轩辕亲自骑马来到城外视察那些被洗劫过的村庄，老泪纵横的长者们早已等候在村外了。
这些村庄，零星地分散在下邦城外，根本不利于进行有效防卫。村里的房屋全都是用岩石砌成的一个一个的圆行的墙，上面用茅草扎成了锥形作为屋脊。其中五座房子的门都集中到一处，便于人们在意外的事情发生时，相互联系。而在这些房子的周围，则是绵延数十里的长长的栅栏，用以防止野兽的偷袭和其它部落的入侵。
当时，部落里那些健壮的猎人都随路歧和僬侥打猎去了，只剩下一些老弱病残和妇女儿童守卫着他们的家园。而这些村庄又不在下邦京城的警戒范围之内，于是灾难就这样发生了。
原来炎帝的大将夷山将军派出副将石敢言侦察到轩辕部落内部空虚，居然带着大队人马深入下邦腹地并且实施了偷袭。他们不仅赶走了所有的牲畜，掳走了村里的妇女和儿童，并把所有有价值的东西也都抢走了。其中有谷粮，有打猎的兵器，有耕种用的农具，有遮羞取暖的兽皮。等到掳掠者走后，村里只剩下许多冒着浓烟的空屋子，以及那些走不动路的孤寡老人。
见到如此荒凉和凄惨的景象，轩辕的心都快被震碎了。那位有名望的老者向轩辕哭诉起刚才发生的一切。刚一开口，眼泪哗地一声，就从这位老者的脸上流了下来：“那些野蛮的骑兵实在太残忍了！他们见老人就打，见妇人就抢，见东西就砸，见房子就烧，无恶不作。我们的房子都被烧了，儿媳和女儿也被他们抢走了，粮食也被他们抢光了。这可叫我们怎么活啊！”
猎户们听后纷纷涌进村子，冲进了各自的家里。有的丢了老婆，有的没了儿女，有的连房子也被烧了。见此惨状，有的气得两脚跺地，有的急得两手捶胸。更有甚者，咬牙切齿地把大刀往树上砍，长矛往地上捅。
最后还是轩辕站出来把大家召集到一块儿，劝大家不要悲伤过度：“炎帝老儿掠我们的村子，抢我们的妻子，夺我们的财产，可恶至极。也许我们的力量还不够强大，所以我们必须大力发展生产，重建家园！同时，我们还要以牙还牙，让炎帝老儿看看我们也不是好欺负的！”
愤怒的复仇之火终于平静下来，他们又开始了对复仇的谋划。
又过了几天，夜幕过早地降临到了炎帝治下的某个村落里。那里到处都是蟋蟀叽叽的叫声，偶而也会听到天上受惊的鸟儿拍打翅膀的声音。这里草木茂盛，落叶灌木到处都是，各种植物成群成片。月亮就像一把弯刀斜躺在东天，树林的缝隙里不时送来一阵阵刺肌的冷风。
下邦的勇士们在路歧将军的带领下，借着琐碎的月光悄悄向前摸去。他们拨弄得草丛沙沙作响，有时惊起獾和兔子远远地逃开。
你知道这队人马是干什么的吗？原来是要去偷袭炎帝的村寨；他们偷偷摸摸却是为何？都是为了抢夺妇姑和解救那些被掳去的乡亲们。你可别奚落这大队光棍没气节，他们并不想去抢夺人家的东西，可是人家早就已经把他们的老婆孩子和牲口全都抢来了。这么大的仇恨谁能一笔勾销啊？
现在，他们已经悄无声息地接近敌人的村寨，并顺利地干掉了守卫寨门的哨卒。沉睡的炎帝的族人在睡梦中被惊醒，绝大多数都还没有反应过来，就已经成了俘虏。
路歧命令手下的勇士们把这些俘虏用绳索绑好，并解救出那些被掳来的妇女和儿童，然后率领大家喜气洋洋地连夜返回自己的领地。
就这样，路歧和僬侥在轩辕的授意下，带领猎户和士兵们三天一小回，五天一大回，折腾得炎帝的各个村落惶恐万分，不得安宁。伏羲国主更是恼怒万分，火冒三丈，不顾女儿嫫母的劝阻积极备战，发誓要消灭下邦。
对此，轩辕早有准备。他一面派人偷袭炎帝部落，一面鼓励生产，加高城墙。这样，被捉来的俘虏便派上了用场。在鞭子和刀剑的威*下，他们戴着脚镣，去搬沉重的大石头，去开垦荒地种植谷物，或是去制造兵器。
轩辕在这时还发明了独轮小车，载物驼人方便极了。另外，轩辕对部落的分工也很明确。在白天，让一队人马去打猎，一队人马监视俘虏干活儿，一队人马守卫家园，略老尚少的那队人马，则看顾庄稼，或挖掘陷阱捕捉野兽，有时还在上面蒙上树枝和枯草落叶，用以对付来犯之敌。
且说炎帝伏羲的女儿嫫母，相貌奇丑无比，脸上还长满了疮。但是此人却是十分地贤慧，而且聪明有加，善识天下之势。她曾亲眼目睹过父亲干下的种种丑事——掳人妇孺挠乱纲常，霸占臣下妻女，荒废朝政*乱宫闱，把上邦大国帝王之风丧失殆尽。
而此时，嫫母也听说了下邦国主轩辕的大名，心下甚是仰慕，早有东投之意。她想，也许靠她的一己之力，促成炎黄交好，兴许还能消弭战端，使各个部族和平相处，岂不是美事一桩？
想到这里，她就把自己打扮成一位勇士模样，带着由自己心腹组成的十来个女卫士骑上战马，夜里骗过岗哨，悄悄向东飞驰而去。结果在拂晓时分，被轩辕的哨兵发现，领去见轩辕。
这时的嫫母已经卸了伪装，却又担心轩辕嫌恶自己，所以脸上还是遮了面纱。
轩辕上下打量了嫫母一番。只见这女人光着脚丫子，腰里缠着粗糙的葛布，头上插着一束用荆柴作的发簪，哪里像什么帝王家的女儿？况且脸上遮了面纱，不敢以真面目示人，就自然而然地断定她是一个丑女人。
想到这里，轩辕觉得喉咙里有什么东西噎着，直欲呕吐，不由地产生了一种嫌恶的感觉。但是碍于国主的尊严，他只好作罢。所以，轩辕对嫫母有些怠慢，只是命属下把她们安置妥当而已，不过，嫫母带来的那些东西却挑起了了轩辕的兴致。
其中有一种陶罐，远看上去真像圆溜溜的人头一般，两侧长着两个耳朵，中间印着人面，里面能盛水，能盛谷物。有的人真是愚昧，硬说这东西是用死人脑壳做成的，都吓得躲得远远的，愣是不敢接近。
另外，嫫母还带了几种农作物的种子。比如说韭菜吧，不知道的人都说它们是些死虼蚤。可是等到韭菜长出来后，他们居然怀疑这种草能吃。
轩辕命令族人大力发展制陶业，又命令手下把嫫母带来的兵器作式样，大力加工，使每个壮年手中都有一把属于自己的武器，这样更有利于保卫家园。
在这生产实践和同甘共苦的过程中，轩辕发现嫫母心地纯洁善良，头脑聪明睿智，办事很有主心骨，所以逐渐喜欢上了嫫母。他甚至还感慨地说：“果真是人不可貌相。以前寡人对他人的看法是多么偏见、多么荒谬啊！”
又是一个不平静的夜晚。风呼呼地刮着，鸱枭呜呜地叫着。这一天的夜色黑魆魆地令人发毛，特别是那远处的草丛好像有人影在晃动。此时此刻，下邦村寨里的农户人人心惊胆怵，家家都关门闭户。个个保卫部落的勇士们，也都在自家床下藏着家伙，时时刻刻防备着外来的入侵。
人们为什么要这么做呢？原来，嫫母告诉轩辕说她的父亲伏羲正在备战，说不准哪一天会来偷袭。所以轩辕特地嘱咐属下作好防范，以应不测。
没想到这一下可真给嫫母说中了。嫫母东投的事居然把炎帝惹得火冒三丈。等备战完毕，他就决定立刻东侵。他们实施的第一步计划就是兵分两路，一路驻扎在下邦族群西面的高原上，用以吸引下邦的注意力，并打算用作大战场；另一路则通过深山，绕过轩辕的哨防，偷袭下邦的寨子和城镇。如果这次的偷袭成功，则驻扎在西面高原上的队伍便来强攻；如果偷袭不成，高原上的队伍也给自己留了后撤的余地。
话说炎帝的队伍偷偷在深山进军的时候，无意间被轩辕部落的樵夫撞见了。面对如蚂蚁般黑压压的人群，那位樵夫知道大事不妙，匆忙间立刻扔了肩上的木柴，连跌带爬地滚下山去。
那位带头的上邦大将，人称夷山，是个有名的慢性子将军。当这位慢性子的夷山将军看到樵夫匆忙逃跑后，却也不慌不忙地摘下背上的闪电神弓，抽出腰间的流星神箭搭在弦上。
只听轰的一声，箭如流星赶月，射了出去。樵夫虽身在几里之外，可神箭好似长了眼睛，瞬间到达。樵夫向左箭亦向左；樵夫向右，箭亦向右。眼看这位樵夫就要一命呜呼，情势十分危急。
恰在这时，一只老鹰抓着一只乌龟从天空掠过。老鹰看到射过来的神箭，吓得不知所措，慌忙中丢下乌龟。这只流星神箭，恰恰就射在了乌龟壳上，应声落地。
樵夫意外得救，虽然惊魂未定，却也喜出望外，顾不得吓出的满身冷汗，匆匆跑去报告了将领路歧。
那位樵夫意外逃脱，让夷山将军感到偷袭计划败露。他觉得强攻无益，所以只好匆忙撤兵。炎帝部落的两班人马，就这样无功而返。
未动一兵一卒，反倒令强大的敌人知难而退，这让轩辕很是高兴。他甚至让嫫母备下酒菜，用以款待各路将领。
不过，除了嫫母成了正式的国母之外，轩辕还有一个名叫嫘祖的妃子，长得貌美又贤慧，深得轩辕宠爱。在宴请各路将领的席间，这个嫘祖也被召来给诸将敬酒。没想到这一敬酒，却险些给路歧惹来杀身大祸。
当时路歧喝得酩酊大醉，借酒耍起了疯劲，强要嫘祖敬酒，并盯着她的脸蛋儿色迷迷地看个不停，还说什么今生一定要娶一个像她一样美丽的女子作妻，否则决不成家。
路歧的狂言疯语，惹得众将心里都很不满。祝融也担心路歧将军招来杀身之祸，于是走上前，扶起路歧打算把他劝回家。谁曾想，路歧借着酒劲居然一把推开祝融，然后跑回来死死地抱住了嫘祖，大声说道：“得妻如此，断头亦甘！”
当此尴尬局面，轩辕按下心头的怒火，竟装作什么事也没发生过。就这样，一场欢宴变成了扫兴宴。路歧最后踉踉跄跄地离开了酒宴，此时的他早已分不清东南西北，更不知道家在何处，结果昏醉中掉进了捕捉野兽用的陷阱里，直到第二天早晨才被一只猎犬惊醒，知道自己犯下了弥天大错。可是现在做什么都已经无济于事了。他不但全身被五花大绑，还被迫被军卒用绳子牵着走。嫡系名将反成了阶下囚，真是天行无常啊！
路歧被推搡着带入了轩辕宫，左右列着文武功臣。轩辕端坐龙案之前，好似微风扑面，竟然一点恼怒的迹像也没有。此时，路歧那些昔日的同僚，纷纷上前弹劾他，欲落井下石。僬侥也劝谏道：“国主，路歧目无国主不尊帝室，理应斩首示众以儆效尤。”
厉行和祝融，眼看着自己的好友落难，只好尽力相助：“路歧冲撞帝室，触犯龙鳞，罪当该死。然而功不可没，还望国主免其一死。”
可是轩辕听了却哈哈大笑，弄得众将莫名其妙。接着，轩辕不缓不急地说道：“今日寡人把路歧将军带来，难道真的是想处死他吗？你们想错了！路歧与我等同生共死，纵然无大功劳，也当有大苦劳。昔日我们只想着抵御外敌，却忽视了将领们的家事。嫘祖虽然是寡人的宠妃，但是即然路歧将军喜欢，就不妨把她领走。寡人怎能因贪恋妃子而抛弃一员虎将呢？”
轩辕说完，当下唤出嫘祖，并当着众将的面赐给了路歧，并解开路歧身上的绳索。路歧顿时被感动得双脚跪地：“末将发誓追随明主平定四方番夷，纵肝脑涂地在所不惜。倘若有叵测之心，必变为畜牲永不翻身！”
僬侥在一旁听了，却付之轻蔑的一笑，认为这只不过是轩辕耍的伎俩罢了。而在他的内心深处，却时刻想着如何坐上轩辕宝座，享受高高在上呼风唤雨的感觉。正是这种邪念在作祟，最终导致了他的反叛。在这之后，上下两邦之间的冲突不但没有停止，反而愈演愈烈，最终使得水神闯下大祸，撞坍了天柱不周山，导致众多天界神兽私自逃下界来，给人间带来了无尽的灾难。