“现在不断是中国有钱人黑了良心，连英国洋毛子，这支强大的海盗，也要在中国上岸了。”这是冯云山的声音。
“操他娘！干他洋毛子！”这是胡以晃浑厚的声音。
“对，干他娘的洋毛子！”这是赖汉英的声音。
“所以说，我们要团结和发动所有的中国人，铲妖除魔，建立太平世界。我是以上帝次子托身，我们以天下父母皆父母，天下姐妹皆姐妹，天下兄弟皆兄弟。”这是洪秀全的声音。
影影绰绰的大树下面，传出了冯云山、胡以晃、赖汉英、洪秀全等人的声音。
10月的广东，虽是南方，但比起夏天，要凉快一些了，雨水明显的少了许多，一派秋高气爽的景象。
月光如洗，天上的星星明亮，宛如撒在蓝布面上的金子，忙完一天活计的人们，开始有时间聚在一起了，广东花县福源水村山坡的大树下，围着圈坐着一帮年青人：为首者，身材高挑，言行举止沉稳，他就是已经30岁的洪秀全，其次是29岁的冯云山、22岁的洪仁轩、32岁的胡以晃、26岁的赖汉英、17岁的赖文光等八九个好汉，天凉了，辫子也没有盘在头顶上，在脑后垂放着。他们就是拜上帝会，此时谈论着新进传进中国的圣经、上帝、世界。他们最初只是三个人：洪秀全、冯云山、洪仁轩，三人俱是地主富家子弟，唯冯云山最富，良田千顷。因是富家子弟，他们个个饱读诗书。现在又发展了胡以晃、赖汉英、赖文光等人，胡以晃、赖汉英、赖文光俱是练武之人，文武兼备。
洪秀全，1814年1月1日生，原名洪仁坤、小名火秀，汉族客家人，原籍广东嘉应州，生于广东花县（今广州花都区）福源水村，也有说是花县官禄村人，出身于中等农民家庭。少时有志，聪明好学，有知识，他7岁入塾读书，熟读四书五经及其它一些古籍。16岁的时候，因家贫失学，随父兄耕田，18岁受聘为本村塾师。他先后4次赴广州参加科举考试，都没有考取秀才。1836年，他到广州应考时，在街头遇到耶稣教士梁发讲道和散发传教小册子《劝世良言》，洪秀全也得到一本。
村中父老相当看好洪秀全，洪秀全相貌堂堂，举止不俗，认为洪秀全聪明能干，一定能考取功名光宗耀祖，可是3次乡试都失败落选，这对洪秀全一次又一次的打击，第3次在广州落选时，已经是25岁（1837年，当时把出生年份当作1岁）了，受此打击回家以后重病一场，一度昏迷。病中幻觉有一老人对他说：
“我是奉天帝的旨意，传达天帝的示谕，你原来到人间，是受天帝的命令，来斩妖除魔的，现在时候到了，可以开始了。”
洪秀全醒了，愕然半天。
洪秀全从此言语沉默，苦苦琢磨，举止怪异。此时的洪秀全，并不甘心于科举考试的失败，1839年6月，他也和冯云山、洪仁轩一道，去虎门参观了销烟。
1843年春天，再一次参加了广州的乡试，结果还是名落孙山。无聊之时，洪秀全翻阅以前得到的基督徒梁发的《劝世良言》一书，把书中内容与自己以前大病时的幻觉对比，认为自己是受上帝之命，下凡诛妖的，一气抛开了孔孟之书，不再做一名儒生，改信了基督教，索性把家里的孔子牌位撒掉砸了，换成了上帝的牌位。
1843年6月，未曾读过《圣经》的洪秀全，却开始逢人便宣传他所理解的基督教教义，称之为“拜上帝教”，创立了拜上帝会，决定救世，洪秀全、冯云山、洪仁轩三人同时参加洗礼，时年洪秀全29岁，冯云山28岁，洪仁轩21岁。洪秀全说：
“人心太坏，政治腐败，天下将有大灾大难，唯信仰上帝入教者可以免难。入教之人，无论男女，尊贵一律平等，男曰兄弟，女曰姊妹。”洪秀全尊耶和华为天父，基督为天兄，不过洪秀全的“拜上帝教”跟主流的基督教在教义上相差甚大，洪秀全自称耶稣之弟，天父之次子，下到人间来替天行道。洪秀全最初在广州附近传教，发展了冯云山、洪仁玕、胡以晃、赖汉英等骨干，但未取得很大成功。
接着，洪秀全基于“独一真神上帝”、“不得拜一切偶像”的宗教信仰，洪秀全、冯云山在家乡宣教义收会员，同冯云山撤去本村塾中的孔子牌位砸了。因砸孔庙牌位，被赶出私塾，无法容身，那时，洪仁玕等人还没有暴露身份，留在广东，洪秀全、冯云山出走他乡，他俩经过广州、顺德、南海等10多个地区，一直到广西桂县，沿途宣教义收会员，有时候会员反问他们教义，为什么会是这样，二人竟然回答不出，他俩这才发现，拜上帝会理论过于粗糙简单，难以服众，必须赶紧解决。于是二人约定分头行动，洪秀全回广东花县写传道书，冯云山继续往前走。
冯云山是在1844年到了桂县的紫荆山区，紫荆山属大瑶山余脉，位于数县交界处，在桂县境北端，东边的平南县、鹏化山区，西北与武宣、象州、金秀等县相邻。幅员辽阔，面积270平方公里。境内峰峦重叠。林海茫茫，大坪、田心、花蕾三水由北至南，至旧三江圩汇合，再经风门坳破峡而出，奔向金田平原。紫荆山区山雄水奇，洪水项海拔1313米。壮、汉、瑶三个民族毗邻而居，壮村瑶寨，风光独特。清代中叶以后，一度为浔州、柳州、梧州三府的陆路交通要道。大批“过山客”沿着这条崎岖小路，经过紫荆山区往南再经金田平原，将各种山货、土特产挑运至浔江边上的大湟江口，经水路运梧州、广州；往西、北翻越东乡界和洪水界，将大批经由大湟江口运来的当时所谓“洋货”，如“东盐”、“洋纱”、“火油”等，挑运到武宣、象州，然后运销柳州、贵州。这些络绎于途的“过山客”，少者每天数十人，多时每天可达二三百人。
当时道光年间，政府对洋人赔款割地，地方官府借机巧立名目，随意向壮民增派捐税，并四处出告示，声言如有违抗则捕杀。壮民负田租沉重，苦不堪言。时人描写农民受剥削的状况是：
六月新债催，十月新租急，
两禾造谷穰穰，终岁无一粒；
八百苗疆亭甲差，散为官司三十六，
队队狐行而虎威，村村骑马又食肉。
骑马食肉锄头钱，锄到七锄噫可怜。
黄正体的《带江园诗草》土人锄地边锄边咒说：
一锄供官、二锄供吏、三锄甲差、四锄皂隶、
五锄六锄头人把事，七锄锄到自家的。
郁郁菁林成黑地，漫漫烟瘴无青天。
“土人”，就是指壮、瑶等少数民族，他们多居在山区，在地主豪绅和官吏的沉重盘剥之下，食儿女肉的人，大有人在。