和坂木做出打败八名天王的承诺后，小智他们又踏上了旅途。
“哈哈哈！没想到小蓝你还是得跟着我们，哈哈哈！”小智得意地笑。
“魂淡！要不是因为小修说老师现在可以当明星！她才不会因此抛弃道馆馆主的身份！跑到合众地区拍电影去了！说起来还得怪你！小修！”小蓝说。
“怎么能怪我呢？明明是你的老师主动放弃道馆训练家的身份！我只是随口说说，我哪会想到她会真的这么做！”
“那也是你的错！”
“好啦好啦，小修，你说过目前离我们最近的道馆是彩虹道馆，可你知道彩虹市在哪吗？”塞蕾娜问。
“呵呵，不知道。”
“那你有没有用波导勘查一下？”小霞问。
“我早就勘察过了，可惜彩虹市的位置距离我们太远了，”小修说。
“那小智的呢？”
“哼哼！我也没找到。”小智说。
众人满头黑线，你要不要说得这么轻松啊。
“唉，又迷路了。”*7
之后一行人在途中遇到了一只猴怪，原著中那之猴怪会抢走小智的帽子，不过这个世界的小智有波导，所以没有被抢走，而且还和原著一样，小智派出小火龙对战，不过和原著不一样的是，猴怪是在和小智的战斗中进化成火爆猴，然后和原著一样，火爆猴被小智收服。
不过因为大家把地图交给塞蕾娜看，结果很快就到了彩虹市。
“哇——早知道就该把地图交给你来看嘛！塞蕾娜！”小智说。
“还，还好啦。”塞蕾娜害羞地说。
“不过说真的，如果没有塞蕾娜你的话，我们迷路到天涯海角都有可能。”小修说。
“是啊是啊！以后就有塞蕾娜姐姐给我们带路！”小黄说。
“同意！”*3
“好了好了！你们就别再这样捧我了！我们快到彩虹市吧！”塞蕾娜害羞滴说。
彩虹市，富饶的彩虹色都市，人与神奇宝贝聚集之所，规模仅次于金黄市，这里是女性的天堂，这里的大多是商品是女性最爱的香水，是彩虹馆主莉佳调制出来的，深受女性的喜爱。
和原著一样，大家来到了莉佳亲自开的香水店里，小智对香水的评价惹恼了莉佳，结果不被允许挑战，被赶了出来，当然，小修本人对香水也没什么研究，所以他也被莉佳赶了出来。
“真是的！怎么能就因为这个理由就不让我们挑战呢！太过分了！”小智抱怨说。
“别说这个没用的，我们还是想想该如何混进去。”
“混！？难道我们只剩混进去才能挑战道馆吗！？”
“你说呢？”小修白了一眼。
“岂可修！这个道馆馆主怎么好像偏向女孩子似的！？小黄也不懂香水，为什么她没被赶出来啊？”
“这大概就是所谓的重女轻男吧。”
“啊啊啊！难道我们也要变成女的才能挑战吗！？”
小修眼前一亮：“小智，你说得对！”
“啊？”
“她既然重女轻男，为什么我们就不能改变性别呢？”
“等等！小修！先不说我不想变成女的！我手头上也没有女性神奇宝贝啊！”
“不用担心，我在很在以前就问过老妈，当一个人手头上没有异性神奇宝贝时，能不能跟别人的神奇宝贝合体呢？老妈说可以，前提是他与那只异性神奇宝贝关系很好，所以说，我不介意把小蜻借给你的哦。”
“魂淡！你这是在报复！你绝对是在报复上次我嘲笑你变成女孩子的事！”
“绝对不是在报复，真的只是想帮你而已。”小修嘴上虽这么说，但眼神中的嘲笑，就算是小智这个笨蛋也能看得出来。
“反正我不干！我绝对不和小蜻合体！绝对不要变成女的！”
“那也行，那么彩虹徽章你就别想要了，要知道，就算有塞蕾娜指路，留给咱们的时间已经不多了，石英大会再过没几个月就要开始了，你确定你有办法在迅速收集完八枚徽章后还能迅速跑去参加石英大会？”小修反问道。
“这······”
“所以说，摆在你面前的只有两条路：放弃彩虹徽章或变成女孩子，选一个吧。”
经过一番激烈的思想斗争，小智艰难地说：“把小蜻借给我。”
小修一笑，把小蜻放了出来，然后还把龙女也放了出来。（小修身上目前携带的神奇宝贝是：小蜻、龙女、幻羽、花铃、小黄蜂和娃娃，杰克和装甲目前寄放在大木博士的庭院里。）
之后他们便开始和神奇宝贝合体。
半个小时后，莉佳的道馆门口（其实是香水店），两名美丽的少女站在门口，一名少女头戴一副护目镜，有着白皙的皮肤，留有一头紫色披肩长发，眼睛更是无比闪亮的紫色眼瞳，再配合上她那姣好的身材，看上去就像是一名十六岁的少女，而其实她的真实年龄是十岁！上身穿着休闲服，下身穿着裤裙，既不失女人味，又带有一点男孩子的气质。
在她身后的少女，年龄和她一样，但样貌上却比那名少女好看，和那名少女一样留着披肩长发，但她的发色是黑色，眼瞳是墨绿色，肌肤洁白中透着一丝粉嫩，穿着一身可爱的黄色连衣裙，不过不知道这个女孩的身体是怎么长的，她的三围，根本就不是一个十岁小女孩可以有的呀！87，61，88！这哪是她这个年龄阶段可以有的呀！而且这身连衣裙穿在她身上，不但没有不搭配，反而给她一种既性感，又不失可爱的气质，尤其是她那红彤彤的脸颊，更是把她的可爱指数刷到了一个新高度。
那名黑发女孩紧紧跟在那名紫发女孩的身后，她的脸一直红彤彤的，不是热的，而是因为害羞。
“小。小修，咱们走吧，徽章我不要了。”那名黑发女孩都快哭出来的说。
“这怎么行了，都已经这样了！不拿到徽章你甘心吗？小智？”那名贝叫做小修的紫发女孩问。
没错，她们就是女版的小智和小修！不过小修他虽然娘化，但本身的样貌只能算美女，而小智娘化后，简直就是个男女通杀的妖精！本身就因为被娘化而害羞，现在无论男女，都以一种非常爱慕的眼神看着她，导致现在的小智已经神经崩溃，在他还没变回原来的样子前，他现在的性格和行为都会和女孩没差。
在小修的带领下，她们走进了这家香水店，店员一看到小智，眼睛马上变成了爱心眼。
“呵呵，小慧，你可真是个男女通杀的妖精啊。”小修说着还捏了下小智的脸。（现在暂时叫小慧，毕竟她们现在可是女孩子，小修的女孩名字叫紫罗兰。）
“别捏了姐姐。”小慧泪眼汪汪地说。
不得不说，小慧那可怜楚楚的样子，哪怕是一名猥琐的男子看到了，也会立马变成一个彬彬有礼的绅士。
一名店员看紫罗兰这样欺负小慧，于心不忍，上前阻止说：“别捏了，你没看到她都快哭了吗？”
“好吧。”紫罗兰放开小慧的脸说。
“你们是来挑战彩虹道馆的吗？”那名店员问。
“是的。”
“我，我不是啦！是我姐姐要来挑战的！”却没曾想，一向喜好战斗的小智一变成小慧后，竟然不敢战斗了！？
“这样啊，那好，我带你们去找店长，她现在正带着客人参观呢。”说完店员带着小慧她们去找莉佳。
在店员的带领下，她们找到了莉佳，发现莉佳和塞蕾娜他们在一起。
小慧立马想逃走，她可不想以这个样子出现在他们的面前。可惜被紫罗兰抓住。
在她们走到莉佳的面前时，店员说：“店长，这个叫紫罗兰的女孩想跟您挑战。”
“哦？”莉佳站了起来，问：“就是你要挑战我吗？”
“是啊，对了，这是我妹妹，叫小慧，她是个笨蛋，于是我带她来这边，没意见吧？哦！对了！小黄！塞蕾娜！小霞！小刚！小蓝！好久不见！”紫罗兰还“顺便”跟他们打招呼说。
塞蕾娜他们闻声赶来，小慧更想逃走了。
“诶！？姐姐！”小黄最先说道。
“呃，小······”塞蕾娜正打算说“小修”时，紫罗兰抢先一步说：“说了别叫我小紫，叫我紫罗兰。”
“哦哦哦，紫罗兰，你怎么会在这？”塞蕾娜反应过来说。
“我来挑战道馆啊，对了，介绍一下，小慧，我的另一个妹妹。”紫罗兰指着她身后的小慧说。可她一转身一看，小慧她竟然被对着大家。（见莉佳的时候她也是背对着的。）
“诶，你怎么可以转过身去呢？快转过来。”
“不要不要！我死也不要！”小慧非常害羞滴说。
塞蕾娜他们都非常惊讶，她真的是小智吗！？
从紫罗兰说这是她妹妹的时候，他们就知道这个叫小慧的女孩是小智，可这个语气，让他们很难相信这是小智！
“皮卡皮卡，皮卡皮卡丘。”（你们不用瞎猜疑了，这个家伙百分百是小智丘。）皮卡丘给大家一个肯定的答案。
皮卡丘都给出了这个答案，那么此人真的是小智了，在确认后，小蓝偷偷打小茂的实况接收器。
“啊！小蓝姐你不可以这么做！”用波导感知到小蓝在做的事小慧不管自己现在变成什么样，赶紧转过身去阻止小蓝，可晚了。
此时小蓝刚接通小茂的实况接收器，而小慧的样貌也刚好趁现在大家的眼前，包括小茂，这一刻，全场寂静。