金旋调兵遣将完毕，正欲起兵攻打新野。云南急报，云南太守张绍结连蛮王孟获造反，率兵攻打建宁。金旋命诸路军暂停进攻，命令诸葛亮统兵赶往云南平判，汉中防务让陆逊率领丁奉、全琮、杨秋，陈泰四将共八万大军驻守，梓潼仍由马超驻守，归陆逊所辖。又书“平定蛮夷，攻心为上”八字，捎给诸葛亮。诸葛亮与陆逊交接完防务，率领大军星夜赶往云南。
云南太守张绍、守备雍岂，皆四川降将，金旋以两人熟悉边事，命其镇守云南。张绍两人却心怀鬼胎，说服蛮王孟获，出兵八万攻打建宁。建宁守备鲍隆为金旋亲将，金旋命其驻守此城，就是为防云南变故。鲍隆见孟获兵众，开武库募集壮丁协防，日夜巡城，全力防御。孟获不知兵法，莽攻三日，未下。严颜率领部下五万士兵驻防CD，闻讯星夜赶到，与孟获蛮兵交战，夜间率兵往劫其寨，斩蛮兵三千余。然而孟获兵众，手下又富猛将，严颜急不能胜。
西川诸降将闻张绍、雍岂等人叛乱，皆惴惴不安。金旋手谕张绍等叛乱，与他人无关，间或有流言，必为张绍离间之计，使韩嵩持手谕遍示西川降将，诸将遂心安。
孟获蛮兵屡败于诸葛亮手中，见其亲统大军来到，率军返还云南。孔明以张绍等熟悉西川军政状况，遣使赴张绍、雍岂处下书，许以高官厚禄，使其复归。又故使孟获得知，离间其心。孟获果然中计，后张绍等所献之计，多不采用。
孔明诸事分派完毕，命令严颜率领部下五万兵马驻守建宁，自率十四万大军攻打云南。孟获接报，率兵迎战。
孟获手下共大将十员，为兀突骨、董荼那、朵思大王、金环三结、木鹿大王、阿会楠、带来洞主、杨锋、土安、忙牙长，随孟获在云南城中驻防。孟获妻祝融夫人、弟孟优皆富勇力，驻守孟获老巢苗乡。
两军对阵，孟获率诸将出战。诸葛亮命众人生擒蛮将，不可斩杀。孟获命忙牙长出马，文聘迎战，战无十合，用枪杆击其下马，文聘部下抢出擒之。土安又出，十余合，又为文聘所擒。兀突骨大怒，出阵战文聘，两将相交百余合，不分胜负。时至午时，两军收兵。
午后再战，黄忠出马，日不移影，生擒孟获大将五员。孟获军中只余兀突骨、董荼那、朵思大王三将。然孟获将虽损，兵未折。其军一为蛮牌兵，用当地特产之木所做，坚硬无比。一为藤甲兵，以当地藤条编制，极其坚韧。兵士皆左手持牌、右手持利刃或钢叉。
孟获不知兵法，见连损七将，恃兵与孔明混战。孔明前攻江州之时，见蛮兵所用兵器，思得破敌之法，出征时命诸将多备桐油。见孟获起兵混战，命兵士以火箭破之。蛮牌、藤甲虽坚，皆易燃之物，蛮军一见箭到，持牌甲遮挡，一触即燃，孟获军顿时混乱成一团。孟获见士兵亦失利，与张绍弃云南退往苗乡。诸葛亮攻下云南，入城安民，命严颜移防云南，率大军攻击孟获老巢。所擒蛮将皆下于云南狱中，命狱卒好生照看。
闻诸葛亮大军到达苗乡，孟获方惧，与诸将商议。其妻祝融夫人美而贤，知汉人礼仪，曰：“现中原之地，平南王已得半壁江山，兵精粮足，猛将云集，兼有孔明、周瑜、庞统等皆著名智谋之士，拥甲百万。苗乡百姓不足百万，安能敌孔明大军。此次起兵作乱，皆高定、雍岂所谋。若擒得两人，献于孔明，自缚请罪，归降求和，孔明仁慈之人，必应允。则疆土无忧，众兵将无虞也。”孟获觉其言之有理，派人请高定、雍岂来府上议事，高定、雍岂不防，为孟获部下所擒。
孟获率领众将押解高定、雍岂，自缚奔诸葛亮大营归降。诸葛亮亲释其缚，设宴款待。孟获交还云南兵将钱粮，保证永不复反。诸葛亮命释放所擒蛮将，引兵回云南，斩高定、雍岂。金旋遣使封孟获为南蛮首领，总领南蛮各族。
孔明南征之时，金旋统军出筑阳，命关羽、张飞两路大军为先锋，自与太史慈等将为中军，攻打新野。曹仁探得金旋发兵，命于禁带六万士兵守城，自与文钦、董昭率军十万，于新野西三十里要路下寨，迎击敌军。
关羽、张飞心急兄仇，见曹仁挡路，正是“仇人相见，分外眼红”。简雍献计曰：“两军势力相若，不施奇计，恐难获胜。明日出战，云长、冀德、周仓、关平四将率六万士兵敌住曹仁主力，使廖化、张顺各率生力军两万伏于东南、东北两侧，待两军混战之时，突从曹军两肋杀出，曹仁必败。”
次日，两军交战。金旋士兵精通阵法，士气高涨，休养日久，养精蓄锐，杀气腾腾，以六万大军列阵敌曹仁十万兵马，未处下风。两军混战将近午时，两军兵将皆疲惫，曹仁正待鸣金收兵，廖化、高顺两将率领生力军从两肋突然杀上，曹仁军阵立乱。关羽诸将见伏兵杀起，力气复苏，曹仁大败，收兵不迭，被关羽、张飞部大杀一阵，血流成渠，尸横遍野。曹仁营寨被败军冲动，也为关羽军所夺。曹仁诸将被关羽大军追到新野城下，得于禁救兵接应入城。
此次大战，金旋军杀敌逾万，俘敌两万余，杀得曹兵心惊胆颤。新野诸将前与曹军作战，向来被敌挨打，胜少败多。如今归顺金旋，大破曹军，顿感扬眉吐气，豪气横生。张飞更是眉飞色舞，连呼痛快。
金旋大军赶到，兵临城下，二十万兵马团团围住新野。新野曹军新败，军心摇动，士气低迷。曹仁整兵出战，皆为金旋所败。曹仁见金旋大军兵器鲜明，队伍严整，兵精将勇，遣人冲出一条血路，急报曹操。曹操闻曹仁连败，命次子曹丕、王府少傅邓艾、中郎将朱灵、陈留太守张邈率领五万大军援救新野。
此时新野城中已经危机四伏，金旋命令军士运土掩住四门，曹仁部下不能得出。又命张飞、太史慈两军就近掘土，沿四门堆集，修成四条土坝，宽二十余米，高出城头，居高用箭射击城内守军。曹仁见战势被动，率军从城墙杀出，沿土坝出击。金旋命关羽、张飞、太史慈、魏延四将率部下把守土坝，调集驽兵以强驽防守。曹仁兵攻打受阻，死伤甚众，命精兵分四路严密防守。
金旋军所用强驽威力巨大，是金旋思现代枪支冲击原理，使庞统聚匠人穷半年之力试制而成，一兵连发十驽，驽为铁制，驽锋尖锐，能穿透敌军重铠，伤敌于五百米开外。因其制作工艺繁杂，士兵训练难度较大，三月之前刚刚训成驽兵一万，方才上阵应用，便立下大功。
曹仁被困城中，形势被动，新野城岌岌可危。曹将均知与关羽等将仇隙已深，势不两立，城破之日即是丧命之时，日夜巡防，拼力保城。金旋屡次集结重兵冲击，都为曹仁率兵死战挡回。
曹丕率兵赶到，见新野城危，率军从城东外围进攻，城内诸将见援军到来，也合力从内杀出。魏延部兵寡不敌众，被曹军冲出一条血路。城内兵将顾不得城中缁重、粮草、马匹，惶恐而出，弃城逃命。