的第二形态！”接着ND身体再次发光，光芒散去，她变成了一个穿着类似赤面龙的铠甲的女子。
“这这这······”小修他们惊呆了，他们没想到原来他们的合体还有所谓的第二形态！
“这种形态名叫武装形态，在这种形态之下，神奇宝贝本身会变成铠甲的样子附着在你的身上，虽然无法再提升战斗力，但却可以消除与神奇宝贝合体时身体所产生的不协调，而且最重要的是······”ND的手上多出了一个火箭炮，说：“还可以幻化出武器，武器不是由神奇宝贝的种族决定，而是由我们人本身决定武器的样子，顺便让你们看一下我们的差距。”说着把炮口对向观众席，小蓝和小修赶紧用超能之力把那边的观众全部转移，同时小黄开启防护罩，小智和小茂冲上去阻止，凤王它们也纷纷到炮口的方向，攻击ND。
ND发射炮弹，就在这一瞬间，小智和小茂试着阻止，但很快就失败，被小蓝传送到小修的身后，然后小修试着用他的常磐之力做个防护罩抵挡她的攻击，但发现她的防护罩在她的炮弹面前，如同纸糊，轻松打破她的防护罩，在他们即将被打中的瞬间，小蓝赶紧用能力把他们传送到小黄的身后，炮弹装在小黄的防护罩上，也仅仅只是停留了几秒，然后就撞破她的防护罩，小蓝不得已再次把他们转移位置，然后只能寄希望凤王它们可以挡下这么可怕的攻击。
凤王它们感受得到这威力有多恐怖，这威力，仅次于阿尔宙斯的制裁石砾！它们三个联手都不敢说能挡得下，但它们也只能这么做了！
凤王它们纷纷用上自己的招牌招式，希望能挡下这招，结果竟然真的拦下，但也仅仅只是让它停留了几秒，然后开始慢慢朝它们移动，凤王它们拼死让它停下，但完全不行！降低威力已经它们能做到的极限了，梦幻和超梦赶紧用瞬间移动带凤王躲开，然后炮弹爆炸，产生的威力让现场所有的观众都波及进去，主会场毁灭，小黄借助龙脉的力量算是成功保住了观众们，当然还有裁判和DJ，不过凤王它们可没这么好，有小黄的常磐之力保护，烧蚊香了。
DJ旁白：“这这这这这这是怎么回事啊！？这个男人！还是这个女人？究竟是怎么回事啊！？还有什么赐予之力啊！？什么乱七八糟的呀！？还有更让我感到惊讶的是！为什么你们可以和你们的神奇宝贝合体啊！？”
“抱歉啊，这种事我们很难解释，总之小蓝，你还有力气可以转移观众们远离这里吗？”小修，呃，紫罗兰问。
“别开玩笑了！光只是先前为了救你们！就差点让我脑袋爆炸！现在你要我传送这里所有的人！你想我直接脑袋爆炸！连脑浆都炸出来吗！？”小蓝说。
“那真是抱歉。”紫罗兰走上前问：“ND，你来这的目的究竟是什么！？你先是告诉我们有关合体的事，然后你又把这个会场炸毁！差点让给观众受伤！你到底想干什么！？”
“干什么？嗯~大致分为以下几步：第一、先把我有关合体的经验教给你们；第二、把你们打到无法战斗，包括那些神兽；最后，就是这个孩子。”ND手指向塞蕾娜说。
“塞蕾娜？你想对塞蕾娜做什么！？”小智问。
“反正不关你们的事，所以，走开！”ND身上突然冒出暗紫色的能量触手，把小修他们打飞，包括小霞和小刚，但奇怪的是，花子阿姨竟然直接抓住那个触手，然后硬生生扯断，带着非常生气的语气问：“你想对我未来的儿媳妇做什么啊？”
看到花子如此暴力的举动，小智和皮卡丘（没打错）不禁打了个寒颤，他们沉睡在潜意识的记忆也恢复了过来：有一天晚上他们把自己打扮成可疑人物，偷偷摸摸地跑到厨房去找吃的，结果被花子阿姨用一把锅铲打晕，后来他们醒来的时候，在厨房那边看到了一个人坑和皮卡丘坑，坑非常深，小智当时问这坑哪来的，花子阿姨没有回答，只是露出可怕的笑容让他们闭嘴，现在回想起来，那坑就是花子阿姨把他们砸在地上的痕迹啊！
“你很厉害，叫什么名字？”ND问。
“花子。”
“花子？名字有点耳熟，再加上你的样子，我以前有在哪见过你吧？”ND试探性地问。
“怎么可能？我跟你应该是第一次见面的吧。”说着花子阿姨冲上去就是一拳，ND同样拳头相向，两人拳头碰撞竟然产生了不亚于小胖丁和秋秋它们用最强绝招碰撞在一起的时候的威力。
可怜的紫罗兰，小黄晕过去后，由她强行利用龙脉的力量保护大家，好在的是因为是和小蜻合体，沟通龙脉倒是顺利，不过强行借了这么多能量，恐怕关都和CD地区会有很长一段时间出现龙脉紊乱的情况。
“这种远超过人类能承受的怪力，没错！我想起来了！你是·····”就在ND要说出花子的真实身份的时候，被她一拳打飞。
“那个，花子阿姨？”“叫我伯母。”“伯母？您到底是？”塞蕾娜很好奇花子阿姨到底有什么身份。
花子眼神里出现沧桑的眼神，说：“你不会想知道我是谁的。”
就在这时，ND突然跑到花子的背后，一记手刀将她打晕。
“伯母！”塞蕾娜担心地喊道，然后被ND抓住脖子，ND说：“这个时候还有心情关心别人？”说完她开启了一个暗紫色的防护罩，然后让当着大家的面把塞蕾娜石化。
“塞蕾娜——”看到塞蕾娜正在慢慢变成石像，小智情急之下，竟然开启了第二形态，穿着皮卡丘铠甲，手上多出了一把看似皮卡丘尾巴的刀，奋力砍向那个防护罩，但是没用，无论他怎么砍防护罩愣是连个裂缝都没有裂开，就在塞蕾娜即将彻底变成石像的时候，她突然在塞雷娜的耳边对她说了什么，然后塞蕾娜露出十分惊讶的眼神，最后塞蕾娜彻底变成了一座石像。
看到塞蕾娜就这么在他的面前变成石像，小智的心突然剧痛起来，然后他的理智彻底断掉，像发疯般攻击防护罩，在那期间，小智的赐予之力竟然开始变得粘稠，开始往小修当初的赐予之力的方向变化。
“小智！冷静一点！”小茂看到小智的赐予之力开始往小修过去的赐予之力变化，情急之下也变成了第二形态，穿着月精灵铠甲，双手佩戴兽爪，将小智打飞。
小智身上的铠甲因为他的赐予之力红色的部分变成紫色，眼睛变红，看到小茂，竟然连他也砍。
看到小智这个反应，ND很高兴，说：“果然，你和那个孩子一样，有着可以把赐予之力变完美的潜质，四年前稍微挑动一下果然是正确的，找到了这么好的苗子。”
“四年前！？原来我当年赐予之力会暴走是因为你！”紫罗兰彻底生气了，当年她就差点害死了她的朋友，现在她更是当着他们的面夺走塞雷娜的生命，紫罗兰彻底怒了！也进入了第二形态，穿着沙漠蜻蜓铠甲，手上出现了一把狙击枪，朝她疯狂射击，可惜一枪都没打中。
“为了让小智（哥哥）他堕落，你竟敢把塞蕾娜（姐姐），不可原谅，不可原谅！”小蓝和小黄同时进入第二形态，小蓝手上出现了一根鞭子，小黄的手上则出现一把手枪，朝ND攻击，但都被对方躲过。
“真是群暴脾气的孩子，她根本就没死。”ND这句话让他们纷纷停手，紫罗兰问：“塞蕾娜没死？怎么可能！？她都已经变成了石像！而且我们感受不到她的波导！”
“你用赐予之力感应看看。”ND让紫罗兰用赐予之力观察塞蕾娜，紫罗兰看到塞雷娜的生命看似已经消失，实际上只是被那暗紫色的赐予之力给封住，然后那暗紫色的赐予之力竟然在慢慢侵蚀塞雷娜的生命。
“塞蕾娜是没死！但马上她就要死了！”
“你们的伪赐予之力可以把我的赐予之力祛除这个女孩的体外，同时滋养她的生命。”紫罗兰按照她的说法用她的赐予之力逼出那些赐予之力，发现果然有效，但有些缓慢。
“你把塞蕾娜变成石像，就是为了让我堕落吗！？”小智问。
“堕落？你在胡说什么？我在帮你补全这股力量，你和那个孩子有这种潜质。”ND说。
“我不需要！我现在只想杀了你！”
“很好！就是这个眼神！就是这种仇恨的眼神！我会在新世界等你来杀我的。”说完ND开启了一个通道，准备离开。
“等等！”紫罗兰忽然将她叫住，问：“新世界？那是什么地方！？”
“那是只有强者才能生存的世界，我就住在那，至于通往那的通道，只有前往究极之洞，通过那才能前往新世界，不过我也要提醒你们，你们要是在实力不足的情况下擅闯那里的话，可是会被异兽们吞噬掉的哦。”ND好心提醒说。
“异兽！那些究极异兽到底是什么！？”小蓝问。
“到底是什么？哈哈哈哈！这种事等你们赶到新世界再说吧！哈哈哈哈！”说完她钻入通道离开了，小智他们也解除合体形态，其中皮卡丘已经晕了过去，看来因为小智的愤怒它受到了不小的伤害。
“皮卡丘！”小智用波导检查它的身体，发现没有受伤，仅仅只是太累了，于是他把它交给小黄，然后走到紫罗兰身边，问：“需要我的赐予之力来帮忙祛除吗？”
“不行！你们的赐予之力因为是我赐予的，所以进入你们体内后已经发生了变化，尤其是你的赐予之力！刚刚往堕落的方向变化，更不能用来把塞蕾娜体内的堕赐予之力祛除掉。”
“是吗？”小智失望地走开，他很清楚他刚才都做了什么，或许真如她所说，他有堕落的潜质，所以她才把塞蕾娜变成石像，塞蕾娜，是因为他的关系变成石像，这一切都是他的错。
“喂，笨蛋。”小茂突然拍了拍小智的肩膀，小智转过头去问：“是想打我一顿吧？那就打吧，我该打。”
小茂看到小智变得如此颓废，一把抓住他的衣领，大骂道：“你还是我认识的那个无所畏惧！完全乐天派的笨蛋小智吗！？现在的这个样子可不是你啊！你原本的傻气去哪了？你的阳光正直的气质去哪了！？全都因为塞蕾娜而消失掉了吗！？塞蕾娜又没死！你在那伤心个屁啊！”
“可她现在跟死了有差吗！？而且她原本不用遭受着无妄之灾！是因为我！ND来这的目的就是为了让我堕落！是我害的这个会场被毁，害的凤王它们被打败，害的妈妈被打晕，害的塞蕾娜······”
“你就不能动动脑子吗！？ND的目的根本就不是你！你只是顺带的！塞蕾娜也是！”小茂说。
“你这话什么意思！？”小智问。
“他的目标如果一开始就是你的话，何必用这么无聊的方法来变相培训我们？何必展现他的实力？何必不一开始就把塞蕾娜变成石像？说白了他肯定有更深层的目的！让你堕落，把塞蕾娜变成石像，都只是他为了他的目的而所做的行为！”
“那他的目的究竟是什么！？”
“我怎么知道！？”
（小修你无论怎么把那股赐予之力祛除掉都无法让塞蕾娜解除石化的。）梦幻此时恢复了点体力，缓缓飞过来说。
“你这话是什么意思？”紫罗兰、小黄和小蓝问。
（意思是我一开始见到塞雷娜的时候她就已经是这个样子。）梦幻说。
“一开始？”*5【花子、安、小霞和小刚都还在昏迷，小霞他们之所以会昏迷是因为ND的力量太强，哪怕紫罗兰用常磐之力保护了他们，但因为他不擅长，所以虽然保护了他们，但他们承受不了和其他人一同晕了过去。】
（还记得我们第一次见面的时候吗？其实那是对你们而言，对我而言我和你们第一次见面其实是在一千年前。）
“纳尼！？”一千年前！？梦幻之前有对他们说过，他们有去过一千年前，一开始他们还不太相信，现在他们彻底相信了。
“你说小修的赐予之力没用，那意思是不是塞蕾娜只有我们带到一千年前才能救她？”小智难得聪明一回。
（没错，只有回到一千年前，找到基拉祈，想基拉祈许愿，让阿尔宙斯出现在你们的面前。）
“额等等！不好意思，你刚刚说要我们许愿让阿尔宙斯出现在我们的面前？为什么？而且阿尔宙斯是谁啊？”小智问。
紫罗兰和小茂给他一击重重的板栗，大骂道：“你敢不敢再健忘一点！阿尔宙斯就是那个在四年前救了你（我）们命的最强神兽！上一次跟我妈（安洁拉阿姨）不是在实况通讯器里说过了吗！？”
“啊！是它！它有办法救塞蕾娜？”小智满怀希望地问。
（嗯，没错，这个世界上除了阿尔宙斯，没人可以救塞蕾娜，所以你们现在打算怎么办？要不要回到过去一千年前啊？）
“肯定要！”*5
（事先说好，你们一旦回到过去，就会和一个和ND一样拥有堕赐予之力的男人决斗，虽然那家伙没有ND那么强大，但也够你们喝一壶的了。）
“没关系，如果他正好就是过去的ND的话，我们宰了他应该没问题吧？”小智用充满杀气的语气问。
（杀了他ND还是存在，因为我亲眼见到他的死亡，所以他绝对不是ND。）梦幻非常肯定的说。
“就算他不是ND，也肯定和ND有关系，所以我们可以撬开他的嘴问问有关ND的事。”紫罗兰说。
（没用，你们无法活捉他，只能把他杀掉，因为我亲眼见证了这段历史。）梦幻说。
（那你能告诉我有关一千年前的众神之战的事吗？）凤王飞过来问。
（抱歉凤王大姐，这件事我只能在他们离开后跟你说，总之你们把啦啦和超巨大毒刺水母留下，然后带上你们和塞蕾娜所有的神奇宝贝们，一同前往一千年前。）说完他们的面前就出现众多的精灵球，看来梦幻很着急让他们离开。
“你是不是有什么事瞒着我们啊梦幻？”小蓝从中闻到了名为阴谋的味道。
（抱歉啊，我不能说，总之一切会在你们回到过去就一目了然了，对了对了！你们回到过去还要做这些事：去寻找幻之神兽！以及别让那个名叫亚朗的人牺牲！啦啦！准备！）
（这么急！？你至于吗？我想和小黄好好道别！）啦啦不满的说。
（抱歉，但事情实在是太重要了！总之拜托了！我现在不够力量可以把他们传送回一千年前。）
（好吧，早点回来小黄。）说完和梦幻一起开启时空隧道。
小修（到时间自动变回男性）收拾起他的精灵球，放入背包，说：“我不知道我们为什么到过去除了救塞蕾娜，还要做这些事，但梦幻，我就问一句，你必须回答！这些是很重要吗？”
（非常重要！你们若是不这么做！未来必定会消失！你们也可能不复存在！）梦幻用难得严肃的语气说。
“我知道了。”说完便跳入隧道。
小智问梦幻：“我的能力可以照顾塞蕾娜吗？”
（不能，就如小修所说，你刚刚堕落了，所以不行。）
“是吗？我知道了。”
（对了！你到那之后记得用波导去找亚朗？）
“我又不认识他，怎么用波导找他？”
（相信我，你可以找到他的。）
“好吧。”小智虽然听着云里雾里的，但还是会照做。
小茂：“我们的任务就是找幻之神兽，然后小修负责给塞蕾娜除掉堕赐予之力对吧？”
（小黄才是那个负责照顾塞雷娜的，因为小黄的常磐之力加龙脉和她的赐予之力，可以更好的祛除塞蕾娜身上的堕赐予之力。）
“谢谢提醒。”说完便跳进隧道。
小蓝：“那个，幻之神兽上哪找？”
（我的话就在欧鲁德朗城；时拉比的话，你们要去迷幻森林，在那里你们还可以找到谢米；玛纳霏和菲欧娜，你们要去海洋帝国，它们就被供奉在那；基拉祈目前在法恩斯沉睡；比克提尼的话，你们要去大地帝国的大地之剑那里找；至于美洛耶塔，只能等欧鲁德朗城开音乐节的时候；最后是达克莱伊，它就跟在海洋帝国的公主身边，做她的护卫，找到公主，就能找到它。）
“谢谢。”说完也跳进隧道。
小黄：“那个ND所说的那个孩子，莫非就是一千年前的那个。”
（你猜对了小黄，或许ND会找你们就是因为你们杀了他的弟子，所以他就活到现在找你们算账。）
“是吗？我知道了。”说完便跳进隧道。
（好了，他们已经不在了，你可以说了。）凤王说。
（我们还得把场地复原，然后给那些人类伪造记忆，当然安、小霞、小刚和花子他们的记忆就保留，而且正好我也有事问问花子。）梦幻看向花子说。