众人看到保罗所作的事，就用吕高尼的方言高喊说：“有上帝借着人形降临在我们身边了。”他们称巴拿巴为丢斯（宙斯），称保罗为希耳米。城外丢斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈，让群众向两人献祭。巴拿巴和保罗听说了，就撕开衣裳，跳进人群中间，喊着说：“各位，你们怎么能这样呢？我们也是人，一切都和你们一样。我们传福音给你们，是想让你们离弃这些虚妄，归向那创造天地万物的永生的上帝。从前，纵然万国自行其道，然而一直能证明他的存在。”两人说了这些话，但却仍然阻止不住群众向他们献祭。
有些犹太人从安提阿和以哥念起来，煽动群众，用石头打保罗，大家都以为他死了，就拖到城外。当门徒赶来为他哀悼时，他竟然站了起来，又重言下回到城里去。第二天，他与巴拿巴同往特庇，在那里传福音，发展了许多信徒。然后又回到路司得、以哥念、安提阿，鼓励信徒们要坚守所信的道，说：“我们要想上天堂，必须经历许多艰难。”两人在各教会中选立了长老，把教会中的事交托给长老们去作。
然后两人又去旁非利亚，在别加讲了道，就去亚大利，从亚大利坐船再回到安提阿。至此，保罗顺利地完成了第一次外出传教的使命。
12.割礼之争
由保罗和巴拿巴所建立的安提阿教会，并不强求非犹太的基督徒施行割礼。一些从犹太来的人就教训那些未受割礼的人说：“你们如果不按摩西的条规受割礼，就不能得救。”保罗和巴拿巴就与这些人辩论。大家举保罗、巴拿巴和当地教会中的几个人前往耶路撒冷，去见使徒和长老，向他们请示此事。
他们来到耶路撒冷，使徒和长老接见了他们。他们把是否要对外邦的信徒施行割礼一事提交大家讨论。有几个来自法利赛教门的信徒坚决主张要给外邦人行割礼，要他们遵守摩西的律法。两派辩论了很久，彼得站起来说：“诸位兄弟，你们知道上帝早已拣选了我，叫外邦人从我口中听到福音之道，而且相信。理解我们的上帝也为他们作了见证，赐给他们圣灵，也和我们一样；又借着信奉，洁净了他们的心，并不分彼此。现在我们为什么要试探上帝，把我们祖宗和我们自己都不能负的轭放在门徒的颈顶上呢？我们得救是因为主耶稣的恩赐，和他们一样，这是我们所信奉的。”
彼得说完，众人都默不作声，听巴拿巴和保罗讲述他们在外邦传教的经历。两人说完，雅各接着发言，说：“依我看，就不用为难那些归服上帝的外邦人，只要写信告诫他们禁上崇拜偶像和行奸淫。”
对此，大家达成了一致意见。于是选派了两名代表，犹太和西拉，让他们带着教会写给外邦信徒的信，随同保罗和巴拿巴等人前往安提阿。信中表达了使徒和长老们对外邦信徒的问候，并将本次会议的决定通知他们。西拉等人到了安提阿，向信徒们宣读了教会的信，大家听了都非常开心。过了几天，犹太返回耶路撒冷，西拉则留在安提阿，与保罗和巴拿巴一起传教布道。
13.保罗第二次外出传教
几天后，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看看弟兄们最近怎样。”巴拿巴要带约翰回去，保罗不同意，因为约翰从前曾与他们中途分手，没有跟他们一起去传道。因此两人发生了争执，甚至闹到分道扬镳的地步。巴拿巴带着约翰（又称马可）坐船去居比路，保罗带了西拉去叙利亚、基利家等地。
保罗来到特庇，又到了路司得。那里有一个门徒叫提摩太，当地地信徒都非常尊敬他。保罗为他施行了割礼，带他一起到各地传教。保罗等人一路不停地，向外邦信徒传达耶路撒冷会议的决定，令外邦信徒深受鼓舞。
保罗一行经过弗吕家、加拉太一带抵达每西亚的边界。他们想去庇推尼，但此时耶稣的灵阻止他们前往。于是他们越过每西亚，来到待罗亚。夜里，保罗做了个梦：有一个马其顿人站着求他说：“请你到马其顿来帮助我们吧！”保罗醒来后认为这是上帝召唤他去马其顿传教，于是一行人坐船到撤摩特喇，第二天又到了尼亚波利，然后才到马其顿的第一座城市腓立比。
休息日的时候，保罗等人出了城门，到了一个祷告的地方，坐下来对在聚集在那里的妇女布道。其中有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，一向非常敬拜上帝。她听了保罗所讲的道，就带领全家人都受了洗，并且坚决要求保罗等人住在她家。
后来，保罗又去那祷告的地方，有一个被污鬼附体的使女向他迎面走来。她跟随着保罗等人，喊着说：“这些人是崇尚的上帝的仆人，对你们传说救人的道。”她一连数日都这样喊叫，叫得保罗都烦了，就转身对那污鬼说：“我奉耶稣基督的名，命令你从她身上出来！”那鬼立即就出来了。
使女的主人得知后，非常气愤。因为这使女自从被鬼附身后，会使用法术来让她的主人获取财利，这一下可断绝了他财路。使女的主人就揪住保罗和西拉，拉他们去见罗马长官，说：“这些人原是犹太人，来这里骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受，不可行的规矩。”罗马长官便下令剥了他们的衣服，用棍子打他们，然后将他们关进了监狱，两脚上了木拘。
到了半夜，保罗和西拉祷告并唱诗赞美上帝，忽然大地开始震动，监门立刻全开，监狱里所有囚犯的锁链都松开了。狱卒从睡梦中惊醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走了，就想拔刀自杀。保罗见状，急忙叫道：“不要这样！我们都在这里。”狱卒叫人拿灯来，战战兢兢地跪在保罗和西拉面前，说：“两位先生，我应该怎样做才能得救呢？”两人说：“如果你信奉主耶稣，你和你的家人一定得救。”狱卒把他们领到家里，为他们治了伤。保罗和西拉对他的家人宣传福音，他们当夜全都受了洗。
天亮的时候，罗马长官派差役到监狱，下令释放保罗和西拉。保罗说：“我们是罗马人，并没有犯罪，却遭受毒打，还被你们关进监狱。如果就这样让我们走，是不会理的，必须让罗马长官亲自来接我们出去。”差役把这话转告长官，长官听说他们是罗马人，非常害怕，于是亲自来道歉，并领他们出狱，请他们离城。二人来到吕底亚家里，见了众信徒，劝勉一番，就离开了腓立比。
保罗和西拉经过暗妃波里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，保罗一连三个休息日，都到当地的犹太人会堂布道，宣讲基督的福音。许多人都相信保罗，但那些不信的犹太人纠集了一些市井匪类，煽动全城的人来反对保罗。当他们得知保罗住在一个叫耶孙的人家里时，就闯进耶孙家，想捉拿保罗和西拉。但保罗已离开了，他们就把耶孙和他的几个兄弟抓到地方官那里，指控说：“那搅乱天下的人来到了这里，耶孙收留他们。这些人都违背凯撒的命令，说另有一个主耶稣。”地方官一听，吓得慌了神，命令耶孙交纳保状，随后便释放了他们。
当夜，信徒把保罗和西拉送到庇哩亚去。到了那里二人，照常进犹太人的会堂布道。这地方的人比帖撒罗尼迦的人更虔敬，甘心领受上帝的道，因此很多人都归信了耶稣，其中有不少是上层社会的男女。帖撒罗尼迦的人得知保罗在庇哩亚传道，就到那里煽动群众，扰乱人心。于是信徒们就保护保罗去雅典，留下西拉和提摩太在当地处理一些事务。保罗到了雅典之后，又吩咐护送他来的信徒回去通知西拉和提摩太，立刻赶来雅典。
保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心里很是着急，于是常到犹太人的会堂里和广场上与人辩论，还跟以彼古罗（伊壁鸠鲁）和斯多亚派的学士争论。保罗跟他们宣讲耶稣与复活的道，他们听了，非常不理解。有的说：“这人真是胡说八道了些什么？”有的说：“他似乎是在宣传外邦的鬼神。”他们把保罗带到亚略巴古议会上，要他说些新奇的玩意儿给大家听听，因为雅典人好奇心都很强。保罗站在众人面前，侃侃而谈，说：
“众位雅典人哪，我看你们在所有的事情上都敬畏鬼神。我走在街上的时候，观察你们所敬拜的偶象，看见有一座坛，上面写着‘未识之神’几个字。你们对不认识的神就盲目崇拜是不可行的，我现在告诉你们：创造宇宙和万物的神，是天地的主宰，他不会住在人所建造的圣殿，也不用人来服侍；他倒要将生命、气息、万物，赐给人们。他从一本造出万族的人，住在地上，并且预先决定他们的年限和所住的疆界，让他他们寻求神，其实他离我们每个人都不远，他一直陪在我们身边。就如许多诗人所说的：‘我们也是他所生的。’我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石一样。世人蒙昧无知的时候，神并不监察，现在却命令各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且让他从死里复活，给万人作可信的证据。”
雅典人听到死人复活的话，都嘲笑他。也有人相信他，其中有亚略巴古的议员丢尼修，还有一个名叫大马哩的妇女都非常相信他的话。
此后，保罗离开雅典，来到哥林多。在那里遇见一个名叫亚居拉的犹太人，这个人原本生在本都，后来因为罗马皇帝革老丢下令驱赶犹太人，所以他带着妻子百基拉一起来到哥林多。他原来是以制造帐篷为生，与保罗同业。保罗便投奔他，与他同住作工。每逢休息日，保罗到会堂里辩论，劝化犹太人和希利尼人。
不久西拉和提摩太从马基顿来到哥林多，由于保罗传道心切，日日向犹太人证明耶稣是基督，但却遇到犹太人强烈的反对。保罗抖了抖身上的衣服，说：“你们将来会对你们自己的罪承担后果，与我无关。从今以后，我要去外邦人那里去。”保罗住在一个名叫提多犹士都的人家中，他的家离会堂很近。不久，管会堂的基利司布全家都信主，并受了洗。夜里，保罗在梦中听见主耶稣对他说：“不要怕，只管讲，没有人害你，因为这城里有我许多的百姓。”保罗在哥林多住了一年半，把上帝的道都传给人们。
当迦流当亚该亚总督的时候，反对保罗的犹太人把他揪到公堂，指控他不按律法敬拜上帝。保罗刚要开口辩解，迦流就开口斥责那些犹太人说：“你们所指控的事无非是关于犹太人的律法的，你们自己去办吧！这样的事我不想过问。”于是把众人撵出公堂。
又过了一段时间，保罗就辞别众信徒，坐船去叙利亚。百基拉和亚居拉也跟他一起去了。动身前，他在坚革哩剪掉头发，来还他许过的愿。到了以弗所，保罗又进犹太人的会堂传道。众人请他多住些日子，但他坚持要离开，说：“如果上帝允许，我还会回到你们这里。”于是离开以弗所，坐船到该撒利亚，随后上耶路撒冷向教会问安。之后，回到了安提阿。至此，保罗完成了第二次外出传教的使命。
14.保罗在以弗所
保罗在安提阿住了些日子，又开始外出传道，依次经过加拉太和弗吕家等地，然后来到了以弗所。
在以弗所，保罗遇到几个门徒，问他们说：“你们信奉我们伟大的主的时候受了圣灵没有？”他们都说没有。原来这些人从前是施洗约翰的门徒，从未听说过圣灵。保罗就告诉他们：“约翰所行的是悔改的洗，你们应当信应该是是耶稣。”保罗奉耶稣之名给他们施洗，把手按在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们从此能说当地的方言，又预言好多事情。
保罗在会堂里与人辩论上帝之国的事一连三个月，劝化众人。有些人坚决不信他所传的道，甚至还散布谣言毁谤他。保罗就带着门徒在推喇奴的学房里布道，坚持了两年，一直到很多人归信了上帝。保罗又做了好多神奇的事，有人甚至拿保罗的手巾或围裙放在病人身上来驱鬼治病。
于是就有一些人假借耶稣的名来驱鬼，其中有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。他们对附在人身上的污鬼说：“我奉保罗所传的耶稣之名，命令你们出来！”鬼却根本不理他们的话，后而说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们是谁呢？”那被恶鬼所附的人跳起来袭击他们，制伏他们，让他们赤着身子带着伤逃走。凡住在以弗所的人听说了这件事，异得人心慌慌从此不敢有人再妄自用耶稣的名来行邪术；信主的人越来越多。
此后，保罗派提摩太和西拉去马其顿，自己暂且仍留在以弗所。那时，以弗所的一个名叫底米丢的银匠煽动自己的同业反对保罗。底米丢以制作亚底米神银龛而着称于世，在保罗来到以弗所之前，他的生意一直都很兴隆。可是保罗来了以后，由于他不断劝导人们不要敬拜偶像，他的生意大大所以使他受到影响了。于是底米丢鼓动了一批人，先抓住了与保罗同行的两个马其顿人该犹和亚里达古，把他们抓到戏园里审问，保罗听说后，就想到戏园去与那些人论理，但众门徒却阻止了他。
有人把一个名叫亚历山大的犹太人推上台，他刚向众人摆手，想劝说百姓，台下的人见他是个犹太人，就大声呼喊：“啊，以弗所人的亚底米神啊！”如此持续了两个小时。最后以弗所的书记官安抚了众人，说：“以弗所人哪，大家都知道以弗所城的守护神是亚底米女神？所以，你们就应当安静，不可造次。你们把这些人抓来，他们并没有犯下任何罪。你们若想控告他们，也该在开审之日审理。你们像今日这样胡闹，真是无理取闹。”这番话总算平息了众人的怒气，众人渐渐散去。
这场扰乱过后，保罗便辞别以弗所的信徒，前往马其顿，随后到了希腊。三个月后，来到了特罗亚，在那里住了七天。临走的前一天，保罗与信徒们论道，一直讲到半夜。有一个名叫犹推古的年轻人，坐在窗台上听保罗讲道，挨到半夜，实在困得不行，就睡着了，不小心从三层楼上掉了下去，当场就摔死了。保罗下去，跪他身上，抱着他说：“你们不要害怕，他的灵魂还在身上。”然后又上楼继续讲道，直到天亮，这才动身。那年轻人也活了过来。