正当上下两邦与妖兽混战之时，天上却是另一番景象。玉皇大帝已经两万多岁了，现在已是白发苍苍，老气横秋。天庭也已经统一了五千多年了。在这五千年当中，天界一派繁荣再无刀兵。玉帝每日除了打理政务外，便是陪同王母娘娘一块儿赏赏花，看看歌舞愉悦情怀。
自从共工头触不周山，玉帝御兽园里的天界神兽私自下界以后，玉帝更加沉迷于声色犬马之中，对臣下的奏章草草批复，尤其对大脚宦官无须子的话语言听计从，毫不怀疑。
一日，玉帝突然来了兴致，于是摆驾南天门，与众神仙共同欣赏绝世歌舞，说是要君臣同乐。南天门前，群神毕至，少长咸集，文武齐凑，尊卑有序。玉帝王母居中，元始天尊、正一天师、北斗星君、百变星君、紫阳真人、太上老君以及七值事四天王二十八星君分居两侧。除了他们之外，围观者还有大大小小的神仙千余人。他们一边享受珍馐美味和瓜果桃梨，一边欣赏绝世歌舞天女散花。
这天女散花舞乃是天界舞中经典。只见仙子们衣衫华丽，服饰惊艳，含情脉脉，舞步翩翩。时而为梅，时而为莲，时如秋菊，时如牡。四季花序，一一呈现，变化频频，组分自然，让众神仙大饱眼福，纷纷鼓掌致贺。就连玉帝也喜笑颜开，感觉如痴如醉。
忽然间，一道白光飞来，撞在天门之上。众神大惊，纷纷举目观望，就连翩翩起舞的仙子们也停下了舞步。原来是一把生锈的长剑，牢牢地插在天门天阙之上，发着寒光犹然震颤不已。
玉帝顿时大惊，立刻拍案而起，使得各种鲜见的神果洒落一地：“怎么回事？居然有人敢在寡人面前闹事！是谁干的，快把他给我抓来！”
明镜法王飞身而起，迅速把长剑从天阙上拔了出来，毕恭毕敬地送到玉帝面前。玉帝接过这把剑反复端详，可这只是一把普普通通的铁剑，甚至还有些发钝，玉帝怎能看出什么门道儿来呢？
无奈之下，他只好叫过无须子，吩咐道：“快去取寡人的观世镜来。寡人要弄清楚到底谁敢这么大胆，居然把一把破剑插到寡人的天门之上！”
无须子只得应诺一声，匆匆退了下去。到了神械库门前，无须子犹豫不决，“玉帝老儿对我如此信任，就连神械库的钥匙也交给我保管，可他哪里会知道，我早已把许多神械偷运下天界正给许多神兽用着呢！”
打开神械库后，无须子眼前顿时一亮。虽然有些存放神械的货架已经空了出来，但神械依然众多，琳琅满目，让他眼花缭乱。这些神械分类明确，细致入微，让人一目了然。比如首饰架，存放的是各种各样的有奇异功能的镯子、项圈、耳环、簪子、花钿、金钗、护身符、金锁、香囊、耳坠等数不胜数。还有咒语架，存放的是各种咒语的使用秘笈以及施咒所用到的各种器具和材料。当然，这里更少不了兵器架，各种神兵利器如刀枪剑戟矛刺盾叉斧钺锤鞭锏棍棒匕镖等无不神奇非凡。除此之外还有农具架、乐器架、药具架、酒具架、灯具架、珠宝架、餐具架、衣具架、甚至连盛过神仙尿液的便壶也被摆在便具架之内。
两眼扫视一遍之后，无须子匆匆拿起三面观世镜便欲离去。可他转念一想，“天阙悬剑到底是怎么回事？不如我先弄清楚再说，免得玉帝老儿问起时没有主见。”
想到这里，他取出了其中的过去镜，撩起衣角拭去镜面的灰尘，然后双目紧盯镜面，慢慢地集中意念。不一会儿，镜面上就出现了飞虎阴狠手握神弓射出长剑的那一幕。
无须子看后长叹一声：“这群该死的畜牲！我指望你们祸乱人间，你们却早早地把祸事捅到天上来了，害得我还得处处替你们遮掩！”言讫，他又把三面观世镜放回原处，锁好神械库之后匆匆返回南天门。
等到众神兴尽散去后，玉帝把他召到跟前问道：“爱卿，寡人的观世镜取来了没有？”
无须子一听立时双膝跪地现出满目愧疚之色：“奴才罪该万死。还请玉帝治奴才之罪！”
“爱卿何罪之有？还不快快平身！”
“奴才罪该万死。奴才不小心把神械库的钥匙弄丢了，所以观世镜没有取来。奴才失职，请玉帝治罪！”
“爱卿，就这点儿芝麻大的小事也犯糊涂？丢了钥匙，只管把锁砸掉便是！”
“玉帝，万万不可。神械库毕竟是个行政之所，若把门上的铁锁砸了，传到众神仙的耳朵里岂不有损我天皇威严？也许过几日钥匙自会找到，到时再打开也不迟。何况天阙悬剑，肯定是哪个不懂事的神仙做出来的。玉帝何必为这等小事心？还是您的龙体要紧。”
“说的也是。不过神兽逃下天界已有些时日了，至今没有消息。他们若是闯出大祸来可如何是好啊？寡人心里实在不安。”
“玉帝犯不着为这种杂事烦心，不如交给奴才处理。一旦有了任何消息，奴才必会来报。”
“也好。幸好有爱卿在寡人身边，处处替寡人分忧，要不然寡人肯定烦透了！”
等到无须子退下之后，王母娘娘突然凑到玉帝耳边悄悄说道：“本宫看这无须子是越来越古怪了！想那神械库的钥匙是何等重要，他居然给弄丢了！本宫现在越看他越觉得不顺眼。光看他那只大脚，就总会想起他父亲对本宫失礼的情景。你看他哪一点儿不随他父亲？”
“王母贵为天界国母，何必为以前的事耿耿于怀呢？处死他父亲并把他罚作阉人，也许是寡人做过的最荒唐的一件事了，到现在心里还觉得愧疚。幸好他乖巧伶俐，能够猜透人的心思，不招人怜爱才怪！”
听玉帝这么一说，王母到口的话只好咽回肚里。
玉帝走后，王母偷偷唤过明镜法王，对他悄声吩咐道：“本宫看这无须子是越来越古怪了，好像有什么事情瞒着玉帝。你去仔细调查一下，看他背后到底在搞些什么，弄清楚了就回来向本宫禀报。记住了，千万别对玉帝提起，免得玉帝发火。”
这明镜法王乃是四大天王之一，是在天灵神被罚入紫光宝盒之后，玉帝为了独自掌控兵权，故意把天上兵马分为四队，任命四大天王分别统领，让他们相互制肘。
这明镜法王生来前额便长有一轮明镜。据说这轮明镜能够使妖物现形，使邪魔现身，大有南极仙翁的照妖镜之功效，法王也因而得名。此时他听完王母嘱咐后，应诺一声就匆匆离去。
明镜法王在王母娘娘的授意下，悄悄尾随无须子，来到神械库附近。还没走到库门前，无须子忽然停下脚步，回过头来四处张望，迫使法王赶紧躲到墙角藏了起来。过了片刻工夫，确定四周无人之后，这位大脚太监才匆匆走到神械库门前，迅速取出钥匙打开库门闪入其中。
在观世镜面前，无须子心想，“不知玉帝老儿在做些什么，他是否已对我起疑心了？”于是双手捧起现在镜，双目紧盯镜面，渐渐集中精力。不一会儿，镜面上便出现了画面。
画面中，玉帝正坐在龙案前草草批阅奏章，边批阅边叹气，也不知在说些什么。无须子心想，“玉帝老儿，看你还能撑多久！也许你该感激我才是。若不是我帮你想法子出主意，你早就累垮了！不过王母娘娘颇有心计，不得不防着点儿，免得被她发现蛛丝马迹坏了我的好事。”
想到这里，无须子故意收了收心。等画面消失之后，他再次集中精力，镜面上又逐渐现出王母娘娘的画面。画面中，王母娘娘站在一只神兽面前不知嘀咕些什么。
这只神兽被称为聪灵神兽，长着狼一般的头，牛一般的角儿，狮子一般的身体，豹子一般的爪子。它的奇特之处在天界是出了名的，因为它能明辨是非洞悉善恶。只要有神仙敢在它面前撒谎，它就用两只角去抵触对方；如果对方还不知悔改，它就用两只利爪去撕扯对方。所以在它面前，任何神仙都不敢撒谎，不敢做出不轨之事。由此，玉帝和王母才封它为聪灵神兽，让它专门辨别是非善恶。
现如今，无须子一见王母娘站在神兽面前，立刻吓出一身冷汗：“幸亏发觉得早，要不然我背后那些事儿还不全被神兽给折腾出来！必须想个法子才行！”